证券代码：002753 证券简称：永东股份 债券代码：127059 债券代码：永东转2 山西永东化工股份有限公司 SHANXI YONGDONG CHEMISTRY INDUSTRY CO.,LTD. （山西省运城市稷山县稷山经济技术开发区振西大街东） 2024年度向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告 二〇二四年十二月 1 山西永东化工股份有限公司（以下简称"永东股份"、"公司"）为深圳证 券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司经营规模， 提升公司综合竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性 文件和《公司章程》的规定，公司拟实施 2024 年度向特定对象发行股票，公司 拟募集资金不超过人民币 36,500 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净 额将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2×10 ...

公司信息 - 证券代码为002753，证券简称为永东股份[1] - 债券代码为127059，债券简称为永东转2[1] 公司动态 - 公司拟向特定对象发行A股股票[3] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[3] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况[4]

发行条件与合规 - 公司符合2024年度向特定对象发行A股股票条件和资格[1] - 发行方案等符合规定及战略规划[2][3] - 发行相关文件编制审议程序合法有效，披露信息真实准确完整[7][8] 资金管理 - 为本次发行募集资金设专项账户，专户专储管理[6] 回报分析与措施 - 公司对发行A股股票摊薄即期回报分析并制定填补措施[4] 授权与报告 - 提请股东大会授权董事会办理发行工作[5] - 前次募集资金使用情况报告属实无违规[6]

山西永东化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》。现就关于召开 2025 年第一次临时股东大会的事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 12 月 23 日召开的第六届 董事会第三次会议决议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，决定于 2025 年 1 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127 ...

募资用途 - 拟募资不超36,500万元，用于蒽油深加工项目和补充流动资金[3] - 拟将9900万元募集资金用于补充流动资金[19] 项目情况 - 2×10万吨年蒽油深加工项目预计投资26,600万元，建设期18个月[4] - 项目建成后预计年产19万吨脱晶蒽油、0.5万吨蒽醌、0.2万吨咔唑[4] - 募投项目已取得项目备案证、环评批复和节能审查意见[18] 产能布局 - 2024年投产7万吨/年特种炭黑生产线[6] - 项目新增19万吨/年脱晶蒽油产能，配套7万吨/年特种炭黑生产线[6] - 募投项目达产后将形成19万吨/年脱晶蒽油产能[16] 业绩数据 - 2023年公司实现营业收入45.63亿元[21] 技术与政策 - 公司拥有32项专利，包括20项发明专利和12项实用新型专利[14] - 国家和行业协会出台政策淘汰落后产能，鼓励开发绿色轮胎配套炭黑等产品[13] 财务影响 - 本次发行完成后公司资产负债率将有所降低[26] - 短期内公司每股收益等财务指标可能下降，长期经营规模和盈利能力将提升[26] 其他方面 - 公司已建立《募集资金管理制度》，保障募集资金合理规范使用[24] - 公司深耕煤焦油深加工领域20余年[14]

山西永东化工股份有限公司 截至 2024 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB11317 号 地可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）" 山西永东化工股份有限公司 截至 2024 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | ﺃ ﺍ | 前次募集资金使用情况报告 | l -રે | | | 前次募集资金使用情况报告附表 | 1-3 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LIP 关于山西永东化工股份有限公司 截至2024年9月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB11317号 山西永东化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后 ...

股本与发行 - 截至2024年12月13日，公司总股本为375,693,551股[4] - 本次发行股份数量上限为112,708,065股，发行后总股本将达488,401,616股[4] 业绩数据 - 2024年1 - 9月公司归母净利润和扣非净利润分别增长38.43%和40.35%[5] - 测算2024年度归母净利润为14,031.29万元、扣非净利润为13,873.77万元[5] 收益假设 - 假设2025年净利润持平，发行后基本每股收益0.32元/股[7] - 假设2025年净利润下滑10%，发行后基本每股收益0.29元/股[7] - 假设2025年净利润上升10%，发行后基本每股收益0.36元/股[7] 风险与规划 - 本次发行完成后短期内每股收益和净资产收益率存在被摊薄风险[9] - 公司制定《未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划》[21] 专利与产能 - 公司及子公司共拥有32项专利证书，其中发明专利20项，实用新型专利12项[12] - 募投项目脱晶蒽油达产后将形成19万吨/年产能[15] - 公司拥有7万吨/年特种炭黑生产线，脱晶蒽油需求量达19.6万吨[15] 公司策略 - 募投项目能保障原材料供应、降低成本、推动炭黑产品高端化[11] - 公司将推进募投项目建设，降低发行后即期回报被摊薄的风险[16] - 公司制定《募集资金管理制度》，提高募集资金使用效率[17] - 公司将扩大产能、优化产品结构、开拓市场提升盈利能力[18] 相关承诺 - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[22] - 公司董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[23]

本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的 相关规定，本公司将截至 2024 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金情况 | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]864 号）文核准，本公司于 2019 年 10 月 16 日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）42,105,261.00 股，每股面值人 民币 1.00 元，发行价格为 7.60 元/股，实际募集资金总额为人民币 319,999,983.60 元，扣除各项发行费用人民币 8,323,396.23 元（不含可抵扣 增 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证 券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第 十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见— —证券期货法律适用意见第 18 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公 司对照公司实际情况逐项自查论证后，认为公司本次向特定对象发行 A 股股票 满足向特定对象发行股票的条件。 本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议事前 审议通过。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 2、逐项审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》； 本议案已经公司董事会审计委员会 ...

会议情况 - 公司第六届监事会第三次会议于2024年12月23日召开，3名监事全部出席[3] 股票发行 - 审议通过向特定对象发行A股股票条件议案，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[4][5][6] - 发行股票为A股，每股面值1元，不超35名特定投资者现金认购[7][11] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%，数量不超总股本30%[13][15] - 发行对象所认购股票限售期6个月[18] - 拟募集资金不超3.65亿元，用于项目和补充流动资金[20][21] - 股票将在深交所主板上市，决议有效期12个月[24][27] 报告及议案 - 多份报告和议案表决通过，均需提交2025年第一次临时股东大会审议[32][33][34][35][38][39]