转股价格调整 - “永东转2”调整前转股价格为8.49元/股[3] - “永东转2”调整后转股价格为8.34元/股[3] - 转股价格调整起始日期为2025年6月17日[3] 权益分派方案 - 公司将于2025年6月16日实施2024年度权益分派方案[4] - 以2025年6月16日总股本为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）[4] - 不送红股，不以资本公积金转增股本[4]

权益分派 - 2024年度每10股派现金红利1.50元（含税），不送股、不转增[3][5][6] - 实际现金分红总额55,563,260.85元[3][13] - 按总股本折算每股现金分红0.1478946元/股[3][13] 时间安排 - 股权登记日2025年6月16日，除权除息日6月17日[7] - 权益分派业务申请期2025年6月6日至6月16日[10] - 代派现金红利2025年6月17日划入股东账户[9] 其他 - 截止披露日总股本375,694,808股，回购专户持有5,273,069股[3][13] - “永东转2”调整后转股价格8.34元/股，6月17日生效[11] - 不同持股时间补缴税款标准不同[7] - 深股通投资者等每10股派1.35元[6]

公司信息 - 证券代码002753，简称为永东股份；债券代码127059，简称为永东转2[1] 公司变更 - 2025年4月24日、5月22日分别召开董事会、股东大会通过增资等议案[2] - 完成《公司章程》修订备案及工商变更，取得新《营业执照》[2] - 注册资本由375,686,457元变更为375,693,668元[2]

公司信息 - 证券代码002753，简称为永东股份；债券代码127059，简称为永东转2[1] 转股信息 - 永东转2转股起止时间为2022年10月14日至2028年4月7日[3] - 2025年6月9日起至2024年度权益分派股权登记日止暂停转股[3][4] - 2024年度权益分派股权登记日后首个交易日恢复转股[3][4] 权益分派 - 拟以实施权益分派方案股权登记日总股本扣除回购专户股份后的股本为基数分派[3] - 以未分配利润向全体股东每10股派现金红利1.50元（含税）[3] 转股价格调整公式 - 派送股票股利或转增股本P1=P0/(1+n)[7] - 增发新股或配股P1=(P0+A*k)/(1+k)[7] - 派送现金股利P1=P0-D[7] - 三项同时进行P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)[7]

公司基本信息 - 公司2015年4月23日核准首次发行2470万股，5月19日在深交所上市[7] - 公司注册资本为375,693,668元[8] - 公司股份总数为375,693,668股，均为人民币普通股[14] 股权结构 - 发起人刘福太、刘东良、靳彩红、刘志红持股数分别为3500万、2000万、500万、100万股，持股比例分别为57.4%、32.8%、8.2%、1.6%[14] 股份收购与转让 - 因减少注册资本收购股份，应10日内注销；其他情形6个月内转让或注销；员工持股等情形，合计持股不得超已发行股份总额10%，并应三年内转让或注销[19] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[22] 股东权益与责任 - 董事、监事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[22] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求监事会或董事会诉讼[27] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[96] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[103] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[119] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议记录至少保存10年[120] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[123] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[125] 信息披露与媒体 - 公司指定《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网为刊登公告和其他需披露信息的媒体[144] 公司治理与社会责任 - 公司应将生态环保要求融入发展战略和公司治理，在社区福利等方面积极履行社会责任[146][147]

北京德恒律师事务所 关于山西永东化工股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话: 010-52682888 传真: 010-52682999 邮编: 100033 北京德恒律师事务所 关于山西永东化工股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于山西永东化工股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20250275-01 号 致:山西永东化工股份有限公司 北京德恒律师事务所(以下简称"本所")接受山西永东化工股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所律师对公司 2024年年度股东大会(以 下简称"本次股东大会"）进行见证并出具法律意见。 本所律师依据本法律意见出具之日以前已发生或存在的事实和《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》"、 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《上市公司治理准则》等 法律、法 ...

股东情况 - 出席股东大会股东69人，代表股份194,288,637股，占公司股份总数52.4507％[6] - 现场出席股东3人，代表股份177,187,500股，占公司股份总数47.8340%[6] - 网络投票股东66人，代表股份17,101,137股，占公司股份总数4.6167％[6] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意比例超99.9%[9][10][11][13][14][15][17] - 《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》同意占出席有效表决权98.9117%[18] - 《关于监事2024年度薪酬的议案》同意占出席有效表决权99.9042%[20] 其他事项 - 公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职[29] - 律师认为公司本次股东大会决议合法有效[29]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，于2025年5月20日15:00 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [1] - 参与人员包括山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动参与者，上市公司接待人员有董事长刘东杰等 [1] 经营目标与可转债事宜 - 2025年公司密切关注炭黑市场动态，秉持“循环经济绿色发展”理念，专注煤焦油深加工产业链延伸与高效利用，巩固炭黑主业，构建循环经济产业链，向高技术含量领域扩展 [1][2] - 公司将综合考虑3.8亿元可转债后续事宜，按规定履行信息披露义务，努力实现股债双赢 [1][2] 未来发展战略 - 在国家产业政策引导下，关注全球炭黑市场趋势，以“循环经济绿色发展”理念，通过“煤焦油加工 + 炭黑生产 + 尾气发电 + 精细化工新材料”结合形成可持续循环产业模式，向高技术含量领域拓展 [3] 生产模式优势 产业链条 - 形成“煤焦油加工 + 炭黑生产 + 尾气发电 + 精细化工新材料”完整可持续循环产业模式，推动炭黑产品高端化、差异化和规模化，增加高附加值煤焦油精细化工产品种类 [3] 产品品种 - 炭黑产品包括轮胎用炭黑、橡胶制品炭黑等特种炭黑，煤化产品有工业萘等煤焦油加工产品，产品结构丰富 [4] 能源综合利用率 - 建有炭黑尾气发电装置，自供生产及办公生活用电；利用炭黑生产尾气产生蒸汽推动汽轮机、驱动风机；对焦油加工管式炉烟道气余热再利用；利用富余蒸汽加热油品、设备管道保温吹扫及生活采暖，提高能源利用率 [5] 新材料布局 - 7万吨/年特种炭黑生产线已建成，涵盖高性能低滚动阻力炭黑等高端品种，4万吨/年炭黑项目在建，投产后炭黑总产能将突破45万吨/年，特种炭黑占比显著提升 [6] - 50万吨/年煤焦油深加工项目与2×10万吨/年蒽油深加工项目已取得环评批复，达产后将形成百万吨级煤焦油深加工能力 [6] 燃料成本情况 - 公司位于稷山县经济技术开发区，周边焦化企业焦炉煤气资源充足且利用率低，公司采购焦炉煤气并铺设管道引入生产线，降低燃料成本 [7] 中高端炭黑领域竞争力 - 我国中高端炭黑市场前景良好，存在结构化需求缺口，低端炭黑同质化竞争严重，中高端炭黑供给不足、依赖进口 [7] - 公司深耕相关领域多年，市场占有率高，获“中国炭黑十强企业”“山西省碳基新材料产业链链主”称号，产品有循环经济产业链、技术、成本和品牌优势 [7]

业绩总结 - 2022 - 2024年公司综合毛利率分别为4.42%、5.56%及5.45%[11] - 2022 - 2024年公司营业收入分别为450402.08万元、456298.53万元及422764.40万元[13] - 2022 - 2024年扣非后归母净利润分别为3704.55万元、9885.12万元及11022.16万元[13] - 2024年度粗酚精制产品实现效益3393.97万元，其他生产线未正式规模化生产销售[18] - 2024年炭黑产品销售收入270313.50万元，占主营业务收入比例64.27%[121] - 2024年煤焦油加工产品销售收入150303.72万元，占主营业务收入比例35.73%[121] 用户数据 - 无 未来展望 - 募投项目建成后每年新增19万吨脱晶蒽油、0.5万吨蒽醌、0.2万吨咔唑生产能力[17] - 预计到2030年，中国炭黑市场规模将达到45亿美元[71] - 极端情况或多风险叠加，公司可能业绩下滑50%以上[13] 新产品和新技术研发 - 公司自主研发的煤焦油基导电炭黑生产技术达国际先进水平，2022年“煤焦油基导电炭黑”获首批“山西精品”认证[77] - 公司“7万吨/年特种炭黑生产线”于2024年12月投产，折算后2024年总产能为34.71万吨[135] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 本次向特定对象发行股票方案已获相关会议通过，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[5] - 发行对象不超过35名（含）特定投资者，以现金方式并以同一价格认购[6] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[8] - 发行对象所认购股票限售期为6个月[9] - 本次发行拟募集资金总额不超过36500万元，用于2×10万吨/年蒽油深加工项目和补充流动资金[9][10] - 公司在巩固炭黑主业基础上，向煤焦油精细加工产品、高品质炭黑等高技术含量领域拓展[143] - “煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目”包含特种炭黑7万吨/年，可推动炭黑产品高端化[146] - 拟建的“投资建设50万吨/年煤焦油深加工项目”已获股东大会通过，完工后煤焦油深加工能力达百万吨级别[146]

公司基本信息 - 公司为山西永东化工股份有限公司，成立于2000年5月20日，法定代表人为刘东杰[18] - 注册资本为37,568.6457万元人民币，总股本为375,693,668.00股[18][19] - 股票上市地为深圳证券交易所，简称永东股份，代码002753[18] - 经营范围包括危险化学品生产及多种化工相关业务[18][19] 股权结构 - 截至2024年12月31日，有限售条件流通股份132,890,624股，占比35.37%；无限售条件流通股份242,803,044股，占比64.63%[20] - 前十大股东合计持股223,284,350股，占比59.43%；回购专用证券账户股份数为5,273,069股，占比1.40%[20][21] - 实际控制人刘东良、靳彩红夫妇合计持有发行人30.32%的股份[84] 财务数据 - 2015 - 2024年累计筹资130,422.02万元，累计现金分红33,216.65万元[22] - 2024年12月31日，资产总计326,408.20万元，负债合计92,830.76万元，所有者权益233,577.44万元[24] - 2024年度，营业收入422,764.40万元，营业利润13,087.61万元，利润总额12,605.79万元，净利润11,139.03万元[26][27] - 2024年度，经营活动现金流量净额6,601.30万元，投资活动现金流量净额1,107.07万元，筹资活动现金流量净额 - 14,490.44万元，现金及现金等价物净增加额 - 6,764.83万元[29] - 2024年12月31日，流动比率5.10倍，速动比率3.89倍，资产负债率（母公司）28.47%，资产负债率（合并）28.44%[30] - 2024年度，利息保障倍数4.78倍，息税折旧摊销前利润23,447.85万元[30] - 2024年度，应收账款周转率6.01次，存货周转率9.56次，总资产周转率1.30次[30] - 2024年度，加权平均净资产收益率4.81%，基本每股收益0.2995元，稀释每股收益0.2865元[30] - 2022 - 2024年公司营业收入分别为450402.08万元、456298.53万元及422764.40万元；扣非后归属母公司股东净利润分别为3704.55万元、9885.12万元及11022.16万元[89] - 2022 - 2024年发行人综合毛利率分别为4.42%、5.56%及5.45%[88] - 2022 - 2024年末公司存货账面价值分别为64452.82万元、44446.76万元和39188.59万元，占流动资产比例分别为32.91%、24.60%和23.78%[91] - 2022 - 2024年末公司应收账款账面余额分别为80724.14万元、75667.12万元和75267.36万元，占当期营业收入比例分别为17.92%、16.58%和17.80%[92] - 2022 - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 25393.20万元、19708.91万元及6601.30万元[93] - 报告期内，财务费用中汇兑损益分别为 - 909.89万元、 - 330.12万元和 - 452.31万元，出口销售收入占主营业务收入比重分别为10.89%、8.57%和10.36%[95] 发行情况 - 2024年度向特定对象发行股票，保荐机构为中德证券有限责任公司[2][5] - 2025年2月27日保荐机构通过项目审核[37] - 发行股票面值为1.00元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[44][55] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[52][62] - 募集资金拟用于2×10万吨/年蒽油深加工项目及补充流动资金[51][52][101] - 发行对象为不超过35名（含）的特定投资者[53][106] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[57] 业务相关 - 主要原材料煤焦油等原料油约占全部生产成本的80%左右[75] - 2022 - 2024年公司出口销售收入占主营业务收入比重分别为10.89%、8.57%和10.36%[82] - 2024年度粗酚精制产品实现效益3393.97万元，其他生产线未正式规模化生产销售[83] - 募投项目建成后，每年将新增19万吨脱晶蒽油、0.5万吨蒽醌、0.2万吨咔唑的生产能力[104] - 2023年公司炭黑产量占全国炭黑总产量的5.77%[109] - 公司产能达到60万吨煤焦油加工产能、41万吨炭黑产能[111] 技术与荣誉 - 截至2024年12月31日，拥有32项专利，其中发明专利20项，实用新型专利12项[115] - 2022年“煤焦油基导电炭黑”产品获首批“山西精品”认证[115] - 2022年获普利司通公司“杰出贡献奖”，2023年获金宇轮胎集团“金牌供应商”奖项[121]