股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人11名，所持股份132,565,051股，占比44.8680%[5] - 现场出席6名，代表股份131,821,551股，占比44.6163%[5] - 网络投票5名，所持股份743,500股，占比0.2516%[5] 议案表决结果 - 多项议案同意票数占出席会议股东有效表决权股份总数99.9784%，反对占0.0216%[6][7][8][9][10][13][14][15] - 《2024年度董事薪酬方案》同意849,912股，占比96.7445%，反对占3.2555%[11] - 中小投资者多项议案同意票数占比96.1533%，反对占3.8467%[6][7][8][9][10][12][13][14][15] - 《修订<公司章程>》已通过出席会议有效表决权股东所持表决权2/3以上[14] 会议时间地点等信息 - 现场会议2024年5月17日15:00召开，网络投票时间为当天[4] - 股权登记日为2024年5月10日[4] - 会议地点为广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室[4] 选举结果 - 詹谏醒女士等当选第五届董事会非独立董事[23][24][25][26][27] - 曾庆民先生等当选第五届董事会独立董事[28][29][30] - 林惠芳女士等当选第五届监事会非职工代表监事[31][32] 其他 - 律师事务所认为本次股东大会召集、召开及表决合法有效[33] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议和法律意见书[34] - 公告发布时间为2024年5月18日[35]

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-023 号 2、同意选举詹谏醒、詹任宁、文峰、马岩担任公司第五届董事会战略委 员会委员，其中詹谏醒担任主任委员。 南兴装备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 17 日以现场表决方式在公司会议室召开。由于本次董事会会议是公司股 东大会选举产生第五届董事会成员后的第一次董事会会议，为确保第五届董事会 能尽快履职，根据《公司章程》的有关规定，全体董事一致同意豁免本次董事会 会议的通知时限要求。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，本次会议 的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由 过半数董事推举的董事詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员候选人列席了本次 会议，会议认真审议了会议议案，决议如下： 一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选 举 ...

专用设备业务展望 - 上一轮新增的大量设备进入更新高峰期,家居企业对设备更新换代需求旺盛[1] - 存量房装修、二次装修对家具的刚性需求等积极因素促进了下游客户对专用设备的新需求[1] - 随着消费升级,人们对家具品质有更高要求,下游家具行业对设备智能化、柔性化程度要求越来越高,有效带动了需求增长[1] - 板材、建材、陶瓷卫浴厂商等跨界新进入者,有效带动了设备销售[1] - 公司产品性能和质量不断提升,助力下游家居企业提高效率、节省人工,同时高性价比设备加速了进口替代趋势[1][2] 专用设备海外市场销售 - 近年来,随着公司产品力持续提升,国外客户对公司品牌认可度越来越高,出口量不断创新高[2] - 海外很多国家和地区同样处在希望通过自动化生产线降低劳动成本和提高生产效率的阶段,海外市场潜力较大[2] - 目前海外销售收入占专用设备业务收入约20%,主要出口至金砖国家、南美洲、欧洲、大洋洲等[2] - 海外市场属于尚未完全开发的阶段,还有较大挖掘空间,公司将持续开拓经销商,凭借高性价比和服务能力优势,不断扩大海外销售网络[2] 专用设备产品介绍 - 公司成功研发的双推手高速电脑裁板锯、智能封边机、激光封边机等,技术水平处于国内领先地位,智能产品和工段自动化应用得到广泛好评[2] - 头部企业全面选用公司产品,包括单品和连线及整厂项目,带来良好的示范效应[2] - 为满足定制家具行业对高效生产与品质包装的双重需求,公司新推出智能包装解决方案,拓宽产品线,助力家居企业实现智能化生产,满足个性化需求[2] IDC业务发展 - 随着云计算产业快速发展,云计算产品对实体经济渗透率有较大发展空间,互联网经济蓬勃发展也会带来流量业务增加[3] - 近年AI人工智能爆发式发展,也将带来机柜需求增加[3] - 公司将密切关注行业动态和新技术发展,强化资源整合能力、精细化管理运营、研发新产品及增值服务、提升自动化运维能力,持续推进云计算及数据中心等数字基础设施建设及推广[3]

业绩数据 - 2023年上市以来累计分红7.12亿元，2024年中期拟结合情况分红，上限不超相应期间归母净利润[4][5] - 2023年计提13462.84万元商誉减值致合并归母净利润下滑[5] - 2023年度营收36.29亿元，同比增长22.58%；2024年Q1营收9.54亿元创单季新高[6] - 2015 - 2023年公司营业收入年复合增长率达29.30%[10] - 2015 - 2023年公司净利润年复合增长率达16.77%[10] 业务情况 - 2023年板式家具机械业务营收和净利润双增长，IDC及云服务营收增但毛利率降[5] 市场与运营 - 公司总部及全球超200家销售服务中心[3] - 公司在手订单充足，国内大客户项目拓展能力加强，国际市场出口量创新高[3][6] 未来规划 - 拟投资建设智能装备生产基地项目[3] - 2024下半年主要原材料价格趋势不确定，公司将保障供应链安全[9] 资金与财务 - 审议的6亿购买理财是上限，用于提高闲置资金收益[7] - 近年投资项目部分资金源于银行专项贷款致资产负债率上升[8] 股东情况 - 公司股东中机构的比例不断增加[10]

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月15日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会，采用网络远程方式，投资者可登陆“全景•路演天下”参与[1] - 出席人员包括董事长詹谏醒等6人[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题，投资者可于2024年5月14日15:00前访问指定网址或扫描二维码进入专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

公司基本信息 - 公司股票简称南兴股份，代码002757，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是詹谏醒，注册地址为广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路[9] - 董事会秘书是叶裕平，证券事务代表是王翠珊[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体包括《证券时报》等，资讯网为《巨潮资讯网》[9] - 公司上市以来控股股东无变更[10] - 公司是国内板式家具生产设备领军企业，全国设有两个研发中心，四大制造基地，拥有南兴、菲达两大品牌[21] - 公司是国家高新技术企业等多项荣誉企业，有强大技术研发和智能制造实力[21] - 公司拥有超200家销售服务中心，产品畅销国内外，客户包括索菲亚、IKEA等知名企业[35] - 公司立足板式家具装备制造和IDC及云计算相关业务，目标成为国际领先的家居智能制造系统解决方案提供商和领先的数字经济基础设施服务提供商[73] - 公司建立由股东大会、董事会、监事会、经理层组成的法人治理结构，董事会设7名董事（3名独立董事），监事会设3名监事（1名职工代表监事）[95] - 公司在资产、业务、人员、机构、财务等方面独立于主要股东，具备独立完整业务体系和自主经营能力[98] - 公司各项制度基本完备，制订了《公司章程》等一系列规章制度[95] - 公司治理实际情况与相关规定要求无差异，未来将规范运作提高治理水平[96][97] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以295,455,913股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 2022年度利润分配以2023年4月28日总股本295,455,913股为基数，每10股派现金红利6元，不送股、不转增[132] - 2023年半年度利润分配以2023年8月30日总股本295,455,913股为基数，每10股派现金红利3元，不送股、不转增[132] - 2023年度利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派现金红利2元，预计派现59,091,182.6元，不送股、不转增[132] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[132] - 可分配利润为944,065,258.09元[132] - 2022年度现金分红总额为177,273,547.80元（含税），2023年半年度现金分红总额为88,636,773.90元（含税）[144] 财务数据 - 2023年营业收入36.29亿元，较2022年调整后增长22.58%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.73亿元，较2022年调整后减少40.73%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5.80亿元，较2022年调整后增长126.32%[11] - 2023年末总资产38.99亿元，较2022年末调整后减少1.46%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产23.18亿元，较2022年末调整后减少3.63%[11] - 分季度看，第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 6230.12万元[15] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 11.94万元[16] - 2023年计入当期损益的政府补助为1659.14万元[16] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为810.82万元[16] - 2023年非经常性损益合计2171.33万元[16] - 2023年营业收入3618094716.84元，2022年为2960327417.76元，同比增长22.22%[43] - 2023年归属于上市公司股东的净利润312678690.12元，2022年为217214537.83元，同比增长43.95%[43] - 专用设备业务营业收入21.87亿元，同比增长45.02%；IDC业务营业收入14.42亿元，同比下降0.74%[43] - 专用设备销售量18238台，同比增长43.88%；生产量17834台，同比增长39.61%；库存量2035台，同比下降16.56%[43] - 前五名客户合计销售金额1256153258.87元，占年度销售总额比例34.62%[45] - 前五名供应商合计采购金额612437432.40元，占年度采购总额比例24.59%[46] - 2023年销售费用60102025.59元，同比增长20.36%；管理费用140194827.75元，同比增长3.74%；财务费用25312880.42元，同比增长10.25%；研发费用138119049.29元，同比增长16.32%[46] - 2023年纳入合并范围的子公司共17户，较上期增加1户[44] - 专用设备营业成本中直接材料占比80.06%，人工占比7.99%，费用占比11.95%；IDC业务营业成本中资源成本占比93.03%[44] - 2023年经营活动现金流入小计4,092,897,044.10元，同比增长29.34%；经营活动产生的现金流量净额580,106,611.87元，同比增长126.32%[57] - 2023年投资活动现金流入小计3,434,310,620.03元，同比增长124.56%；投资活动产生的现金流量净额-350,530,748.11元，同比减少32.38%[57] - 2023年筹资活动现金流入小计133,811,471.37元，同比减少50.78%；筹资活动产生的现金流量净额-255,278,129.00元，同比减少363.19%[57] - 2023年投资收益6,757,800.78元，占利润总额比例3.02%；资产减值-142,045,657.17元，占利润总额比例-63.54%[59] - 2023年末应收账款509,198,730.65元，占总资产比例13.06%，较年初下降1.55%；存货416,648,658.08元，占总资产比例10.68%，较年初下降2.00%[60] - 2023年交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数80,000,000.00元，本期公允价值变动损益376,670.60元，期末数80,376,670.60元[60] - 2023年报告期投资额162,841,368.14元，较上年同期减少15.47%[61] - 南兴装备（韶关）有限公司2023年总资产77,691,6422.39元，净资产193,580,099.30元，营业收入17,936,613.63元，净利润15,662,804.54元[65] - 无锡南兴装备有限公司2023年总资产444,597,379.62元，净资产101,431,661.95元，营业收入211,607,808.61元，净利润20,120,885.40元[66] - 广东唯一网络科技有限公司2023年总资产974,608,705.48元，净资产425,731,932.49元，营业收入1,417,137,056.98元，净利润67,542,777.10元[68] - 南兴云计算有限公司2023年总资产160,732,868.94元，净资产13,142,049.15元，营业收入16,321,980.09元，净利润16,322,001.02元[69] - 厦门市南兴工业互联网研究院有限公司2023年总资产27,260,356.96元，净资产25,816,141.03元，营业收入25,441,211.68元，净利润243,971.76元[71] - 2023年专用设备营业收入为218,673.67万元，占总体营业收入的60.26%[74] - 截至2023年12月31日，公司合并层面商誉账面价值为61,767.83万元，其中因收购唯一网络、志享科技产生的商誉分别为58,548.33万元、3,219.50万元[75] - 2023年度，公司计提相关商誉减值13,782.30万元，累计已计提商誉减值13,782.30万元[75] 行业市场情况 - 2020 - 2027年中国木工机械市场规模复合增长率约43%，全球平均为1.7%[18] - 预计2023 - 2028年国内全屋定制行业市场规模年均复合增长率将维持在8%左右，到2028年底市场规模可达7900亿元左右[19] - 预计到2025年我国数字经济核心产业增加值占GDP比重将达到10%[20] - 2023年中国数据中心市场规模约为2407亿元，同比增长26.68%，预计2024年将达到3048亿元[20] - 2023年国内云计算市场规模6192亿元，同比增长36%，预计2025年将突破万亿元，全球增速为19%[20] 产品相关 - 公司产品包括数控开料等系列及整厂智能生产线解决方案，被索菲亚等知名家居品牌使用[22] - 双推手后上料电脑裁板锯可提升40%锯切效率，有专业版控制软件[23] - 智能封边机最高速度可达40m/min，每分钟可完成15 - 18片工件封边[24] - 双工位六面数控钻孔中心加工效率每分钟可达9片以上[24] - 封箱机适用工件封箱速度可达5 - 8件/分钟，有专利滚封技术[25] - 智能电脑裁板锯NPC330 - Smart效率可达2.5 - 3片/分钟，出料端可全自动贴标[27] - 公司拥有智能柔性封边连线、智能钻孔工作站、家居工业4.0智能生产线等产品，可提高生产效率、降低成本[28][29] - 公司新增智能包装系列产品，完善板式家具机械产品矩阵[34] - 公司成功研发多种技术领先的板式家具生产设备，满足定制化和批量生产需求[34] - 公司通过ISO9001:2015国际质量管理体系认证，部分产品获欧盟CE认证[34] - 公司拥有发明专利107项、实用新型专利376项、外观设计专利20项和计算机软件著作权20件[34] - 公司参与起草制订木工行业国家级标准等多项标准[34] - 公司配置国际领先大型加工设备与自行研制工装夹具结合，确保产品品质[34] - 多款产品完成交付使用，包括激光封边机、封边机4.0智能柔性线总控系统等，提升产品市场占有率[47] - 超大规格板材锯切设备处于研发阶段，部分零件完成加工生产，进入安装调试[48] - 推手后上料电脑裁板锯可解决超大尺寸板材加工难题，符合欧洲市场规格需求[49] - 智能高速电脑裁板锯完成研发，样机正在测试，可取代重复人工操作[50] - 带开槽高速电脑裁板锯交付使用，可实现90mm内无差别深度开槽[50] - 数控开料单元工作站可整垛上料，一人操作，提高产品市场占有率[47] - 新款双工位六面数控钻完成交付使用，扩大高端客户需求及产品适用性[47] - 公司有窄板规方系统、NBE676三维设计、NB577DP智能封边机、NB536封边机等研发项目，部分已完成并交付客户使用[46] 业务模式 - 公司专用设备采购采用“以产定购”与安全储备结合模式，建立供应商管理制度并考核[30] - 板式家具机械生产以市场需求为导向，常规标准机备货，定制产品“订单式生产”[30] - 国内销售以经销商经销为主、直销为辅，国外通过合作经销商、广告、展会拓展业务[31] - 公司有完善研发体系，以市场为导向，采用PLM信息系统等技术，与头部企业联合开发[31] - 2018年4月公司收购唯一网络，其提供IDC、云计算、云联网、数字化解决方案等服务[31] - IDC业务提供服务器及机柜租用、托管等产品服务和全生命周期服务及增值服务[31] - 云计算提供全栈云集成服务和管理解决方案[32] - 云联网依托数据中心线路资源，提供互联互通专业化服务[32] - 唯一网络采购分资源、硬件设备、工程采购，服务分IDC基础和增值服务[32] - 公司为客户提供网络整体解决方案和个性化运维服务，以及云计算相关服务和定制化解决方案[33] - 唯一网络通过客户拜访、展会等多种途径获取商机，分大客户和中小企客户两类销售[33] - 唯一网络盈利源于数据中心运营、互联网增值服务和定制型数字化解决方案[33] 公司发展规划 - 板式家具机械业务将加快推进新生产基地项目，扩大高端家具装备生产能力[73] - 加大单元自动化产品研发投入，通过南兴、菲达两大品牌覆盖市场需求[73] - 加强销售团队建设，拓展全方位、多层次销售服务网络，探索新营销手段和渠道[73] - 优化客户服务体系，加强客户信息收集和分析，提升客户满意度和忠诚度[73] - 以“智能工厂”建设为重点，推动生产决策向“数智”演进，提升资源优化配置效率[73] - 发挥上市公司综合能力，多元拓展融资渠道，完善板式家具生产链产品系列[73] - 加大人才培养引进和团队建设，提升综合管理水平和运营能力[73] - IDC及云计算相关服务加强自有数据中心销售体系建设，深化现有业务，拓展新市场和新客户[73] - 积极采用绿电、节能解决方案降低运营成本，形成产品作为利润增长点[73] - 公司将投入资源探索智能算力相关服务，深耕边缘节点布局，探索边缘计算与数据中心的技术对接和业务融合[74] - 公司围绕云计算、云联网等产品技术优势，结合新技术服务多场景需求，扩大腰部客户群体，加快业务规模发展[74] - 公司持续提升增值产品服务能力，探索

营业收入和净利润 - 南兴装备股份有限公司2024年第一季度营业收入为953,796,452.37元，同比增长1.46%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为83,802,540.26元，同比增长2.46%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为70,368,021.88元，同比下降68.03%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为70,368,021.88元，较上一期220,090,827.58元减少[21] - 投资活动产生的现金流量净额为33,730,893.34元，较上一期-242,080,120.77元增加[22] 资产负债表 - 公司资产负债表中货币资金增加至63,293.36万元，同比增长32.15%[7] - 公司应收账款增加至67,239.13万元，同比增长32.05%[7] - 公司短期借款增加至13,439.90万元，同比增长80.65%[7] - 公司研发费用增加至4,033.42万元，同比增长41.62%[7] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计达到21.18亿元，较上期增长近30%[16] - 公司2024年第一季度财务报表显示，非流动资产合计为202.58亿元，较上期略有下降[17] - 公司2024年第一季度财务报表显示，资产总计达到41.44亿元，较上期增长约6%[17] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动负债合计为105.94亿元，较上期增长约18%[17] - 公司2024年第一季度财务报表显示，非流动负债合计为64.65亿元，较上期略有下降[18] - 公司2024年第一季度财务报表显示，所有者权益合计为24.38亿元，较上期增长约3%[18] - 公司2024年第一季度财务报表显示，负债和所有者权益总计为41.44亿元，较上期增长约6%[18] 股东情况 - 公司股东普通股股东总数为29,364股，前十名股东持股情况中，东莞市南兴实业投资有限公司持股比例最高为37.61%[8] - 公司股东关联关系中，林旺南与詹谏醒为夫妻关系，詹任宁与詹谏醒为兄妹关系[9][10] 营业利润 - 南兴装备股份有限公司2024年第一季度营业利润为98,132,064.03元，较上一季度96,343,364.67元增长[19]

本报告依据中国资产评估准则编制 南兴装备股份有限公司拟对合并 广东唯一网络科技有限公司形成的商誉 进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组 可收回金额评估项目 资 产 评 估 报 告 深中联评报字［2024］第 64 号 深圳中联资产评估有限公司 二〇二四年四月二十六日 | 1 | | --- | | 1 7.0 1 | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 摘 | 要 3 | | | 一、委托人和其他资产评估报告使用人概况 6 | | | 二、评估目的 7 | | | 三、评估对象和评估范围 7 | | | 四、价值类型 14 | | | 五、评估基准日 14 | | | 六、评估依据 14 | | | 七、评估方法 16 | | | 八、评估程序实施过程和情况 20 | | | 九、评估假设及限制条件 22 | | | 十、评估结论 24 | | | 十一、特别事项说明 24 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 25 | | | 十三、资产评估报告日 26 | | 附件 | 28 | 南兴装备股份有限公司拟对合并广东唯一网络科技有限公司形成的商誉 进行减值测试涉及的包含商誉的相关资 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-019 号 南兴装备股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》及公司 会计政策的相关规定，经过第三方专业评估公司的评估与测算，基于谨慎性原则， 对收购广东唯一网络科技有限公司（以下简称"唯一网络"）和广东志享信息科 技有限公司（以下简称"志享科技"）股权形成的商誉计提减值准备 13,462.84 万 元。公司本次计提商誉减值准备的具体情况如下： 一、本次计提商誉减值准备情况概述 （一）商誉的形成 2017 年 11 月 8 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，同意公司以 73,740 万元购买唯一网络 100%股权，以发行 2,019.0050 万股股份及支付现金 10,000.00 万元支付全部交易对价，评估基准日为 ...

二、其他规定 1、高级管理人员基本年薪按月发放；高级管理人员因参加公司会议等实际发 生的费用由公司报销； 南兴装备股份有限公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案 一、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资，绩效工资依据考 评结果发放。 1、总经理基本年薪 80 万元； 2、副总经理基本年薪 60 万元； 3、董事会秘书、财务总监基本年薪 60 万元。 南兴装备股份有限公司 二〇二四年四月二十六日 2、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计 算并予以发放； 3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动； 4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴； 5、关于公司高级管理人员的薪酬方案已经公司董事会决议通过实施。 ...