交易情况 - 拟发行A股购浙江一建等少数股权并向控股股东募资[2] - 交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组[4] 时间安排 - 2024年11月6日起停牌不超10个交易日[4] - 2024年11月20日开市起复牌[5] 进展披露 - 截至公告日，审计等工作按计划开展[6] - 未发股东大会通知前每三十日发进展公告[8]

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-004 债券代码：127102 债券简称：浙建转债 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 12 月 23 日 至 2025 年 1 月 14 日已出现连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 的 85%，触发"浙建转债"转股价格向下修正条件。 一、可转债上市发行概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕2124 号"文予以注册，公司于 2023 年 12 月 25 日公开发行了 1,000 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 10 亿元。本次发行的 可转债向公司在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优 先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者 发行的方式进行。 经深交所同意，公司 100,000 万元可转换公司债 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第四十六次会议于2025年1月14日召开[2] - 会议应出席董事11人，实际出席11人[2] 转股决策 - 董事会决定本次不向下修正可转债转股价格[3] - 未来六个月内如再次触发条件，亦不再提出向下修正方案[3] - 《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》表决同意11票，反对0票，弃权0票[3]

可转债发行 - 2023年12月25日公开发行1000万张可转债，总额10亿元[2] - 2024年1月16日起在深交所挂牌交易，转股价格10.96元/股[2] 转股价格调整 - 2024年8月9日，“浙建转债”转股价格调为10.96元/股[4] 触发条件 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于转股价格85%，董事会有权提修正方案[5] - 2024年12月23日至2025年1月7日，10个交易日收盘价低于9.32元/股，或触发修正条件[1][7] 审议要求 - 触发修正条件当日，公司应召开董事会审议是否修正[7]

公司信息 - 公司股票代码为002761，简称浙江建投[1] - 公司债券代码为148474.SZ和524018.SZ，简称分别为23浙建Y1、24浙建Y1[1] - 招商证券为公司债券受托管理人[3] 股东大会 - 2024年12月27日公司公告2024年第二次临时股东大会决议公告[7] - 股东大会审议通过变更会计师事务所议案[7] - 公司同意聘任天健会计师事务所为2024年度财务报告及内部控制审计机构[7]

债券信息 - 债券代码148336.SZ、148337.SZ，简称23浙建01、23浙建02[1] 股东大会 - 2024年12月27日公告第二次临时股东大会决议[5] - 审议通过变更会计师事务所议案[5] 审计机构 - 聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构[5] 受托管理人 - 中金公司为债券受托管理人，关注本息偿付[6] - 中金公司按规定履行受托管理人职责[6]

可转债发行 - 2023年12月25日公司发行1000万张可转债，总额10亿元[1] - “浙建转债”初始转股价格为11.01元/股[3] 转股价格调整 - 2024年6月17日拟派现，转股价格调为10.96元/股，8月9日生效[4] 转股情况 - 2024年第四季度“浙建转债”转股减少48280张，转股440437股[5] - 截至2024年12月31日，“浙建转债”剩余9951454张[5] 股本变动 - 2024年第四季度前流通股、总股本均为1081342502股[6] - 2024年第四季度流通股、总股本均增加440437股[6] 转股期限 - “浙建转债”转股期限为2024年7月1日至2029年12月24日[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议12月27日召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[1][4] - 现场会议地点为浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室[2] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表共948人，代表有表决权股份591,849,424股，占比54.7106%[6] 议案表决情况 - 《关于2024年度投资计划调整的议案》同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数99.7004%[7] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数99.6645%[8] 律师意见 - 浙江天册律师事务所认为本次股东大会程序合法有效[9]

会议信息 - 股东大会通知于2024年12月12日公告[7] - 现场会议于2024年12月27日15点召开[7] - 网络投票时间为2024年12月27日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场会议股东及代理人2人，持股420,676,797股，占总股本38.8874%[10] - 网络投票股东946人，代表股份171,172,627股，占总股本15.8232%[10] 议案审议 - 《关于2024年度投资计划调整的议案》同意股数590,076,452股，占比99.7004%[12] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意股数589,863,652股，占比99.6645%[14] - 中小股东对该议案同意股数123,301,300股，占比98.4150%[14] 其他 - 法律意见书出具日为2024年12月27日[17]

债券发行 - 2023年12月25日发行1000.00万张可转换公司债券，总额100,000.00万元[3][4] 票面利率 - “浙建转债”票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%[2][5] 付息安排 - 2023年12月25日至2024年12月24日，票面利率0.20%[2][7] - 每10张“浙建转债”利息2.00元（含税）[2][7] - 个人投资者每10张实际派发利息1.60元（税后）[7] - QFII和RQFII每10张派发利息2.00元（含税）[8] - 其他债券持有者每10张派发利息2.00元（含税）[8] - 债权登记日2024年12月24日，除息日和付息日2024年12月25日[2][9] 存续与转股 - 可转换公司债券存续期限为2023年12月25日至2029年12月24日[4] - 转股起止日期为2024年7月1日至2029年12月24日[5] 公司联系 - 联系部门为综合办公室（董事会办公室）[15] - 联系地址在浙江省杭州市西湖区文三西路52号[15] - 联系人是陈智涛、张凯奇[15] - 联系电话为0571 - 88057132[15] - 传真为0571 - 88052152[15] - 邮箱是zjjtzq@cnzgc.com[15] 其他 - 备查文件为中国结算深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件[15] - 公告发布时间为2024年12月19日[16]