广东坚朗五金制品股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 招商证券股份有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东 坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"坚朗五金"、"公司"或"发行人"）向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，对坚朗五金调整募集资金投资项目拟投入募集 资金金额事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 鉴于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于《广东坚朗五金制品股 份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称《募集说明书》） 中拟投入的募集资金金额，根据募投项目的轻重缓急、优先顺序等情况，对募投 项目拟投入募集资金金额进行调整，调整方案具体如下： 单位：元 | 序 | 项目名称 | 项目总投资 | 原拟投入募集资金额 | 调整后拟 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-070 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》 （公告编号：2024-071）。 一、监事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第十九次会议于2024年9月6日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号 公司总部会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2024年8月31日以 电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会 议监事3人，公司董事会秘书殷建忠先生列席了本次会议。会议由监 事会主席马龙先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案 公司本次对募投项目拟投入募集资金金 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-072 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施 募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 9月6日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次 会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实 施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子公司广 东中山坚朗科技有限公司（以下简称"中山科技"）、河南坚朗五金 制品有限公司（以下简称"河南坚朗"）提供借款以实施募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）对。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东坚朗五金制品股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2044 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）32,345,013股， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 18.61 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 601,940, ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-074 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 为进一步加强与投资者的互动交流，广东坚朗五金制品股份有 限公司（以下简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司 协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值 ——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待 日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30。届时公司高管将在线就 2024 年半 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和 可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ 特此公告。 广东坚朗五金制品股份有限公司 二○二四年九月十日 网上集体接待日活动的公告 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东 坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"坚朗五金"、"公司"或"发行人"）向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，对坚朗五金继续使用部分闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东坚朗五金制品股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2044 号）核准，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）32,345,013 股，每股发行价格为人民币 18.61 元， 募集资金总额为人民币 601,940,691.93 元，扣除各项发行费用后实际募集 ...

一、董事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十二次会议于2024年9月6日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3 号公司总部会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2024年8月31日 以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11人，实际出席 会议董事11人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符 合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主 持。 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-069 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 议案 公司根据募集资金到位的实际情况，综合考虑各募投项目的轻重 缓急等情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。根据公司股 1 / 5 东大会对董事会的授权，本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项 无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www ...

报告公司投资评级 - 买入（维持）[4] 报告的核心观点 - 坚朗五金2024年上半年收入和利润同比下降，门窗类产品受竣工下行影响，新产品逆势增长，毛利率和费用率企稳，收现比略有下降但单季度现金流转正，公司商业模式稀缺，致力于效率优化，预计2024 - 2025年归属净利润约3.1、4.0亿元，对应估值为25、19倍[4][5] 根据相关目录分别进行总结 业绩表现 - 2024年上半年实现收入约32亿元，同比下降4%，归属净利润约0.05亿元，同比下降62%，扣非净利润同比下降518%；2024Q2收入约18亿元，同比下降8%，归属净利润约0.5亿元，同比下降26%，扣非净利润同比下降35%[1][4] 产品情况 - 门窗类产品收入受竣工下行影响，上半年门窗系统产品收入占比约51%，门窗五金、门窗配套件收入分别为13.9、2.4亿元，同比下降16%、19%；家居类、其他建筑五金产品为新产品，上半年收入分别为5.9、5.2亿元，同比增长14%、17%[4] 市场情况 - 上半年港澳台地区及海外市场收入约3.6亿元，同比增长9%，收入占比约11%，中国大陆收入同比下降6%，海外需求增长部分抵消大陆地区收入下降，已设立16个海外备货仓[4] 毛利率和费用率 - 上半年毛利率约31.3%，同比持平，2季度毛利率约31.9%，环比提升1.5个百分点；各个品类毛利率企稳，门窗五金系统毛利率维持在40%，同比略增，家居类产品毛利率约29%，同比下降1个百分点，其他建筑五金产品毛利率约17%，同比提升1个百分点；上半年期间费率约27.9%，同比提升0.4个百分点，销售费率因人员减少同比下降0.5个百分点[4] 现金流情况 - 2022H、2023H、2024H收现比分别为1.01、1.11、0.90，中报期末应收账款及票据39亿元，同比去年中报下降3亿元，环比去年底增加2亿元；付现比显著改善，存货周转率从去年同期的1.67提升至今年的1.73；上半年经营活动产生的现金流净额为 - 2亿元，1、2季度分别 - 6、4亿元[5] 财务预测 - 预计2024 - 2026年营业总收入分别为7592、8239、9188百万元，归属于母公司所有者的净利润分别为312、402、535百万元[10]

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-068 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东坚朗五金制品股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2044 号）核准，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）向 特定对象发行人民币普通股（A股）32,345,013股，每股发行价格为 人民币18.61元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币 601,940,691.93元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民 币592,139,464.38元。上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中审亚太验字（2024） 000042号《验资报告》。 根据相关规定，公司需对募集资金采取专户存储管理。为规范 公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，近日，公司、募投项 目主体、保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专 户三方监管协议》《募集资金专户四 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 公司经营情况 - 上半年公司收入32.1亿元,同比下滑4.35%;归母净利润489万元,同比下滑62.02% [1] - 非房类、公建类产品保持正增势,海外业务收入贡献增加 [1] - 主要原材料价格下降助力毛利率改善,上半年公司综合毛利率31.27%,同比增加0.08pct [1] - 现金流及应收较去年同期有好转,经营性现金流量净额-1.9亿元,去年同期为-4.28亿元 [1] 公司发展策略 - 公司未来计划国内外市场同步发力,国内更着重于新场景、新产品的开发 [1] - 公司整体抗风险能力及成长性有望持续提升 [1] 财务预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.5亿、3.4亿、4.2亿,对应PE分别为32倍、23倍、19倍 [1][4]