证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-043 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划第三个行权期 行权条件未成就及注销股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日分别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十 六次会议，审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期 行权条件未成就及注销股票期权的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 （一）2021 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第十四次会议， 审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 等议案，独立董事已就相关议案发表了独立意见。 （二）2021 年 4 月 7 日，公司召开第三届监事会第十二次会议， 审议通过《关于公司<2021 年股票期权激 ...

招商证券股份有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 证券发行保荐书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二四年六月 1-3-1 坚朗五金向特定对象发行股票申请文件 证券发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受广 东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"坚朗五金"） 的委托，就发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）出具本发 行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证监会的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和 道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 1-3-2 坚朗五金向特定对象发行股票申请文件 证券发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 （一）保荐机构、保荐 ...

财务比率与流动性 - 公司2024年第一季度流动比率为1.82，较2023年底的1.73有所提升[27] - 2024年第一季度资产负债率（合并）为41.19%，较2023年底的45.65%有所下降[27] - 2024年第一季度速动比率为1.45，较2023年底的1.40有所提升[27] 周转率与现金流 - 2024年第一季度应收账款周转率为0.35次/年，较2023年底的1.90次/年有所下降[27] - 2024年第一季度存货周转率为0.72次/年，较2023年底的3.89次/年有所下降[27] - 2024年第一季度每股经营活动产生的净现金流量为-1.90元/股，较2023年底的1.55元/股有所下降[27] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-61,036.21万元，同比下降222.3%[49] - 2024年1-3月现金及现金等价物净增加额为-49,981.32万元，同比下降209%[49] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为49,916.16万元，同比下降46.6%[49] 利润与收益 - 2024年第一季度归属于母公司所有者每股净资产为15.60元/股，较2023年底的15.82元/股略有下降[27] - 2024年第一季度息税折旧摊销前利润为482.15万元，较2023年底的66,360.43万元大幅下降[27] - 2024年1-3月营业收入为136,600.13万元，同比下降82.5%[48] - 2024年1-3月净利润为-4,550.38万元，同比下降113%[48] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为32,401.04万元，同比下降63.5%[48] - 2022年归母净利润为6,555.94万元，同比下降92.63%[180] - 2022年扣非归母净利润为3,838.72万元，同比下降95.64%[180] 投资与筹资活动 - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为-44,076.77万元，同比下降36.9%[49] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-52,013.99万元，同比下降492%[49] - 本次发行募集资金总额不超过198,500.00万元，发行股票数量不超过48,231,000股，占发行前公司总股本的15%[82] - 募集资金将用于坚朗五金中山数字化智能化产业园项目、装配式金属复合装饰材料建设项目、信息化系统升级建设项目、总部自动化升级改造项目及补充流动资金[82] - 补充流动资金的比例未超过募集资金总额的30%[82] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[84] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，控股股东、实际控制人认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[86] - 公司实际控制人白宝鲲先生认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[108] - 公司本次发行未采用广告、公开劝诱和变相公开方式，符合《证券法》第九条的规定[95] - 公司本次发行已履行了《公司法》、《证券法》及《注册管理办法》等规定的决策程序[89] - 公司实际控制权在本次发行前后不会发生变化[110] 产能与项目投资 - 坚朗五金中山数字化智能化产业园项目达产后将新增智能锁年产能324万套、机械电子锁274.5万套、照明灯具309万套、淋浴房59.4万套、水龙头33万件、地漏99万件[113] - 智能锁现有产能120万套，新增产能324万套，扩张幅度270%[114] - 机械电子锁现有产能138万套，新增产能274.5万套，扩张幅度198.91%[114] - 照明灯具现有产能80万套，新增产能309万套，扩张幅度386.25%[114] - 卫浴产品（含淋浴房）现有产能19.2万套，新增产能59.4万套，扩张幅度309.38%[114] - 坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目将新增钢制装饰板105万平方、钢制门9万樘[117] - 公司预计未来5年智能锁、机械电子锁、照明灯具、卫浴产品的销量增长量将超过募投项目测算的销量增长量[144] - 若市场需求缩减或公司产能消化措施不及预期，可能导致新增产能无法完全消化，对公司业绩产生重大不利影响[116] - 公司募投项目涉及新增钢制装饰板、钢制门产能，若市场需求不达预期，可能导致产能无法完全消化[145] - 公司募投项目新增折旧和摊销可能带来风险[120] - 公司募投项目总投资规模为161,435.91万元，预计每年新增最大折旧摊销费用10,237.26万元，占2023年营业收入的1.31%[147] - 坚朗五金中山数字化智能化产业园项目达产后预计年均销售收入336,448.91万元，年均净利润23,998.24万元，内部收益率（税后）为14.97%[148] - 坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目达产后预计年均销售收入33,206.65万元，年均净利润2,846.59万元，内部收益率（税后）为13.70%[148] 应收账款与坏账准备 - 公司2022年末房地产客户应收账款期后回款比例为98.51%，其中现金回款比例为84.85%，以房抵债回款比例为13.66%[154] - 公司2023年末房地产客户应收账款期后回款比例为41.83%，其中现金回款比例为25.74%，以房抵债回款比例为16.09%[155] - 2022年公司坏账准备计提增加额为3,159.44万元，减少净利润2,685.53万元[188] - 2023年公司坏账准备计提增加额为2,639.96万元，减少净利润2,243.97万元[188] 成本与毛利率 - 公司材料成本占主营业务成本比例约为80%，原材料价格波动对公司主营业务毛利率影响显著[160] - 公司2023年主营业务毛利率为32.43%，若原材料价格变动±20%，毛利率将变动±11.16%[161] - 原材料价格每上涨5%，公司主营业务毛利率下降2.79个百分点[191] - 公司2022年毛利率下降，主要受原材料采购价格上升和销售渠道扩张影响[181] 存货与销售费用 - 公司存货账面价值为133,713.19万元，金额较大，未来可能面临存货周转速度下降的风险[170] - 2022年销售费用为127,630.87万元，同比增长15.16%[180] 研发与财务费用 - 2022年研发费用为28,662.99万元，同比下降7.56%[180] - 2022年财务费用为4,958.15万元，同比增长202.02%[180] 其他风险 - 税收优惠政策发生变化的风险[199] - 即期回报摊薄的风险[200] - 发行风险[200]

关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-044 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司 一、担保情况概述 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3 月25日、2024年4月17日分别召开第四届董事会第十四次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度 预计的议案》，同意公司为全资子公司广东坚朗建材销售有限公司（以 下简称"坚朗建材"）等向银行融资等其他业务提供担保，预计担保 总额度合计不超过人民币400,000.00万元。具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度为子公司提供 担保额度预计的公告》（公告编号：2024-014）等相关公告。 保证担保范围：交通银行与坚朗建材签署的综合授信合同项下坚 朗建材所应承担的包括主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、 违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限 于催收费用、诉讼费（ ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司二季度业绩受到行业整体下滑的影响,特别是5月份的数据下滑较大 [1][2] - 公司通过新场景拓展和海外业务增长来对冲国内业绩下滑的影响 [3][4][5][6] - 公司内部正在持续进行组织调整和运营效率提升,以应对行业环境变化 [5][6][7] - 公司海外业务增长势头良好,占比有望进一步提升 [6][19][20] 问答环节重要的提问和回答 - 提问:公司未来发展的红利和人效提升空间 [5][6][7] 回答:公司会根据市场环境变化持续调整内部组织和运营模式,以提升人效和效率 - 提问:公司今年人员和费用的调整情况 [8][35][36] 回答:公司今年人员和费用会有小幅下降,但幅度小于去年,重点在于提升运营效率 - 提问:公司在新场景和政府投资项目方面的情况 [28][29][30][31] 回答:公司在新场景如酒店、厂房等方面拓展进展良好,但政府投资项目受财政压力影响有所放缓 - 提问:公司在保障房和人才房业务方面的情况 [37] 回答:公司没有单独统计这部分业务,但一直有参与相关项目

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-040 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、担保协议的主要内容 1、公司与东莞银行签署的担保协议主要内容如下： 保证人：广东坚朗五金制品股份有限公司 被担保人：广东坚朗建材销售有限公司 一、担保情况概述 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3 月25日、2024年4月17日分别召开第四届董事会第十四次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度 预计的议案》，同意公司为全资子公司广东坚朗建材销售有限公司（以 下简称"坚朗建材"）等向银行融资等其他业务提供担保，预计担保 总额度合计不超过人民币400,000.00万元。具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度为子公司提供 担保额度预计的公告》（公告编号：2024-014）等相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司坚朗建材向东莞银行 ...

截至 2024 年 5 月 31 日，公司尚未实施股份回购。 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-039 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 3月25日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用总额不低于人民币10,000万元 （含）且不超过人民币20,000万元（含）的自有资金，不超过人民币 56.11元/股（含），以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 （A股）股份，用于未来实施股权激励或员工持股计划。鉴于公司2023 年年度权益分派已实施完成，自2024年4月29日起回购价格上限由 56.11元/股调整为56.01元/股。具体内容详见公司分别于2024年3月 2日、2024年4月20日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）、《2023年年度 权益分派实施公告》（公告编号 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 公司股东白宝萍女士的通知，获悉其所持公司的部分股份办理了质 押业务，具体事项如下： 注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况 如下： 1 / 2 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-038 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）《股票质押式回购交易业务协议》； （二）《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明 细表》。 特此公告。 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 二〇二四年六月一日 2 / 2 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押数量 （股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 开始 日 质押到 期日 质权人 质押 用途 白宝萍 否 1,300, 000 5.45% 0.40% 否 否 2024 年 5 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-037 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十八次会议于2024年5月28日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3 号公司总部会议室以紧急会议的形式召集与召开，会议采取通讯表决 方式，会议通知于2024年5月27日以口头及通讯方式向全体董事发出。 应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。公司监事及高级管理 人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规 定。会议由董事长白宝鲲先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 公司董事会同意变更中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司向特定对象发行股票的专项审计机构，为公司提供专项审计服务。 根据公司2023年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会对办理公 1 / 2 司2023年度向特定对象发行股票相关事宜的授权，董事会本次聘请专 项审计机构在股东大会授 ...

公司海外业务模式 - 公司多年来积极开拓海外市场，经历了从参加展会和客户资源积累到设立海外子公司复制国内模式、再到在国外成立多家销售子公司和办事处、采用直销模式扩展海外市场的发展历程[2] - 公司海外业务与国内使用相同的信息化系统对接，通过招聘本土化员工等加大本土化运营，并在原有产品类别基础上关注和开发更多海外新产品[2] - 公司相信海外市场经过近几年的调整和修复，将成为公司业绩增长的重要组成部分[2] 原材料价格及应对措施 - 公司生产所需的主要材料价格趋势相对稳定，目前略有增长[3] - 公司持续优化销售计划与产能管理、提升采购需求预测能力，结合原材料波动趋势制定合理的采购策略，从而降低采购成本[3] 新品类拓展思路和模式 - 公司新品类拓展主要围绕新场景销售和对已有产品进一步强化两个方向，同时也会利用现有公司及旗下产业情况推出新品类[4] - 公司在新产品导入时会做多维度评估，选择行业内良好口碑及具有一定知名度的品牌进行合作，并通过尝试销售、市场推广后决定是否采取进一步合作[5] - 对于发展前景较好或优势明显的产品，公司优先考虑股权合作，增加与产品方粘性，同时通过共享供应链平台及物流资源整合，展现集成化优势[5] 县城市场开拓情况 - 公司在县城加大了非地产类的新场景、新市场的开发工作，如工厂、学校、医院、中小酒店等[6] - 公司将持续推动对县城市场的渠道下沉工作，利用渠道下沉契机和多品类集成供应优势，关注率先形成突破的区域和项目[6] - 公司通过多品类销售渠道下沉，给客户带来一站式集成采购，县城销售额和人均产出同比均有所提升[7] 公司云采平台 - 公司云采平台于2019年初上线，定位为客户端服务平台，围绕"服务、支持、减负、增效"的核心目标进行优化升级[7] - 云采平台可以实现从设计图到产品分解和设计展示、实际安装效果展示的功能，同时也实现了安装服务的线上响应[7] - 目前通过云采的订单接近2/3，平台自上线以来有专门团队负责运维和开发，不断进行迭代升级[8]