出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理丁治平先生，董事、副总经 理兼财务总监苏旭霞女士，副总经理兼董事会秘书高翔先生、独立董事边新俊先 生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月 28日（星期日）14：00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系 邮箱xjts@xjtsscm.com。公司将在2023年度业绩说明会上，在信息披露允许的范 围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：002800 证券简称：ST 天顺 公告编号：2023-033 新疆天顺供应链股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日披露 了《2023年年度报告》，为使广大投资者进一步详细了解公司经营、财务状况等 问题，公司定于2024年4月29日（星期一）15:00—17:00在深圳证券交易所"互动 易"平台（https://irm.cninf ...

公司基本信息 - 公司股票简称ST天顺，代码002800，上市于深圳证券交易所[16] - 公司于2023年12月12日、12月28日变更注册地址，由“新疆乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路133号”变为“新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河）区屯坪路9号乌鲁木齐综合保税区围网内查验库CY066室（中国（新疆）自由贸易试验区）”[16] - 董事会秘书为高翔，证券事务代表为邓微薇，联系电话均为0991 - 3792613，传真均为0991 - 3792602，邮箱均为xjts@xjtsscm.com[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《上海证券报》《证券时报》、巨潮资讯网，网址为http://www.cninfo.com.cn[18] - 公司年度报告备置地点为新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司证券投资部[18] - 公司统一社会信用代码为916501006827031595，上市以来主营业务无变更，控股股东无变更[19] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以108,752,191为基数，每10股转增4股，派发现金红利0元，送红股0股[3] - 2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[171] - 2023年度拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，不派发现金红利，不送红股，分配预案的股本基数为108,752,191股[174] - 2023年现金分红金额为0元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为0[174] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入950,131,743.19元，较2022年的1,241,229,682.95元减少23.45%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -43,362,133.07元，较2022年的3,490,891.32元减少1,342.15%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为106,654,583.82元，较2022年的355,655.64元增长29,888.16%[21] - 2023年末总资产837,597,220.95元，较2022年末的1,108,555,683.51元减少24.44%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产513,426,134.26元，较2022年末的556,788,267.33元减少7.79%[21] - 2023年第一至四季度营业收入分别为318,177,959.13元、287,902,902.06元、174,485,277.34元、169,565,604.66元[25] - 2023年非经常性损益合计 -41,780,776.83元，2022年为9,338,809.27元，2021年为6,735,769.88元[27] - 2023年营业收入扣除金额为1,080,786.28元，扣除后金额为949,050,956.91元[21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1,581,356.24元，较2022年的 -5,847,917.95元增长72.96%[21] - 2023年营业收入9.50亿元，较2022年的12.41亿元同比减少23.45%[60] - 2023年营业成本8.66亿元，较2022年的11.57亿元同比减少25.14%[64] - 2023年销售费用14,861,527.96元，同比减少10.36%；管理费用32,548,623.41元，同比增加21.45%；财务费用10,205,835.18元，同比减少22.87%[62] - 2023年经营活动现金流入小计1,343,573,267.93元，同比减少21.08%；经营活动现金流出小计1,236,918,684.11元，同比减少27.33%；经营活动产生的现金流量净额106,654,583.82元，同比增加29,888.16%[73] - 2023年投资活动现金流入小计1,148,747.68元，同比增加74.71%；投资活动现金流出小计3,473,885.77元，同比减少86.27%；投资活动产生的现金流量净额 -2,325,138.09元，同比增加90.57%[73] - 2023年筹资活动现金流入小计314,664,888.42元，同比减少54.75%；筹资活动现金流出小计555,854,856.60元，同比减少11.11%；筹资活动产生的现金流量净额 -241,189,968.18元，同比减少444.60%[73] - 2023年净利润 -27,041,600元，同比减少322.84%[75] - 2023年应收账款238,599,800元，同比减少17.75%；应收票据及应收款项融资74,989,900元，同比减少30.91%；其他应收款15,244,100元，同比减少71.58%[75] - 2023年投资收益 -692,300.62元，占利润总额比例2.23%；资产减值 -9,218,414.51元，占利润总额比例29.74%；营业外支出47,514,231.89元，占利润总额比例 -153.30%[77] - 2023年其他收益1,498,466.48元，占利润总额比例 -4.83%；资产处置收益 -780,151.40元，占利润总额比例2.52%；信用减值损失1,761,279.54元，占利润总额比例 -5.68%[77] - 2023年末货币资金170,555,245.28元，占总资产20.36%，较年初比重减少7.03%，因归还银行借款[79] - 2023年末应收账款238,599,764.72元，占总资产28.49%，较年初比重增加2.32%，因收回航空运输业务应收政府补贴款[79] - 2023年末存货78,615,339.18元，占总资产9.39%，较年初比重增加3.88%[79] - 2023年末短期借款144,083,555.59元，占总资产17.20%，较年初比重减少19.60%，因取得银行借款减少[79] - 交易性金融资产期末数759,892.68元，本期公允价值变动损益41,075.28元，本期购买金额718,817.40元[82] - 其他非流动金融资产期末数20,116,665.54元，本期公允价值变动损益23,977.06元[82] - 报告期投资额240,000.00元，上年同期投资额19,210,005.36元，变动幅度 -98.75%[84] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务涵盖第三方物流、供应链管理、物流园区经营、国际航空物流、国际铁路物流[36] - 国际铁路物流已开行中欧、中亚等10国22座城市的班列，运载货物超百余种类[40] - 第三方物流业务收入较上年同期下降1.16%，毛利率较上年同期增加0.48%[50] - 供应链管理业务收入较上年同期下降73.00%，毛利率较上年同期增长1.79%[50] - 国际航空物流服务收入较上年同期增加198.91%，毛利率较上年同期增长211.38%[50] - 国际铁路物流服务收入较上年同期下降10.72%，毛利率较上年同期减少17.40%[50] - 哈密园区报告期内房屋租赁面积达到65%以上，聚集了哈密市60%-70%物流寄递企业[54] - 公司以乌鲁木齐、海口、成都为中心开通多条国际航空货运航线[56] - 公司报告期内开行了莫斯科、杜伊斯堡等多个方向的国际铁路班列[57] - 2023年现代物流业营业收入8.85亿元，营业成本8.08亿元，毛利率8.76%，收入同比减少25.31%，成本同比减少26.33%，毛利率同比增加1.26%[61] - 2023年第三方物流业务营业收入7.78亿元，占比81.86%，营业成本7.08亿元，占营业成本比重81.80%，收入同比减少1.16%，成本同比减少1.68%[60][65] - 2023年供应链管理业务营业收入1.08亿元，占比11.32%，营业成本0.996亿元，占营业成本比重11.51%，收入同比减少73.00%，成本同比减少73.51%[60][65] - 2023年国际航空物流服务营业收入0.248亿元，占比2.61%，营业成本0.184亿元，占营业成本比重2.13%，收入同比增加198.91%，成本同比减少22.35%[60][65] - 2023年新疆区内营业收入5.74亿元，占比60.39%，营业成本5.05亿元，毛利率7.44%，收入同比减少16.18%，成本同比减少13.72%，毛利率同比减少1.99%[60][61] - 2023年新疆区外营业收入3.76亿元，占比39.61%，营业成本3.03亿元，毛利率10.87%，收入同比减少32.40%，成本同比减少40.78%，毛利率同比增加5.70%[60][61] - 供应链管理营业成本减少因业务量减少，国际航空物流服务营业成本减少因收到补贴冲减，国际铁路物流服务成本增加因班列发运量增加[66] 子公司经营情况 - 新疆天汇物流有限责任公司营业收入486,178,166.47元，净利润36,076,896.52元[91] - 海南天宇航空服务有限责任公司营业收入28,149,133.73元，净利润6,507,873.59元[91] - 新疆天顺供应链哈密有限责任公司营业收入3,781,178.30元，净利润 -3,994,297.37元[91] - 新疆天汇物流2023年末总资产184,304,503.92元，净资产42,744,769.89元，营业收入486,178,166.47元，净利润36,076,896.52元，同比上涨71.78%[93] - 海南天宇航空2023年末总资产51,795,345.97元，净资产14,055,478.16元，营业收入28,149,133.73元，净利润6,507,873.59元，营收同比增长257.00%，净利润同比增长119.33%[93] - 新疆天顺供应链哈密2023年末总资产112,546,181.46元，净资产75,650,689.49元，营业收入3,781,178.3元，净利润 - 3,994,297.37元，营收同比减少84.13%，净利润同比下降1,327.91%[93] - 新疆乾泰吉宇航空2023年末总资产28,846,965.09元，净资产1,817,659.47元，营业收入299,163.24元，净利润 - 5,424,740.36元，营收及净利润同比大幅下降[93] 公司发展战略与规划 - 公司发展战略是围绕国家规划，参与物流枢纽建设，拓展多式联运，加强信息化建设，实现内涵式和外延式增长[95] - 2024年公司将聚焦战略，构建业务结构韧性，巩固在新疆物流供应链行业领先地位[96] - 第三方物流业务将巩固市场、降本增效、拓展渠道、扩大份额[97] - 供应链业务将延伸服务链条，创新模式，拓展有色、化工等行业业务[98] - 园区业务将加强安全生产和招商工作，提高服务质量，建设物流信息平台[99] - 国际铁路业务将优化结构，拓展中亚、西亚等国家重去重回班列[100] - 公司将提升内部信息化管理水平并加大供应链等领域信息化产品研发力度[103] 公司面临风险及应对措施 - 公司业务受宏观经济波动影响明显，将完善风险防控体系[104] - 新疆地区新兴物流企业涌现，公司面临较大市场竞争风险，将发展多业务巩固优势[105] - 供应链业务使公司资产负债率较高，财务费用有不确定性风险，将改善财务状况[106] - 公司经营规模扩大可能面临人力资源风险，将建立人才引进机制等化解风险[107] - 新疆自然气候影响公司物流安全生产，公司制定条例并购买保险[109] 公司治理与股东情况 - 公司治理符合相关法律法规要求，不断完善法人治理结构[113] - 控股股东占用资金及利息于2023年4月全部归还上市公司[115] - 公司在业务、人员等方面与控股股东、实际控制人相互独立，有自主经营能力[122] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.24%，召开日期为2023年02月28日[129] - 2022年度股东大会投资者参与比例为47.56%，召开日期为2023年05月17日[129] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为43.35%，召开日期为2023年08月23日[129] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为47.42%，召开日期为2023年12月28日[129] - 董事王普宇期初和期末持股数均为4494000股[131] - 副董事长胡晓玲期初和期末持股

股票代码:002800 公司简称：ST 天顺 新疆天顺供应链股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（宋岩） 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本人作为新疆天 顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"或"天顺股份"）独立董事，现向董 事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行汇报。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人宋岩，硕士学历，证券相关业务注册会计师、注册资产评估师、注册税 务师、高级会计师，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。1999 年 1 月至今，经历多次会计师事务所的改制和吸收合并，成为新疆华西会计师事务所 出资人、五洲松德联合会计师事务所合伙人及新疆华西分所副主任会计师、中审 华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人, 中审华会计师事务所（特殊普 通合伙）合伙人。现任新疆宝地矿业股份有限公司独立董事、新疆新华水电投资 股份有限公司独立董事、新疆银行股份有限公司监事。2018 年 1 ...

证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2024-021 新疆天顺供应链股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《< 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》，本议案尚需提交公 司 2023 年度股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、利润分配预案具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度实现母公司 净利润为-45,319,569.38 元，按 10%提取盈余公积 0 元，加上母公司期初未分配 利润 222,780,415.41 元，减去 2022 年度实际分配现金红利 0 元，2023 年度母 公司可供分配的利润为 177,460,846.03 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 ...

| 附属企业 | 服务有限责任 | 的法人 | | | | | | | | 来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | | | | | | | | | | | 上市公司的 | 乌鲁木齐国际 | 子公司及其控制 | | | | | | | 铁路运 | 经营性往 | | 子公司及其 | 陆港联运有限 | | 预付账款 | | 1,467,082.50 | | 1,467,082.50 | | 费及代 | | | 附属企业 | | 的法人 | | | | | | | | 来 | | | 责任公司 | | | | | | | | 理费 | | | 上市公司的 | 新疆天世杰通 | 子公司及其控制 | | | | | | | | 经营性往 | | 子公司及其 | 供应链有限责 | | 预付账款 | 2,683,736.70 | | | 3,799,818.00 | -1,116,081.30 | 货款 | | | | | 的法人 | | | | | | | | 来 | | 附属企业 | 任公司 | | ...

证券代码:002800 证券简称:ST天顺 公告编号:2024-025 新疆天顺供应链股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开了 第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于注销子公司的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、注销子公司事项概述 为整合公司业务，促进公司经营布局调整，降低管理成本、提高经营效率。 经公司审慎研究，决定注销西安乾泰吉宇航空服务有限责任公司。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次子公司的注销事项不构成 关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情 形，无需提交公司股东大会审议。本次子公司注销事项自董事会审议通过后生效， 并由董事会授权管理层办理相关注销事宜。 一、西安乾泰吉宇航空服务有限责任公司的基本情况 1.公司名称：西安乾泰吉宇航空服务有限责任公司 代理；国内集装箱货物运输代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动)。许可项目：通用航空服务；国际道路货 ...

股票代码:002800 公司简称：ST 天顺 1 股票代码:002800 公司简称：ST 天顺 新疆天顺供应链股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相 关法律法规，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不 断规范公司治理。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年重点工作完成情况 （一）公司经营情况 报告期内，在极为严峻和复杂的国内外市场环境下，公司坚持聚焦主业，积 极拓展和探索新的业务领域，不断克服各种影响和困难。公司全体员工围绕年度 各项经营目标，稳基础、调结构、抓内控。公司 2023 年度经营状况如下： | 项 目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 同比增减% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 95,013.17 | 124,122.97 | -23.45% | | 营业利润（万元） | 1,654.12 | 1,712. ...

组织形式：特殊普通合伙企业 股票代码:002800 公司简称：ST 天顺 新疆天顺供应链股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监 督职责情况报告 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙）以下简称（"大信会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报 审计机构。 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所的基本情况 (一) 会计师事务所基本信息 事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 注册地址： 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏先生 大信会计师事务所 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超 ...

新疆天顺供应链股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 1 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事宋岩、王海灵、边新俊的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事宋岩、王海灵、边新俊的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 股票代码:002800 公司简称：ST 天顺 新疆天顺供应链股份有限公司 ...

证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2024-026 新疆天顺供应链股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》，决定于 2024 年 5 月 7 日召开公司 2023 年度股东大会，公司独立董事将在本次股东大会述职。会 议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 2023 年度股东大会会议共计 9 项议案，分别经公司第五届董事会第二十四 次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过，且公司第五届董事会第二十四 次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》，故公司 2023 年度股 东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文 件及《新疆天顺供应链股份有限公司<公司章 ...