债券发行 - 公司于2021年7月12日发行600万张可转换公司债券，总额60,000万元[3] 转股情况 - “弘亚转债”2022年1月17日起可转股，截止2026年7月11日[3][4] - 2024年7 - 8月股价低于转股价格70%，回售条款生效[3] - “弘亚转债”2024年8月28日暂停转股，9月3日止，9月4日恢复[4][5]

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，"弘亚转债" 持有人可回售部分或者全部未转股的"弘亚转债"。"弘亚转债"持有人有权选 择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 2、回售价格：100.193 元/张（含息税） 3、回售申报期：2024 年 8 月 28 日至 2024 年 9 月 3 日 7、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形， 债券持有人本次回售申报业务失效。 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票 自 2024年 7月 12日至 2024年 8月 22日连续三十个交易日的收盘价低于当期"弘 亚转债"转股价格（25.24 元/股）的 70%， ...

公司业绩情况 - 2024年上半年公司实现营收增长12.02%，其中境内外收入分别增长12.62%[2] - 在同行上市企业收入普遍承压的情况下，公司依然保持了市场份额稳步提升的发展趋势[2] - 经营性现金流净额增长10.41%[2] - 公司整体业绩情况相对稳定[2] 海外市场拓展 - 公司高品质产品和"KDT"较高的品牌知名度,增强了部分拟新增开拓区域经销商的信心,加快了品牌切换及拓展速度[3] - 2023年度及2024年上半年,公司组织了多场全球经销商大会,深入了解公司制造实力、技术突破、产品应用及品牌文化,增进各国经销商交流,增强品牌拓展信心[3] - 海外市场收入依然保持了稳定增长,主要体现在东欧、东南亚及欧美市场[3] 费用管理 - 2024年上半年期间费用率8.9%,同比增长1.3%,低于2019年至2024年平均水平[4] - 2024年Q2期间费用有明显增长,主要是新厂房投产后管理费用及人员薪酬增加,销售部门加大市场拓展力度,研发投入增加[4] - 2024年下半年公司将在经营可持续高效发展的情况下,把控费用率在合理区间[4] 市场竞争 - 国内家具行业受消费不景气影响,需求处在恢复阶段,可能影响设备采购节奏[4] - 公司产品价格带全面覆盖国内外低中高端市场,且有一定品牌知名度,可为不同规模企业提供选择[4] - 公司关键零部件自主化率接近50%,具备规模化生产能力,可批量生产经济型产品和高端产品[4] - 公司坚持创新以高品质为先,根据市场需求适时推出更适宜的产品,不采用大幅降价的方式获取订单[4]

报告公司投资评级 弘亚数控的投资评级为"买入(首次)"。[2] 报告的核心观点 1) 政策加码"商转保"和设备更新潮将直接带动家装市场需求,公司作为家具制造设备公司将间接受益。[5] 2) 公司持续开拓新增量,海外市场稳步发展,近年来境外收入持续增长。[6] 3) 公司广州和佛山两大生产基地陆续投产,产能将逐步释放,营收有望实现显著提升。[7] 4) 预计公司将显著受益于设备更新政策,同时家具行业景气度修复有望支撑需求,预测2024-2026年收入和利润均将保持较快增长。[8] 财务数据总结 1) 2024年H1实现营业收入14.92亿元,同比增长12.02%;归母净利润3.01亿元,同比下降2.00%。[4] 2) 预测2024-2026年收入分别为32.09、37.39、44.06亿元,EPS分别为1.69、1.97、2.33元。[8][9] 3) 预测2024-2026年毛利率分别为34.7%、32.9%、33.8%,净利率分别为22.4%、22.4%、22.5%。[10] 4) 预测2024-2026年ROE分别为22.0%、22.1%、22.5%。[9]

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 特别提示： 关于"弘亚转债"回售的第六次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资者回售选择权：根据《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，"弘亚转债" 持有人可回售部分或者全部未转股的"弘亚转债"。"弘亚转债"持有人有权选 择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 2、回售价格：100.193 元/张（含息税） 3、回售申报期：2024 年 8 月 28 日至 2024 年 9 月 3 日 7、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形， 债券持有人本次回售申报业务失效。 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票 自 2024年 7月 12日至 2024年 8月 22日连续三十个交易日的收盘价低于当期"弘 亚转债"转 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为强化广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动 管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及公司章程的 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、本制度第二十四条 规定的自然人、法人或其他组织以及持有本公司股份5%以上的股东持有和买卖 本公司股票的管理。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员所持有的本公司股份，是指登记在 其 ...

业绩总结 - 截至2024年6月30日，公司合并报表可供分配利润17.578353713亿元，母公司为16.1152230048亿元[2] 利润分配 - 拟每10股派现3元（含税），不转增、不送红股[3] - 按6月30日总股本测算，分红1.272690729亿元（含税）[3] - 本次利润分配占2024年1 - 6月净利润42.23%，现金分红占100%[7] 方案审议 - 8月29日董事会、监事会审议通过利润分配方案[5][6]

财务数据 - 营业收入为14.92亿元，同比增长12.02%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为3.01亿元，同比下降2.00%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为4.33亿元，同比增长7.39%[14] - 基本每股收益为0.71元，同比下降1.39%[14] - 加权平均净资产收益率为10.59%，同比下降1.01个百分点[14] - 总资产为41.97亿元，较上年度末增长5.36%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为27.42亿元，较上年度末增长1.80%[14] - 公司拟每10股派发现金红利3元（含税）[4] 主营业务 - 公司主要从事板式家具机械的研发、生产和销售[7] - 公司作为国内家具装备研发、生产、销售及服务的行业领军企业，致力于创新和技术升级，为家具企业的智能化生产提供全系列数控制造装备、自动化生产线和整厂智能制造一站式解决方案[21] - 公司在中国和意大利设立研发制造基地，携手全球120多家经销商合作开展业务，业务遍及70多个国家和地区[21,22] - 公司主要向客户提供多系列数控家具机械设备和成套自动化生产线解决方案，包括封边机、数控钻、加工中心、裁板锯、包装设备、木门加工设备等[23] 技术创新 - 公司自主研发的磁悬浮高速柔性封边机，封边最高速度达42m/min，技术水平达国际领先[25] - 公司自主研发的复合加工数控钻孔中心，可一次性完成板件的六面钻孔、开槽和铣型工艺，具有高精度、高效率、易操作等特点[30] - 公司的三轴平台式加工中心采用自主研发的操作软件，与家具设计拆单软件无缝对接，实现定制家具的智能化生产[32] - 公司的五轴加工中心采用移动龙门双工位结构布局，工件装卸与加工互不影响，实现效率最大化[33] - 公司孵化出的高精装备加工体系以及高品质生产管理优势，大批量生产出高精度、高效率、高稳定性的开料加工中心[32] - 公司拥有自主研发的软件，取得软件著作权登记约100项，确保软件的稳定性和安全性[49] - 公司开发了"拆单软件"和"优化软件"，提高了生产效率和板材利用率[49,50] 产品介绍 - 数控裁板锯具有高效、精密、安全和操作简单等优点，可根据客户订单数据进行智能优化，生成最优的裁板方案[35] - 前上料数控裁板锯采用自主研发的操作软件，集绘图编辑、模拟加工、优化排版等功能于一体[35] - 超高速裁板锯最高移速达200米/分钟，可提升35%的产能，技术水平国际领先[36] - 纵横数控锯切中心可全自动锯切与横断，配置智能旋转装置，自动旋转材料加工方向[37] - 智能料库采用先进的轨道机器人和阵列式多层货架技术，为工厂提供高效智能的物料存储解决方案[38] - 智能开料中心采用机器人自动分拣，根据板件位置坐标结合视觉识别系统对错位板件实现智能抓取下料[39] - 智能锯切工作站可根据产能需求灵活配置开料主机数量，实现单张或多张板件叠切[39] - 柔性窄板封边机连线采用柔性伺服驱动进料系统，满足40mm以上不同大小板材的自动进料[39] - 机器人上料数控钻多机连线实现高效、特殊工艺加工[40] - 柔性智能生产线通过自动化控制结合自研可视化总控系统，对整个开料、封边、钻孔过程实施智能化管理[40] 公司治理 - 公司在报告期内未发生重大变化[10][11][12] - 公司建立了完善的治理机构和有效的运营架构，保证了核心团队的稳定性[59] - 公司鼓励创新和高效，形成较强的凝聚力，保障公司持续、稳定、高效、有序地运转[59] - 公司拥有专业、稳定、高效的经营管理团队，是公司核心竞争力的重要体现[59] - 公司建立了完善的质量管理体系，紧抓质量管理，不断提升产品质量稳定性[57] - 公司通过经销商向终端客户销售产品，并提供培训及售后服务[58] 非经常性损益 - 公司的非经常性损益项目主要包括资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动等[17-20] 会计政策 - 公司报告期内不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[15-16] - 公司营业周期为12个月，采用人民币为记账本位币[195][196][197] - 公司制定了重要性标准，对重要的应收款项、在建工程、应付款项等进行了具体规定[198][199] - 公司采用同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法[200] 风险因素 - 国内宏观经济、产业政策的变动将直接影响下游家具行业市场需求，进而影响板式家具机械行业[97] - 如果未来宏观经济周期波动及产业政策发生变动导致下游家具行业发生不利变化，将会直接影响下游家具企业对家具制造装备的需求，并可能会对公司经营业绩产生不利影响[97] - 公司面临国内外同行业企业的激烈竞争压力，与跨国企业在研发能力、技术水平以及品牌影响力、制造工艺等方面尚存差距[

募集资金情况 - 2021年7月12日公开发行可转换公司债券600万张，募集资金60000万元，净额59391.83万元[2] - 2024年上半年募集资金总额60000万元，净额59391.83万元[26] 资金使用情况 - 以前年度使用募集资金53502.95万元，本报告期投入108.24万元，累计投入53611.19万元[3][26] - 2021年7月置换自筹资金30029.76万元[13][27][28] - 2024年将节余6498.43万元永久补充流动资金，7月11日注销专户[16][28] 项目投资情况 - 高端智能家具生产装备项目累计投入28317.33万元，进度80.91%，本报告期效益50.76万元未达预期[26][27] - 高精密家具机械零部件项目累计投入12293.86万元，进度102.45%[26] - 补充流动资金项目累计投入13000万元，进度100.00%[27] 其他情况 - 专户存款利息净额747.57万元[6] - 累计变更用途资金总额为0，比例0.00%[26] - 2024年8月29日专项报告经董事会批准报出[23] - 募集资金使用及披露无问题[28]

会议信息 - 公司第五届监事会第二次会议通知于2024年8月19日发出[3] - 会议于2024年8月29日在公司会议室以现场表决方式召开[4] - 应出席监事3名，实际出席3名[5] 审议事项 - 审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》[6] - 审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》[7] - 审议通过《关于2024年半年度利润分配方案的议案》[9] 文件登载 - 《2024年半年度报告》及摘要登载于巨潮资讯网[6] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》登载于巨潮资讯网[8] - 《关于2024年半年度利润分配方案的公告》登载于巨潮资讯网[9] 备查文件 - 备查文件为《第五届监事会第二次会议决议》[10]