公司经营区域 - 公司拥有佛山市禅城、顺德、三水、高明等地区的管道燃气特许经营权，还在肇庆高要、南雄、恩平、广宁、梅州大埔以及河北武强、湖南浏阳等地设立项目运营公司，合计拥有13个管道燃气特许经营权 [1] 用户结构与销售数据 - 截至2021年6月30日，公司管道天然气工商业用户天然气销量为11.67亿立方米，占比64.37% [1] - 公司上半年天然气供应总量为18.93亿立方米，同比增长64.47%；“煤改气”项目天然气用量达到6.2亿立方米 [1][2] 成本与价格影响 - 2021年全球天然气价格大幅波动，公司采购成本上升，因应对上游气源成本升高和政府限价政策压力，推进清洁能源改造工作，让利给企业用户端，导致毛利率同比下降 [2] - 国际大宗商品价格上涨使工业用户生产要素成本上升，公司天然气销售价格按政府物价政策执行，并及时与用户沟通价格调整 [2] 市场潜力 - 上半年公司主营业务收入主要源于广东省佛山市与肇庆市高要区的天然气销售，佛山市和肇庆市位于珠江三角洲腹地、“粤港澳大湾区”，随着大湾区天然气利用基础设施和供应能力完善，当地制造业发达、高耗能产业迭代清洁能源，未来天然气消费市场有潜力 [2]

公司经营情况 - 主营天然气输送和销售、燃气工程设计施工、综合能源服务及调峰储气等业务，拥有佛山多个地区及周边城市共13个区的管道燃气特许经营权 [1] - 2021年上半年，实现营业收入543,068万元，同比增长82.77%；归属于上市公司股东的净利润26,109万元，同比增长12.02%；加权平均净资产收益率为7.76% [1] - 报告期内，天然气供应量18.93亿立方米，同比增长64.47%；工商业用户天然气销量为11.67亿立方米，占比64.37% [2] - 佛山市天然气销量为11.35亿立方米，同比增长53.79%，佛山本地管道燃气业务实现营业收入297,963万元，同比增长62.11%；佛山市外经营区域管道燃气业务实现营收173,956万元，同比增长120.51% [2] - 拥有下属高新技术企业7家，上半年研发费用投入达1.19亿元，比上年同期增长137.02% [2] 业务拓展与创新 - 积极拓展佛山周边城市管道天然气业务，在多地设立项目运营公司 [1] - 子公司华粤能依托客户资源与管网优势，提供综合能源解决方案，提升能源利用效率，降低用户综合用能成本 [2] - 开展氢能“制储运加用”核心技术装备研发，佛山市首座加氢充电光伏发电综合能源站成功投产，南庄制氢加氢加气一体化站投入试运行 [2] - 致力于涵盖固体氧化物燃料电池（SOFC）、管道技术服务、工业燃烧与节能减排等前沿技术、材料和装备的研发工作 [2] 问题及回答 - 天然气价格上涨，上半年气源采购成本同比上涨，但因气源以国内三大石油公司供应的管道天然气为主，与国际天然气现货价格挂钩的采购量占比较少，通过长中短期合同规划调整补充气源储备 [2][3] - 气价上涨使工业用户生产成本上升，公司天然气销售价格按政府物价政策执行，并及时与用户沟通价格调整 [3] - 气源供应主要来源于中石油、中海油及海外知名油气公司，以管道气为主，现货LNG占比较小 [3] - 上半年天然气销售量大幅增长是因为2021年佛山市及肇庆市高要区全面推行“煤改气” [3] - 售气毛利率同比下降是因2021年全球天然气价格波动致采购成本上升，公司应对成本和限价压力，推进清洁能源改造工作，让利企业用户端 [3] - 广东省燃料电池汽车示范应用城市群获批，全资子公司开展氢能装备技术研发，将根据市场情况有序推进加氢站建设和市场拓展 [3][4] - 公司及相关方正在协调推进与中银粤财设立产业投资基金的工作，具体进展关注后续公告 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观和特定对象调研 [1] - 参与单位及人员包括华夏基金、玄元投资等机构和 22 名个人投资者 [1] - 时间为 2022 年 1 月 13 日至 14 日 [1] - 上市公司接待人员为副总裁卢志刚和谢丹颖 [1] 业务布局与技术研发 - 依托天然气行业优势布局新能源业务，涵盖分布式光伏发电、氢能等领域，成立 SOFC 研发团队 [1] - 拥有站内天然气制氢加氢加气充电一体化站及常规加氢站，与相关方成立撬装天然气制氢设备研发联合体，研发达世界先进水平 [2] - 在“隔膜式压缩机”与“液驱压缩机”两步走，拥有氢气隔膜压缩机技术，成立合资公司开展液驱压缩机研发 [2] 融资与收购情况 - 将根据融资需求和资本结构研究制定融资计划，如有会公告披露 [2] - 收购佛山综合能源（公控）有限公司 80%股权，交易价格 10,505.12 万元，该公司从事蒸汽业务，其项目获批建设，将产生协同效应 [2] 氢储运看法与计划 - 陆上氢气储运主要有长管拖车和管道运输，管道运输成本低、稳定，但国内法规标准体系不完善，城市区域尚属示范应用阶段 [2] - 依托天然气优势，通过分布式制氢加氢一体化路径布局氢能“制储运加”领域，利用现有站改建扩建站内制氢 - 加氢母站 [3] 股东减持与特许经营权 - 众成投资于 2021 年 8 月 26 日至 9 月 10 日减持 8,804,000 股，占总股本 0.93%，减持完毕，不影响控制权和经营 [3] - 目前拥有 13 个区域管道燃气业务特许经营权，将利用政策加快现有区域建设，通过收购并购和竞标扩大规模 [3] 天然气成本应对与制氢情况 - 应对天然气进口成本上涨，向政府申请调整限价，推进上游气源多元化和结构多样化 [4] - 制氢采用天然气水蒸汽重整和光伏发电碱性电解水技术路径，南庄加氢制氢一体化站天然气制氢能力 500Nm³/h、电解水制氢能力 50Nm³/h [4] 加氢站运营与补贴 - 建成运营全国首座站内天然气制氢加氢加气充电一体化站及常规加氢站，制氢加氢加气充电一体化站有成本和价格优势 [4] - 补贴参照《佛山市发展和改革局等 3 部门关于修订佛山市新能源公交车推广应用和配套基础设施建设财政补贴资金管理办法的通知》执行 [4]

业务布局与市场拓展 - 2021年佛山市天然气销量23.65亿立方米，同比增长36%；佛山市外天然气销量约15.27亿方，同比增长44%，公司将提升佛山市外业务比重 [2] - 公司依托天然气行业优势，布局油品、氢能、热能、光伏等能源服务，如油品业务开展贸易和申报期货交割仓等业务，氢能业务推进基础设施建设运营等 [4] 行业与市场情况 - 公司前五大客户主要属于能源、化工、陶瓷等行业，2020年天然气在一次能源消费结构中比例仅8.5%，远低于美国及欧洲等发达国家的25%，未来提升空间大 [3] 营收与利润情况 - 2021年公司推进建筑陶瓷行业清洁能源改造，天然气需求急增，但因俄乌战争等国际形势，天然气价格攀升，销售单价增幅低于采购单价增幅，导致营业收入增幅高于净利润增幅 [3] - 公司一季度营业收入33亿元，同比增长56.08%，归母净利润7,489万元，同比增长7.81%，基本每股收益0.08元/股，同比增长14.29% [5][6] 研发投入与成果 - 公司围绕“能源 + 科技+X”战略，在固体氧化物燃料电池等赛道加大研发，拥有下属高新技术企业8家，省级工程中心1个，市级工程中心4个，区级工程中心1个，承担多个科研项目 [3][4] - 公司开发部署“智慧燃气”项目，将多个系统应用于日常管理等多个领域 [4] 分红与发展战略 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），共派发现金红利425,340,000.00元（含税），将于2021年5月19日召开股东大会审议年度利润分配议案 [5][6] - 公司聚焦“能源 + 科技+X”战略，在能源领域纵深发展，强化创新能力，优化业务布局，探索培育“X”关联化增值业务 [4][6]

活动基本信息 - 活动类别为广东辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间为2022年9月22日下午15:50 - 16:50 [1] - 活动地点为通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程参与 [1] - 活动形式为线上交流 [1] - 上市公司接待人员为副总裁、董事会秘书卢志刚和副总裁、财务负责人谢丹颖 [1] 业务发展情况 - 公司响应国家双碳号召，坚持“能源 + 科技 + X”发展主题，开展油品、氢能、热能、光伏、储能等能源服务，加大研发投入，在SOFC、氢能装备制造研发、管道检测、窑炉热工装备制造与节能减排等方面进行研发及业务规划 [1] - 公司开展燃气服务、储气调峰项目、延伸项目等业务优化业务结构 [1] 股东户数情况 - 截至9月20日，公司股东户数约3.3万余户 [1] 信息披露情况 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [1]

营业收入变化 - 本报告期营业收入52.64亿元，上年同期调整后为42.21亿元，同比增长24.70%；年初至报告期末营业收入135.08亿元，上年同期调整后为96.71亿元，同比增长39.67%，主要因报告期内气源成本大幅上涨[5] - 营业总收入从96.71亿元增长至135.08亿元，增幅约39.7%[28] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.35亿元，上年同期调整后为1.31亿元，同比增长2.41%；年初至报告期末为4.03亿元，上年同期调整后为3.92亿元，同比增长2.68%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.24亿元，上年同期调整后为1.29亿元，同比下降3.65%；年初至报告期末为3.83亿元，上年同期调整后为3.80亿元，同比增长0.76%[5] - 净利润为3.9489305386亿美元，同比下降16.57%[30] - 归属于母公司股东的净利润为4.0270012403亿美元，同比增长2.68%[30] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.1424元/股，上年同期调整后为0.1390元/股，同比增长2.45%；年初至报告期末为0.4260元/股，上年同期调整后为0.4149元/股，同比增长2.68%[7] - 基本每股收益为0.4260美元，同比增长2.67%[33] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率2.77%，上年同期调整后为3.85%，同比下降1.07%；年初至报告期末为8.67%，上年同期调整后为11.50%，同比下降2.82%[7] 资产及权益变化 - 本报告期末总资产较上年度末调整后增长4.41%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末调整后增长15.83%[7] - 资产总计从139.37亿元增长至145.51亿元，增幅约4.4%[24] - 所有者权益合计从55.95亿元增长至62.56亿元，增幅约11.8%[27] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1.04亿元，年初至报告期期末合计1.96亿元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34235户[13] - 前十大股东中，佛山市气业集团有限公司持股比例42.16%，港华燃气投资有限公司持股比例38.67%，海南众城投资股份有限公司持股比例7.16%[13] - 前10名无限售条件股东中，佛山市气业集团有限公司持股398,480,000股，港华燃气投资有限公司持股365,500,000股，海南众城投资股份有限公司持股67,696,000股[16] - 股东何炳坤持股982,268股，占比0.10%；领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）持股933,470股，占比0.10%；陈杰周持股568,600股，占比0.06%；高惠权持股534,700股，占比0.06%；尹祥持股529,550股，占比0.06%[16] 公司重大事项 - 2022年7月29日公司完成2022年度第二期中期票据发行，规模为7亿元人民币[17] - 2022年8月10日，公司间接控股股东佛山市公用事业控股有限公司名称变更为“佛山市投资控股集团有限公司”[17] 各项资产期末与年初对比 - 截至2022年9月30日，公司货币资金为1,484,800,719.53元，较年初1,622,042,618.56元有所减少[21] - 截至2022年9月30日，公司应收账款为754,139,464.52元，较年初816,403,511.55元有所减少[21] - 截至2022年9月30日，公司预付款项为718,380,992.59元，较年初683,638,151.56元有所增加[21] - 截至2022年9月30日，公司存货为276,854,483.06元，较年初283,820,643.09元有所减少[21] - 截至2022年9月30日，公司流动资产合计3,526,562,290.12元，较年初3,785,995,509.43元有所减少[21] - 截至2022年9月30日，公司长期股权投资为152,825,072.48元，较年初138,574,386.89元有所增加[21] 营业成本及利润相关变化 - 营业总成本从91.15亿元增长至129.41亿元，增幅约41.9%[28] - 营业利润为6.6569487069亿美元，同比增长9.91%[30] - 利润总额为5.5622176429亿美元，同比下降8.65%[30] 负债相关变化 - 流动负债合计从34.75亿元增长至39.82亿元，增幅约14.6%[24] - 非流动负债合计从48.67亿元降至43.13亿元，降幅约11.4%[24] - 应付账款从12.28亿元增长至17.42亿元，增幅约41.9%[24] - 长期借款从23.58亿元降至14.03亿元，降幅约40.5%[24] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额13.63亿元，上年同期调整后为2760.53万元，同比增长4839.27%，主要因气源、油品等销售及购买商品产生的现金净流同比增长，油品上年同期以筹资净流为主，本期经营净流同比增长较大[5] - 经营活动产生的现金流量净额为13.6349930327亿美元，同比增长4811.96%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.5221277947亿美元，同比增长53.60%[34][37] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8.3106385799亿美元，同比下降159.80%[37] - 现金及现金等价物净增加额为-1.1052568598亿美元，同比下降1110.54%[37] 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为14.5833046767亿美元[37] 报告审计情况 - 公司2022年第三季度报告未经审计[38]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[126] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入82.44亿元，上年同期调整后为54.50亿元，同比增长51.27%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.68亿元，上年同期调整后为2.61亿元，同比增长2.82%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.36亿元，上年同期调整后为0.69亿元，同比增长388.67%[26] - 本报告期基本每股收益0.2837元/股，上年同期调整后为0.2759元/股，同比增长2.83%[26] - 本报告期加权平均净资产收益率5.92%，上年同期调整后为7.62%，同比下降1.70%[26] - 本报告期末总资产144.43亿元，上年度末调整后为139.37亿元，同比增长3.63%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产43.12亿元，上年度末调整后为44.60亿元，同比下降3.30%[26] - 报告期内公司实现营业收入82.44亿元，同比增长51.27%；归属于上市公司股东的净利润2.68亿元，同比增长2.82%；基本每股收益0.28元，加权平均净资产收益率为5.92%[36] - 报告期内公司营业收入82.44亿元，同比增长51.27%，营业成本73.46亿元，同比增长56.23%，主要因2022年上半年气源成本大幅上涨[67] - 经营活动产生的现金流量净额3.36亿元，同比增长388.67%，主要因报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加[67] - 投资活动产生的现金流量净额 -4.94亿元，同比增长59.51%，主要因上年同期购入子公司支付现金[67] - 筹资活动产生的现金流量净额 -2.86亿元，同比下降127.45%，主要因报告期取得借款的现金流入同比减少及偿还借款和利息的现金支出同比增加[67] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计9226098.20元，其中非流动资产处置损益1272786.70元，计入当期损益的政府补助11138614.22元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费373896.29元，其他营业外收支 -459525.75元，所得税影响额1664221.30元，少数股东权益影响额（税后）1435451.96元[32] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目及将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目情形[32] 各业务线归母净利润变化 - 佛山市内管道天然气业务归母净利润同比减少76.12%；其他业务归母净利润同比增长86.16%[36] 天然气业务数据 - 报告期内公司天然气供应量18.53亿立方米，同比减少2.13%[36] - 报告期内公司供应天然气合计数量18.92亿立方米[55] - 2022年上半年我国生产天然气1096亿立方米，同比增长4.9%；2022年1 - 5月全国天然气表观消费量1523.7亿立方米，同比下降0.6%[51] - 广东省天然气消费量将由2020年的290亿立方米增至2025年的480亿立方米，增幅达65.5%[59] 加氢业务数据 - 报告期内公司加氢服务超过1.4万车次，加氢量超过15万公斤[39] - 新建成的明城站天然气总制氢规模为1500公斤/日，可满足公交车125车次或物流车250车次的加氢需求[39] 光伏业务数据 - 报告期内在佛山新投资建成分布式光伏发电站3个，装机容量约2MW[43] - 截至报告期末公司累计持有光伏项目26个，装机容量约23.68MW，项目年发电量可达2400万kWh[43] - 2022年上半年累计在运营分布式光伏项目23.68MW，发电量964.4万kWh[145] - 2022年上半年我国光伏发电装机量达30.88GW，同比增长137.14%[54] - 2022年一季度分布式光伏新增装机8.87GW，占新增光伏装机的67.15%[54] 储能业务数据 - 报告期内，储能项目累计向客户供应电能32.6万kWh、冷能29万kWh[44] 研发相关情况 - 报告期内，SOFC专业研发团队专业研究人员近30人[44] - 合作各方正在开展50kW SOFC系统架构优化设计等工作[44] - 三方研发联合体共同研发的250Nm³/h撬装天然气制氢设备已在明城站应用，正加快500Nm³/h橇装天然气制氢设备研发[46] - 子公司佛燃天高在250MPa隔膜压缩机研发取得突破性进展，启动2000m³/h隔膜压缩机研发[46] - 佛燃天高隔膜压缩机制造基地一期面积3610㎡，年产能可达300台[48] 股权持有情况 - 公司拥有珠海金湾11%股权、广东大鹏2.5%股权[49] 氢能行业情况 - 2021年我国氢气年产能约4000万吨，产量超过3300万吨，同比增长32%[51] - 我国氢能产业2025年制氢规模目标为10 - 20万吨/年，二氧化碳减排100 - 200万吨/年，燃料电池汽车保有量约5万辆[54] 行业排名情况 - 公司位列中国能源（集团）500强第226位[55] 分行业、区域营业收入及毛利率情况 - 能源行业营业收入80.56亿元，占比97.72%，同比增长53.70%；科技行业营业收入1925.53万元，占比0.23%，同比增长292.51%；延伸服务营业收入1.69亿元，占比2.05%，同比下降17.05%[70] - 天然气管道销售营业收入57.58亿元，占比69.85%，同比增长21.53%；其他能源营业收入22.98亿元，占比27.88%，同比增长356.41%[70] - 佛山市内营业收入81.57亿元，占比52.29%，同比增长49.54%；佛山市外营业收入74.42亿元，占比47.71%，同比增长113.30%[70] - 能源行业毛利率10.03%，同比下降3.23%；天然气管道销售毛利率11.04%，同比下降1.08%；佛山市内毛利率5.99%，同比下降4.96%；佛山市外毛利率7.30%，同比增长0.37%[70] 社会责任项目情况 - 报告期内公司推进禅城区老旧小区、乡村普及管道天然气项目，老旧小区立管覆盖近800户[64] - 公司与黔东南州榕江县朗洞镇定向村及云浮市新兴县天堂镇东震村结对帮扶，支持结对帮扶资金50万元[64] - 公司派出27批“正气红”志愿服务队、约180人次前往26个社区支援抗疫[147] - 公司抗疫服务社区居民达50,000人次，协助收集核酸样本约5000余管，服务时长近600小时[147] - 公司支持结对帮扶资金50万元，购买当地农产品物资约64万元，捐赠善款22.1万元[148] 资产负债项目比重变化 - 货币资金本报告期末金额为1,160,936,509.75元，占总资产比例8.04%，较上年末比重减少3.60%[74] - 应收账款本报告期末金额为1,123,589,764.50元，占总资产比例7.78%，较上年末比重增加1.92%[74] - 存货本报告期末金额为535,620,292.34元，占总资产比例3.71%，较上年末比重增加1.67%[74] - 短期借款本报告期末金额为948,169,609.45元，占总资产比例6.56%，较上年末比重增加4.67%[74] - 长期借款本报告期末金额为1,430,784,294.06元，占总资产比例9.91%，较上年末比重减少7.01%[74] - 应付债券本报告期末金额为1,850,000,000.00元，占总资产比例12.81%，较上年末比重增加3.12%[74] 投资相关情况 - 报告期投资额为1,204,140,886.82元，上年同期投资额为1,341,721,683.40元，变动幅度为 -10.25%[79] - 高要市管道天然气二期建设工程项目报告期投入金额为19,726,833.77元，截至报告期末累计实际投入金额为222,712,590.00元，项目进度28.35%，预计收益128,918,319.02元，累计实现收益88,024,404.32元[83] 公允价值计量金融资产情况 - 以公允价值计量的金融资产期初数和期末数均为929,416,505.70元，金融负债为0元[77] 资产权利受限情况 - 截至报告期末资产权利受限合计金额为1,984,483,694.51元，包括货币资金33,616,671.30元、固定资产588,425,362.40元、无形资产1,362,441,660.81元[78] 募集资金使用情况 - 2022年半年度公开发行募集资金总额71,488.22万元，本期已使用1,397.88万元，累计使用70,068.94万元，尚未使用7,480.87万元，累计变更用途的募集资金总额59,492万元，比例为83.22%[88] - 截至2022年6月30日，尚未使用募集资金总额为74,808,675.26元，其中利息收入扣除手续费支出净额为3,861,638.74元，理财产品等收益为56,754,227.34元[88] - 承诺投资项目小计金额为71,488.22万元，本报告期实际投入1,397.88万元，截至期末实际累计投入70,068.94万元[97] - 2017年12月15日公司审议通过使用募集资金34,881,965.05元置换预先投入自筹资金，2018年3月9日置换完成[97] 项目投资进度及效益情况 - 佛山市天然气高压管网三期工程项目承诺投资35,400万元，调整后投资2,608万元，截至期末累计投入2,608万元，投资进度100.00%[93] - 芦苞至大塘天然气高压管道工程项目调整后投资4,035.57万元，截至期末累计投入4,035.57万元，投资进度100.00%，于2021年12月31日达到预定可使用状态[93] - 南海西樵工业园天然气专线工程项目调整后投资56.43万元，截至期末累计投入56.43万元，投资进度100.00%[93] - 高明沧江工业园天然气专线工程项目调整后投资4,000万元，截至期末累计投入4,000万元，投资进度100.00%，于2022年06月30日达到预定可使用状态[93] - 西樵至白坭天然气高压管道工程项目调整后投资7,000万元，本报告期投入924.96万元，截至期末累计投入6,827.11万元，投资进度97.53%，于2021年09月30日达到预定可使用状态[93] - 佛山市三水区天然气利用二期工程项目承诺投资20,000万元，调整后投资15,000万元，截至期末累计投入15,210.77万元，投资进度101.41%，本报告期效益为 - 1,514.27万元[93] - 高要市管道天然气项目二期工程项目调整后投资12,088.22万元，截至期末累计投入12,088.22万元，投资进度100.00%，本报告期效益为2,198.76万元[93] - 收购广州元亨仓储有限公司40%股权项目调整后投资22,700万元，截至期末累计投入22,700万元，投资进度100.00%，本报告期效益为 - 4,398.26万元[93] - 佛山市天然气高压管网三期工程项目变更后拟投入2,608万元，投资进度100%[102] - 芦苞至大塘天然气高压管道工程项目变更后拟投入4,035.57万元，投资进度100%，2021年12月31日达到预定可使用状态[102] - 南海西樵工业园天然气专线工程项目变更后拟投入56.43万元，投资进度100%[102] - 高明沧江工业园天然气专线工程项目拟投入4,000万元，投资进度100%，2022年06月30日达到预定可使用状态[107] - 西樵至白坭天然气高压管道拟投入7,000万元，本报告期投入924.96万元，截至期末累计投入6,827.11万元，投资进度97.53%，2021年09月30日达到预定可使用状态[107] - 佛山市三水区天然气利用二期工程项目拟投入15,000万元，截至期末累计投入15,210.77万元，投资进度101.41%，2022年12月31日达到预定可使用状态，本报告期效益为 - 1,514.27万元[107] - 高要市管道天然气项目二期工程项目拟投入12,088.22万元，投资进度100%，2022年12月31日达到预定可使用状态，本报告期效益为2,198.76万元[107] 募集资金变更用途情况 - 公司将原投入佛山市天然气高压管网三期工程的35,400万元中的18,992万元用于新增2个建设项目，变更项目涉及资金占首次公开发行股票募集资金净额的26.57%[105] - 公司将高要市管道天然气项目二期工程16088.22万元募集资金中的4000万元变更用途，占首次公开发行股票募集资金净额的5.60%[110] - 公司将佛山市天然气高压管网三期工程项目16408.00万元募集资金中的13800.00万元变更用途，占首次公开发行股票募集资金净额的19.30%[110] - 公司将457

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入135.31亿元，较2020年调整后增长78.71%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润5.95亿元，较2020年调整后增长26.72%[24] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.04亿元，较2020年调整后增长12.39%[24] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3.90亿元，较2020年调整后减少54.46%[24] - 2021年末总资产139.37亿元，较2020年末调整后增长58.39%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产44.60亿元，较2020年末调整后增长32.56%[26] - 2021年基本每股收益0.63元/股，较2020年增长26.00%[26] - 2021年稀释每股收益0.63元/股，较2020年增长26.00%[26] - 2021年加权平均净资产收益率16.88%，较2020年调整后增长2.50%[26] - 2021年非经常性损益合计91,131,308.49元，2020年为21,278,813.73元，2019年为18,998,071.24元[34] - 报告期内公司实现营业收入135.31亿元，同比增长78.71%；归属于上市公司股东的净利润5.95亿元，同比增长26.72%；基本每股收益0.63元，加权平均净资产收益率为16.88%[49] - 2021年公司营业收入合计135.31亿元，同比增长78.71%，2020年为75.72亿元[72] - 能源行业2021年营业收入130.38亿元，占比96.35%，同比增长83.00%，2020年为71.24亿元[72] - 天然气管道销售2021年营业收入119.94亿元，占比88.64%，同比增长80.79%，2020年为66.34亿元[72] - 佛山市内2021年营业收入140.34亿元，占比59.68%，同比增长74.25%，2020年为80.54亿元；佛山市外2021年营业收入94.83亿元，占比40.32%，同比增长130.39%，2020年为41.16亿元[72] - 2021年天然气销售量38.92亿立方米，同比增长39.18%；生产量38.94亿立方米，同比增长39.21%；库存量719.81万立方米，同比增长4.30%[79] - 能源行业2021年营业成本115.73亿元，毛利率11.24%，营业成本同比增长90.70%，毛利率同比减少3.58%[76] - 天然气管道销售2021年营业成本107.65亿元，毛利率10.25%，营业成本同比增长88.26%，毛利率同比减少3.56%[76] - 佛山市内2021年营业成本127.34亿元，毛利率9.26%，营业成本同比增长77.99%，毛利率同比减少1.91%；佛山市外2021年营业成本89.10亿元，毛利率6.04%，营业成本同比增长134.53%，毛利率同比减少1.66%[76] - 天然气业务直接材料及制造费用2021年为107.28亿元，占营业成本比重90.07%，同比增长88.83%[85] - 2021年销售费用为6754.52万元，同比增长8.68%[91] - 2021年管理费用为2.84亿元，同比增长31.39%[91] - 2021年财务费用为2.00亿元，同比增长226.81%[91] - 2021年研发费用为3.01亿元，同比增长104.01%[91] - 2021年经营活动现金流入小计16,113,967,998.28元，较2020年的8,436,633,054.99元增长91.00%；经营活动现金流出小计15,723,610,125.84元，较2020年的7,579,383,223.02元增长107.45%；经营活动产生的现金流量净额390,357,872.44元，较2020年的857,249,831.97元减少54.46%[98] - 2021年投资活动现金流入小计383,307,741.53元，较2020年的1,011,574,190.21元减少62.11%；投资活动现金流出小计1,779,275,071.59元，较2020年的1,587,562,386.71元增长12.08%；投资活动产生的现金流量净额 - 1,395,967,330.06元，较2020年的 - 575,988,196.50元减少142.36%[98] - 2021年筹资活动现金流入小计6,410,541,384.52元，较2020年的2,244,047,695.69元增长185.67%；筹资活动现金流出小计5,208,673,668.79元，较2020年的2,141,122,957.00元增长143.27%；筹资活动产生的现金流量净额1,201,867,715.73元，较2020年的102,924,738.69元增长1,067.72%[98] - 2021年现金及现金等价物净增加额193,518,554.46元，较2020年的382,298,882.04元减少49.38%[98] - 2021年经营活动产生的现金净流量与本年度净利润相差 - 25,406.60万元，占净利润的 - 39.43%[102] - 2021年末存货金额为283,820,643.09元，占总资产比例2.04%，较年初的112,681,776.95元、占比1.28%，比重增加0.76个百分点，主要是报告期增加合并范围子公司[103] - 长期借款从241,816,318.55元增至2,357,758,515.00元，占比从2.74%升至16.92%，增幅14.18%，主要因公司增加长期借款及合并范围子公司增加[105] - 交易性金融资产从0增至67,751,205.70元，占比从0%升至0.49%，主要是增加以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[105] - 使用权资产从30,755,890.46元增至93,393,461.70元，占比从0.35%升至0.67%，增幅0.32%，因首次执行新租赁准则[105] - 短期借款从549,005,524.96元降至263,795,815.99元，占比从6.22%降至1.89%，降幅4.33%，因报告期短期借款偿还[105] - 股本从556,000,000.00元增至945,200,000.00元，占比从6.30%升至6.78%，增幅0.48%，因公司本报告期以资本公积金转增股本[106] - 其他权益工具从0增至796,603,773.58元，占比从0%升至5.72%，因公司本报告期发行永续债[106] - 资本公积从688,395,235.23元降至278,581,238.50元，占比从7.80%降至2.00%，降幅5.80%，因公司本报告期以资本公积金转增股本[106] - 少数股东权益从660,176,076.27元增至1,135,405,402.84元，占比从7.48%升至8.15%，增幅0.67%，因报告期增加合并范围控股子公司及各控股子公司经营积累增加[106] - 报告期投资额为22.99亿元，上年同期为17.11亿元，变动幅度34.42%[111] - 重大股权投资合计投资金额10.8亿元，本期投资盈亏 -6509万元[113] - 重大非股权投资报告期投入9069.65万元，累计投入3.75亿元，预计收益1.1亿元，累计实现收益6603.68万元[117] - 2017年公司公开发行股票，募集资金总额7.148822亿元，累计使用6.867107亿元，尚未使用8866.44万元，变更用途的募集资金总额5.9492亿元，占比83.22%[122] - 截至2021年12月31日，尚未使用募集资金总额8866.44万元，其中利息净收入373.856443万元，理财产品等收益5675.422734万元[122] - 2021年度，公司使用募集资金购买7天通知存款1200万元，赎回4.06亿元，收到到期赎回收益405.228056万元，截至年末无7天通知存款[122] - 2019 - 2021年多次变更募集资金用途，涉及资金总额占首次公开发行股票募集资金净额比例分别为26.57%、5.60%、19.30%、31.75%[122][124] - 承诺投资项目计划投资71488.22万元，实际投入37406.45万元，累计投入68671.07万元，差额为 -2524.93万元[127] - 所有项目合计拟投入71488.22，本报告期投入37406.45，累计投入68671.07，累计投资进度96.06%，本报告期总效益 -2524.93[132] - 公司预计2022年营业收入同比增长25 - 55%，归属于母公司净利润同比增长0 - 30%[158] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司天然气供应量40.67亿立方米，同比增长39%，其中佛山市销量23.65亿立方米，同比增长36%，佛山市外销量约15.27亿方，同比增长44%[50] - 公司天然气业务营业收入119.94亿元，同比增长80.79%，归母净利润3.14亿元，同比增长2%[49] - 公司投资建设市政管道工程约150公里，推动辖区内陶瓷用户全面完成煤改气工作，三水区全年气量同比增长119.42%，高明区全年气量同比增长20%，恩平燃气全年气量同比增长739.16%[52] - 2021年公司供应蒸汽195万吨、供热163万GJ和0.53万吨生活热水[54] - 2021年公司建成分布式光伏发电站20余个，装机总容量约21.6兆瓦，年发电量可达2200万KW/h[55] - 2021年公司建成高明海纳川2.33MW/h用户侧储能项目及平谦工业园食品加工厂800冷吨时冰蓄冷项目[55] - 佛山市顺德区港华燃气有限公司2021年营业收入13.93亿元，营业利润9316.05万元，净利润6217.86万元[138] - 佛山市三水燃气有限公司2021年营业收入24.46亿元，营业利润8808.80万元，净利润6870.96万元[138] - 佛山市天然气高压管网有限公司2021年营业收入56.59亿元，营业利润1.24亿元，净利润1.07亿元[138] - 深圳前海佛燃能源有限公司2021年营业收入52.24亿元，营业利润1.26亿元，净利润9431.56万元[138] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以945,200,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] 行业数据 - 2021年天然气产量同比增长8.2%，全国天然气表观消费量3726亿立方米，同比增长12.7%，进口量12135.6万吨，同比增长19.9% [38] - 2020年我国工业燃气消费量1246亿立方米，占天然气消费总量的37 - 38%，五年间增长509亿立方米[39] - 截止2021年底，我国城镇化率64.72%，2010 - 2021年天然气产量年复合增长率约7.28% [40] - 2020年我国天然气消费结构中，工业燃料和城镇燃气用气占比37% - 38%，发电用气占比16%，化工用气占比9% [40] - 2020年中国氢气产量超2500万吨，同比增长13.6% [42] - 到2025年，佛山氢能源及相关产业累计产值达500亿元；到2030年，累计产值达1000亿元[44] - 2021年我国新增光伏发电并网装机容量约53GW，累积光伏装机容量突破300GW，分布式新增约29GW，占比55% [45] - 中国能源消费总量占全球的26.13%，2020年天然气在一次能源消费结构中比例仅8.5%，远低于美欧等发达国家的25%[144] - 中国天然气需求将在2040年前保持较快增长，峰值将近6500亿方，较2020年3280亿立方米翻一番[144] - 到2035年，氢燃料电池车产量达到130万辆/年，加氢站数量达到1500座以上，氢能产业产值达到5万亿元[147] - 到2050年，氢燃料电池车产量达到500万辆/年，加氢站数量达到10000座以上，氢气需求量接近6000万吨，实现二氧化碳减排约7亿吨，氢能在中国终端能源体系中占比约10%，产业链年产值达到1

财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入33.02亿元，上年同期调整后为21.15亿元，同比增长56.08%，主要因业务量增长[3][6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7489.04万元，上年同期调整后为6946.84万元，同比增长7.81%[3][6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7264.82万元，上年同期调整后为6678.30万元，同比增长8.78%[3][6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.35亿元，上年同期调整后为1.47亿元，同比下降8.10%[3][6] - 本报告期基本每股收益0.08元/股，上年同期调整后为0.07元/股，同比增长14.29%[3][6] - 本报告期稀释每股收益0.08元/股，上年同期调整后为0.07元/股，同比增长14.29%[3][6] - 本报告期加权平均净资产收益率1.66%，上年同期调整后为2.02%，同比下降0.36%[3][6] - 本报告期末总资产149.91亿元，上年度末调整后为139.37亿元，同比增长7.56%[3][6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益45.39亿元，上年度末调整后为44.60亿元，同比增长1.79%[3][6] - 资产总计为149.91亿元，较上期139.37亿元有所增长[15] - 流动负债合计为52.86亿元，上期为34.75亿元，增长明显[15] - 非流动负债合计为40.57亿元，较上期48.67亿元有所减少[15] - 营业总收入为33.02亿元，上期为21.15亿元，同比大幅增长[19] - 营业总成本为31.40亿元，上期为20.02亿元，随收入增加[19] - 营业利润为1.69亿元，上期为1.15亿元，实现增长[20] - 利润总额为1.10亿元，上期为1.16亿元，略有下降[20] - 净利润为6687.60万元，上期为7957.40万元，有所减少[20] - 归属于母公司所有者的净利润为7489.04万元，上期为6946.84万元，实现增长[20] - 少数股东损益为 - 801.45万元，上期为1010.57万元，由盈转亏[20] - 综合收益总额本期为66,875,962.09元，上期为79,574,039.81元；归属于母公司所有者的综合收益本期为74,890,428.83元，上期为69,468,360.45元；归属于少数股东的综合收益本期为 - 8,014,466.74元，上期为10,105,679.36元[21] - 基本每股收益本期为0.08元，上期为0.07元；稀释每股收益本期为0.08元，上期为0.07元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3,188,545,322.33元，上期为2,237,728,150.94元[22] - 收到的税费返还本期为923,530.76元，上期为8,702.00元；收到其他与经营活动有关的现金本期为337,012,477.53元，上期为54,517,630.43元[23] - 经营活动现金流入小计本期为3,526,481,330.62元，上期为2,292,254,483.37元；经营活动现金流出小计本期为3,391,185,058.27元，上期为2,145,034,159.55元；经营活动产生的现金流量净额本期为135,296,272.35元，上期为147,220,323.82元[23] - 投资活动现金流入小计本期为14,362,325.89元，上期为11,485,803.97元；投资活动现金流出小计本期为357,232,623.60元，上期为848,713,160.77元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 342,870,297.71元，上期为 - 837,227,356.80元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为2,089,254,207.26元，上期为2,268,439,773.51元；筹资活动现金流出小计本期为1,601,348,600.64元，上期为1,385,894,396.85元；筹资活动产生的现金流量净额本期为487,905,606.62元，上期为882,545,376.66元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 189,711.75元，上期为56,677.52元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为280,141,869.51元，上期为192,595,021.20元；期初现金及现金等价物余额本期为1,568,856,153.65元，上期为1,373,673,412.85元；期末现金及现金等价物余额本期为1,848,998,023.16元，上期为1,566,268,434.05元[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数23576户，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 股东陈云持有公司882,400股股份，普通证券账户持有0股，信用证券账户持有882,400股[9] 融资券发行情况 - 2022年1月10日公司完成第一期超短期融资券发行，规模4亿元，1月12日资金到账[11] - 2022年3月21日公司完成第二期超短期融资券发行，规模4亿元，3月23日资金到账[11] 特定日期资产项目余额变化 - 2022年3月31日货币资金期末余额为1,902,938,180.07元，年初余额为1,622,042,618.56元[13] - 2022年3月31日应收款项融资期末余额为1,086,730,119.13元，年初余额为816,403,511.55元[13] - 2022年3月31日预付款项期末余额为848,056,263.90元，年初余额为683,638,151.56元[13] - 2022年3月31日其他应收款期末余额为81,153,896.36元，年初余额为57,841,495.47元[13] - 2022年3月31日存货期末余额为342,718,464.65元，年初余额为283,820,643.09元[13] - 2022年3月31日流动资产合计期末余额为4,601,733,304.02元，年初余额为3,785,995,509.43元[13] - 2022年3月31日固定资产期末余额为5,677,701,952.92元，年初余额为5,656,855,262.16元[13] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[25]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入42.01亿元，同比增长100.83%；年初至报告期末96.31亿元，同比增长90.23%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.32亿元，同比下降17.35%；年初至报告期末3.93亿元，同比增长0.08%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.29亿元，同比下降15.65%；年初至报告期末3.82亿元，同比增长1.80%[4] - 营业总收入为96.31亿元，较上期的50.63亿元增长约90.20%[16] - 营业总成本为90.69亿元，较上期的45.39亿元增长约99.79%[16] - 净利润为4.78亿元，较上期的4.67亿元增长约2.37%[17] 财务数据关键指标变化 - 每股收益与净资产收益率 - 本报告期基本每股收益0.1396元/股，同比下降17.35%；年初至报告期末0.4158元/股，同比增长0.07%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率3.95%，同比下降1.06%；年初至报告期末11.71%，同比下降0.48%[4] - 基本每股收益本期为0.4158，上期为0.4155；稀释每股收益本期为0.4158，上期为0.4155[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额550.80万元，同比下降99.32%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为10,237,446,593.65元，上期为5,716,875,070.56元[19] - 收到的税费返还本期为4,554,485.82元，上期为4,354,566.94元；收到其他与经营活动有关的现金本期为300,658,719.34元，上期为175,876,622.58元[20] - 经营活动现金流入小计本期为10,542,659,798.81元，上期为5,897,106,260.08元；经营活动现金流出小计本期为10,537,151,799.54元，上期为5,089,738,997.37元；经营活动产生的现金流量净额本期为5,507,999.27元，上期为807,367,262.71元[20] - 取得投资收益收到的现金本期为35,978,965.76元，上期为59,470,334.05元；处置固定资产等收回的现金净额本期为144,287.50元，上期为1,566,051.44元；收到其他与投资活动有关的现金本期为2,754,693.09元，上期为740,942,007.42元[20] - 投资活动现金流入小计本期为38,877,946.35元，上期为802,184,751.54元；投资活动现金流出小计本期为1,417,166,809.28元，上期为1,385,226,110.90元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,378,288,862.93元，上期为 - 583,041,359.36元[20][21] - 吸收投资收到的现金本期为16,070,000.00元，上期为9,552,000.00元；取得借款收到的现金本期为4,140,729,786.47元，上期为1,788,277,846.57元；收到其他与筹资活动有关的现金本期为27,206,300.03元，上期为0.00元[21] - 筹资活动现金流入小计本期为4,184,006,086.50元，上期为1,797,829,846.57元；筹资活动现金流出小计本期为2,839,398,088.31元，上期为1,807,414,455.46元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1,344,607,998.19元，上期为 - 9,584,608.89元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 30,221,167.08元，上期为213,070,672.58元；期初现金及现金等价物余额本期为1,368,489,887.03元，上期为991,725,349.32元；期末现金及现金等价物余额本期为1,338,268,719.95元，上期为1,204,796,021.90元[21] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产132.98亿元，较上年度末增长53.76%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益34.23亿元，较上年度末增长2.23%[4] - 2021年9月30日公司货币资金为1,393,729,575.80元，2020年12月31日为1,419,861,335.89元[13] - 2021年9月30日公司应收账款为984,068,414.30元，2020年12月31日为511,760,499.10元[13] - 2021年9月30日公司预付款项为942,765,845.02元，2020年12月31日为235,953,616.89元[13] - 2021年9月30日公司流动资产合计为3,945,812,268.34元，2020年12月31日为2,682,443,816.71元[13] - 公司资产总计达132.98亿元，较之前的86.49亿元增长约53.70%[14] - 非流动资产合计93.52亿元，较之前的59.66亿元增长约56.76%[14] - 流动负债合计41.62亿元，较之前的33.49亿元增长约24.27%[14] - 非流动负债合计43.45亿元，较之前的12.96亿元增长约235.26%[15] - 股本为9.45亿元，较之前的5.56亿元增长约69.96%[15] - 公司2021年第三季度流动资产合计26.8244381671亿美元，非流动资产合计59.662434306亿美元，资产总计86.4868724731亿美元[22] - 公司2021年第三季度流动负债合计33.4850037756亿美元，非流动负债合计12.9618877651亿美元，负债合计46.4468915407亿美元[23] - 公司2021年第三季度归属于母公司所有者权益合计33.4788858743亿美元，少数股东权益6.5610950581亿美元，所有者权益合计40.0399809324亿美元[24] - 公司应收账款为5.117604991亿美元，预付款项为2.3595361689亿美元，其他应收款为3.3422139723亿美元[22] - 公司存货为1.1268177695亿美元，其他流动资产为0.6796519065亿美元[22] - 公司长期股权投资为0.9023069307亿美元，其他权益工具投资为6.3928132623亿美元[22] - 公司固定资产为37.1290908515亿美元，在建工程为8.2654564942亿美元[22] - 公司应付票据为1.66亿美元，应付账款为10.8111260622亿美元，合同负债为5.2382744522亿美元[23] - 公司长期借款为2.4181631855亿美元，应付债券为5.5亿美元[23] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 综合收益总额本期为477,858,417.47元，上期为466,778,020.75元；归属于母公司所有者的综合收益本期为393,045,369.02元，上期为392,742,214.11元；归属于少数股东的综合收益本期为84,813,048.45元，上期为74,035,806.64元[18] - 研发费用为2.65亿元，较上期的0.98亿元增长约170.04%[17] - 财务费用为1.44亿元，较上期的0.37亿元增长约291.19%[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数26,603户，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 佛山市气业集团有限公司持股比例42.16%，持股数量3.98亿股；港华燃气投资有限公司持股比例38.67%，持股数量3.66亿股[9] - 罗启坚持有人民币普通股963,080股，领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）持有933,470股，赖大军持有859,825股[10] - 众成股份持有公司股份76,500,000股，占公司总股本比例8.09%，计划减持不超过8,804,000股，占比0.93%，截至2021年9月10日减持计划实施完毕[12] 融资与关联交易 - 2021年7月27日公司完成2021年度第二期超短期融资券发行，规模为3亿元人民币[12] - 2021年8月23日公司调增2021年度与港华国际能源贸易有限公司及广州港华燃气有限公司的日常关联交易预计金额合计不超过4,610.00万元，调增后预计合计不超过6,474.00万元[12] - 2021年8月24日公司收到中期票据《接受注册通知书》，注册金额为15亿元，有效期2年[12] - 2021年8月27日公司再次收到中期票据《接受注册通知书》，注册金额为15亿元，有效期2年[12] 会计政策调整 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并对财务报表相关项目做出调整[25]