新策略 - 公司拟申请2024年度向特定对象发行股票[3] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚情况[3] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施情况[4]

业绩相关 - 2021年末、2022年末及2023年末，公司合并口径资产负债率分别为52.38%、53.10%和43.18%[12] - 2024年上半年，新能源电缆营业收入同比增长54.39%[15] 股票发行 - 公司拟向特定对象发行股票以满足经营战略和业务发展资金需求[5] - 发行证券为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[14] - 发行对象为公司实际控制人冯就景，数量1名[18][19] - 发行股票价格为6.73元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[22] - 发行完成后，发行对象认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[32] - 发行的股份数量不超过本次发行前总股本的30%[36] - 发行定价基准日为第五届董事会第二十次会议决议公告日[22] - 采用向特定对象发行股票的方式[24] - 募集资金使用符合相关法规规定，用于补充流动资金及偿还银行贷款[29] - 发行方案需获公司股东大会审议通过、深交所审核通过及中国证监会同意注册[23] - 发行对象认购股份的资金来源为自有或自筹资金[34] - 公司就本次发行对即期回报摊薄影响进行分析并提出填补措施[39] - 相关主体对公司填补回报措施履行作出承诺[39] - 相关措施及承诺事项议案已通过公司董事会审议[39] - 公司本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性[42] - 发行方案公平、合理，符合相关法律法规要求[42] - 发行符合公司发展战略，利于提升业绩[42] - 发行符合公司和全体股东利益[42] 行业趋势 - 利好政策为电缆制造行业带来市场机遇[6] - 下游应用领域推动电缆制造行业更新升级[9]

发行情况 - 拟向特定对象发行股票募资不超2.3亿用于补流及还贷[3] - 发行对象冯就景持股235,815,420股，占比51.61%[3][6] - 发行股数不超34,175,334股，未超总股本30%[7] - 发行价6.73元/股，不低于均价80%[8][11] 审批情况 - 独立董事2票同意审议通过议案[4] - 董事会4票、监事会3票同意审议通过议案[5] 财务数据 - 2021 - 2023年末资产负债率分别为52.38%、53.10%和43.18%[20] 后续影响 - 冯就景认购股份18个月内不得转让[15] - 发行完成后调整章程并办理工商变更[23] - 发行不导致控制权等结构变化[25][26][27] - 发行后资产总额和净额大幅提高，结构更稳健[28] - 短期指标或摊薄，长期助提升盈利能力[29] - 发行后筹资现金流增加，总体现金流优化[30] - 发行后业务等关系无重大变化，无新增竞争和交易[32] 其他 - 年初至披露日无其他关联交易[33] - 备查文件含认购协议等决议[34] - 公告日期为2024年11月12日[36]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十次会议于2024年11月11日召开[1] - 公司拟定于2024年11月27日召开2024年第五次临时股东大会[70] 发行股票方案 - 向特定对象发行股票种类为A股，每股面值1元[6] - 发行价格为6.73元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[12] - 拟发行股票数量不超过34,175,334股，不超过本次发行前公司总股本的30%[14] - 募集资金总额不超过23,000.00万元，扣除发行费用后用于补充流动资金及偿还银行贷款[24] 认购情况 - 发行股票认购对象为实际控制人冯就景[66] - 发行前冯就景持有公司235,815,420股股份，持股比例51.61%[66] - 冯就景认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[16] 议案表决 - 多个发行相关议案表决结果为4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事冯就景回避表决，尚需提交股东大会审议[3][30][34][42][47][51][55][60][64] - 《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》经独立董事专门会议审议通过，董事会表决4票赞成，尚需提交股东大会审议[67][68][69] - 《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2024年第五次临时股东大会的议案》董事会表决5票赞成[71]

股东回报规划 - 2024年11月11日审议通过《未来三年（2024 - 2026）股东回报规划》[1] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，近3年累计不少于年均可分配利润30%[6] - 不同发展阶段与资金安排对应不同现金分红最低比例[8] 决策流程 - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意[10] - 监事会审议需全体监事过半数表决通过[10] - 利润分配政策制订提交股东大会需出席股东表决权三分之二以上通过[11] 派发时间 - 股东大会对利润分配方案决议后，两个月内完成股利（或股份）派发[14]

公司决策 - 2024年11月11日召开第五届董事会二十次会议和监事会十八次会议[2] - 会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[2] 发行信息 - 发行预案披露文件在巨潮资讯网查看[2] - 发行需股东大会、深交所、证监会审核通过[2]

股权与交易 - 发行前实际控制人冯就景持股235,815,420股，比例51.61%[2] - 向冯就景发行股票符合免发出收购要约规定[2] - 本次发行涉及关联交易，议案待股东大会审议[2][3] 会议信息 - 2024年11月11日召开董、监事会会议[2] - 公告于2024年11月12日发布[5]

2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 广东日丰电缆股份有限公司 Guangdong Rifeng Electric Cable Co.,Ltd. 广东日丰电缆股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 广东日丰电缆股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用 二〇二四年十一月 可行性分析报告 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"日丰股份"）拟向特定 对象发行股票。现将本次发行募集资金使用的可行性分析说明如下： 一、本次发行募集资金的使用计划 本次发行募集资金总额不超过 23,000.00 万元（含本数），在扣除相关发行 费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性分析 1、有利于满足公司营运资金需求，促进公司主营业务的发展 公司特种装备电缆、空调连接线组件保持稳定的增长态势。近年，公司大力 发展风电、储能、液冷充电等新能源产业。2024 年上半年，新能源电缆营业收 入同比增长 54.39%，进一步实现产品战略转型的新态势；另一方面，公 ...

股票发行 - 发行股票每股面值1.00元[4][5] - 发行价格6.73元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[11] - 拟发行股票数量不超过34,175,334股，不超过发行前总股本30%[14] - 冯就景认购股票限售期18个月[16] - 发行决议有效期自股东大会审议通过方案之日起12个月[22] - 募集资金总额不超过23,000.00万元，用于补充流动资金及偿还银行贷款[24] 会议表决 - 第五届监事会第十八次会议于2024年11月11日召开，应出席3人，实际出席3人[1] - 多项议案表决结果均为3票赞成，0票反对或弃权，尚需提交股东大会审议[2][3][6][8][10][12][15][17][19][21][23][25][26][28][31][35][38][42][44][47][50][53] 关联交易 - 公司拟与冯就景签署《附条件生效的股份认购协议》，构成关联交易[40] 股东情况 - 发行前公司实际控制人冯就景持有235,815,420股股份，持股比例51.61%[52] 资金管理 - 公司将设立募集资金专用账户对本次发行募集资金集中管理和使用[49] 其他 - 本次向特定对象发行股票符合可免于发出收购要约的规定[52] - 会议公告日期为2024年11月12日[57]

募集资金情况 - 公司获准发行不超3.8亿元可转债，2021年3月26日实际募集资金净额3.7164528302亿元到账[8] - 截至2024年9月30日，累计已使用募集资金2.6286133829亿元，尚未使用余额1.2823895256亿元[11] - 2024年1 - 2月，公司变更募集资金用途，涉及3.716453亿元，占募集资金净额100%[15] - 截至2024年9月30日，公开发行可转债实际累计投入2.628613亿元，未投入1.087840亿元[16] 资金使用决策 - 2021年3月31日，公司同意以募集资金置换自筹资金380.886876万元[19] - 2021年4 - 5月，公司同意使用不超2.95亿元闲置募集资金进行现金管理[20] - 2022年同意使用不超26500万元闲置募集资金进行现金管理，IPO不超5000万元，可转债不超21500万元[21] - 2023年同意公司及子公司使用不超16000万元闲置募集资金进行现金管理[23] - 2024年同意使用不超8000万元闲置募集资金和不超20000万元闲置自有资金进行现金管理[23] - 2022年同意使用不超16000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[24] - 2023年1月同意继续使用不超16000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[24] - 2023年12月同意继续使用不超10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[25] 资金现状 - 截至2024年9月30日，公司募集资金专户存储金额3823.895256万元[13] - 截至2024年9月30日，招行中山分行账户未到期赎回结构性存款余额为20000000元[25] - 截至2024年9月30日，募集资金余额为128238952.56元[25] 项目情况 - 截至报告出具日，前次募集资金投资项目未达预定可使用状态，尚无实现效益数据[26] - 公司前次募集资金实际使用情况与披露内容无重大差异[28]