RSM 容诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 深圳科瑞技术股份有限公司 容诚专字[2024]518Z1006 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 目 录 | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 前次募集资金使用情况专项报告 | 容 | 页码 3-10 | . 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对科瑞技术公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]518Z1006 号 深圳科瑞技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称科瑞技术公司)董事 会编制的截至 2024年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科瑞技术公司为申请简易程序向特定对象发行股票之目的使 用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为科瑞技术公司申请简易程 序向特定对象发行股 ...

发行相关 - 本次发行募集资金总额为169,999,992.24元，假设发行股份数量为14,026,402股，未超发行前公司股份总数30%[3] - 2023年总股本为411,664,370股，2024年发行前总股本为410,762,170股，发行后为424,788,572股[5] - 假设公司于2024年12月完成本次发行，以中国证监会实际通过注册完成时间为准[3] 业绩数据 - 2023年归属于母公司股东的净利润为17,358.92万元，扣非后为10,982.03万元[3] - 假设2024年净利润按-10%、0%、10%业绩增幅测算[3] - 不同假设情形下2024年扣非前后加权平均净资产收益率[5] 募投项目 - 募投项目为新能源电池智能制造装备产业园项目，由租赁改为自建[9] - 发行前以自有资金开展前期建设，到位后加快推进项目建设[14] 优势与策略 - 公司拥有研发技术和复合型项目管理人才[11] - 积累五大领域相关技术，自主开发多项核心技术[11] - 与多家全球知名制造商合作，有较高品牌知名度[12] - 拟全面提升管理水平，提高生产和资产运营效率[13] 保障措施 - 制定募集资金管理办法，董事会监督专项存储[15] - 制定未来三年股东回报规划，明确利润分配条件[16] - 董事、高管和控股股东、实际控制人对填补回报措施履行作出承诺[17][18]

发行情况 - 本次发行对象不超过35名特定对象，发行价格12.12元/股，定价基准日为2024年10月24日，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[6] - 拟发行股票数量14,026,402股，不超过发行前公司总股本的30%，募集资金总额169,999,992.24元，不超过三亿元且不超过最近一年末净资产20%[7][39][68] - 发行采用现金认购、简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款[35] - 发行的股票自上市之日起6个月内不得转让，发行对象减持须遵守监管部门规定[41] - 发行完成后，控股股东新加坡科瑞技术持股降至37.46%，仍为控股股东，潘利明仍为实际控制人[50] 募投项目 - 募集资金扣除发行费用后用于新能源电池智能制造装备产业园项目，项目总投资24,679.06万元，拟使用募集资金17,000.00万元[8][9][43][44] - 项目完全达产后，预计年均销售收入77,160.00万元，年均净利润5,394.05万元[85] - 项目综合毛利率为22.02%，净利率为6.99%，税后内部收益率为15.33%，税后静态投资回收期为8.32年[85] 财务影响 - 发行后公司总资产和净资产规模将增加，财务结构更合理[92][97][103] - 短期内可能摊薄净资产收益率、每股收益等财务指标，长期有助于提升盈利能力[98] - 发行后公司筹资活动现金流入将增加，未来经营活动现金流入也有望增加[99] 风险提示 - 产品面临国外厂商竞争和新进入者威胁，市场竞争加剧或使产品价格下降[104][105] - 新能源汽车及动力电池行业波动或使公司下游客户产能扩张减少，影响经营业绩[106] - 发行需经深交所审核和证监会注册，结果和时间不确定[107] - 发行可能导致公司即期回报短期内摊薄，若募投项目未达预期，财务指标将下降[108] - 募集资金投资项目实施存在风险，可能导致项目进度推迟或无法实现预期效益[109][110] 其他信息 - 公司围绕3 + N业务战略，深耕移动终端、新能源、精密零部件三大业务领域[21] - 2024年我国化成分容设备市场规模预计达282亿元[73] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[114] - 公司拟全面提升管理水平，提高生产效率，加强销售回款催收，控制资金成本，节省费用支出[140]

深圳科瑞技术股份有限公司 关于5%以上股东减持股份达到1%的公告 股东青岛鹰诺投资有限公司（原名"深圳市鹰诺实业有限公司"）保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于公司5%以上股东减持股份，不触及要约收购； 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-062 2、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 青岛鹰诺投资有限公司（原名"深圳市鹰诺实业有限公司"）（以下简称"鹰诺投资"） 为持有深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）5%以上股份的股东，公司近日 收到鹰诺投资出具的《关于减持深圳科瑞技术股份有限公司股份数量达到 1%的告知函》， 鹰诺投资于 2023 年 7 月 5 日至 2024 年 11 月 13 日期间通过二级市场集中竞价的方式累 计减持公司股份 4,600,000 股，持股比例由 8.78%减少至 7.70%（剔除公司回购专用账户 中的股份数量，下同），权益变动比例为 1.13%。现将相关情况公告如下： 一、 股东 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-061 一、 股东减持股份情况 1、 减持股份来源：公司首次公开发行前发行的股份。 2、 减持股份情况 关于5%以上股东减持股份达到1%的公告 股东深圳市华苗投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于公司5%以上股东减持股份，不触及要约收购； 2、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 深圳科瑞技术股份有限公司 深圳市华苗投资有限公司（以下简称"华苗投资"）为持有深圳科瑞技术股份有限公 司（以下简称"公司"）5%以上股份的股东，公司近日收到华苗投资出具的《关于减持 深圳科瑞技术股份有限公司股份数量达到 1%的告知函》，华苗投资于 2023 年 7 月 4 日 至 2024 年 11 月 11 日期间通过二级市场集中竞价的方式累计减持公司股份 4,287,621 股， 持股比例由 16.73%减少至 15.78%（剔除公司回购专用账户中的股份数量，下同），权益 变动比例为 1.05% ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-060 深圳科瑞技术股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科瑞技术"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议以及 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》，为 促进公司发展，充分利用自有资金，提高资金使用效率与效益，合理利用自有资金，增加 资金收益，同意公司及子公司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司及子公司正常 生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金用于证券投资，投资最高额度不超 过 80,000 万元人民币，该额度在经审批的投资期限内可以循环滚动使用，授权总经理签 署相关合同，由财务部门负责具体组织实施。本议案已经股东大会审议，有效期自股东大 会审议通过之日起 12 个月，具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证 ...

しかし ... I love you. ស្រុងក្រុងក្រុងក្រុងក្រុងក្រុងក្រុងក្រុងក្រុងក្រ 尊敬的各位领导各位嘉宾各位投资者朋友们下午好为帮助深圳辖区上市公司更好的传递价值通过透明互动构建上市公司与投资者的信任基础增进投资者对上市公司价值及经营理念的认同感助力上市公司高质量发展 在深圳證監局和中正中小投資者服務中心指導下,深圳上市公司協會、深圳市全景網絡有限公司共同舉辦本次傳價值促信任共機遇助力上市公司高質量發展2025年度深圳轄區上市公司投資者網上集體接待日活動。 自2019年以来这项活动已成为深圳辖区上市公司与广大投资者真诚沟通深化互信的重要平台本次100多家上市公司的高管齐聚线上与广大投资者展开深度交流这既是对资本市场投资者关系管理要求的积极响应更是对传价值处信任共机遇理念的深化践行 本次投资者网上集体接待日活动得到了深圳证监局中正中小投资者服务中心的高度重视和大力支持全景网团队也为此次活动进行了周密细致专业高效的准备中正中小投资者服务中心中国银河证券的专家老师们还将在线进行精彩分享 在此我仅代表身上鞋向各指导支持单位表示衷心的感谢和敬意2025年以来资本市 ...

第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-058 深圳科瑞技术股份有限公司 与会监事认真审议了《2024年第三季度报告》，认为报告的编制和审核程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-059）的具体内容详见公司刊登 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 深圳科瑞技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议于2024年10月29日以现场会议召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2024 年10月25日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席谭慧姬女士 主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书、证券事务 代表列席 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入7.17亿元，同比降4.63%；年初至报告期末17.57亿元，同比降11.17%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润7525.90万元，同比降6.68%；年初至报告期末1.65亿元，同比降4.79%[2] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润5922.29万元，同比增64.52%；年初至报告期末1.49亿元，同比增25.15%[2] - 年初至报告期末经营活动现金流净额1.56亿元，同比降38.05%[2] - 本报告期末总资产54.92亿元，较上年度末降6.98%；归属上市公司股东所有者权益29.31亿元，较上年度末增2.20%[2] - 资产总计为54.92亿元，较上期的59.03亿元有所下降[12][14] - 负债合计为22.98亿元，较上期的27.51亿元有所减少[13] - 所有者权益合计为31.93亿元，较上期的31.52亿元略有增加[14] - 营业总收入为17.57亿元，较上期的19.78亿元有所降低[15] - 营业总成本为15.08亿元，较上期的17.88亿元有所下降[15] - 投资收益为1399.23万元，较上期的3898.33万元大幅下降[15] - 其他收益为3280.91万元，较上期的3532.59万元略有减少[15] - 公司2024年第三季度净利润为2.0123371884亿元，上年同期为2.1670354383亿元[16] - 公司2024年第三季度综合收益总额为2.0192224868亿元，上年同期为2.2048260029亿元[17] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.4141元，上年同期为0.4212元[17] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计为17.5054393566亿元，上年同期为20.7208561163亿元[19] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流出小计为15.943202631亿元，上年同期为18.1989949392亿元[20] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.5622367256亿元，上年同期为2.5218611771亿元[20] - 公司2024年年初到报告期末投资活动现金流入小计为11.5152580365亿元，上年同期为10.6407621273亿元[20] - 公司2024年年初到报告期末投资活动现金流出小计为14.0634487913亿元，上年同期为11.8492484505亿元[20] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动现金流入小计为4.1140847125亿元，上年同期为5.2042509462亿元[20] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动现金流出小计为6.3542750889亿元，上年同期为5.1634378179亿元[20] 各业务线销售收入数据 - 报告期内移动终端业务销售收入5.87亿元，新能源业务4.99亿元，精密零部件与模具业务2.99亿元[6] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额5.27亿元，较期初降32.93%，因购买理财和偿还借款增加[7] - 应收票据期末余额1393.91万元，较期初降52.31%，因银行承兑汇票到期[7] - 预付款项期末余额4232.96万元，较期初增41.96%，因预付材料款[7] - 2024年9月30日货币资金期末余额为52746.10万元，期初余额为78642.38万元[11] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额为1486.20万元，期初余额为1615.98万元[11] - 应收账款为15.21亿元，较上期的15.49亿元略有减少[12] - 存货为12.07亿元，较上期的12.32亿元略有下降[12] 费用及损益项目关键指标变化 - 财务费用2024年1 - 9月为1026.07万元，较2023年1 - 9月降221.00%，因汇率波动产生[7] - 2024年1 - 9月信用减值损失为-239.02万元，较2023年同期的-2118.52万元减少88.72%，主要系应收款减少所致[8] - 2024年1 - 9月资产减值损失为-6620.19万元，较2023年同期的-730.06万元增加806.81%，主要系可变现净值降低所致[8] - 2024年1 - 9月资产处置收益为-29.30万元，较2023年同期的29.44万元减少199.53%，主要系固定资产出售所致[8] - 2024年1 - 9月营业外收入为15.65万元，较2023年同期的341.01万元减少95.41%，主要系上年同期税金利得增加所致[8] - 2024年1 - 9月营业外支出为11.81万元，较2023年同期的241.15万元减少95.10%，主要系上年同期长期待摊费用终止确认所致[8] 现金流量关键指标变化 - 2024年1 - 9月投资支付的现金为133.13亿元，较2023年同期的99.32亿元增加34.05%，主要系理财增加所致[8] - 2024年1 - 9月偿还债务支付的现金为48.31亿元，较2023年同期的36.08亿元增加33.90%，主要系偿还借款所致[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为31769人，COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD持股比例38.74%，持股数量15912.56万股[9]

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-057 与会董事认真审议了《2024年第三季度报告》，认为报告的编制和审核程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于2024年10月29日以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次董事会会议通知 及会议材料已于2024年10月25日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董 事长PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事）， 实际出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关 ...