公司融资进展 - 公司于2025年9月3日收到深交所出具的向特定对象发行股票审核中心意见告知函 [1] - 深交所审核认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序 [1]

公司融资进展 - 和远气体向特定对象发行股票申请于2025年9月3日获深交所审核通过 符合发行条件及信息披露要求 [1] - 后续需中国证监会完成注册程序方可实施 最终结果及时间仍存在不确定性 [1] 公司治理 - 公司董事会全体成员对公告内容真实性、准确性和完整性承担保证责任 [1][2] - 公司将根据事项进展及时履行信息披露义务 [1]

融资进展 - 公司2025年9月3日收到深交所关于向特定对象发行股票审核意见告知函[2] - 深交所认为公司符合发行、上市和信息披露要求[2] - 后续深交所将报中国证监会履行注册程序[2] - 发行需获中国证监会同意注册方可实施[2] - 能否获同意注册及时间存在不确定性[2]

再融资项目概况 - 和远气体向特定对象发行A股股票再融资项目于9月3日获深交所审核通过[1] - 本次发行募集资金总额不超过人民币59,198.93万元 全部用于补充流动资金和偿还有息负债[3] - 发行对象为湖北聚势投资发展有限公司和杨涛 两者均与公司实际控制人存在关联关系 构成关联交易[3] 发行细节 - 发行价格为14.98元/股 不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[3] - 发行股票数量不超过40,053,403股 不超过发行前公司总股本的30%[3] - 湖北聚势认购26,702,269股 对应金额39,465.95万元 杨涛认购13,351,134股 对应金额19,732.98万元[4] 股权结构影响 - 发行前公司总股本为211,235,000股 实际控制人合计持股68,872,078股 占比32.60%[5] - 发行后总股本将增至251,288,403股 实际控制人通过直接持股和湖北聚势控制合计持股比例将提升至43.35%[5] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化 实际控制人维持控股地位[5] 其他相关信息 - 发行股票种类为人民币普通股(A股) 每股面值1.00元[3] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[5] - 保荐机构为华林证券股份有限公司 保荐代表人为韩志强和李露[5]

公司股价表现 - 9月4日股价上涨5.61%至27.50元/股 成交额3167.46万元 换手率0.73% 总市值58.09亿元 [1] 主营业务构成 - 大宗气体收入占比49.40% 工业级化学品占比30.51% 清洁能源占比12.30% 其他项目占比3.79% 电子特气及电子化学品占比3.32% 尾气回收占比0.68% [1] 基金持仓情况 - 银华专精特新量化优选股票A(014668)持有1.71万股 占基金净值0.74% 为第二大重仓股 当日浮盈约2.5万元 [2] - 该基金规模3188.04万元 今年以来收益38.77% 近一年收益85.85% 成立以来收益36.06% [2] 基金经理信息 - 基金经理杨腾累计任职3年281天 管理规模15.92亿元 任职期间最佳回报20.61% 最差回报-38.65% [3]

担保事项 - 为资产负债率70%以上的子公司湖北和远新材料有限公司提供不超过1000万元连带责任保证额度 支持其银行贷款业务[1] - 为资产负债率70%以下的子公司荆州市骅珑气体有限公司提供不超过1000万元连带责任保证额度 支持其银行贷款业务[1] - 上述担保在公司2024年年度股东会已审议通过的预计担保额度范围内[1] 担保总额 - 公司及控股子公司对外担保累计余额为260740.03万元[1] - 担保余额占最近一期经审计净资产比例达166.47%[1]

授信与担保 - 公司申请综合授信额度不超20亿元[2] - 为子公司担保总额不超15亿元[3] - 为和远、荆州骅珑各提供不超1000万元连带责任保证额度[5] 子公司情况 - 和远新材料注册资本3亿，公司持股87.07% [6] - 荆州骅珑注册资本130万，公司持股100% [8] 财务数据 - 2025年6月和远新材料资产负债率77.63% [8] - 2025年6月荆州骅珑资产负债率52.16% [9] - 公司及子公司对外担保累计余额26.07亿，占净资产166.47% [12]

股东结构 - 截至8月20日公司股东总数为9734户 [1]

好的，我将为您总结这篇关于和远气体定向增发募集说明书的新闻。作为拥有10年经验的投资银行分析师，我将专注于提炼其中的核心信息。 公司本次发行方案核心内容 - 公司拟进行2024年度向特定对象发行A股股票，发行对象为湖北聚势投资发展有限公司和实际控制人杨涛，发行价格为14.78元/股 [4][5][9] - 本次发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过369,523.16万元，将全部用于补充流动资金和偿还有息负债 [5][6] - 发行对象已承诺本次发行中取得的股份自发行结束之日起36个月内不进行转让 [6][7] 公司财务状况与经营表现 - 截至2025年6月末，公司有息负债余额合计369,523.16万元，流动比率0.49，速动比率0.46，资产负债率呈上升趋势 [2] - 报告期内公司营业收入分别为132,160.74万元、165,455.54万元，归属于母公司股东的净利润分别为8,376.72万元、7,317.21万元和4,917.29万元 [3] - 2024年业绩下滑主要由于液氨市场竞争激烈，产品价格震荡下行，对液氨产品销售收入及毛利造成负面影响 [3][4] 公司产能建设与转固风险 - 报告期各期末公司在建工程账面价值大幅增长，从46,216.91万元增至245,034.85万元，占资产总额比例显著提升 [3] - 在建工程项目转固后，固定资产折旧和无形资产摊销将相应增加，会增大公司运营成本和费用支出 [3] - 如果受市场需求变化、产线调试不及预期等因素影响，可能导致在建工程项目无法实现预期效益 [3] 行业竞争格局与发展趋势 - 工业气体行业全球市场规模2022年达10,238亿元，预计2026年增长至13,299亿元，年复合增速约7% [27] - 中国工业气体市场规模2022年为1,964亿元，预计2026年增长至2,842亿元，年复合增速约10%，高于全球增速 [27] - 特种气体市场规模增长迅速，从2017年175亿元增长至2023年496亿元，年复合增长率18.96%，预计2026年达到808亿元 [31] - 全球工业气体市场高度集中，德国林德集团、法国液化空气、日本大阳日酸和美国空气化工四大国际巨头占据全球市场份额超过70% [43] 公司战略定位与竞争优势 - 公司从单一气体供应商发展为包含多种供气模式的综合性气体应用服务商，在华中区域具有较强的竞争优势 [44] - 公司产品线丰富，包括氧、氮、氩等传统大宗气体，氢气、液化天然气等清洁能源，以及电子特气及电子化学品、硅基功能性新材料等多种产品 [48][49] - 公司已设立七大销售事业部，分别为瓶装连锁事业部、液态气体事业部、电子特气及电子化学品事业部、硅基功能性新材料事业部、氢能及尾气回收事业部、工业级化学品事业部和LNG事业部 [50] - 公司为国家级专精特新"小巨人"企业，获得第五届"宜昌市三峡质量奖"和"湖北精品"荣誉称号 [47]

股权结构 - 截至2024年9月30日，杨涛、杨峰、杨勇发、冯杰分别持有公司20.97%、7.53%、3.29%、1.33%股份，合计持有33.11%[5] - 截至2025年6月30日，杨涛持有公司4,361.47万股，持股比例20.65%[8] 募集资金 - 公司本次向特定对象发行募集资金总额不超过59,599.46万元，湖北聚势认购上限金额39,732.98万元，杨涛认购上限金额为19,866.4万元[5] 资金来源与借款 - 杨涛、湖北聚势参与本次认购资金来源合计60,000万元，包括自有现金5,000万元、股票质押借款36,000万元、自有资产担保借款19,000万元[10][11][12] - 杨涛、杨峰、杨勇发、冯杰向何功威合计借款19,000万元，借款期限5年可延期2年，年利率5%，4人互为联保[22] 财务状况 - 截至2025年6月30日，公司有息负债余额合计369,523.16万元，资产负债率为71.41%[34] - 2025年6月末公司货币资金为47,904.70万元，仅能覆盖当期短期借款与一年内到期非流动负债之和的28.98%[36] - 2022 - 2024年公司营业收入分别为132,160.74万元、165,455.54万元和153,299.28万元，复合增长率7.70%，同行业可比公司近三年平均值为5.45%[47] 业务合作与销售 - 2025年1 - 6月前五大客户销售金额合计18,626.33万元，占销售总额比例23.12%[70][71] - 2022 - 2025年1 - 6月公司向贸易商销售的收入金额分别为46,239.22万元、38,452.97万元、47,156.39万元、16,171.68万元，占比分别为35.97%、23.84%、32.03%、21.01%[100] 贸易业务 - 2022 - 2025年1 - 6月贸易业务收入分别为53,584.05万元、70,830.04万元、57,841.44万元、27,862.17万元，占公司营业收入的比例分别为40.54%、42.81%、37.73%、34.58%[104] 产品销售与毛利 - 2022 - 2025年1 - 6月液氨销售收入分别为46,290.73万元、56,364.29万元、45,912.77万元、23,953.96万元[104][107] - 2022 - 2025年1 - 6月液氨毛利率分别为11.62%、3.91%、0.91%、4.10%[107] 客户与供应商往来 - 截至2025年6月30日，公司对宜都尧逸、丰楚化工、史丹利宜化、荆门佳顺、荆门华正林合同负债余额分别为40.29万元、244.54万元、995.44万元、8.42万元、11.15万元[128] - 截至2025年6月30日，公司对湖北碧弘盛科技有限公司应收账款982.79万元、5496.19万元，账龄1年以内，未结清[174] 未来规划 - 公司计划投资6,800万元为湖北碧弘盛配套15000空分项目[145]