公司核心技术实力与市场地位 - 公司控股子公司普莱德汽车科技(苏州)有限公司是国内首家自主研发多腔(含三腔)空气弹簧产品、成功获得整车厂项目定点并实现量产的企业 [1] - 公司的技术实力与市场认可度已得到行业验证 [1] 公司业务与客户信息 - 公司已获得整车厂项目定点并实现多腔空气弹簧产品的量产 [1] - 因涉及客户保密协议约定，具体客户名称及配套车型等敏感信息不便披露 [1] 公司未来战略 - 公司将持续聚焦核心产品研发与市场拓展 [1] - 公司表示将积极履行信息披露义务 [1]

发行流程 - 2024年5月20日第三届董事会第四次会议审议通过本次发行相关议案[10] - 2025年3月28日第三届董事会第十六次会议审议通过调整发行方案等议案[11] - 2025年4月23日第三届董事会第十七次会议审议通过延长有效期议案并提交2024年度股东大会[11] - 2024年6月6日2024年第二次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[12] - 2025年5月19日2024年度股东大会审议通过延长有效期议案[12] - 2025年6月23日深交所认为公司符合发行等要求[13] - 2025年8月18日公司收到证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[13] 发行结果 - 截至2025年11月24日发行股票总数量为26,963,587股，募集资金总额632,026,479.28元，扣除费用后实际募集资金净额624,090,084.09元[15] - 本次向特定对象发行股票数量超《发行方案》拟发行股票数量31,350,520股的70%[18] - 发行价格为23.44元/股，是发行底价20.16元/股的1.16倍[20] - 发行对象最终确定为13名，不超过35名[22] - 特定对象所认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[25] 获配对象 - 林巨强获配股数938,566股，获配金额21,999,987.04元，限售期6个月[24][29] - 苏州高新私募基金管理有限公司 - 苏州苏新股权投资合伙企业（有限合伙）获配股数853,242股，获配金额19,999,992.48元，限售期6个月[24][30] - 湖北省铁路发展基金有限责任公司获配股数6,399,317股，获配金额149,999,990.48元，限售期6个月[24][31] - 诺德基金管理有限公司获配股数4,823,372股，获配金额113,059,839.68元，限售期6个月[24][34] - 华夏基金管理有限公司获配853,241股[36][37] - 财通基金管理有限公司获配3,807,584股[38] - 杭州东方嘉富资产管理有限公司获配1,663,822股[39] - 苏州融晟致远股权投资合伙企业获配853,242股[40] - 上海般胜私募基金管理有限公司获配853,242股[41] - 江西金投私募基金管理有限公司获配1,706,484股[43] - 济南瀚祥投资管理合伙企业获配1,779,736股[44] 发行情况 - 2025年10月30日符合发送《认购邀请书》条件的投资者共83名[56] - 2025年10月30日至11月16日收到28名新增投资者认购意向并补充发送《认购邀请书》[57] - 本次发行共向111名投资者发送《认购邀请书》及其附件文件[59] - 2025年11月17日9:00 - 12:00，保荐人共接收29名认购对象申购报价，均为有效报价，其中7名基金公司无需缴纳保证金，其余22名按时足额缴纳[61] 股权结构 - 发行前公司前十名股东合计持股82,364,001股，占比67.98%，其中限售股55,836,000股[71] - 发行后公司前十名股东合计持股96,046,757股，占比64.84%，其中限售股73,016,757股[73] - 本次向特定对象发行新增26,963,587股有限售条件流通股[75] - 发行后公司控股股东和实际控制人仍为陈晓敏、翁荣荣[75] 影响与用途 - 发行完成后公司总资产与净资产规模增加，资产负债率降低[77] - 募集资金用于汽车空气悬架系统及部件、座椅系统集成及部件生产建设项目和补充流动资金[78] - 发行后机构投资者持股比例提高，股权结构更合理[79] - 本次发行不会产生新关联交易和同业竞争[80] 合规情况 - 本次发行已获发行人董事会、股东大会批准和中国证监会同意注册批复[83] - 本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合相关规定[84] - 发行人本次发行依法取得必要批准和授权，发行过程及结果合法合规[85] - 保荐人对发行情况报告书核查，确认无虚假记载等并担责[88] - 发行人律师确认发行情况报告书与法律意见书无矛盾并担责[94] - 会计师事务所确认发行情况报告书与2022 - 2024年度审计报告无矛盾并担责[98] - 验资机构确认发行情况报告书与验资报告无矛盾并担责[106] 其他 - 原签字注册会计师韩雄已从会计师事务所离职[102] - 备查文件包括证监会同意注册文件等多种文件[109] - 查阅地点为苏州瑞玛精密工业集团和国金证券股份有限公司[110] - 查阅时间为股票交易日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00[111]

公司信息 - 公司为苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司，证券代码002976，简称瑞玛精密[1] 股票发行 - 向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件在深交所备案通过[2] - 将尽快办理本次发行新增股份登记托管事宜[2] - 《发行情况报告书》及相关文件于2025年11月28日在巨潮资讯网披露[2][4]

募资情况 - 公司向特定对象发行26,963,587股A股，每股23.44元[1] - 募集资金总额632,026,479.28元，净额624,090,084.09元[1] 资金监管 - 公司及子公司在7家银行开设募集资金专户[3] - 《募集资金三方监管协议》丙方每半年现场检查[5] - 支取超5000万或净额20%需通知丙方[6] - 《募集资金四方监管协议》规定专户用途[8] 备查文件 - 包括第三届董事会第二十四次会议决议[12] - 包括上会师报字（2025）第16935号验资报告[12] - 包括募集资金三方、四方监管协议[12]

发行基本信息 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），面值1元/股[3] - 发行定价基准日为2025年11月13日，底价20.16元/股，发行价23.44元/股[5] - 发行股票数量26,963,587股，未超规定最高数，超拟发行数70%[6] - 发行对象13名，募集资金总额632,026,479.28元[7] 时间节点 - 2024年5月20日第三届董事会第四次会议审议通过发行议案[15] - 2024年6月6日2024年第二次临时股东大会审议通过发行议案[16] - 2025年8月18日收到中国证监会同意发行注册批复[18] - 2025年11月12日向83名符合条件投资者发送《认购邀请书》[19][20] - 2025年10月30日至11月16日新增28名意向投资者并补充发送《认购邀请书》[20] - 2025年11月17日9:00 - 12:00接收到29名认购对象申购报价[23] - 2025年11月19日发出缴款通知书[10][11][38] - 2025年11月21日收到申购资金632,026,479.28元[10][11][38] - 2025年11月24日扣除费用后转至募集资金专户[11][38] 发行对象情况 - 林巨强申购价25.08元/股，获配股数938,566股，获配金额21,999,987.04元[25,27] - 苏州高新私募基金管理有限公司获配股数853,242股，获配金额19,999,992.48元[27] - 湖北省铁路发展基金有限责任公司申购最高价26.14元/股，获配股数6,399,317股，获配金额149,999,990.48元[25,27] - 诺德基金管理有限公司申购最高价24.39元/股，获配股数4,823,372股，获配金额113,059,839.68元[26,27] - 吴云申购价24.39元/股，获配股数1,365,187股，获配金额31,999,983.28元[26,27] - 财通基金管理有限公司申购最高价24.73元/股，获配股数3,807,584股，获配金额89,249,768.96元[26,27] 资金情况 - 扣除发行费用7,936,395.19元后，实际募集资金净额624,090,084.09元[39] - 计入股本26,963,587元，计入资本公积597,126,497.09元[12][39] 合规情况 - 发行各方面符合相关法律法规及公司决议和发行方案要求[14][43] - 发行定价及配售过程符合相关要求[28] - 发行对象未超35名上限，不包括发行人和保荐人关联方[27,28][43] - 相关关联方未直接或间接参与认购[43] - 全部获配对象按要求提供文件，需登记备案产品均已完成程序[37]

发行流程 - 2024年5 - 6月相关会议审议通过发行议案[10] - 2025年3 - 5月相关会议审议通过调整方案和延长有效期议案[11] - 2025年6 - 8月深交所和证监会审核通过发行申请[12][13] - 2025年11月公司完成发行相关操作[15][16][17][21][25][26] 发行数据 - 发行价格23.44元/股，发行数量26963587股，募集资金总额632026479.28元[21] - 扣减费用后实际募集资金净额624090084.09元[26] - 增加股本26963587元，增加资本公积597126497.09元[26] 认购情况 - 符合发送认购邀请书投资者83名，新增28名意向投资者[15][16] - 收到29份有效报价《申购报价单》，部分投资者报价及申购金额公布[17][18] - 最终确定13名特定投资者获配，锁定期6个月[21][22] 发行规则 - 定价基准日为2025年11月13日，发行价格不低于20.16元/股[28] - 拟募集资金不超63202.65万元，发行股数不超发行前总股本30%[28] - 认购对象投资者类别与发行风险等级匹配，无公司及保荐人关联方[34][35]

公司信息披露政策 - 为保护全体股东利益并确保信息公平披露 公司选择在定期报告中披露对应期末时点的股东人数信息 具体包括年度报告 半年度报告及季度报告 [1] 公司股东数据 - 根据公司已披露的2025年第三季度报告 截至2025年9月30日 公司股东总户数为12979户 [1]

公司股东信息 - 根据2025年第三季度报告披露 截至2025年9月30日公司股东人数为12979户 [1]

公司融资与资金管理 - 公司拟通过向特定对象发行股票募集资金 [1] - 公司及控股子公司计划在六家银行开立募集资金专项账户进行专户管理，包括上海浦东发展银行、中国工商银行、中国光大银行、中信银行、中国建设银行、中国银行和招商银行 [1] - 公司将与相关银行及保荐机构签署募集资金监管协议，并授权相关人员办理具体事宜 [1] 公司业务扩张 - 公司全资子公司广州市信征汽车零件有限公司拟设立一家全资孙公司，以满足经营业务发展需要 [3][8] - 拟设立孙公司名称为广州市信征汽车舒适系统有限公司，注册资本为1,000万元人民币 [8] - 新孙公司经营范围将涵盖汽车零部件及配件制造与研发、新能源汽车相关设施销售以及汽车装饰用品等 [8] 公司治理与审批 - 公司第三届董事会第二十四次会议于2025年11月10日召开，所有5名董事均出席并投票 [1] - 审议通过的议案包括设立募集资金专户和设立全资孙公司，两项议案均获得5票赞成，0票反对，0票弃权 [2][5] - 设立全资孙公司事项已在董事会审批权限内获得批准，无需提交股东大会审议 [3][8]

公司战略与投资 - 公司通过全资子公司信征零件设立全资孙公司广州市信征汽车舒适系统有限公司 [2] - 设立孙公司旨在满足公司经营业务发展需要并符合长期战略规划 [2] - 孙公司注册资本为1000万元 [2] 业务拓展与经营范围 - 新孙公司主营业务包括汽车零部件及配件制造、研发、批发及零售 [2] - 业务范围拓展至新能源汽车换电设施销售和新能源汽车电附件销售 [2] - 新增汽车装饰用品制造与销售以及信息咨询服务业务 [2] 财务与经营影响 - 本次设立孙公司预计不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响 [2] - 公司认为此次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形 [2]