苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"瑞玛精密"或"公司"） 于 2024 年 11 月 12 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）下发的《关 于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》 （审核函〔2024〕120048 号）（以下简称"审核问询函"）。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行逐项 回复和说明，同时对募集说明书等申请文件进行补充和更新，具体内容详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。审核问询函的回复披露后， 公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 4 日 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 ...

北京金诚同达律师事务所 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 金证法意 2024 字 1203 第 0671 号 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 金证法意 2024 字 1203 第 0671 号 致：苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 本所接受发行人的委托，作为发行人本次发行的专项法律顾问，为发行人本 次发行提供法律服务。本所律师依据《公司法》《证券法》《注册管理办法》和 《编报规则第 12 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，已就本次发行出具了《法律意见书》 和《律师工作报告》。 2024 年 11 月 12 日，深交所下发了《关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称"《审核问询函》"）。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规 ...

2-1 关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所 2024 年 11 月 12 日出具的《关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称"审核问询函"）的要 求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"或"我 们"）本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对问询函中提到的需要申报会计师说 明或发表意见的问题进行了认真核查。现做专项说明如下，请予审核。如无特 别说明，本回复中所使用的简称与《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特 定对象发行股票募集说明书》中的简称具有相同含义。 （注：本所没有接受委托审计或审阅发行人 2024 年 1-6 月期间的财务报表， 因此无法对发行人上述期间的财务信息发表意见或结论。以下所述的核查程序 及实施核查程序的结果仅为协助发行人回复交易所问询目的，不构成审计或审 阅。） 本回复中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 回复正文 | 宋体 | 在本回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四 舍五入 ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书 国金证券股份有限公司 关于 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 国金证券股份有限公司 INOLINK SECURITIES CO.,LTD. (成都市青羊区东城根上街 95 号) 二〇二四年十二月 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书 声明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定以及深圳证券交易所 的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《苏州瑞玛精密工业集团股份有 限公司向特定对象发行股票募集说明书》一致。 3-3-1 释义 | 公司、上市公司、发行人、 | 指 | 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 瑞玛精密 | | | | 国金 ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书 国金证券股份有限公司 关于 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 国金证券股份有限公司 SINOLINK SECURITIES CO.,LTD. (成都市青羊区东城根上街 95 号) 二〇二四年十二月 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会有关规定以及深圳证券交易所的有 关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本发行保荐书中所涉简称与《苏州瑞玛精密工业集团股份有限 公司向特定对象发行股票募集说明书》一致。 3-1-1 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书 | œ | | --- | | 声明 ……………………………………………………………………… ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二四年十二月 股票简称：瑞玛精密 股票代码：002976 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 重大事项提示 本公司特别 ...

公司当日交易情况 - 瑞玛精密今日涨停全天换手率21.48%成交额3.56亿元振幅17.03% [1] - 机构净买入2224.90万元营业部席位合计净买入1318.25万元 [1] - 当日该股因日振幅值达17.03%上榜机构专用席位净买入2224.90万元 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交7715.46万元买入成交额为5629.30万元卖出成交额为2086.15万元合计净买入3543.15万元 [2] - 共有3家机构专用席位现身即买二买三买四卖二合计买入金额2807.86万元卖出金额582.96万元合计净买入2224.90万元 [2] 公司资金流向情况 - 今日该股主力资金净流入4114.42万元其中特大单净流入3451.20万元大单资金净流入663.22万元 [2] - 近5日主力资金净流入1.09亿元 [2]

业绩总结 - 2023年度归母净利润较上年同期下降22.92%，2024年1 - 6月营业收入同比下降4.82%，归母净利润下降86.51%[18] - 2024年1 - 6月营业毛利16003.44万元，同比下降18.71%，综合毛利率21.08%，较上年同期下降3.60个百分点[127] - 2024年1 - 6月期间费用14827.81万元，同比增加31.32%，营业利润 - 496.21万元，同比下降107.64%[127] - 2024年1 - 6月净利润469.15万元，同比下降92.18%，扣非后归母净利润336.96万元，同比下降93.31%[127] 财务数据 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为23922.22万元、51863.29万元、53041.21万元和58928.08万元[20][21] - 报告期各期末存货账面价值分别为17093.62万元、28075.23万元、32980.36万元和41924.23万元[22] - 报告期内毛利率分别为23.86%、24.81%、23.12%和21.08%，呈下降趋势[23] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为4651.44万元、4282.85万元、9656.46万元和 - 8052.77万元[24] - 截至2024年6月30日，公司商誉账面价值为8554.86万元[25] 股权结构 - 截至2024年6月30日，公司总股本为120652200股，陈晓敏持股67998096股占56.36%，翁荣荣持股6449904股占5.35%[45] - 陈晓敏夫妇通过直接和间接合计持有公司64.54%股权[47] 未来展望 - 汽车及新能源汽车领域开发轻量化精密结构件，整合资源提高座椅产品单车价值量，推进空气悬架系统项目[110] - 移动通讯领域开发新集团客户，研究现有客户5G布局，提高通讯设备产品产销量[111] - 坚持全球化战略，规划新建海外生产基地、设立办事处，完善北美、欧洲市场营运体系，开拓东南亚市场[111][112] 新产品和新技术研发 - 围绕整车舒适系统需求，以“智能座舱”“智能底盘”为核心研发布局产品[109] - 围绕空气悬架系统业务参股普拉尼德并与它共同投资设立普莱德（苏州）[146] 市场扩张和并购 - 普莱德（苏州）成为国内某高端品牌车企新平台项目空气悬架系统前后空气弹簧总成产品定点供应商[146] 其他新策略 - 拟向特定对象发行股票募集资金不超过68000万元，用于汽车空气悬架等项目及补充流动资金[12] - 践行人才战略与管理机制，完善人才梯队和储备，优化激励机制[77] - 研发以客户需求及市场趋势为导向，实现合作设计与产品升级及前瞻性研发统一[84][85] - 采购采用直接采购，持续开发潜在供应商并严格把控流程[86] - 生产实行“以销定产”，部分采用委外加工模式[87] - 销售采取直销和“点对点”策略，与客户建立长期合作[88]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入442,040,963.64元，同比增长11.64%；年初至报告期末营业收入1,201,231,001.11元，同比增长0.64%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-12,592,260.44元，同比下降290.96%；年初至报告期末为-5,636,309.25元，同比下降109.69%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-15,322,468.08元，同比下降388.79%；年初至报告期末为-11,952,911.30元，同比下降121.46%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-92,455,937.23元，同比下降321.84%[2] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为-0.11元/股，同比下降320.00%；年初至报告期末均为-0.05元/股，同比下降110.42%[2] - 本报告期末加权平均净资产收益率-1.24%，较上年同期下降2.15个百分点；年初至报告期末为-0.30%，较上年同期下降7.06个百分点[2] - 本报告期末总资产2,288,243,374.17元，较上年度末增长8.19%；归属于上市公司股东的所有者权益807,553,416.46元，较上年度末下降1.85%[2] - 本报告期非经常性损益合计2,730,207.64元，年初至报告期期末合计6,316,602.05元[3] - 2024年9月30日货币资金期末余额72993460.27元，较期初154167941.63元减少[15] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额26010474.32元，较期初66837631.59元减少[15] - 2024年9月30日应收票据期末余额25192134.20元，较期初74167192.99元减少[15] - 2024年9月30日应收账款期末余额622969784.09元，较期初530412057.18元增加[15] - 2024年9月30日应收款项融资期末余额76474036.08元，较期初28638813.78元增加[15] - 公司2024年第三季度资产总计22.88亿元，较年初的21.15亿元增长8.19%[17] - 2024年第三季度负债合计13.54亿元，较年初的11.88亿元增长13.93%[19] - 2024年第三季度所有者权益合计9.34亿元，较年初的9.28亿元增长0.71%[20] - 2024年年初到报告期末营业总收入12.01亿元，较上期的11.94亿元增长0.64%[21] - 2024年年初到报告期末营业总成本11.99亿元，较上期的11.01亿元增长8.93%[21] - 2024年第三季度存货4.56亿元，较年初的3.30亿元增长38.19%[17] - 2024年第三季度固定资产5.31亿元，较年初的4.83亿元增长9.81%[17] - 2024年第三季度短期借款1.67亿元，较年初的1.44亿元增长16.04%[17] - 2024年第三季度应付账款5.92亿元，较年初的5.37亿元增长10.29%[19] - 2024年年初到报告期末研发费用7897.86万元，较上期的6504.39万元增长21.42%[21] - 公司2024年第三季度净利润为-720.25万美元，上年同期为6556.45万美元[23] - 基本每股收益为-0.05美元，上年同期为0.48美元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-9245.59万美元，上年同期为4167.77万美元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-8478.54万美元，上年同期为-1.196291亿美元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为9471.73万美元，上年同期为2983.21万美元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.299661亿美元，上年同期为11.536825亿美元[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为8.793629亿美元，上年同期为8.106499亿美元[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.612878亿美元，上年同期为2.022699亿美元[25] - 取得借款收到的现金为3.977亿美元，上年同期为2.862376亿美元[26] - 偿还债务支付的现金为2.981102亿美元，上年同期为2.459285亿美元[26] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数19,407名，前10名股东中陈晓敏持股比例56.18%，持股数量67,998,096股[7] 主要会计数据和财务指标变动原因 - 主要会计数据和财务指标变动原因包括合并范围增加子公司、汇率波动、研发投入增加、计提减值损失等[5][6] 公司重大事项 - 2024年7月19日公司向108名激励对象授予385.2万份股票期权[9] - 2024年8月6日公司持续督导机构由华林证券变更为国金证券[10] - 2024年8月12日控股子公司普莱德汽车科技获黄亨桔增资1000万元，公司持股比例由85%降至82.2581%[11] - 2024年8月26日全资子公司以58.20万美元收购墨西哥瑞玛20%股权，使其成为全资孙公司[13] - 2024年7 - 9月众全信投资和麻国林合计减持公司股份3619566股，减持计划实施完毕[14]