公司基本信息 - 公司成立于2012年3月22日，2017年11月20日变更为股份公司，2020年3月6日上市[16] - 公司注册资本12,065.22万元（截至2024年6月30日），股票代码002976.SZ [16] - 公司注册地址在江苏省苏州高新区浒关工业园浒晨路28号[16] 业务聘请情况 - 2024年7月聘请国金证券为股权激励计划独立财务顾问[19] - 2024年8月聘请国金证券为向特定对象发行股票保荐机构及主承销商[19] 发行股票相关 - 向特定对象发行股票项目内核会议2024年7月26日审核通过[26] - 发行每股面值1.00元，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80% [39] - 募集资金总额不超过68,000.00万元[42] - 发行数量不超过发行前股本总数30%，发行对象不超过35名[48][49] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[49] 项目产能情况 - 汽车空气悬架项目达产后年产空气弹簧总成160万支、空气供给单元40万支[46] - 座椅系统项目达产后年产座椅集成系统及部件共445万件[46] 财务数据 - 截至2024年6月30日，其他货币资金1235.84万元、交易性金融资产2569.85万元[52] - 报告期内，营业收入分别为75489.51万元、120616.89万元、157707.60万元和75919.00万元[62] - 报告期内，归母净利润分别为4531.51万元、6704.42万元、5167.79万元和695.60万元[62] - 2023年度归母净利润同比下降22.92%，2024年1 - 6月营收同比降4.82%，归母净利润降86.51%[63] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为23922.22万元、51863.29万元、53041.21万元和58928.08万元[67] - 报告期各期末，存货账面价值分别为17093.62万元、28075.23万元、32980.36万元和41924.23万元[68] - 报告期内，毛利率分别为23.86%、24.81%、23.12%和21.08%，呈下降趋势[69] - 报告期内，经营活动现金流量净额分别为4651.44万元、4282.85万元、9656.46万元和 - 8052.77万元[70] - 截至2024年6月30日，商誉账面价值为8554.86万元[71] 未来展望与策略 - 致力于从零部件供应商发展为系统集成供应商[83] - 围绕“智能座舱”“智能底盘”研发布局相关产品业务[83] - 提高设备自动化提升生产效率、品质，降低成本[83] - 坚持全球化发展战略，实现“制造全球化、客户全球化、服务全球化”[83] - 通过横向纵向双向延伸并购完善产业布局[83] - 深度挖掘客户新兴产品需求，拓展优质客户资源[83] 风险提示 - 募集资金投资项目存在实施、效益无法实现等风险[72][73][74][76][77] - 向特定对象发行股票存在摊薄即期回报、审批等风险[78][79][81]

【RSM 容诚 审计报告 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1568 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 6-1-1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ag.comof.gov.cn）"进行评 "打行行" 日 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | · 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 126 | 6-1-2 审计报告 容诚审字[2024]230Z1568 号 苏州瑞玛精密工业股份有限公司全体股东: 1、事项描述 6-1-3 1 一、审计意见 我们审计了苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第十次会议于2024年10月25日召开[2] - 会议通知于2024年10月20日发出[2] - 应到董事5人，实到董事5人[2] 议案表决 - 《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》5票赞成通过[3] - 《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》5票赞成通过[4] 报表编制 - 公司根据2021 - 2024年1 - 6月非经常性损益情况编制明细表[4]

募集资金情况 - 2020年3月公司发行A股2500万股，每股19.01元，应募集47525万元，实际43426.67万元[10] - 截至2024年6月30日，直接投入32416.69万元，暂补流动资金13200万元，189.89万元永久补流，支付手续费0.26万元[13] - 截至2024年6月30日，理财收益及利息收入2380.97万元，募集资金余额0.81万元[14] 项目投资情况 - 汽车、通信等精密金属部件建设项目承诺投资38945.88万元，实际27953.52万元，差额10992.36万元[18] - 研发技术中心建设项目承诺投资4480.79万元，实际4463.17万元，差额17.62万元，结项后节余资金永久补流[18] 资金使用安排 - 2020 - 2024年多次同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年6月30日使用余额13200万元[20][21][22][23] - 2020 - 2024年多次同意使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，2024年6月30日现金管理余额0万元[24][26][27][28][29][31] 项目进度与效益 - 汽车、通信等精密金属部件建设项目预计可使用状态日期延长至2025年9月30日[39] - 研发技术中心建设项目预计可使用状态日期延长至2023年9月30日[37] - 截至2024年6月30日，募投项目承诺效益63335.40万元，累计实现效益3358.32万元[44]

会议信息 - 公司第三届监事会第九次会议于2024年10月25日召开[2] - 会议通知于2024年10月20日发出[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》3票赞成通过[3] - 《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》3票赞成通过[3] 数据编制 - 公司根据2021 - 2024年1 - 6月非经常性损益情况编制明细表[3]

【RSM | 容 诚 目 录 | 序号 | 内 | 发 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | | . 非经常性损益鉴证报告 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 容诚专字[2024]230Z2104 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查;s "我行重点"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ztc.mof.gov.cn）"进行查;s 24PW080N 关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2024]230Z2104 号 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司(以下简称瑞玛精密) 管理层编制的 2024年 1-6 月,2023 年度、2022 年度和 2021 年度的非经常性损益 明细表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供瑞玛精密为申请向特定对象发行股票之目的使 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"持有"评级,目标价未披露 [6] 报告的核心观点 - 公司在汽车空气悬架系统总成产品领域持续获得客户认可,斩获大订单,未来有望不断突破国内外车企空气悬挂产品订单 [1][2] - 公司通过内生发展和外延收并购,在汽车领域不断拓展版图,客户覆盖包括国际知名新能源车企、国内主流车企等 [3] - 公司新能源领域产品主要为储能电池、动力电池精密结构件,未来将加快开拓动力电池及储能电池用精密结构件产品项目 [4] 财务数据和估值分析 - 公司2022-2026年营业收入预计分别为12.06亿元、15.77亿元、16.51亿元、20.27亿元和25.20亿元,保持较快增长 [5] - 公司2022-2026年归母净利润预计分别为0.67亿元、0.52亿元、0.11亿元、0.27亿元和0.89亿元 [4][5] - 公司2024-2026年市盈率分别为259.60倍、101.89倍和30.91倍,估值较高 [5][6]

财务业绩预警 - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润预计亏损449.87万元至663.56万元，同比下降107.74%-111.41%[3] - 2024年前三季度扣除非经常性损益后的净利润预计亏损955.20万元至1,408.92万元，同比下降117.15%-125.30%[3] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润预计亏损1,006.35万元至1,484.37万元，同比下降252.61%-325.10%[4] - 2024年第三季度扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1,224.77万元至1,806.53万元，同比下降330.84%-440.49%[4] 业务投入 - 公司新收购的子公司普莱德汽车科技(苏州)有限公司前期研发投入较大，使得当期亏损增加[5] - 公司新能源电池精密结构件产品项目研发投入较大，使得当期亏损增加[5] 汇率波动 - 汇率波动影响使得报告期内汇兑收益同比有较大幅度的减少[5]

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-098 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 此次获得客户新能源车型平台项目 ECAS（电子控制空气悬架系统）总成产 品的项目定点，标志着普莱德（苏州）在汽车空气悬架系统总成产品领域的技术 开发实力、产品质量得到客户的认可。 三、风险提示 1、目前该项目对应的新增产品销售额为预计金额，最终销售额与汽车实际产 销量等因素直接相关，因此，后续实际采购情况尚存在不确定性；该项目生命周 期较长，鉴于汽车行业整体发展变化等因素影响，该项目最终实现的新增产品销 售额需以实际结算金额为准。 2、该项目对公司本年度经营业绩不会构成重大影响，但将有利于提高公司未 来业务收入，并对公司未来经营业绩产生积极影响。此次获得的定点不会对公司 业务的独立性产生影响，公司主营业务不会因履行定点而对交易对方形成依赖， 公司将积极做好相应的管理措施，力争按时按质交付定点产品。敬请广大投资者 谨慎决策，注意投资风险。 1 关于获得汽车空气悬架系统总成产品项目定点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、定点情况概述 苏 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-097 关于股东减持股份比例达到 1%暨减持计划实施完毕的公告 麻国林先生、苏州众全信投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2024-080）， 公司股东苏州众全信投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"众全信投资"）及 麻国林先生计划在前述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价及/ 或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 3,619,566 股（占公告披露之日公司总 股本比例的 2.99%）。 近日，公司收到众全信投资出具的《股份减持情况告知函》，2024 年 9 月 25 日至 2024 年 9 月 27 日期间，众全信投资通过集中竞价及大宗交易方式累计 减持股票 1,773,000 股，减持比例达到公司总股本的 1.46% ...