募集资金情况 - 公司发行2500万股，每股19.01元，募资总额47525万元，净额43426.67万元[1] 募投项目进展 - 汽车等项目投资43080.60万元，募资投入38945.88万元，完成77.69%[5] - 研发中心项目投资4480.79万元，募资投入已完成99.61%[5] - 截至2024年底，募投项目合计投入34721.99万元，完成79.96%[5] 资金使用安排 - 2024年曾用1.4亿闲置募资补流，2025年已归还[7] - 拟用不超1亿闲置募资补流，期限不超12个月[8] 费用节省预估 - 以1亿及12个月计，按LPR3.1%最多省财管费用310万元[9]

资金使用与归还 - 2025年2月6日归还1.35亿元募集资金至专户[2] - 2024年2月7日同意使用不超1亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 2024年2月6日同意使用不超1.4亿元闲置募集资金补流，2025年2月6日已归还[8] - 拟使用不超1亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[13][14][17][18][19] 募集资金情况 - 实际发行2500万股，每股发行价19.01元，募资总额47525万元，净额43426.67万元[3] 募投项目进展 - 截至2024年12月31日，汽车等精密金属部件项目投入30258.82万元，完成77.69%[6] - 截至2024年12月31日，研发技术中心项目投入4463.17万元，完成99.61%[6] - 截至2024年12月31日，募投项目合计投入34721.99万元，完成79.96%[6] - 2022年8月研发技术中心项目结项，节余189.77万元永久补流[6] - 截至2024年12月31日，使用银行票据支付募投项目款项11585.28万元[11] 项目调整与费用节省 - 调整“汽车、通信等精密金属部件建设项目”部分内容，预计可使用状态日期延至2025年9月30日[12] - 以1亿元上限及12个月期限，按一年期LPR 3.1%算，最多节省财务费用310万元[15] 审议与意见 - 第三届董事会第十五次会议审议通过使用不超1亿元闲置募集资金补流议案[17] - 第三届监事会第十三次会议审议通过使用不超1亿元闲置募集资金补流议案[19] - 保荐机构国金证券对使用闲置募集资金补流事项无异议[20] 资金置换 - 2020年4月1日使用2305.07万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[9]

会议信息 - 第三届监事会第十三次会议于2025年2月7日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金议案[3] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[4]

会议信息 - 公司第三届董事会第十五次会议于2025年2月7日召开[2] - 会议应到董事5人，实到董事5人[2] 资金安排 - 公司拟用不超1亿元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[3] - 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》5票赞成通过[3]

股票期权注销 - 2025年1月17日审议通过注销2024年部分股票期权议案[2] - 注销8名激励对象19万份已获授但未行权股票期权[2] - 2025年1月27日股票期权注销事项办理完毕[2] 影响说明 - 注销符合规定，不影响激励计划、团队及股东利益[3] - 不影响财务经营、股本及股权结构[3]

股票期权注销 - 2025年1月17日审议通过注销2021年部分股票期权议案[2] - 注销1名激励对象3.5万份未行权股票期权[2] - 1月27日股票期权注销事项办理完毕[2] 影响说明 - 注销符合规定，不影响激励计划等多方面[3] - 公告于2025年2月6日发布[4]

市场扩张和并购 - 公司拟收购信征零件剩余49%股权[1] - 《股权转让意向协议》为初步一致，具体待正式协议[1] - 收购旨在落实规划，提高效益，保障发展[1]

市场扩张和并购 - 公司拟收购信征零件49%股权，完成后将成全资子公司[2][4][24] - 2021年11月18日公司拟收购信征零件36.482%股权并增资8000万元，后合计持股51%[29] - 2022年9月8日公司拟购普拉尼德51%股权，后变更方案现金收购19.99%股权[29] 业绩总结 - 2024年1 - 9月信征零件营业收入313429861.59元，2023年度为421442305.87元[12] - 2024年1 - 9月信征零件净利润12401194.01元，2023年度为34079722.76元[12] - 2024年1 - 9月信征零件经营活动现金流量净额 - 28677676.96元，2023年度为22725253.53元[12] 数据相关 - 2023年度、2024年1 - 9月，信征零件前五大客户收入占比分别为33.44%、41.55%[9] - 2024年9月30日信征零件资产总额490016895.04元，2023年12月31日为453130480.67元[12] - 2024年9月30日信征零件负债总额265279582.86元，2023年12月31日为240639748.38元[12] - 2024年9月30日信征零件净资产224737312.18元，2023年12月31日为212490732.29元[12] 交易细节 - 本次交易标的为信征零件635.184万元出资额对应的49%股权，价格协商确定[13][14] - 各方将向标的公司委派5人组成过渡委员会，甲方委派3人，乙方委派2人[16] - 若标的公司存在交易基准日前未披露债务致净资产减少，乙方应补偿全额[19] - 若未能在协议签订之日90个工作日内签正式股权转让协议，双方均可解除[20]

关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二五年一月 | | | | 问题 1 | 4 | | --- | --- | | 问题 2 | 104 | | 其他问题： | 175 | 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 问询函回复 关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 11 月 12 日出具的《关于苏州瑞玛精密工业集团股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120048 号） （以下简称"问询函"）的要求，国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构""国金证券"）作为苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"瑞 玛精密""公司"或"发行人"）申请向特定对象发行股票的保荐机构（主承 销商），会同发行人、发行人律师北京金诚同达律师事务所（以下简称"发行 人律师"）、申报会计师容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对本次问询函相 关问题逐 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为12,065.22万元人民币（截至2024年6月30日）[15] - 有限公司成立于2012年3月22日，股份公司成立于2017年11月20日，股票于2020年3月6日上市[15] - 公司股票代码为002976.SZ，上市地点为深圳证券交易所[15] - 公司主营业务为精密金属零部件、汽车电子、通讯设备及模具的研发、生产、销售[16] 业绩数据 - 2024年6月30日资产总计222,520.84万元，负债总计129,746.62万元，所有者权益总计92,774.22万元[26] - 2024年1 - 6月营业收入75,919.00万元，营业成本59,915.57万元，营业利润 - 496.21万元[28] - 2024年6月30日流动比率1.23倍，速动比率0.82倍，资产负债率（合并）58.31%[31] - 2024年1 - 6月应收账款周转率2.56次，存货周转率2.92次，利息保障倍数0.50倍[31] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额 - 8,052.77万元，投资活动现金流量净额 - 5,240.43万元，筹资活动现金流量净额6,087.93万元[32] - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为75,489.51万元、120,616.89万元、157,707.60万元和120,123.10万元，归母净利润分别为4,531.51万元、6,704.42万元、5,167.79万元和 - 563.63万元[33] - 2023年度归母净利润较上年同期下降22.92%，2024年1 - 9月归母净利润较上年同期下降109.69%[33] - 2024年1 - 9月通讯行业收入11,918.57万元，同比下降60.37%，外销收入34,948.30万元，同比下降18.48%[33] - 2021 - 2024年1 - 9月公司毛利率分别为23.86%、24.81%、23.12%和21.01%，呈下降趋势且2024年1 - 9月下降幅度加大[43] 募投项目 - 预计2025年9月30日前完成前次募投项目建设并投入生产[38] - 截至2024年10月31日前次募集资金已投入34,078.69万元，资金使用进度为78.47%[38] - 本次募投项目全部实施完成后，将形成年产空气弹簧总成160万支、空气供给单元40万支等空气悬架系统及部件的生产能力及年产座椅集成系统及部件共445万件的生产能力[52] - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过68,000.00万元[72] - 汽车空气悬架系统及部件生产建设项目总投资43,914.00万元，拟投入募集资金35,914.00万元[72] - 座椅系统集成及部件生产建设项目总投资23,053.00万元，拟投入募集资金23,053.00万元[72] - 补充流动资金项目拟投入募集资金9,033.00万元[72] 其他事项 - 2024年7月聘请国金证券为2024年度股权激励计划独立财务顾问[83] - 2024年8月聘请国金证券为向特定对象发行股票保荐机构及主承销商[85] - 向特定对象发行股票方案经第三届董事会第四次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过[90] - 向特定对象发行股票尚需经深交所审核、中国证监会同意注册[91] - 保荐机构将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[122]