募集资金情况 - 公司向特定对象发行70,989,958股，每股24元，募资17.04亿元，净额16.84亿元[1] 资金用途 - 募资净额用于安宁钛材年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目[1] - 项目投资72亿元，拟投入募资17.04亿元[4] 资金置换 - 截至2024年12月26日，自筹4.03亿元投入项目，拟置换4.03亿元[5] - 发行费用2004.81万元，已付118.02万元，拟置换118.02万元[7] - 2025年6月23日董事会、监事会同意置换自筹资金4.04亿元[9][10] 各方意见 - 会计师事务所认为专项说明如实反映支出情况[12] - 保荐人认为置换合规，无损害股东利益情形且无异议[13]

募集资金情况 - 公司拟置换预先投入募投项目和支付发行费用自筹资金404,241,607.84元[1][9][10] - 本次向特定对象发行股票募资总额1,703,758,992.00元，净额1,683,710,888.26元[1] 募投项目情况 - “年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”投资720,000.00万元，拟投募资170,375.90万元[5] - 2025年6月23日公司审议通过调整募投项目内部投资结构议案[2]

募资情况 - 向特定对象发行股票70,989,958股，每股24元，募资17.03759亿元，净额16.8371088826亿元[1] 项目投资 - 年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目投资72亿元，拟投入募资17.03759亿元[4] 投资结构调整 - 高钛渣车间拟减少募资20000万元，调整后为47020.13万元[6] - 四氯化钛车间拟增加募资6000万元，调整后为43029.68万元[6] - 氯碱车间拟增加募资6000万元，调整后为29061.58万元[6] - 工程建设其他费用拟增加募资8000万元，调整后为14647.76万元[6] 调整决策 - 董事会同意调整项目内部投资结构[8] - 监事会、保荐机构同意调整[9][10]

会议情况 - 监事会于2025年6月23日召开第六届监事会第十五次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过调整募集资金投资项目内部投资结构议案，3票同意[3] - 审议通过使用募集资金置换先期投入议案，3票同意[4] 资金置换 - 同意置换募投项目自筹资金403,061,428.63元[5] - 同意置换发行费用自筹资金1,180,179.21元[5] - 置换资金合计404,241,607.84元[5]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十三次会议于2025年6月23日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 审议通过调整募集资金投资项目内部投资结构议案[3] - 审议通过使用募集资金置换先期投入议案[5] 资金置换 - 公司使用募集资金置换自筹资金合计404,241,607.84元[5]

市场扩张和并购 - 公司筹划现金收购经质矿产100%股权，预计构成重大资产重组[2][5] - 2025年5月9日提交《重整投资方案》，意向投资6,507,688,013.26元[3][7] 进展情况 - 截至披露日未签正式重整投资协议，审计等工作进行中[4][8] 风险提示 - 交易需论证协商、履行程序，有未通过风险[9] - 交易有不确定性，可能因环境变化终止[4][9]

资金使用 - 公司拟用不超12亿闲置募集、不超25亿闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[2] - 公司及子公司使用闲置资金买现金管理产品未到期金额共15亿[11] 投资情况 - 安宁股份等子公司多笔闲置资金买大额存单、组合存款、结构性存款[2][3][11][17][19][23][24][25][26][27] - 各笔投资预期净年化收益率0.9%-2.31%不等，期限1个月-3个月[2][3][11][17][19][23][24][25][26][27] 风险与措施 - 投资可能受市场波动影响，短期收益不可预期[5] - 公司采取选低风险品种、跟踪投向等风控措施[6] 关联关系 - 公司与签约银行均无关联关系[4]

分红信息 - 公司总股本471,989,958股，剔除回购后以471,076,158股为基数，每10股派现金股利5元，合计235,538,079元[3] - 按总股本折算每股现金红利0.4990319元，每10股4.990319元[4] - 分红年度2024年，发放范围为2025年6月3日收市后登记在册全体股东[10] 税收与发放安排 - 深股通投资者等每10股派4.5元[11] - 限售股个人股息红利税差别化征收，暂不扣缴[11] - 持股1个月内每10股补缴1元，1 - 12个月补缴0.5元，超1年不需补缴[12] 时间安排 - 股权登记日2025年6月3日，除权除息日2025年6月4日[12] - 委托代派A股股东红利2025年6月4日划入账户[14] - 成都紫东投资和罗阳勇红利公司自行派发[15]

收购方案概述 - 公司提交《重整投资方案》，意向投资金额65.08亿元，拟取得经质矿产100%股权 [1] - 收购将显著增强公司在钒钛磁铁矿领域的资源储备和产业链整合能力 [1] - 公司是国内钛精矿和61%品位钒钛铁精矿供应龙头企业 [1] 资源协同效应 - 经质矿产核心资产为会理县小黑箐经质铁矿采矿权，毗邻公司现有潘家田铁矿，同属一个矿脉 [2] - 两矿权矿区范围共占地6.45平方公里，可协同制定开采方案，实现储量最大化开发 [2] - 经质矿产及其关联企业构成完整钒钛磁铁矿开采和洗选体系，形成原矿开采、铁精矿与钛精矿洗选及排尾一体化系统 [2] 技术优势 - 公司拥有技术先进、产品质量稳定、规模化生产的高效节能生产工艺，金属回收率等重要指标行业领先 [3] - 公司开采技术、洗选技术和管理经验可快速应用于新收购资产，提高采选效率、降低采选成本 [3] - 公司是国家首批矿产资源综合利用示范基地企业和国家级绿色矿山企业 [3] 财务状况 - 公司2024年营业收入18.6亿元，净利润8.52亿元，净利率45.81% [4] - 2024年经营活动现金流量净额11.84亿元，同比增长32.7% [4] - 2025年一季度营业收入5.5亿元，归母净利润2.3亿元，经营活动现金流净额2.68亿元，同比增长223.44% [4] - 公司获得邮储银行四川分行、中国银行四川分行合计不高于250亿元的授信额度 [4] 战略布局 - 收购完成后，公司资源储量、业务规模、市场占有率、盈利能力将进一步提高 [5] - 公司作为攀西战略资源区重要企业，此次资源整合将增强自身竞争力并为四川保障国家战略资源供给做出贡献 [5] - 交易涉及资产的审计、评估、尽职调查等工作正在进行中，公司将有序推进交易具体事宜 [5]

公司动态 - 安宁股份再度参与经质矿产重整 意向投资金额达65 08亿元 与2023年放弃竞拍时的最高报价完全相同 [1] - 公司已于5月9日提交重整投资方案 但尚未签署正式协议 具体方案需经董事会和股东大会审议通过 [3] - 公司证券部表示对标的质地有较大把握 矿石品质、地质环境与现有矿接近 收购有利于资源储备和开采协同 [1][2] 标的资产 - 经质矿产核心资产为会理县小黑箐经质铁矿采矿权 面积2 4725平方公里 年产能260万吨 采用露天/地下开采 [1] - 标的包含两家全资子公司 分别拥有选钛/选铁设备及尾矿库 三家公司构成完整的钒钛磁铁矿开采洗选体系 [2] - 该矿毗邻公司潘家田铁矿 同属一个矿脉 整合后可协同制定开采方案 减少资源浪费 [2] 交易背景 - 2023年西藏盈晟实业(现温州盈晟)以65 08亿元竞得重整资格 但矿场至今仍停产 破产重整未完成 [3] - 经质矿产当前股东为王泽龙(持股70 02%)和温州盈晟(持股29 98%) 王泽龙为中核钛白实控人 [3] - 知情人士透露事项推进顺利 但仍处意向阶段 因信披要求相关方不便回应 [4] 资金安排 - 公司2025年一季度末货币资金余额42 53亿元 证券部称支付压力不大 资产负债率等指标良好 [4] - 公司认为65亿元报价公允 此前放弃因预判对手会继续抬价 实际成交后标的未恢复生产 [3]