融资情况 - 公司向特定对象发行70,989,958股，每股24元，募资17.04亿元，净额16.84亿元[2] 项目投资 - 年产6万吨能源级钛（合金）材料项目投资72亿，拟投入募资17.04亿元[5] 项目调整 - 钛渣等多环节投资调整，总规模不变，2025年6月通过议案[7][11] - 调整为保障资金合理使用，不损害股东利益[9][10] - 保荐人认为调整合规，无变相改变用途情形[14]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行70,989,958股，每股24元，募资17.04亿元，净额16.84亿元[1] 资金用途 - 募资净额用于安宁钛材年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目[1] - 项目投资72亿元，拟投入募资17.04亿元[4] 资金置换 - 截至2024年12月26日，自筹4.03亿元投入项目，拟置换4.03亿元[5] - 发行费用2004.81万元，已付118.02万元，拟置换118.02万元[7] - 2025年6月23日董事会、监事会同意置换自筹资金4.04亿元[9][10] 各方意见 - 会计师事务所认为专项说明如实反映支出情况[12] - 保荐人认为置换合规，无损害股东利益情形且无异议[13]

募集资金情况 - 公司拟置换预先投入募投项目和支付发行费用自筹资金404,241,607.84元[1][9][10] - 本次向特定对象发行股票募资总额1,703,758,992.00元，净额1,683,710,888.26元[1] 募投项目情况 - “年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”投资720,000.00万元，拟投募资170,375.90万元[5] - 2025年6月23日公司审议通过调整募投项目内部投资结构议案[2]

募资情况 - 向特定对象发行股票70,989,958股，每股24元，募资17.03759亿元，净额16.8371088826亿元[1] 项目投资 - 年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目投资72亿元，拟投入募资17.03759亿元[4] 投资结构调整 - 高钛渣车间拟减少募资20000万元，调整后为47020.13万元[6] - 四氯化钛车间拟增加募资6000万元，调整后为43029.68万元[6] - 氯碱车间拟增加募资6000万元，调整后为29061.58万元[6] - 工程建设其他费用拟增加募资8000万元，调整后为14647.76万元[6] 调整决策 - 董事会同意调整项目内部投资结构[8] - 监事会、保荐机构同意调整[9][10]

会议情况 - 监事会于2025年6月23日召开第六届监事会第十五次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过调整募集资金投资项目内部投资结构议案，3票同意[3] - 审议通过使用募集资金置换先期投入议案，3票同意[4] 资金置换 - 同意置换募投项目自筹资金403,061,428.63元[5] - 同意置换发行费用自筹资金1,180,179.21元[5] - 置换资金合计404,241,607.84元[5]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十三次会议于2025年6月23日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 审议通过调整募集资金投资项目内部投资结构议案[3] - 审议通过使用募集资金置换先期投入议案[5] 资金置换 - 公司使用募集资金置换自筹资金合计404,241,607.84元[5]

市场扩张和并购 - 公司筹划现金收购经质矿产100%股权，预计构成重大资产重组[2][5] - 2025年5月9日提交《重整投资方案》，意向投资6,507,688,013.26元[3][7] 进展情况 - 截至披露日未签正式重整投资协议，审计等工作进行中[4][8] 风险提示 - 交易需论证协商、履行程序，有未通过风险[9] - 交易有不确定性，可能因环境变化终止[4][9]

资金使用 - 公司拟用不超12亿闲置募集、不超25亿闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[2] - 公司及子公司使用闲置资金买现金管理产品未到期金额共15亿[11] 投资情况 - 安宁股份等子公司多笔闲置资金买大额存单、组合存款、结构性存款[2][3][11][17][19][23][24][25][26][27] - 各笔投资预期净年化收益率0.9%-2.31%不等，期限1个月-3个月[2][3][11][17][19][23][24][25][26][27] 风险与措施 - 投资可能受市场波动影响，短期收益不可预期[5] - 公司采取选低风险品种、跟踪投向等风控措施[6] 关联关系 - 公司与签约银行均无关联关系[4]

分红信息 - 公司总股本471,989,958股，剔除回购后以471,076,158股为基数，每10股派现金股利5元，合计235,538,079元[3] - 按总股本折算每股现金红利0.4990319元，每10股4.990319元[4] - 分红年度2024年，发放范围为2025年6月3日收市后登记在册全体股东[10] 税收与发放安排 - 深股通投资者等每10股派4.5元[11] - 限售股个人股息红利税差别化征收，暂不扣缴[11] - 持股1个月内每10股补缴1元，1 - 12个月补缴0.5元，超1年不需补缴[12] 时间安排 - 股权登记日2025年6月3日，除权除息日2025年6月4日[12] - 委托代派A股股东红利2025年6月4日划入账户[14] - 成都紫东投资和罗阳勇红利公司自行派发[15]

公募机构参与定增情况 - 2025年1月至5月19日共有21家公募机构参与31家A股公司定增 合计获配金额达97 85亿元 [1] - 昊华科技获3家公募机构定增 合计获配金额16 28亿元 国联民生等6股获配金额均超5亿元 [1] - 以5月19日收盘价计算 公募机构定增合计浮盈15 94亿元 浮盈比例16 39% 其中4只股票浮盈比例超50% [1] 个股表现 - 乐山电力定增浮盈比例达152 69% 位居首位 3家公募机构合计获配1 04亿元 浮盈1 58亿元 [2] 定增市场回暖驱动因素 - 2024年底至2025年初政策调整推动定增市场回暖 包括战略投资者认定放宽 并购重组配套融资激励等 [2] - "并购六条"政策落地后 产业链横向整合与跨行业并购加速 配套融资需求和规模激增 [2] - 2024年9月24日后A股反弹带动市场情绪回升 定增项目平均收益率呈现回升态势 [2] 市场趋势与展望 - 2024年9月以来市场情绪好转叠加2025年2月科技 AI题材催化 行业及个股表现修复 [3] - 2025一季度竞价定增项目估值升至相对高位 项目稀缺性导致定增发行价格折扣收窄 [3] - 预期2025二季度定增发行稳中有增 基准折价率预计维持10%左右 [3]