证券简称：安宁股份 证券代码：002978 上市地点：深圳证券交易所 四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年九月 四川安宁铁钛股份有限公司 募集说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 ...

四川安宁铁钛股份有限公司: 中国证券监督管理委员 证监许可〔2024〕1375 号 关于同意四川安宁铁钛股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5 号）和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: and and 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 ...

股权结构 - 罗阳勇持股136,000,000股，比例33.92%[5] - 紫东投资持股170,000,000股，比例42.39%[5] - 罗阳勇及其一致行动人合计持股306,000,000股，比例76.31%[5] 股份质押 - 罗阳勇质押20,000,000股，占其所持14.71%，总股本4.99%[1] - 质押后罗阳勇及其一致行动人质押占所持6.54%，总股本4.99%[5] - 质押起始日2024 - 09 - 24，至解除质押登记止[1] 其他情况 - 罗阳勇及其一致行动人无侵害公司利益情形[6] - 罗阳勇质押股份无平仓风险[7] - 本次质押不导致控制权变更，不影响公司经营治理[7] - 质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务[3]

担保情况 - 公司及子公司担保额度34亿元，占2023年经审计净资产56.61%[2][6] - 纳入合并报表内公司与子公司担保余额1448.39万元，占比0.24%[6] - 本次担保后公司及子公司对外担保总余额为0元[6] 授信情况 - 安宁钛材拟申请不超30亿元授信额度，期限十年[3] - 公司及安宁矿业为其提供担保，安宁矿业以采矿权抵押[3][5] 其他 - 公司无违规、逾期担保事项和担保诉讼[7]

分红信息 - 公司总股本401,000,000股，剔除回购后以400,086,200股为基数分红[2] - 每10股派现金股利5元（含税），合计派200,043,100元（含税）[2] - 按总股本折算每股现金红利0.4988605元[3] 时间安排 - 分红年度为2024年半年度，发放范围是截止2024年9月13日登记在册股东[8] - 股权登记日为2024年9月13日，除权除息日为2024年9月18日[10] - A股股东现金红利2024年9月18日划入资金账户[12] 其他 - 通过深股通等持股部分投资者每10股派4.5元，个人股息红利税差别化征收[9] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款1元，1个月以上至1年（含）每10股补缴0.5元[10] - 控股股东减持最低价格将根据除权除息情况相应调整[14]

财报披露 - 公司《2024年半年度报告》及其摘要于2024年8月20日披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年9月12日下午15:00 - 16:00举办2024年半年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席说明会人员包括董事长罗阳勇等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者征集2024年半年度业绩说明会相关问题[1] - 投资者可于2024年9月11日17:00前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[1]

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-058 四川安宁铁钛股份有限公司 关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等 申请文件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票申请 已于 2024 年 9 月 3 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，具体内容详 见公司于 2024 年 9 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于申请向特定对象发行股票 获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2024-056）。 根据项目实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对申请文件内 容进行了更新和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川安宁铁 钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》等 相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监 会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项 ...

业绩总结 - 2021 - 2024年1 - 6月公司营业收入分别为230332.88万元、199593.87万元、185599.70万元和84565.62万元[10] - 2021 - 2024年1 - 6月公司归属于母公司所有者的净利润分别为143822.49万元、109473.74万元、93640.49万元和43848.94万元[10] - 2021 - 2024年1 - 6月公司主营业务毛利率分别为74.69%、70.92%、66.74%和67.89%[10] - 2022年和2023年公司营业收入同比下降13.35%、7.01%，净利润同比下降23.88%、14.46%，毛利率分别下滑3.75、4.16个百分点[10] 用户数据 - 2021 - 2024年1 - 6月公司来自前五大客户（合并口径）收入占比分别为63.86%、60.17%、60.06%和73.77%[42] 未来展望 - 2026年公司海绵钛产能释放60%，产能规模3.96万吨/年，市场占有率12.62%[18] - 2027年公司海绵钛产能释放100%，产能规模6.60万吨/年，市场占有率18.34%[18] - 预计2026年海绵钛表观消费量约为31.38万吨，2021 - 2026年复合年增长率为14.70%，2027年将达35.99万吨[20] 新产品和新技术研发 - 募投项目涉及引进技术并委托第三方设计，实施过程存在人员、技术储备不足等风险[36] 市场扩张和并购 - “十四五”期间公司将立足攀西，横向并购资源、纵向延伸产业链[193] 其他新策略 - 公司将加快建设年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目和年产5万吨磷酸铁项目[187] - 公司将持续对核心技术进行研发和产业应用，对尾矿、废石等进行资源化再利用[194] - 公司将全面梳理安全生产工作，加大安全、环保投入力度，实现绿色可持续发展[197]

中信证券股份有限公司 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。 3-3-1 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年九月 四川安宁铁钛股份有限公司 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受四川安 宁铁钛股份有限公司（以下简称"安宁股份"、"发行人"或"公司"）的委托， 担任其 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 四川安 ...

公司基本信息 - 公司股票简称安宁股份，代码002978，上市地为深圳证券交易所[16] - 截至2024年6月30日，公司总股本为401,000,000股[17] - 截至2024年6月30日，成都紫东投资有限公司持股1.7亿股，占比42.39%；罗阳勇持股1.36亿股，占比33.92%；罗洪友持股2598万股，占比6.48%[19] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入为8.456562亿元，营业成本为2.712935亿元，营业利润为5.121119亿元[29] - 2024年1 - 6月净利润为4.384691亿元，归属于母公司所有者的净利润为4.384894亿元[29] - 2024年6月30日流动资产为33.97039亿元，非流动资产为41.585841亿元，资产总额为75.556231亿元[26] - 2024年6月30日流动负债为10.288666亿元，非流动负债为2.441074亿元，负债总额为12.72974亿元[26] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为4.756035亿元，投资活动产生的现金流量净额为 - 3.192566亿元[31] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为0.622564亿元，现金及现金等价物净增加额为2.186033亿元[31] - 2024年6月30日公司流动比率3.30倍、速动比率3.19倍、母公司资产负债率16.32%、合并资产负债率16.85%[32] - 2024年1 - 6月公司应收账款周转率39.90次、存货周转率54次、销售毛利率67.92%[32] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司营业收入分别为230332.88万元、199593.87万元、185599.70万元和84565.62万元[90] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司归属于母公司所有者的净利润分别为143822.49万元、109473.74万元、93640.49万元和43848.94万元[90] - 2022年和2023年，公司营业收入同比下降13.35%、7.01%，归属于母公司所有者的净利润同比下降23.88%、14.46%，毛利率分别下滑3.75、4.16个百分点[90] 募投项目 - 本次向特定对象发行募集资金扣除发行费用后将全部用于年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目[58] - 本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过170,375.90万元[70] - 年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目投资总额720,000.00万元，拟使用募集资金170,375.90万元[71] - 2026年公司海绵钛产能释放60%，产能规模3.96万吨，市场规模31.38万吨，市场占有率12.62%[109] - 2027年公司海绵钛产能释放100%，产能规模6.60万吨，市场规模35.99万吨，市场占有率18.34%[109] - 募投项目盈亏平衡点营业收入为216,749.93万元，占满产营业收入49.39%，满产营业收入438,894.00万元[113] - 募投项目实施后预计营业收入566128.06万元，较现有185599.70万元增长205.03%；预计净利润181066.63万元，较现有93626.63万元增长93.39%[122] - 募投项目实施后毛利率48.22%，较现有66.59%下降18.38%；净利率31.98%，较现有50.45%下降18.46%[122] 风险提示 - 公司及子公司税收优惠政策变动或无法享受优惠可能提高税负影响经营业绩[93] - 本次向特定对象发行股票价格受多因素影响存在波动风险[94] - 本次向特定对象发行尚需获中国证监会同意注册，能否获批及时间不确定[95] - 未来发行市场等出现重大不利变化，本次发行存在募集资金不能全额募足风险[97] - 募投项目实施可能因人员、技术储备不足致进度不及预期或无法实施[98] 公司优势 - 公司拥有特大型矿山潘家田铁矿的采矿权，具备资源综合利用优势[135] - 公司钛金属回收率处于行业领先水平，实现两种主要产品稳定持续生产[136] - 公司被评选为国家首批矿产资源综合利用示范基地企业等多项荣誉[135] - 公司获省部级以上科技奖励4项，自然资源部先进适用技术3项，授权专利60项[138] - 公司自2010年起连续五次取得高新技术企业证书[139] - 2019年公司成为国内钒钛资源综合利用领域内第一家通过两化融合管理体系贯标认证的企业[139] - 2020年公司组建的四川省钒钛磁铁矿资源综合利用工程技术研究中心经批准成立，成为四川省首家省级钒钛资源综合利用工程中心[139] - 公司将原矿综合利用品位降低至13%，增加低品位原矿使用量[139]