保荐人（主承销商） 四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 证券简称：安宁股份 证券代码：002978 上市地点：深圳证券交易所 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十一月 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 四川安宁铁钛股份有限公司 募集说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司特别 ...

回复报告（修订稿） 保荐人（主承销商） 证券简称：安宁股份 证券代码：002978 上市地点：深圳证券交易所 关于四川安宁铁钛股份有限公司申请向特 定对象发行股票的第二轮审核问询函 | 二、本回复中的字体代表以下含义： | | --- | | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题等 | | --- | --- | | 宋体 | 审核问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 补充、修订披露内容 | 除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五 入原因造成。 1 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十一月 之 深圳证券交易所： 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日收 到贵所上市审核中心下发的《关于四川安宁铁钛股份有限公司申请向特定对象发 行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120156 号）（以下简称"《审核 问询函》"），公司会同相关中介机构对《审核问询函》所涉及的问题进行了认 真核查和落实，按照《审核问询函》的要求对所涉及的事项进行了问题答复，并 对《四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度 ...

中信证券股份有限公司 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 声 | 明 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐人名称 3 | | | 二、项目保荐代表人、协办人及其它项目组成员情况 3 | | | 三、发行人情况 3 | | | 四、保荐人与发行人存在的关联关系 10 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 11 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 13 | | 第三节 | 保荐人关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 14 | | | 一、保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 14 | | | 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 14 | | | 三、核查意见 14 | | 第四节 | 对本次证券发行上市的推荐意见 15 | | | 一、本次向特定对象发行的保荐结论 15 | | | 二、本次向特定对象发行的尽职调查意见 15 | | | 三、发行人存在的主 ...

补充法律意见书（三） 北京市金开律师事务所 关于 四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（三） 补充法律意见书（三） 北京市金开律师事务所 关于 四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（三） 致：四川安宁铁钛股份有限公司 北京市金开律师事务所（以下简称"本所"）接受四川安宁铁钛股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人申请向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，于 2023 年 5 月 19 日出具了《北京市金开律师事务所关于四川安宁铁钛股份有限公 司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之法律意见书》（以下简称"《法律意见 书》"）及《北京市金开律师事务所关于四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度 向特定对象发行 A 股股票之律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）， 于 2023 年 8 月 7 日出具了《北京市金开律师事务所关于四川安宁铁钛股份有限 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之补充法律意见书（一）》（以下简称 "《 ...

关于四川安宁铁钛股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 相关问题的回复 （修订稿） 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二三年十一月 关于四川安宁铁钛股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函相关问题的回复（修订稿）（会计师部分） 关于四川安宁铁钛股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因 造成。 相关问题的回复 （修订稿） （会计师部分） XYZH/2023CDAA1F0183 深圳证券交易所： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称本所、我们）作为四川安宁铁钛 股份有限公司（以下简称发行人、公司）申请向特定对象发行股票的财务审计机构，根 据贵所于 2023 年 5 月 30 日出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120090 号）（以下简称"审核问询函"）要求， 对审核问询函中提出的需要会计师回复的问题进行了认真的核查和落实，现将这些问题 的核查情况逐一说明如下（以下编号不连续，按审核问询函问题的编号答复）。 说明： 一、如无特别说明，本回 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-083 四川安宁铁钛股份有限公司 及其关联企业实质合并重整案重整投资人资格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次交易概述 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2022年11 月14日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于参与攀枝花市 经质矿产有限责任公司、会理县鸿鑫工贸有限责任公司破产重整投资人招募的议 案》，具体事宜详见公司于2022年11月16日在巨潮资讯网上披露的《关于参与攀 枝花市经质矿产有限责任公司、会理县鸿鑫工贸有限责任公司破产重整投资人招 募的公告》（公告编号：2022-081） 为高效推进破产重整，2023年5月26日四川省会理市人民法院作出（2023） 川3402破申3号《民事裁定书》、2023年6月20日四川省会理市人民法院作出（2023） 川3402破3号《决定书》，攀枝花市经质矿产有限责任公司（以下简称"经质矿 产"）及其关联企业会理县鸿鑫工贸有限责任公司（以下简称"鸿鑫工贸"）、 攀枝花市立宇矿业有限公司（以 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 本次公司参与竞拍重整投资人资格是基于公司经营发展的实际需要，符合公 司发展需求和整体利益。公司依法依规参与公开竞价拍卖，竞拍过程和是否竞拍 成功属于市场化行为，符合相关法律法规、规范性文件的规定，符合公正、公开、 公平的市场商业原则，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意 公司参与本次公开竞拍重整投资人资格事项。 四川安宁铁钛股份有限公司 独立董事：李嘉岩、蔡栋梁、谢晓霞 2023年11月8日 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律、法规和规范性文件及《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）相关规定，作为四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经过 审阅相关资料，现就第六届董事会第二次会议相关事项发表独立意见如下： 独立董事关于第六届董事会第二次会议 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-084 7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于拟参与竞拍攀枝花市经质矿产有限责任公司及其关联企 业实质合并重整案重整投资人资格的议案》。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 1、董事会通知时间、方式：2023 年 10 月 13 日以微信、电话、当面送达等 方式通知全体董事。 2、董事会召开时间：2023 年 10 月 18 日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董 事刘玉强、独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。 5、董事会主持人：董 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-085 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于拟参与竞拍攀枝花市经质矿产有限责任公司及其关联企 业实质合并重整案重整投资人资格的议案》。 一、监事会会议召开情况 1、监事会通知时间、方式：2023 年 10 月 13 日以微信、电话、当面送达的 方式通知全体监事。 2、监事会召开时间：2023 年 10 月 18 日。 3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场的方式召开。 4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 5、监事会主持人：监事会主席辜朕女士主持。 6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《四川安宁铁钛股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。 1、公司第六届监事会第二 ...

成本与生产 - 2023年三季度公司成本同比上涨，主要因柴油、电费等价格上涨，以及重新开始计提安全生产费用 [2] 资本运作 - 公司已对深交所第二轮审核问询函所列问题进行说明和回复，后续增发股票进展情况需关注公司公告 [2] - 公司参与经质矿产破产重整的具体进展详见公司公告 [3] 项目进展 - 6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目已取得相关审批手续，处于场地平整阶段，同步采购设备，计划明年开始主体厂房建设 [2] 战略布局 - 公司战略目标是“横向并购资源、纵向延伸产业链、打造矿材一体化企业”，重视钒钛磁铁矿的综合利用，持续进行研发投入，未来将审慎决策对外投资项目 [3] - 公司对全钒液流电池的布局将综合考虑各方面因素 [2]