募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股股票70,989,958股，募集资金净额为人民币1,683,710,888.26元，扣除发行费用20,048,103.74元（不含税）[1] - 募集资金已于2024年12月26日全部到账，并经信永中和会计师事务所审验[1] - 募集资金将全部用于控股子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司的年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目[1] 募集资金投资项目情况 - 项目名称为年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目，总投资额为720,000万元，拟投入募集资金170,375.90万元[2] - 公司与多家银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，并开立专项账户[2] 调整募集资金投资项目内部结构 - 公司拟对年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目的内部投资结构进行调整，不改变项目实施主体、投资规模和募集资金用途[3][7] - 调整内容包括减少高钛渣车间的募集资金支出，增加四氯化钛车间、氯碱车间和工程建设其他费用的投入[7] 调整原因及影响 - 调整原因系根据项目实际进展和已发生费用重新评估需求，以保障募集资金合理使用[7] - 调整不会对项目实施造成实质性影响，符合公司长期发展规划[7] 相关审核程序及意见 - 董事会审议通过调整议案，同意调整募集资金投资项目内部投资结构[8] - 监事会认为调整事项合法合规，不损害公司和股东利益[8] - 保荐人中信证券认为调整事项履行了必要程序，符合法律法规要求[8]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票实际发行数量为70,989,958股，发行价格为每股24.00元，募集资金总额为人民币1,703,758,992.00元 [1] - 扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币1,683,758,992.00元，并于2024年12月26日全部到位 [1][4] - 募集资金已进行专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了监管协议 [1] 募集资金投资项目 - 募集资金投资项目为"年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目"，项目投资总额为720,000.00万元，拟投入募集资金170,375.90万元 [2][3] - 公司调整了该项目的内部投资结构，具体内容详见2025年6月24日披露的公告 [2] 自筹资金预先投入情况 - 截至2024年12月26日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币403,061,428.63元，拟使用募集资金置换 [1][3] - 公司以自筹资金预先支付发行费用1,180,179.21元，拟使用募集资金置换 [1][3][4] - 两项合计拟置换金额为404,241,607.84元 [1] 审议程序和相关意见 - 公司董事会审议通过使用募集资金置换预先投入的自筹资金，无需提交股东大会审议 [1] - 监事会认为该事项履行了必要程序，符合法律法规，不影响募集资金投资计划 [5] - 保荐机构对公司使用募集资金置换自筹资金事项无异议 [5]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票实际发行数量为70,989,958股，发行价格为每股24元，募集资金总额为17.04亿元，扣除发行费用后净额为16.8亿元 [1] - 募集资金于2024年12月26日全部到位，并经信永中和会计师事务所验资确认 [1] - 公司及子公司对募集资金进行专户存储，并签订三方、四方监管协议 [1] 募集资金投资项目情况 - 募集资金投资项目为"年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目"，总投资72亿元，拟投入募集资金17.04亿元 [2] 调整募集资金内部结构 - 调整涉及"年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目"内部投资结构，总投资规模72亿元和募集资金总额17.04亿元保持不变 [3] - 具体调整内容为减少高钛渣车间募集资金支出，增加四氯化钛车间、氯碱车间及工程建设其他费用投入 [3] - 调整原因系根据项目实际进展和已发生费用重新评估需求，以保障资金合理使用 [3] 调整影响及审议程序 - 调整未改变项目实施主体、投资规模或募集资金投向，不影响项目实质性实施或公司经营 [5] - 调整事项经董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议，无需提交股东大会审议 [5] - 监事会认为调整不损害公司及股东利益，程序合法合规 [5]