整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入3.15亿元，上年同期3.68亿元，同比减少14.55%[8] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1.35亿元，上年同期1.54亿元，同比减少12.57%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期783.34万元，上年同期 - 1.77亿元，同比增长104.42%[8] - 本报告期末总资产44.11亿元，上年度末41.90亿元，同比增长5.28%[8] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末30.97亿元，上年度末29.62亿元，同比增长4.55%[8] - 预计年初至下一报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.42 - 3.05亿元，上年同期2.10亿元，增长15.00% - 45.00%[19] - 预计年初至下一报告期末基本每股收益为0.73 - 0.92元，上年同期0.63元，增长15.00% - 45.00%[19] - 公司综合收益总额从182,931,915.11元降至158,584,575.15元[27] - 归属于母公司所有者的综合收益总额从154,426,668.50元降至135,016,606.20元[27] - 基本每股收益从0.47降至0.41，稀释每股收益从0.47降至0.41[27] - 2023年第一季度营业总收入为314,660,585.53元，上期为368,222,200.19元；营业总成本为139,362,593.14元，上期为148,693,857.78元[33] - 2023年第一季度营业利润为187,090,495.67元，上期为225,679,182.76元；利润总额为186,957,298.51元，上期为225,752,916.81元；净利润为158,584,575.15元，上期为182,931,915.11元[34] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为135,016,606.20元，上期为154,426,668.50元；少数股东损益为23,567,968.95元，上期为28,505,246.61元[34] 资产负债项目关键指标变化 - 预付款项期末余额3734.44万元，年初余额1924.83万元，变动幅度94.01%，原因是本期材料采购增加[13] - 公司流动资产合计从3,282,827,010.25元增至3,487,532,931.40元，非流动资产合计从907,188,990.58元增至923,546,099.95元，资产总计从4,190,016,000.83元增至4,411,079,031.35元[23] - 公司应收账款从1,726,122,928.73元增至1,919,884,899.84元[23] - 公司应付账款从293,822,926.94元增至344,527,005.29元[23] - 2023年3月31日货币资金期末余额为677,530,045.14元，年初余额为714,626,059.98元[29] - 2023年第一季度流动负债合计期末余额为581,982,657.43元，年初余额为517,193,923.38元；非流动负债合计期末余额为102,310,158.84元，年初余额为104,445,992.20元；负债合计期末余额为684,292,816.27元，年初余额为621,639,915.58元[33] - 2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计期末余额为3,096,541,874.32元，年初余额为2,961,699,713.44元；少数股东权益期末余额为630,244,340.76元，年初余额为606,676,371.81元；所有者权益合计期末余额为3,726,786,215.08元，年初余额为3,568,376,085.25元[33] 费用及收益项目关键指标变化 - 研发费用本期发生额2041.98万元，上期发生额982.97万元，变动幅度107.74%，原因是本期研发项目增加，研发支出增加[13] - 其他收益本期发生额2354.40万元，上期发生额102.88万元，变动幅度2188.49%，原因是本期收到增值税退税[13] - 2023年第一季度税金及附加为2,632,969.99元，上期为3,889,256.15元；销售费用为6,795,063.02元，上期为8,906,935.20元；管理费用为16,524,052.17元，上期为24,548,771.30元；研发费用为20,419,779.98元，上期为9,829,703.79元；财务费用为 - 1,892,718.14元，上期为 - 1,989,547.47元[34] - 2023年第一季度信用减值损失为 - 11,751,466.32元，上期为5,122,040.13元[34] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为35,628名，表决权恢复的优先股股东总数为10名[21] - 王淑敏持股比例35.32%，持股数量117,197,447股[21] - 陈剑锋持股比例9.88%，持股数量32,773,286股[21] 现金流量相关指标变化 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为151,233,974.85元，上期为73,804,187.13元；收到的税费返还为21,265,548.40元，上期为268,672.61元；收到其他与经营活动有关的现金为4,391,925.81元，上期为10,030,758.57元[35] - 经营活动现金流入小计为176,891,449.06元，上期为84,103,618.31元[41] - 经营活动现金流出小计为169,058,082.73元，上期为261,467,470.22元[41] - 经营活动产生的现金流量净额为7,833,366.33元，上期为 - 177,363,851.91元[41] - 投资活动现金流出小计为42,929,381.17元，上期为24,514,470.78元[41] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 42,929,381.17元，上期为 - 24,514,470.78元[41] - 现金及现金等价物净增加额为 - 35,096,014.84元，上期为 - 201,878,322.69元[41] - 期初现金及现金等价物余额为706,017,809.98元，上期为1,144,095,615.64元[41] - 期末现金及现金等价物余额为670,921,795.14元，上期为942,217,292.95元[41] - 购买商品、接受劳务支付的现金为72,921,546.51元，上期为64,159,707.56元[41] - 支付给职工以及为职工支付的现金为63,317,384.68元，上期为57,181,450.89元[41] 审计相关信息 - 公司第一季度报告未经审计[39] 被合并方净利润情况 - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[27]

公司基本信息 - 证券代码 002985，证券简称北摩高科 [1] - 投资者关系活动类别为分析师会议和现场参观 [1] - 活动时间为 2020 年 5 月 18 日，地点在北摩高科公司会议室 [2] - 参与单位包括安信证券、民生加银基金等多家机构 [1][2] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理王淑敏、董秘王飞及董办工作人员 [2] 公司业务介绍 - 深耕刹车制动领域，以刹车盘（副）为基础，向飞机机轮、刹车控制系统、起落架着陆全系统延伸，朝集成化和智能化发展 [2] - 产品列装陆、海、空三军部队，参加多项重大军事行动，获原中国人民解放军总装备部多项奖项 [3] 战略发展规划 - 军品领先、民品拓展、军民融合、实业报国 [3] 企业优势 - 人才优势：汇集清华、北航等高校人才 [3] - 技术优势：有几十年技术积累，攻克多项关键技术，拥有多项产品级发明专利及软件著作权 [3] - 集成优势：具备起落架着陆系统整体方案设计制造试验验证的集成优势 [4] - 设备优势：拥有数十台世界先进水平的智能制造及试验设备 [4] - 市场优势：为国防装备提供优质刹车产品，获用户好评，赢得市场 [4] - 产品优势：多项产品有发明专利并填补国内空白，涉及多种技术和产品 [4][5] 业务进展与规划 - 起落架项目取得阶段性成果，是未来增长点，具体情况见已公开披露信息 [5] - 全电刹车技术是未来方向，公司研制的全电刹车产品已有应用 [5] - 民品领域：民航刹车产品市场空间大，公司有制造及维修许可证，将加大波音、空客系列飞机刹车产品市场开发力度；高铁刹车产品市场大，公司研制的高铁闸片产品获国内外发明专利，使用寿命提高 30%，已取得 CRCC 认证，将扩大市场 [5][6]

活动基本信息 - 活动类别为分析师会议和现场参观 [2] - 活动时间为2020年5月29日，地点在北摩高科公司会议室 [3] - 参与单位包括中信建投、华泰证券等多家机构 [2][3] 企业相关情况 - 企业介绍及发展规划详见公司5月19日在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 [4] - 现有产品包括飞机刹车系统、飞机刹车机轮、飞机刹车盘 [4] - 正在研发及市场拓展的产品有高铁产品、民航飞机刹车产品、着陆系统集成产品 [4] - 接待过程中公司接待人员与投资者充分交流，未出现未公开重大信息泄露情况 [4][5]

业务进展 - 上半年首次实现起落架业务收入，完成从零部件供应商、材料供应商向系统供应商、整体方案解决商的跨越，未来或将配套更多款机型 [2] - 在资本开支和产能方面对民航刹车业务进行战略性和前瞻性投入布局，未来计划从产品质量、成本控制和服务保障等方面加快国产替代和自主可控进程 [2] - 与陕西蓝太航空已形成较好协同作用，未来将整合多个飞机刹车盘PMA资质，民航业务有望成重要利润增长点 [4] 财务与资金 - 针对应收账款制定稳健会计政策，足额计提坏账准备，半年报披露货币资金余额超6亿元，资金充裕，应收账款质量良好，不能回款风险较低 [4] - 业务规模扩大，军品业务结算有周期属性，应收账款增加属正常现象，其他问题待后续公告 [6] 产品优势与市场份额 - 刹车盘业务有从预制体编织到化学气相沉积的全部自主知识产权 [4] - 起落架业务实现前、主起落架和刹车系统、前轮转弯系统整体设计和交付，是国内唯一提供一体化解决方案的厂商 [4] - 机轮业务重量更轻、刹车性能更强、抗氧化能力更强、寿命更长 [5] - 刹车控制系统采用防滑控制算法和物理隔离双通道设计，提高刹车性能，成功开发飞机全电刹车控制系统技术及应用 [5] - 在国内刹车制动领域，炭/炭复合材料及粉末冶金摩擦片等刹车制动产品领先，飞机刹车控制系统及机轮产品在已定型及列装军机机型有先发优势，在多种机型研发中占主导地位 [5] 高管减持 - 截止9月23日，公司内部董监高仅剩1人未减持完毕（大部分减持计划已完成），当前季度无进一步减持计划，其余董监高今年减持计划已完成 [5] 其他问题 - 电价对公司成本影响较小 [5] - 三季度各项业务进展、与商飞C919相关合作业务、控股子公司京瀚禹上市计划等问题请参见公司后续公告 [6] - 公司已在原材料端进行战略性和前瞻性投入布局，原材料可满足后续生产任务，限电传言不影响公司产能 [4]

公司业绩与财务情况 - 2021年营收11.32亿，同比增长64.91%，归母净利润同比增长33.43% [5] - 2021年半年报起落架业务营收4047万元，下半年无收入 [3] - 2021年报研发费用中职工薪酬增加2000万，同比增幅超100%，研发人员仅增加25人，增幅20%左右 [5] - 实际税率从20年的14.18%变为21年的18.77%，原因是京瀚禹高新技术企业正在审核中，税率按25% [3] - 2022年一季度毛利率从78下降到71，主要因产品结构变动 [2] - 每股收益同比增长22.22%，利润分配方案详见公司4月16日披露于巨潮网的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》 [11][12] 业务布局与发展战略 - 长期发展战略为“军品领先、民品拓展、军民融合、实业报国”，希望以今年1月签订的民航协议为纽带，横向拓展至海航及其他国内航司各大型号客机 [2][6][7][8][11] - 刹车盘业务包含前装和后装业务，前装配套主机厂，后装以备品备件形式供货 [3] - 目前正在参与商飞项目，有信心和能力参与国产化配套，依托自身优势为民机国产化战略做贡献 [2][4][5][17] - 为中国高铁研制时速350公里、250公里级别刹车制动闸片，已获得CRCC铁路产品认证证书，研制的高铁闸片产品使用寿命提高30%，高铁项目正在有序推进 [4] - 子公司京瀚禹2021年度业绩同比增长323.46%达5.55亿，自身商业模式好、赛道稀缺、市场空间大，会用更好业绩回报股东 [7][10] - 2021年12月31日与祥鹏航空签订10年民航飞机航材采购总协议，提供空客系列飞机碳刹车盘组件 [10] 业务相关问题解答 - 京瀚禹分拆上市，1月公告提及前期筹备、融资和股权结构事项，后续进展关注公司公告 [2][3][5][7][10][11] - 起落架业务收入确认取决于下游主机厂产品交付计划，十四五期间推进更多型号起落架产品定型、批产及列装 [3] - 采购成本总体可控 [3] - 疫情对各行业影响普遍，目前公司经营正常 [3][4] - 2021年销售毛利率同比上升主要因产品结构变化，各项业务毛利率变动不大 [4] - 一季度业绩增长因产品交付节奏影响 [4] - 募投项目情况详见公司2022年4月16日披露于巨潮资讯网的相关公告 [6] - 2年以上应收账款是主机单位，公司制定稳健会计政策，足额计提坏账准备，应收账款质量良好，不能回款风险较低 [6] - 应收账款增加因业务规模扩大、下游客户结算周期长，公司制定稳健政策，账龄主要两年以内，主要是对信用较好客户的应收账款，不存在爆雷可能性，北向资金减持原因不清楚 [7] - 飞机机轮产品产能扩张建设项目和高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目进展详见2022年4月16日披露于巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》 [7] - 公司目前产能情况及后续扩张进度关注公司后续公告 [8] - 高铁刹车片业务当前不是公司核心主业，具体订单关注公司公告 [11] 技术储备情况 - 刹车盘（副）：拥有新型炭/炭复合材料制备、新型防氧化涂层材料、高性能干/湿式粉末冶金材料、时速350km/h以上高速列车闸片的浮动弹性式结构等技术 [9] - 刹车机轮：具备大型运输机刹车机轮对开式设计、高承载机轮及高性能刹车装置技术 [9] - 刹车控制系统：掌握双通道数字防滑刹车控制、高性能射流偏转板液压伺服阀、全电刹车、自适应刹车技术 [9] - 起落架着陆全系统集成：以刹车盘（副）技术为基础，具备飞机起落架着陆全系统整体设计、整机交付及试验验证能力 [10]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为2022年10月28日10:00 - 15:00 [1] - 活动地点在河北省正定县高新园区北摩高科正定摩擦材料有限公司 [1] - 参与人员有兴业证券、东方证券等众多机构 [1] - 上市公司接待人员有董事长王淑敏、董事会秘书王习、财务总监唐红英等 [1] - 活动形式为现场 [1] 公司业绩情况 - 2022年前三季度公司实现营收8.59亿，同比增长5.42%，实现归属于上市公司股东净利润3.25亿元，同比增长0.21% [2] - 三季度单季度公司实现营收2.16亿元，实现归属于上市公司股东净利润1.15亿元 [2] 业务相关情况 业务发展与展望 - 公司结合三季报介绍军民品业务发展情况和未来展望 [2] 应收账款情况 - 前三季度应收账款增量较多主要是上半年增加所致，第三季度环比改善明显，公司将制定稳健会计政策，足额计提坏账准备，四季度回款情况或进一步改善 [2] 新能源汽车领域规划 - 新能源汽车是公司未来重要战略方向之一，公司参加中国制动技术年会并发表演讲，多家企业表达合作意向 [2] 民品竞争优势 - 公司在正定规划预制体产能，原材料自主可控可降低成本、提升价格竞争力，公司有预制体研发生产技术 [2] 高铁领域情况 - 公司为中国高铁研制时速350公里、250公里级别刹车制动闸片，获得CRCC铁路产品认证证书，研制的高铁闸片产品使用寿命提高30% [3] - 高铁领域招标采购皆为最低价中标，毛利率和附加值低，盈利能力差，不是公司核心主业 [3]

营业收入相关 - 本报告期营业收入2.16亿元，同比减少8.25%；年初至报告期末营业收入8.59亿元，同比增加5.42%[8] - 营业总收入本期为859,002,736.98元，上期为814,814,552.68元[28] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，同比增加16.98%；年初至报告期末为3.25亿元，同比增加0.21%[8] - 净利润本期为454,594,424.29元，上期为436,397,766.95元[31] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -3.49亿元，同比减少720.70%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为 -349,236,131.21元，上一时期为56,264,999.66元[37] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产42.41亿元，较上年度末增加7.44%；归属于上市公司股东的所有者权益29.66亿元，较上年度末增加20.96%[8] - 2022年9月30日货币资金6.63亿元，较2021年12月31日减少42.14%[13] - 2022年9月30日应收账款19.77亿元，较2021年12月31日增加33.33%[13] - 2022年9月30日货币资金为662,596,846.31元，1月1日为1,145,088,906.14元[21] - 2022年9月30日应收票据为94,381,618.23元，1月1日为178,366,341.18元[21] - 2022年9月30日应收账款为1,977,326,488.73元，1月1日为1,483,053,788.19元[21] - 2022年9月30日存货为495,534,187.37元，1月1日为364,537,876.39元[24] - 2022年9月30日流动资产合计为3,424,591,680.96元，1月1日为3,202,620,839.57元[24] - 2022年9月30日资产总计为4,241,108,397.25元，1月1日为3,947,491,829.20元[24] - 2022年9月30日流动负债合计为549,462,450.62元，1月1日为1,220,411,289.91元[24] - 负债合计本期为620,608,555.45元，上期为1,293,333,155.72元[27] - 所有者权益合计本期为3,620,499,841.80元，上期为2,654,158,673.48元[27] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计239.95万元，年初至报告期期末为241.54万元[9] 研发费用相关 - 2022年1 - 9月研发费用5957.27万元，较2021年1 - 9月增加36.65%[13] 现金支付相关 - 2022年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金2.70亿元，较2021年1 - 9月增加80.15%[16] - 2022年1 - 9月支付的各项税费2.43亿元，较2021年1 - 9月增加44.42%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为269,696,489.54元，上期为149,704,891.02元[34] - 支付给职工及为职工支付的现金为140,127,957.74元，上一时期为125,606,828.68元[37] - 支付的各项税费为243,286,472.53元，上一时期为168,454,452.38元[37] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为41,054，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] 股东持股相关 - 王淑敏持股比例35.32%，持股数量117,197,447股；陈剑锋持股比例9.88%，持股数量32,773,286股[17] - 陈剑锋持有无限售条件股份数量为8,193,322股；鹰潭道信管理咨询有限责任公司持有7,766,140股[20] 营业成本与利润相关 - 营业总成本本期为344,580,369.69元，上期为290,957,206.72元[28] - 营业利润本期为534,440,714.86元，上期为516,721,945.99元[31] 每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.9808，上期为0.9788[32] - 稀释每股收益本期为0.9808，上期为0.9788[32] 经营活动现金流入相关 - 经营活动现金流入小计本期为373,809,167.07元，上期为554,236,264.39元[34] 经营活动现金流出相关 - 经营活动现金流出小计为723,045,298.28元，上一时期为497,971,264.73元[37] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为56,639.00元，上一时期为4,298.71元[37] - 投资活动现金流出小计为89,747,578.99元，上一时期为94,760,794.02元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为 -89,690,939.99元，上一时期为 -94,756,495.31元[37] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为10,100,000.00元（上一时期数据）[37] - 筹资活动现金流出小计为51,179,948.13元，上一时期为69,124,441.08元[37] - 筹资活动产生的流量净额为 -51,179,948.13元，上一时期为 -59,024,441.08元[37]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[85] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入642,632,728.41元，上年同期578,987,704.72元，同比增长10.99%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润210,277,577.34元，上年同期226,330,365.79元，同比下降7.09%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -209,270,646.27元，上年同期6,270,004.36元，同比下降3,437.65%[23] - 本报告期基本每股收益0.63元/股，上年同期0.68元/股，同比下降7.35%[23] - 本报告期末总资产4,094,497,939.45元，上年度末3,947,491,829.20元，同比增长3.72%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,849,995,586.67元，上年度末2,451,765,544.30元，同比增长16.24%[23] - 今年上半年公司实现营业收入6.43亿元，同比增长10.99%[32] - 今年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润2.10亿元，同比下降7.09%[32] - 2022年上半年营业收入642,632,728.41元，较上年同期578,987,704.72元增长10.99%[43] - 2022年上半年营业成本187,376,413.72元，较上年同期128,340,461.60元增长46.00%[43] - 2022年上半年销售费用17,718,750.56元，较上年同期14,251,520.34元增长24.33%[43] - 2022年上半年管理费用35,804,221.48元，较上年同期31,596,162.55元增长13.32%[43] - 2022年上半年财务费用 -4,344,061.87元，较上年同期 -4,235,202.38元增长2.57%[43] - 2022年上半年所得税费用64,344,408.56元，较上年同期55,335,063.47元增长16.28%[43] - 2022年上半年研发投入41,906,807.74元，较上年同期30,701,206.33元增长36.50%[43] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额 -209,270,646.27元，较上年同期6,270,004.36元减少3,437.65%[43] - 2022年上半年公司营业收入64.26亿元，同比增长10.99%[45] - 销售商品、提供劳务收到现金20.93亿元，同比下降30.53%；购买商品、接受劳务支付现金13.13亿元，同比增长58.20%[45] - 现金及现金等价物净增加额为 -3.62亿元，同比下降274.92%[45] - 信用减值损失2934.80万元，同比增长23.91%；其他收益193.05万元，同比下降73.45%[45] - 2022年上半年营业总收入642,632,728.41元，较2021年同期的578,987,704.72元增长10.99%[153] - 2022年上半年营业总成本284,337,804.92元，较2021年同期的205,481,955.62元增长38.37%[153] - 2022年上半年净利润265,606,378.72元，较2021年同期的301,626,716.06元下降11.94%[157] - 2022年应收账款1,251,505,190.31元，较上一年的959,610,159.67元增长30.42%[151] - 2022年预付款项61,887,140.85元，较上一年的13,780,931.32元增长349.08%[151] - 2022年流动资产合计2,264,759,728.11元，较上一年的2,160,945,000.29元增长4.80%[151] - 2022年非流动资产合计870,163,348.08元，较上一年的846,356,734.20元增长2.81%[151] - 2022年负债合计616,741,215.39元，较上一年的597,286,573.56元增长3.26%[153] - 2022年所有者权益合计2,518,181,860.80元，较上一年的2,410,015,160.93元增长4.49%[153] - 2022年股本331,853,600.00元，较上一年的255,272,000.00元增长30%[153] - 归属于母公司所有者的净利润2022年为2.10亿元，2021年为2.26亿元，2022年较2021年有所下降[158] - 少数股东损益2022年为5532.88万元，2021年为7529.64万元，2022年较2021年有所下降[158] - 基本每股收益2022年为0.4743元，2021年为0.4292元，同比增长10.51%[165] - 稀释每股收益2022年为0.4743元，2021年为0.4292元，同比增长10.51%[165] - 经营活动产生的现金流量净额2022年上半年为 - 2.09亿元，2021年上半年为6270.00万元，2022年较2021年大幅下降[166] - 销售商品、提供劳务收到的现金2022年上半年为2.09亿元，2021年上半年为3.01亿元，同比下降30.53%[166] - 购买商品、接受劳务支付的现金2022年上半年为1.31亿元，2021年上半年为8297.80万元，同比增长58.20%[166] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2022年上半年为6621.97万元，2021年上半年为5750.97万元，同比增长15.14%[166] - 2022年上半年公司投资活动现金流出小计6.62亿元，2021年为7.48亿元，同比减少11.53%[168] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -8639.52万元，2021年为 -2793.09万元，同比减少209.32%[168] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 -3.62亿元，2021年为 -9651.07万元，同比减少275.96%[168] - 2022年上半年母公司经营活动现金流入小计4908.55万元，2021年为1.81亿元，同比减少72.94%[169] - 2022年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 -1.80亿元，2021年为 -121.61万元，同比减少1470.77%[169] - 2022年上半年母公司投资活动现金流入小计3.30万元，2021年为0[169] - 2022年上半年公司所有者权益合计较期初增加7.76亿元，增幅为29.25%[174] - 2022年上半年综合收益总额为2.66亿元[174] - 2022年上半年所有者投入和减少资本共5.60亿元[174] - 2022年上半年利润分配使所有者权益减少5105.44万元[174] - 2022年上半年资本公积转增资本76,581,600元[176] - 2022年期初股本为150,160,000元，本期增加105,112,000元，期末余额为255,272,000元[176][180][181] - 2022年期初资本公积为1,265,212,703.83元，期末余额不变[180][181] - 2022年专项储备本期提取1,894,791.95元，本期使用43,996.80元[181] - 2022年综合收益总额为226,330,365元[180] - 2022年所有者投入和减少资本为19,749,372.7元[180] - 2022年利润分配中对所有者（或股东）的分配为45,048,000元[180][181] - 2022年期初归属于母公司所有者权益小计为2,068,550,936.58元，期末余额为2,251,684,097.32元[180][181] - 2022年期初少数股东权益为202,303,706.06元，期末余额为297,349,429.07元[180][181] - 2022年期初所有者权益合计为2,270,854,642.64元，期末余额为2,549,033,526.39元[180][181] - 2022年期初股本为255,272,000元，期末股本为331,853,600元，增加76,581,600元[184][186] - 2022年期初资本公积为1,265,212,703.83元，期末为1,188,631,103.83元，减少76,581,600元[184][186] - 2022年专项储备本期增加1,835,888.72元，其中本期提取1,930,510.62元，本期使用94,621.90元[184][186] - 2022年盈余公积本期增加15,738,521.12元[184] - 2022年未分配利润本期增加90,592,290.03元[184] - 2022年所有者权益合计期初为2,410,015,160.93元，期末为2,518,181,860.80元，增加108,166,699.87元[184][186] - 2021年期初股本为150,160,000元，期末为255,272,000元，增加105,112,000元[186][190] - 2021年专项储备本期增加1,850,794.95元，其中本期提取1,894,791.80元，本期使用43,996.85元[188][190] - 2021年盈余公积本期增加14,241,691.64元[188] - 2021年未分配利润本期减少21,984,775.21元[188] 各条业务线数据关键指标变化 - 飞机刹车控制系统及机轮业务收入同比增长179.64%[32] - 上半年北摩高科母公司实现营业收入3.81亿元，同比增长30.48%[32] - 军品收入58.76亿元，占比91.43%，同比增长14.32%；民品收入5.51亿元，占比8.57%，同比下降15.28%[47] - 飞机刹车控制系统及机轮收入35.40亿元，占比55.08%，同比增长179.64%[47] - 母公司营业收入2022年上半年为3.81亿元，2021年上半年为2.92亿元，同比增长30.48%[160] - 母公司营业成本2022年上半年为1.30亿元，2021年上半年为7238.26万元，同比增长79.22%[160] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助707,809.09元[27] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -930,424.21元[27] - 非经常性损益合计15,954.21元[27] 资产相关指标变化 - 应收账款18.29亿元，占总资产比例44.68%，较上年末增加7.11%[51] - 货币资金7.97亿元，占总资产比例19.47%，较上年末减少9.54%[51] - 资产减值2934.80万元，占利润总额比例8.89%，主要是应收账款、应收票据计提的坏账损失[48] - 营业外支出94.35万元，占比0.29%，主要是盘亏损失[48] - 其他 - 应收款项融资期初数8,949,464.21元，期末数25,806,859.59元[55] - 2022年6月30日货币资金为7.9712072053亿元，较1月1日的11.4508890614亿元减少约30.39%[145] - 2022年6月30日应收账款为18.2930365004亿元，较1月1日的14.8305378819亿元增加约23.35%[145

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入368,222,200.19元，较上年同期增长44.73%[3] - 归属于上市公司股东的净利润154,426,668.50元，较上年同期增长47.55%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 -177,363,851.91元，较上年同期减少262.12%[3] - 本报告期末总资产4,111,592,339.90元，较上年度末增长4.16%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益2,839,494,307.15元，较上年度末增长15.81%[3] - 公司本期营业收入为3.6822220019亿元，上期为2.5442157168亿元[24] - 公司本期营业总成本为1.4869385778亿元，上期为1.0282816041亿元[24] - 公司本期营业利润为2.2567918276亿元，上期为1.4700894272亿元[26] - 公司本期净利润为1.8293191511亿元，上期为1.2512550445亿元[26] - 归属于母公司所有者的本期净利润为1.5442666850亿元，上期为1.0465766676亿元[26] - 公司本期基本每股收益为0.60元，上期为0.41元[31] - 公司本期经营活动现金流入小计为8410.361831万元，上期为1.1804716973亿元[35] - 公司本期经营活动现金流出小计为2.6146747022亿元，上期为1.6702630299亿元[35] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为 - 1.7736385191亿元，上期为 - 4897.913326万元[35] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 - 2451.447078万元，上期为 - 3532.574569万元[35] 资产负债项目关键指标变化 - 应收款项融资较上年末增长41.62%，达12,674,062.53元，主要系本期银行承兑汇票增加所致[6] - 预付款项较上年末增长302.37%，达82,077,031.14元，主要系本期采购增加，预付供应商款项较多所致[6] - 短期借款较上年末减少60.61%，为11,185,458.86元，主要系已贴现的商业承兑汇票到期所致[6] - 2022年第一季度末货币资金期末余额953,080,382.20元，年初余额1,145,088,906.14元[17] - 2022年第一季度末应收账款期末余额1,724,267,992.38元，年初余额1,483,053,788.19元[17] - 2022年第一季度末流动资产合计3,352,404,760.77元，年初余额3,202,620,839.57元[17] - 2022年第一季度末资产总计4,111,592,339.90元，年初余额3,947,491,829.20元[19][23] - 2022年第一季度末流动负债合计643,004,025.15元，年初余额1,220,411,289.91元[19][23] - 2022年第一季度末负债合计714,717,710.62元，年初余额1,293,333,155.72元[23] - 2022年第一季度末归属于母公司所有者权益合计2,839,494,307.15元，年初余额2,451,765,544.30元[23] 成本费用关键指标变化 - 营业成本103,508,738.81元，较上年同期增长50.61%，主要系本期业绩增长，销售收入增加，成本相应增加所致[9] - 所得税费用42,821,001.70元，较上年同期增长95.68%，主要系本期业绩增长，本期利润增加，且控股子公司京瀚禹所得税税率变化所致[9] 股东持股情况 - 公司前10名无限售条件股东中，香港中央结算有限公司持股7,431,579股，上海浦东发展银行股份有限公司－华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金持股6,611,347股等[13] - 自有资金股东高昆持股比例1.30%，持股数量3,319,209股；中国农业银行股份有限公司－华夏复兴混合型证券投资基金持股比例1.06%，持股数量2,712,839股；中信证券－中信银行－中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划持股比例0.79%，持股数量2,018,670股[13] 业务协议情况 - 2021年12月31日公司与云南祥鹏航空有限责任公司签订10年期民航飞机航材采购总协议，自2022年1月1日起生效[14] 筹资活动现金流量情况 - 偿还债务支付现金2,068,000.00元[38] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金32,674.95元[38] - 支付其他与筹资活动有关的现金1,241,620.88元[38] - 筹资活动现金流出小计3,342,295.83元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额-3,342,295.83元[38] - 现金及现金等价物净增加额为-201,878,322.69元和-87,647,174.78元[38] - 期初现金及现金等价物余额为1,133,574,356.44元和722,119,732.03元[38] - 期末现金及现金等价物余额为931,696,033.75元和634,472,557.25元[38] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[39]

利润分配 - 公司利润分配预案以255,272,000.00为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），每10股转增3股[7] - 以255,272,000.00股为基数，每10股派发现金股利2.00元，共计分配现金股利51,054,400.00元[191][194] - 以资本公积金转增股本，每10股转增3股，预计转增76,581,600.00股，转增后总股本增加至331,853,600.00股[191][194] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%，公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％[191] - 可分配利润为746,323,673.63元[191] 年度财务关键指标变化 - 2021年营业收入为1,132,372,663.48元，较2020年增长64.91%[27] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为422,308,778.20元，较2020年增长33.43%[27] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为411,218,306.87元，较2020年增长33.73%[27] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为147,239,226.39元，较2020年增长36.41%[27] - 2021年基本每股收益为1.65元/股，较2020年增长22.22%[27] - 2021年稀释每股收益为1.65元/股，较2020年增长22.22%[27] - 2021年加权平均净资产收益率为18.74%，较2020年增长0.39%[27] - 2021年末总资产为3,947,491,829.20元，较2020年末增长44.84%[27] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为2,451,765,544.30元，较2020年末增长18.53%[30] - 2021年公司实现销售收入11.32亿元，较去年同期增加4.46亿元，增幅为64.91%[57] - 2021年公司营业收入合计11.32亿元，同比增长64.91%，其中军品收入10.34亿元，占比91.32%，同比增长58.40%；民品收入0.98亿元，占比8.68%，同比增长190.14%[61] - 2021年国内收入11.32亿元，占比100%，同比增长64.91%，销售模式均为直销，收入11.32亿元，占比100%，同比增长64.91%[64] - 2021年销售费用为38,750,525.69元，同比增加141.42%；管理费用为72,518,326.09元，同比增加95.87%；财务费用为 -6,524,854.38元，同比减少32.77%；研发费用为76,014,065.42元，同比增加52.47%[75] - 2021年研发人员数量为135人，较2020年的122人增长10.66%[93] - 2021年研发人员数量占比为14.44%，较2020年的17.45%下降3.01%[93] - 2021年本科研发人员为105人，较2020年的98人增长7.14%[93] - 2021年硕士研发人员为19人，较2020年的16人增长18.75%[93] - 2021年30岁以下研发人员为63人，较2020年的66人下降4.55%[93] - 2021年30 - 40岁研发人员为50人，较2020年的40人增长25.00%[93] - 2021年40岁以上研发人员为22人，较2020年的16人增长37.50%[93] - 2021年研发投入金额为76,014,065.42元，较2020年的49,854,221.38元增长52.47%[93] - 2021年研发投入占营业收入比例为6.71%，较2020年的7.26%下降0.55%[93] - 2021年经营活动现金流入小计为755,366,510.10元，经营活动现金流出小计为608,127,283.71元，经营活动产生的现金流量净额为147,239,226.39元[94] - 投资活动现金流入小计为3,825,194.88元，较去年减少99.16%[97] - 投资活动现金流出小计为155,187,304.30元，较去年减少79.53%[97] - 筹资活动现金流入小计为643,021,562.09元，较去年减少20.01%[97] - 筹资活动现金流出小计为216,922,795.45元，较去年增长13.20%[97] - 现金及现金等价物净增加额为421,975,883.61元，较去年增长1.73%[97] - 资产减值金额为45,856,911.85元，占利润总额比例6.78%[100] - 货币资金年末金额为1,145,088,906.14元，占总资产比例29.01%，比重较年初增加2.51%[101] - 应收账款年末金额为1,483,053,788.19元，占总资产比例37.57%，比重较年初减少1.59%[101] - 其他应付款年末金额为640,736,860.07元，占总资产比例16.23%，比重较年初增加12.75%，主要因京瀚禹收到股权投资款[104] - 报告期投资额为155,187,304.30元，上年同期投资额为758,086,790.16元，变动幅度为-79.53%[109] 季度财务关键指标 - 2021年各季度营业收入分别为2.54亿元、3.25亿元、2.36亿元、3.18亿元[32] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.05亿元、1.22亿元、0.98亿元、0.97亿元[32] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 0.49亿元、0.55亿元、0.50亿元、0.91亿元[32] 非经常性损益 - 2021年非流动资产处置损益为33,628.31元，2019年为 - 907.65元[33] - 2021年计入当期损益的政府补助为1344.15万元，2020年为701.96万元，2019年为396.49万元[33] 行业环境数据 - 2022年我国国防支出为14504.5亿元，比2021年增长7.1%[42] - 截至2020年底，民航全行业运输飞机期末在册架数3903架[42] - 预计2021 - 2040年间，中国需补充民用客机7646架，其中宽体客机1561架，窄体客机5276架，支线客机809架[42] - 到2020年，中国高速铁路达到3万公里，覆盖80%以上大城市；到2025年，将达到3.8万公里左右[42] 公司业务模式 - 公司主要收入来源于军品，产品包括飞机刹车控制系统及机轮等[45] - 公司有产品销售和专业技术服务两种主要盈利模式[46] - 公司采取以销定产模式，采购数量依据订单及生产计划确定[46] - 公司生产部原则上在上年度12月10日前编制《年度生产计划》[49] - 公司主要产品采用直销模式，直接销售给主机厂商或军方[49] - 对于新客户，签订合同前公司会调查资信并要求交纳小额预付款；老客户无需支付预付款[49] - 公司军品价格由军方审价确定，未批准前由供需双方及驻厂军代室协商暂定价格[49] - 公司设有专门研发部门，研发流程分立项论证、方案论证、工程研制和设计定型等阶段[52] - 公司产品销售分为直接配套研制销售给主机厂商和销售给军方及军工厂作为备件两类[46] - 公司在生产中会将非核心生产步骤外协加工，从合格供应商名录选加工单位[49] - 公司采购物资严格把关，重点物资供应商需满足多项条件并经实地考察[49] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年公司刹车盘产品实现销售1.96亿元，较去年同期增加0.68亿元[59] - 2021年检测试验收入5.55亿元，占比49.02%，同比增长323.46%；刹车盘（副）收入1.96亿元，占比17.33%，同比增长53.31%；飞机刹车控制系统及机轮收入3.16亿元，占比27.88%，同比下降23.43%；起落架收入0.40亿元，占比3.57%；其他收入0.25亿元，占比2.20%，同比增长62.95%[64] - 2021年军品毛利率79.39%，同比增加4.39%；民品毛利率74.02%，同比增加11.05%；飞机刹车控制系统及机轮毛利率76.39%，同比增加3.07%；刹车盘（副）毛利率89.76%，同比增加8.55%；检测试验毛利率80.76%，同比增加7.82%；国内市场毛利率78.93%，同比增加4.53%[64] - 2021年军品营业成本2.13亿元，同比增长30.54%；民品营业成本0.26亿元，同比增长103.53%；飞机刹车控制系统及机轮营业成本0.75亿元，同比下降32.25%；刹车盘（副）营业成本0.20亿元，同比下降16.45%；检测试验营业成本1.07亿元，同比增长201.07%；国内市场营业成本2.39亿元，同比增长35.75%[64] - 2021年军品直接材料成本7404.83万元，占比31.03%，同比下降12.89%；直接人工成本6144.69万元，占比25.75%，同比增长148.45%；制造费用7757.65万元，占比32.51%，同比增长45.03%[67] - 2021年民品直接材料成本551.71万元，占比2.31%，同比增长53.78%；直接人工成本1038.62万元，占比4.35%，同比增长142.98%；制造费用964.28万元，占比4.04%，同比增长105.64%[67] - 2021年京瀚禹实现销售收入5.56亿元[60] - 2021年公司实现某型飞机起落架业务收入4046.72万元[60] 公司技术成果 - 时速350km/h以上高速列车闸片运用考核拖车闸片平均寿命里程超过32万公里[56] - 高承载机轮及高性能刹车装置技术将维修时间缩短3倍以上[56] - 2021年公司正式完成起落架着陆系统的交付，实现从零部件供应商等向系统供应商等的转变[53] - 公司产品广泛应用于歼击机、轰炸机等重点军工装备，未来或受益于主战装备列装放量[53] - 公司核心科研团队大部分在公司工作10年以上，涵盖多专业[53] - 公司具备独立完成飞机起落架着陆全系统设计、制造及试验验证能力的集成优势[53] - 2022年1月公司正式进入民航飞机刹车盘后市场，开创碳碳复合材料刹车盘国产替代先河[60] 公司资质 - 公司是较早获得军方及行业主管部门颁发从事军工业务相关许可资质的民营企业之一[56] - 公司获得中国民用航空总局颁发《零部件制造人批准书》《维修许可证》等民航资质[56] 公司投资情况 - 公司于2021年2月以40,000,000元取得陕西蓝太航空设备有限责任公司66.67%股权，购买日至期末该公司收入为5,887,227.90元，净利润为 -2,585,632.96元[70] - 报告期内收购陕西蓝太航空设备有限责任公司，投资金额40,000,000.00元，持股比例66.67%，本期投资盈亏为-1,723,841.49元[109] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为597,620,551.24元，占年度销售总额比例为48.13%[71] - 前五名供应商合计采购金额为103,367,658.11元，占年度采购总额比例为28.38%[74] 研发项目进展 - RD01项目2021年7月完成最终产品改进，目标是用于飞机主起落架相关操作，提升技术竞争力[78] - RD10项目2020年12月完成最终产品改进，目标是进行某型飞机碳刹车主机轮高原型试验和延寿工作，提高企业综合竞争力[78] - RD15项目2021年4月完成在主机厂的所有寿命考核，目标是研制时速300 - 350公里动车组闸片实现国产化，支撑公司摩擦材料业务发展[81] - RD28项目2020年9月完成F阶段技术方案评审和C阶段详细设计方案评审，目标是进行机型起落架及机轮设计改进，提高企业综合竞争力[81] 募集资金使用情况 - 2020年首次公开发行股票，募集资金总额77,408.13万元，本期已使用4,403.08万元，累计使用41,744.03万元，累计变更用途比例为0.00%，尚未使用35,664.1万元[116] - 飞机机轮产品产能扩张建设项目承诺投资28,500万元，投资进度24