整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入368,222,200.19元，较上年同期增长44.73%[3] - 归属于上市公司股东的净利润154,426,668.50元，较上年同期增长47.55%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 -177,363,851.91元，较上年同期减少262.12%[3] - 本报告期末总资产4,111,592,339.90元，较上年度末增长4.16%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益2,839,494,307.15元，较上年度末增长15.81%[3] - 公司本期营业收入为3.6822220019亿元，上期为2.5442157168亿元[24] - 公司本期营业总成本为1.4869385778亿元，上期为1.0282816041亿元[24] - 公司本期营业利润为2.2567918276亿元，上期为1.4700894272亿元[26] - 公司本期净利润为1.8293191511亿元，上期为1.2512550445亿元[26] - 归属于母公司所有者的本期净利润为1.5442666850亿元，上期为1.0465766676亿元[26] - 公司本期基本每股收益为0.60元，上期为0.41元[31] - 公司本期经营活动现金流入小计为8410.361831万元，上期为1.1804716973亿元[35] - 公司本期经营活动现金流出小计为2.6146747022亿元，上期为1.6702630299亿元[35] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为 - 1.7736385191亿元，上期为 - 4897.913326万元[35] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 - 2451.447078万元，上期为 - 3532.574569万元[35] 资产负债项目关键指标变化 - 应收款项融资较上年末增长41.62%，达12,674,062.53元，主要系本期银行承兑汇票增加所致[6] - 预付款项较上年末增长302.37%，达82,077,031.14元，主要系本期采购增加，预付供应商款项较多所致[6] - 短期借款较上年末减少60.61%，为11,185,458.86元，主要系已贴现的商业承兑汇票到期所致[6] - 2022年第一季度末货币资金期末余额953,080,382.20元，年初余额1,145,088,906.14元[17] - 2022年第一季度末应收账款期末余额1,724,267,992.38元，年初余额1,483,053,788.19元[17] - 2022年第一季度末流动资产合计3,352,404,760.77元，年初余额3,202,620,839.57元[17] - 2022年第一季度末资产总计4,111,592,339.90元，年初余额3,947,491,829.20元[19][23] - 2022年第一季度末流动负债合计643,004,025.15元，年初余额1,220,411,289.91元[19][23] - 2022年第一季度末负债合计714,717,710.62元，年初余额1,293,333,155.72元[23] - 2022年第一季度末归属于母公司所有者权益合计2,839,494,307.15元，年初余额2,451,765,544.30元[23] 成本费用关键指标变化 - 营业成本103,508,738.81元，较上年同期增长50.61%，主要系本期业绩增长，销售收入增加，成本相应增加所致[9] - 所得税费用42,821,001.70元，较上年同期增长95.68%，主要系本期业绩增长，本期利润增加，且控股子公司京瀚禹所得税税率变化所致[9] 股东持股情况 - 公司前10名无限售条件股东中，香港中央结算有限公司持股7,431,579股，上海浦东发展银行股份有限公司－华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金持股6,611,347股等[13] - 自有资金股东高昆持股比例1.30%，持股数量3,319,209股；中国农业银行股份有限公司－华夏复兴混合型证券投资基金持股比例1.06%，持股数量2,712,839股；中信证券－中信银行－中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划持股比例0.79%，持股数量2,018,670股[13] 业务协议情况 - 2021年12月31日公司与云南祥鹏航空有限责任公司签订10年期民航飞机航材采购总协议，自2022年1月1日起生效[14] 筹资活动现金流量情况 - 偿还债务支付现金2,068,000.00元[38] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金32,674.95元[38] - 支付其他与筹资活动有关的现金1,241,620.88元[38] - 筹资活动现金流出小计3,342,295.83元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额-3,342,295.83元[38] - 现金及现金等价物净增加额为-201,878,322.69元和-87,647,174.78元[38] - 期初现金及现金等价物余额为1,133,574,356.44元和722,119,732.03元[38] - 期末现金及现金等价物余额为931,696,033.75元和634,472,557.25元[38] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[39]

利润分配 - 公司利润分配预案以255,272,000.00为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），每10股转增3股[7] - 以255,272,000.00股为基数，每10股派发现金股利2.00元，共计分配现金股利51,054,400.00元[191][194] - 以资本公积金转增股本，每10股转增3股，预计转增76,581,600.00股，转增后总股本增加至331,853,600.00股[191][194] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%，公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％[191] - 可分配利润为746,323,673.63元[191] 年度财务关键指标变化 - 2021年营业收入为1,132,372,663.48元，较2020年增长64.91%[27] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为422,308,778.20元，较2020年增长33.43%[27] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为411,218,306.87元，较2020年增长33.73%[27] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为147,239,226.39元，较2020年增长36.41%[27] - 2021年基本每股收益为1.65元/股，较2020年增长22.22%[27] - 2021年稀释每股收益为1.65元/股，较2020年增长22.22%[27] - 2021年加权平均净资产收益率为18.74%，较2020年增长0.39%[27] - 2021年末总资产为3,947,491,829.20元，较2020年末增长44.84%[27] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为2,451,765,544.30元，较2020年末增长18.53%[30] - 2021年公司实现销售收入11.32亿元，较去年同期增加4.46亿元，增幅为64.91%[57] - 2021年公司营业收入合计11.32亿元，同比增长64.91%，其中军品收入10.34亿元，占比91.32%，同比增长58.40%；民品收入0.98亿元，占比8.68%，同比增长190.14%[61] - 2021年国内收入11.32亿元，占比100%，同比增长64.91%，销售模式均为直销，收入11.32亿元，占比100%，同比增长64.91%[64] - 2021年销售费用为38,750,525.69元，同比增加141.42%；管理费用为72,518,326.09元，同比增加95.87%；财务费用为 -6,524,854.38元，同比减少32.77%；研发费用为76,014,065.42元，同比增加52.47%[75] - 2021年研发人员数量为135人，较2020年的122人增长10.66%[93] - 2021年研发人员数量占比为14.44%，较2020年的17.45%下降3.01%[93] - 2021年本科研发人员为105人，较2020年的98人增长7.14%[93] - 2021年硕士研发人员为19人，较2020年的16人增长18.75%[93] - 2021年30岁以下研发人员为63人，较2020年的66人下降4.55%[93] - 2021年30 - 40岁研发人员为50人，较2020年的40人增长25.00%[93] - 2021年40岁以上研发人员为22人，较2020年的16人增长37.50%[93] - 2021年研发投入金额为76,014,065.42元，较2020年的49,854,221.38元增长52.47%[93] - 2021年研发投入占营业收入比例为6.71%，较2020年的7.26%下降0.55%[93] - 2021年经营活动现金流入小计为755,366,510.10元，经营活动现金流出小计为608,127,283.71元，经营活动产生的现金流量净额为147,239,226.39元[94] - 投资活动现金流入小计为3,825,194.88元，较去年减少99.16%[97] - 投资活动现金流出小计为155,187,304.30元，较去年减少79.53%[97] - 筹资活动现金流入小计为643,021,562.09元，较去年减少20.01%[97] - 筹资活动现金流出小计为216,922,795.45元，较去年增长13.20%[97] - 现金及现金等价物净增加额为421,975,883.61元，较去年增长1.73%[97] - 资产减值金额为45,856,911.85元，占利润总额比例6.78%[100] - 货币资金年末金额为1,145,088,906.14元，占总资产比例29.01%，比重较年初增加2.51%[101] - 应收账款年末金额为1,483,053,788.19元，占总资产比例37.57%，比重较年初减少1.59%[101] - 其他应付款年末金额为640,736,860.07元，占总资产比例16.23%，比重较年初增加12.75%，主要因京瀚禹收到股权投资款[104] - 报告期投资额为155,187,304.30元，上年同期投资额为758,086,790.16元，变动幅度为-79.53%[109] 季度财务关键指标 - 2021年各季度营业收入分别为2.54亿元、3.25亿元、2.36亿元、3.18亿元[32] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.05亿元、1.22亿元、0.98亿元、0.97亿元[32] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 0.49亿元、0.55亿元、0.50亿元、0.91亿元[32] 非经常性损益 - 2021年非流动资产处置损益为33,628.31元，2019年为 - 907.65元[33] - 2021年计入当期损益的政府补助为1344.15万元，2020年为701.96万元，2019年为396.49万元[33] 行业环境数据 - 2022年我国国防支出为14504.5亿元，比2021年增长7.1%[42] - 截至2020年底，民航全行业运输飞机期末在册架数3903架[42] - 预计2021 - 2040年间，中国需补充民用客机7646架，其中宽体客机1561架，窄体客机5276架，支线客机809架[42] - 到2020年，中国高速铁路达到3万公里，覆盖80%以上大城市；到2025年，将达到3.8万公里左右[42] 公司业务模式 - 公司主要收入来源于军品，产品包括飞机刹车控制系统及机轮等[45] - 公司有产品销售和专业技术服务两种主要盈利模式[46] - 公司采取以销定产模式，采购数量依据订单及生产计划确定[46] - 公司生产部原则上在上年度12月10日前编制《年度生产计划》[49] - 公司主要产品采用直销模式，直接销售给主机厂商或军方[49] - 对于新客户，签订合同前公司会调查资信并要求交纳小额预付款；老客户无需支付预付款[49] - 公司军品价格由军方审价确定，未批准前由供需双方及驻厂军代室协商暂定价格[49] - 公司设有专门研发部门，研发流程分立项论证、方案论证、工程研制和设计定型等阶段[52] - 公司产品销售分为直接配套研制销售给主机厂商和销售给军方及军工厂作为备件两类[46] - 公司在生产中会将非核心生产步骤外协加工，从合格供应商名录选加工单位[49] - 公司采购物资严格把关，重点物资供应商需满足多项条件并经实地考察[49] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年公司刹车盘产品实现销售1.96亿元，较去年同期增加0.68亿元[59] - 2021年检测试验收入5.55亿元，占比49.02%，同比增长323.46%；刹车盘（副）收入1.96亿元，占比17.33%，同比增长53.31%；飞机刹车控制系统及机轮收入3.16亿元，占比27.88%，同比下降23.43%；起落架收入0.40亿元，占比3.57%；其他收入0.25亿元，占比2.20%，同比增长62.95%[64] - 2021年军品毛利率79.39%，同比增加4.39%；民品毛利率74.02%，同比增加11.05%；飞机刹车控制系统及机轮毛利率76.39%，同比增加3.07%；刹车盘（副）毛利率89.76%，同比增加8.55%；检测试验毛利率80.76%，同比增加7.82%；国内市场毛利率78.93%，同比增加4.53%[64] - 2021年军品营业成本2.13亿元，同比增长30.54%；民品营业成本0.26亿元，同比增长103.53%；飞机刹车控制系统及机轮营业成本0.75亿元，同比下降32.25%；刹车盘（副）营业成本0.20亿元，同比下降16.45%；检测试验营业成本1.07亿元，同比增长201.07%；国内市场营业成本2.39亿元，同比增长35.75%[64] - 2021年军品直接材料成本7404.83万元，占比31.03%，同比下降12.89%；直接人工成本6144.69万元，占比25.75%，同比增长148.45%；制造费用7757.65万元，占比32.51%，同比增长45.03%[67] - 2021年民品直接材料成本551.71万元，占比2.31%，同比增长53.78%；直接人工成本1038.62万元，占比4.35%，同比增长142.98%；制造费用964.28万元，占比4.04%，同比增长105.64%[67] - 2021年京瀚禹实现销售收入5.56亿元[60] - 2021年公司实现某型飞机起落架业务收入4046.72万元[60] 公司技术成果 - 时速350km/h以上高速列车闸片运用考核拖车闸片平均寿命里程超过32万公里[56] - 高承载机轮及高性能刹车装置技术将维修时间缩短3倍以上[56] - 2021年公司正式完成起落架着陆系统的交付，实现从零部件供应商等向系统供应商等的转变[53] - 公司产品广泛应用于歼击机、轰炸机等重点军工装备，未来或受益于主战装备列装放量[53] - 公司核心科研团队大部分在公司工作10年以上，涵盖多专业[53] - 公司具备独立完成飞机起落架着陆全系统设计、制造及试验验证能力的集成优势[53] - 2022年1月公司正式进入民航飞机刹车盘后市场，开创碳碳复合材料刹车盘国产替代先河[60] 公司资质 - 公司是较早获得军方及行业主管部门颁发从事军工业务相关许可资质的民营企业之一[56] - 公司获得中国民用航空总局颁发《零部件制造人批准书》《维修许可证》等民航资质[56] 公司投资情况 - 公司于2021年2月以40,000,000元取得陕西蓝太航空设备有限责任公司66.67%股权，购买日至期末该公司收入为5,887,227.90元，净利润为 -2,585,632.96元[70] - 报告期内收购陕西蓝太航空设备有限责任公司，投资金额40,000,000.00元，持股比例66.67%，本期投资盈亏为-1,723,841.49元[109] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为597,620,551.24元，占年度销售总额比例为48.13%[71] - 前五名供应商合计采购金额为103,367,658.11元，占年度采购总额比例为28.38%[74] 研发项目进展 - RD01项目2021年7月完成最终产品改进，目标是用于飞机主起落架相关操作，提升技术竞争力[78] - RD10项目2020年12月完成最终产品改进，目标是进行某型飞机碳刹车主机轮高原型试验和延寿工作，提高企业综合竞争力[78] - RD15项目2021年4月完成在主机厂的所有寿命考核，目标是研制时速300 - 350公里动车组闸片实现国产化，支撑公司摩擦材料业务发展[81] - RD28项目2020年9月完成F阶段技术方案评审和C阶段详细设计方案评审，目标是进行机型起落架及机轮设计改进，提高企业综合竞争力[81] 募集资金使用情况 - 2020年首次公开发行股票，募集资金总额77,408.13万元，本期已使用4,403.08万元，累计使用41,744.03万元，累计变更用途比例为0.00%，尚未使用35,664.1万元[116] - 飞机机轮产品产能扩张建设项目承诺投资28,500万元，投资进度24

营收与利润情况 - [本报告期营业收入2.36亿元，同比增长69.90%；年初至报告期末营业收入8.15亿元，同比增长121.76%][3] - [本报告期归属上市公司股东净利润9848.79万元，同比增长50.37%；年初至报告期末为3.25亿元，同比增长87.26%][3] - [年初至报告期期末非经常性损益合计4339.02万元][5] - [2021年1 - 9月净利润436,397,766.95元，较2020年1 - 9月的181,031,380.38元增长141.06%，主要因收入增加及控股子公司纳入合并范围][10] - [营业总收入本期为8.15亿元，上期为3.67亿元，增长明显][29] - [营业总成本本期为2.91亿元，上期为1.51亿元，有所增加][29] - [营业利润本期为5.17亿元，上期为2.11亿元，大幅提升][32] - [净利润本期为4.36亿元，上期为1.81亿元，增长显著][32] - [归属于母公司所有者的净利润本期为3.25亿元，上期为1.73亿元，实现增长][32] - [基本每股收益本期为1.27元，上期为0.76元，有所提高][35] 现金流量情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5626.50万元，同比增长187.88%][3] - [2021年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金531,906,460.92元，较2020年1 - 9月的113,774,186.53元增长367.51%，主要因收到预付合同款及控股子公司纳入合并范围][10] - [2021年1 - 9月经营活动现金流入小计554,236,264.39元，较2020年1 - 9月的143,170,977.13元增长287.11%，主要因收到客户预付货款及控股子公司纳入合并范围][10] - [2021年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额56,264,999.66元，较2020年1 - 9月的 - 64,023,156.86元增长187.88%，主要因收到客户预付货款及控股子公司纳入合并范围][10] - [2021年1 - 9月投资活动现金流入小计4,298.71元，较2020年1 - 9月的452,699,821.00元下降100.00%，主要因本期未购买理财产品][10] - [2021年1 - 9月筹资活动现金流入小计10,100,000.00元，较2020年1 - 9月的803,845,471.69元下降98.74%，主要因2020年公司收到募集资金][10] - [经营活动现金流入小计本期为5.54亿元，上期为1.43亿元，增长较多][36] - [销售商品、提供劳务收到的现金本期为5.32亿元，上期为1.14亿元，大幅增加][36] - [购买商品、接受劳务支付的现金本期为1.50亿元，上期为0.89亿元，有所上升][36] - [支付给职工以及为职工支付的现金本期为1.26亿元，上期为0.39亿元，增长明显][36] - [经营活动产生的现金流量净额为56264999.66元，上年同期为-64023156.86元][39] - [投资活动产生的现金流量净额为-94756495.31元，上年同期为-228025347.53元][39] - [筹资活动产生的现金流量净额为-59024441.08元，上年同期为627933785.08元][39] - [现金及现金等价物净增加额为-97515936.73元，上年同期为335885280.69元][39] - [2021年支付的各项税费为168454452.38元，上年同期为66543258.18元][39] - [2021年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为77320603.70元，上年同期为6917914.98元][39] 资产负债情况 - [本报告期末总资产32.80亿元，较上年度末增长20.35%][3] - [应收账款较2020年末增长36.74%，主要因本期收入增加][7] - [预付款项较2020年末增长457.80%，因生产任务和采购预付款增加及子公司纳入合并范围][7] - [存货较2020年末增长46.85%，因子公司纳入合并范围及生产、采购增加][7] - [固定资产较2020年末增长55.70%，因子公司纳入合并范围及部分募投设备达使用状态][7] - [合同负债较2020年末增长10308.08%，因本期收到客户预付合同款增加][7] - [截至2021年9月30日，公司资产总计32.7999055108亿元，较2020年12月31日的27.2537923551亿元增长20.35%][19][22][28] - [2021年9月30日，公司流动资产合计25.7369917497亿元，较2020年12月31日的21.4660396447亿元增长19.90%][19][22] - [2021年9月30日，公司应收账款为15.4933516124亿元，较2020年12月31日的10.6719462009亿元增长45.18%][19] - [2021年9月30日，公司存货为3.188479144亿元，较2020年12月31日的2.1712224714亿元增长46.85%][22] - [2021年9月30日，公司固定资产为1.7601686434亿元，较2020年12月31日的1.1305177618亿元增长55.70%][22] - [截至2021年9月30日，公司负债合计5.9523857789亿元，较2020年12月31日的4.5452459287亿元增长30.96%][22][25][28] - [2021年9月30日，公司合同负债为9210.689685万元，较2020年12月31日的88.495575万元大幅增长10307.69%][25] - [2021年9月30日，公司股本为2.55272亿元，较2020年12月31日的1.5016亿元增长70.00%][25] - [截至2021年9月30日，归属于母公司所有者权益合计23.5111938309亿元，较2020年12月31日的20.6855093658亿元增长13.66%][28] - [2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加31373113.54元，租赁负债增加31373113.54元][42][45][47] - [2021年1月1日资产总计为2756752349.05元，较2020年12月31日增加31373113.54元][42][45][47] - [2021年1月1日负债合计为485897706.41元，较2020年12月31日增加31373113.54元][45][47] - [2021年1月1日所有者权益合计为2270854642.64元，与2020年12月31日持平][47] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为22,985，表决权恢复的优先股股东总数为0][15] - [王淑敏持股比例35.07%，持股数量89,535,875股，均为有限售条件股份][15] - [上海浦东发展银行股份有限公司－华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金持股比例2.77%，持股数量7,073,419股，为无限售条件股份][15] - [鹰潭道信投资管理有限责任公司持股比例2.61%，持股数量6,660,000股，为无限售条件股份][15] - [嘉兴华控股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司510万股人民币普通股，霍尔果斯华控创业投资有限公司－华控科工（宁波梅山保税港区）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有421.1988万股人民币普通股][18] 准则执行与审计情况 - [公司2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据][49] - [公司第三季度报告未经审计][49]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日 - 6月30日[16] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为578,987,704.72元，较上年同期增长153.24%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为226,330,365.79元，较上年同期增长109.65%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为223,255,431.29元，较上年同期增长115.66%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为6,270,004.36元，较上年同期增长108.63%[26] - 基本每股收益为0.89元/股，较上年同期增长74.51%[26] - 稀释每股收益为0.89元/股，较上年同期增长74.51%[26] - 加权平均净资产收益率为10.37%，较上年同期增加2.86%[26] - 总资产为3,115,397,462.24元，较上年度末增长14.31%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为2,251,684,097.32元，较上年度末增长8.85%[26] - 营业收入为578,987,704.72元，同比增长153.24%，主要因本期收入增加及控股子公司京瀚禹、陕西蓝太纳入合并范围[54] - 营业成本为128,340,461.60元，同比增长116.27%，因营业收入增加及子公司纳入合并范围[54] - 销售费用为14,251,520.34元，同比增长657.05%，因子公司纳入合并范围[54] - 管理费用为31,596,162.55元，同比增长97.04%，因子公司纳入合并范围[54] - 所得税费用为55,335,063.47元，同比增长186.77%，因本期收入、利润增加及子公司纳入合并范围[58] - 研发投入为30,701,206.33元，同比增长115.22%，因子公司纳入合并范围[58] - 其他收益金额为7270662.04元，占利润总额比例2.04%，信用减值损失为 - 23685853.46元，占比 - 6.64%[65] - 货币资金本报告期末金额625608992.90元，占总资产比例20.08%，较上年末比重减少6.42%[66] - 应收账款本报告期末金额1385448484.83元，占总资产比例44.47%，较上年末比重增加5.31%[66] - 存货本报告期末金额283647056.22元，占总资产比例9.10%，较上年末比重增加1.13%[66] - 固定资产本报告期末金额170360521.39元，占总资产比例5.47%，较上年末比重增加1.32%[66] - 报告期投资额74849877.65元，上年同期投资额431459115.00元，变动幅度 - 82.65%[73] - 使用权资产本报告期末金额33145523.31元，占总资产比例1.06%，较之前比重增加1.06%[69] - 短期借款本报告期末金额31955801.35元，占总资产比例1.03%，较之前比重增加0.66%[69] - 合同负债本报告期末金额153108.04元，占总资产比例0.00%，较之前比重减少0.03%[69] - 2021年6月30日货币资金为625608992.90元，较2020年12月31日的722119732.03元有所减少[181] - 2021年6月30日应收账款为1385448484.83元，较2020年12月31日的1067194620.09元有所增加[181] - 2021年6月30日流动资产合计2423303018.76元，较2020年12月31日的2146603964.47元有所增加[184] - 2021年6月30日固定资产为170360521.39元，较2020年12月31日的113051776.18元有所增加[184] - 2021年6月30日短期借款为31955801.35元，较2020年12月31日的10073726.03元有所增加[184] - 公司2021年6月30日流动负债合计483,573,098.40元，较2020年12月31日的403,160,362.10元增长约20%[187] - 公司2021年6月30日非流动负债合计82,790,837.45元，较2020年12月31日的51,364,230.77元增长约61%[187] - 公司2021年6月30日负债合计566,363,935.85元，较2020年12月31日的454,524,592.87元增长约25%[187] - 公司2021年6月30日归属于母公司所有者权益合计2,251,684,097.32元，较2020年12月31日的2,068,550,936.58元增长约9%[190] - 公司2021年6月30日所有者权益合计2,549,033,526.39元，较2020年12月31日的2,270,854,642.64元增长约12%[190] - 公司2021年6月30日流动资产合计1,747,422,365.35元，较2020年12月31日的1,693,024,416.68元增长约3%[194] - 公司2021年6月30日非流动资产合计819,947,937.12元，较2020年12月31日的754,621,945.85元增长约9%[194] - 公司2021年6月30日资产总计2,567,370,302.47元，较2020年12月31日的2,447,646,362.53元增长约5%[194] - 公司2021年6月30日母公司流动负债合计401,899,680.33元，较2020年12月31日的380,845,451.77元增长约6%[197] - 公司2021年6月30日母公司非流动负债合计50,325,000.00元，较2020年12月31日的50,875,000.00元下降约1%[197] - 2021年半年度营业总收入为578,987,704.72元，2020年半年度为228,629,038.50元[200] - 2021年半年度营业总成本为205,481,955.62元，2020年半年度为90,435,665.16元[200] - 2021年半年度营业成本为128,340,461.60元，2020年半年度为59,341,585.07元[200] - 2021年半年度税金及附加为4,827,807.18元，2020年半年度为2,328,472.23元[200] - 2021年半年度销售费用为14,251,520.34元，2020年半年度为1,882,506.87元[200] - 2021年半年度管理费用为31,596,162.55元，2020年半年度为16,035,746.27元[200] - 2021年半年度研发费用为30,701,206.33元，2020年半年度为14,265,193.42元[200] - 2021年半年度财务费用为 - 4,235,202.38元，2020年半年度为 - 3,417,838.70元[200] - 2021年半年度利息费用为1,059,400.60元[200] - 2021年半年度利息收入为5,340,801.50元，2020年半年度为3,432,129.62元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事军、民两用航空航天飞行器起落架着陆系统及高端装备刹车制动产品研发、生产和销售，主要收入来源于军品[35] - 报告期内首次实现起落架业务收入，完成从零部件供应商向系统供应商的转变[35] - 公司航空维修及配套服务业务实现较大幅度增长[35] - 公司控股子公司陕西蓝太是我国取得民航飞机炭刹车盘PMA许可证最多最全的企业，民航业务有望成未来重要利润增长点[35] - 应用公司自主研发全电刹车控制系统的某型号装备首飞成功，弥补国内航天领域刹车专业能力短板[35] - 公司产品服务范围遍布5大战区，部分产品独家生产、不可替代[35][36] - 军品营业收入为513,970,427.76元，占比88.77%，同比增长127.94%[61] - 民品营业收入为65,017,276.96元，占比11.23%，同比增长1,967.68%[61] - 刹车盘产品销售12,220.92万元，较去年同期增加7,568.76万元[64] - 检测试验销售为27,729.08万元，因控股子公司京瀚禹纳入合并范围[64] 业务模式相关 - 军品采购有严格配套管理体系，已定型产品未经军方审批不得更改供应商[36] - 军品定价需履行严格审批程序，由军方审价确定[39] - 公司主要盈利模式为刹车制动产品研发生产销售及提供专业服务[39] - 公司采取以销定产模式，采购需符合军方规定，供应商需经军代表审核[39] - 公司生产部原则上在上年度12月10日前编制《年度生产计划》，遇临时订货会签订《临时增补（调整）计划》并调整《年度生产大纲》[42] - 公司军品主要采用直销模式，直接销售给主机厂商或军方，交付军方产品验收合格交付时确认收入，交付其他客户产品交付并取得验收单据时确认收入[42] - 公司军品价格由军方审价确定，未批准前交付的协商暂定价格，批准后调整[42] - 报告期公司客户主要为军方和主机厂商，主要执行无预付款赊销政策，货款无法收回可能性较小[42] 业务发展前景 - 公司产品广泛应用于多种军工装备，未来或受益于主战装备列装放量及存量维修保障需求[45] - 公司以刹车盘为基础向飞机机轮、刹车控制系统、起落架着陆全系统延伸，实现从零部件供应商向系统供应商转变[46] 技术与研发优势 - 公司核心科研团队大部分在公司工作10年以上，涵盖多专业，积累丰富技术研发经验[49] - 公司时速350km/h以上高速列车闸片运用考核拖车闸片平均寿命里程超过32万公里[50] - 公司高承载机轮及高性能刹车装置技术将维修时间缩短3倍以上[50] - 公司具备独立完成飞机起落架着陆全系统设计、制造及试验验证能力的集成优势[50] 子公司情况 - 北京京瀚禹电子工程技术有限公司注册资本1.8亿元，总资产7.4282928115亿元，净资产5.6268639161亿元，营业收入2.7854256542亿元，营业利润1.8187204925亿元，净利润1.5458445744亿元[82] - 收购陕西蓝太航空设备有限责任公司，报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为 - 90.020278万元[82] - 收购陕西蓝太航空设备有限责任公司投资金额40000000.00元，持股比例66.67%，本期投资盈亏 - 900202.78元[73] - 公司以2000万元现金受让陕西蓝太航空设备有限责任公司50%股权（增资前），并以2000万元认购其新增注册资本2000万元，已完成工商变更登记[132] 风险提示 - 公司主要产品最终用户为军方，销售受多种因素影响，订单数量不稳定，营业收入有波动性[83][85] - 公司存在军品暂定价格与审定价格、审定价格与调整审定价格差异导致收入及业绩波动的风险[85] - 公司客户集中度较高，主要客户为航空工业控制的企业，若客户经营或需求变化，可能影响业绩[85] - 公司应收账款余额相对较高，若不能按期收回，会对经营活动现金流量、生产经营和业绩产生不利影响[85] - 公司可能因竞争对手突破或出现替代产品技术，失去刹车制动技术领先优势[85] - 公司从事军品业务需相关许可资质，若不能持续取得，将面临重大风险[85] - 公司募集资金投资项目可能受局势、环境、管理等因素影响，给预期效益带来不利影响[88] 股东大会与人事变动 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为65.40%，召开日期为2021年04月26日，披露日期为2021年04月27日[91] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为74.85%，召开日期为2021年02月04日，披露日期为2021年02月05日[91] - 张天闯于2021年01月19日被聘任为副总经理[91] 利润分配与激励计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[91] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[94] 环保与合规情况 - 公司及子公司不属于环保公布的排污单位[97]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.54亿元，上年同期1.01亿元，同比增长150.70%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，上年同期0.58亿元，同比增长79.74%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 4897.91万元，上年同期 - 1848.77万元，同比减少164.93%[8] - 本报告期末总资产28.99亿元，上年度末27.25亿元，同比增长6.38%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.74亿元，上年度末20.69亿元，同比增长5.10%[8] - 2021年1 - 3月营业收入为254,421,571.68元，较2020年1 - 3月的101,485,713.27元增长150.70%[18] - 2021年1 - 3月营业成本为68,725,358.90元，较2020年1 - 3月的20,305,097.20元增长238.46%[18] - 2021年1 - 3月销售费用为6,851,819.34元，较2020年1 - 3月的368,237.22元增长1760.71%[18] - 2021年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为107,571,257.64元，较2020年1 - 3月的35,919,410.14元增长199.48%[20] - 2021年1 - 3月购买商品、接受劳务支付的现金为53,312,027.02元，较2020年1 - 3月的26,582,537.10元增长100.55%[20] - 2021年1 - 3月支付给职工以及为职工支付的现金为46,426,037.66元，较2020年1 - 3月的11,943,134.44元增长288.73%[20] - 2021年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为634,472,557.25元，较2020年增长123.04%，主要系募集资金增加所致[20] - 2021年第一季度营业总收入2.5442157168亿元，上期为1.0148571327亿元，同比增长约150.7%[58] - 2021年第一季度营业总成本1.0282816041亿元，上期为3305.222086万元，同比增长约211.1%[61] - 2021年第一季度营业利润1.4700894272亿元，上期为6786.681218万元，同比增长约116.6%[63] - 2021年第一季度净利润1.2512550445亿元，上期为5822.604548万元，同比增长约114.9%[63] - 归属于母公司股东的2021年第一季度净利润1.0465766676亿元，上期为5822.604548万元，同比增长约79.7%[63] - 综合收益总额本期为125,125,504.45元，上期为58,226,045.48元；归属于母公司所有者的综合收益本期为104,657,666.76元，上期为58,226,045.48元；归属于少数股东的综合收益总额本期为20,467,837.69元[67] - 基本每股收益本期为0.70元，上期为0.52元；稀释每股收益本期为0.70元，上期为0.52元[67] - 母公司营业收入本期为158,570,076.27元，上期为100,285,652.68元；营业成本本期为46,714,633.35元，上期为22,147,990.20元[68] - 信用减值损失本期为 -7,236,472.80元，上期为 -2,382,792.16元；营业利润本期为96,873,657.26元，上期为66,061,142.13元[71] - 利润总额本期为96,873,657.26元，上期为66,061,142.13元；净利润本期为83,368,181.11元，上期为56,468,066.75元[71] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为107,571,257.64元，上期为35,919,410.14元；收到的税费返还本期为3,409,030.63元[75] - 经营活动现金流入小计本期为118,047,169.73元，上期为41,059,245.45元；经营活动现金流出小计本期为167,026,302.99元，上期为59,546,969.34元[75][78] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -48,979,133.26元，上期为 -18,487,723.89元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -35,325,745.69元，上期为 -4,383,982.81元[78] - 投资活动现金流入小计上期为13,544,782.19元；投资活动现金流出小计本期为35,325,745.69元，上期为17,928,765.00元[78] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为17,985,555.37元，上期为5,428,765.00元；取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期为17,340,190.32元[78] - 筹资活动现金流出小计为3342295.83元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 3342295.83元[81] - 现金及现金等价物净增加额为 - 87647174.78元（本期）和 - 22871706.70元（上期），期末现金及现金等价物余额为634472557.25元（本期）和284465725.81元（上期）[81] - 经营活动现金流入小计为61295015.47元（本期）和39991686.09元（上期），经营活动产生的现金流量净额为 - 46528423.98元（本期）和 - 16328787.76元（上期）[82] - 投资活动现金流出小计为51970148.00元（本期）和5428765.00元（上期），投资活动产生的现金流量净额为 - 51970148.00元（本期）和 - 5428765.00元（上期）[85] - 现金及现金等价物净增加额为 - 98498571.98元（本期）和 - 21757552.76元（上期），期末现金及现金等价物余额为600784225.87元（本期）和282599650.26元（上期）[85] - 销售商品、提供劳务收到的现金为51806870.59元（本期）和34986224.00元（上期）[82] - 购买商品、接受劳务支付的现金为42658640.53元（本期）和25656665.44元（上期）[82] - 支付给职工以及为职工支付的现金为13319783.42元（本期）和10693361.15元（上期）[82] - 支付的各项税费为42970229.17元（本期）和17740459.91元（上期）[82] 资产负债关键指标变化 - 2021年3月31日应收款项融资为2,734,883.01元，较2020年12月31日的4,349,749.84元减少37.13%[18] - 2021年3月31日预付款项为17,718,616.65元，较2020年12月31日的11,787,877.10元增加50.31%[18] - 2021年3月31日货币资金为6.3447255725亿元，较之前的7.2211973203亿元有所减少[41] - 2021年3月31日应收账款为12.2982518607亿元，较之前的10.6719462009亿元有所增加[41] - 2021年3月31日固定资产为1.5913040429亿元，较之前的1.1305177618亿元有所增加[43] - 2021年3月31日使用权资产为3502.438466万元，之前为0[43] - 2021年3月31日流动负债合计为3.9670180236亿元，较之前的4.031603621亿元有所减少[47] - 2021年3月31日非流动负债合计为8581.786209万元，较之前的5136.423077万元有所增加[47] - 2021年3月31日所有者权益合计为24.1666894965亿元，较之前的22.7085464264亿元有所增加[50] - 2021年3月31日公司资产总计25.1982149578亿元，较之前的24.4764636253亿元增长约2.95%[51][54] - 2021年3月31日流动资产合计17.1312716176亿元，较之前的16.9302441668亿元增长约1.19%[51] - 2021年3月31日非流动资产合计8.0669433402亿元，较之前的7.5462194585亿元增长约6.90%[54] - 2021年3月31日负债合计4.1958797408亿元，较之前的4.3172045177亿元下降约2.81%[54][57] - 2021年3月31日所有者权益合计21.0023352170亿元，较之前的20.1592591076亿元增长约4.18%[57] - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产从0元变为31373113.54元，非流动资产合计从578775271.04元变为610148384.58元，资产总计从2725379235.51元变为2756752349.05元[87] - 非流动负债中租赁负债从0增加至31,373,113.54元，非流动负债合计从51,364,230.77元增加至82,737,344.31元，增加31,373,113.54元[89] - 负债合计从454,524,592.87元增加至485,897,706.41元，增加31,373,113.54元[89] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动资产合计均为1,693,024,416.68元[89] - 2020年12月31日与2021年1月1日非流动资产合计均为754,621,945.85元[93] - 2020年12月31日与2021年1月1日资产总计均为2,447,646,362.53元[93] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动负债合计均为380,845,451.77元[93] - 2020年12月31日与2021年1月1日非流动负债合计均为50,875,000.00元[93] - 2020年12月31日与2021年1月1日负债合计均为431,720,451.77元[93] - 2020年12月31日与2021年1月1日所有者权益合计均为2,015,925,910.76元[93] - 2020年12月31日与2021年1月1日负债和所有者权益总计均为2,447,646,362.53元[93] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为18860[11] - 王淑敏持股比例35.07%，持股数量5266.82万股[11] - 陈剑锋持股比例13.16%，持股数量1976.48万股[11] - 鹰潭道信投资管理有限责任公司持股比例3.33%，持股数量500万股[11] - 嘉兴华控股权投资基金合伙企业持股比例2.68%，持股数量402.29万股[11] 公司投资与募集资金情况 - 公司以2000万元受让陕西蓝太航空50%股权（增资前），并以2000万元认购其新增注册资本2000万元，完成工商变更登记[23] - 公司报告期不存在衍生品投资[29] - 公司首次公开发行3754万股，每股发行价22.53元，募集资金8.457762亿元，扣除发行费用后净额为7.7408132075亿元[30] - 累计使用募集资金3.8445250175亿元，尚未使用的募集资金为3.89628819亿元，募集资金账户余额为3.982533212亿元[31][

利润分配 - 公司利润分配预案以150,160,000股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），送红股7股（含税），每10股转增0股[5] - 2020年公司以总股本150,160,000股为基数，每10股送7股，每10股派发现金红利3元，共计派发45,048,000元[144][146][149] - 2019年以总股本150,160,000股为基数，每10股派发现金红利10元，共计派发150,160,000元[146] - 2020年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为14.23%，2019年为70.73%[146] - 2020年可分配利润为504,600,083.28元，现金分红总额占利润分配总额的比例为30%[149] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％[149] - 2020年预计送红股105,112,000股，派发现金红利45,048,000元，不进行资本公积转增股本[149] 年度关键财务指标变化 - 2020年营业收入686,679,972.69元，较2019年的413,787,969.95元增长65.95%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润316,498,485.10元，较2019年的212,296,858.02元增长49.08%[22] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润307,502,748.26元，较2019年的208,750,128.13元增长47.31%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额107,940,748.59元，较2019年的148,581,632.98元下降27.35%[22] - 2020年基本每股收益2.30元/股，较2019年的1.89元/股增长21.69%[22] - 2020年稀释每股收益2.30元/股，较2019年的1.89元/股增长21.69%[22] - 2020年加权平均净资产收益率17.59%，较2019年的20.89%下降3.30%[22] - 2020年末总资产2,725,379,235.51元，较2019年末的1,318,215,525.80元增长106.75%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产2,068,550,936.58元，较2019年末的1,125,138,612.70元增长83.85%[22] - 2020年计入当期损益的政府补助为7019.57万元，2018年为3964.90万元，2017年为1976.67万元[28] - 2020年委托他人投资或管理资产的损益为186.80万元，2018年为165.89万元[28] - 2020年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的投资收益为3699.82万元[32] - 2020年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 50.69万元，2019年为21.82万元，2018年为1221.68万元[32] - 2020年所得税影响额为1530.78万元，2019年为625.89万元，2018年为504.91万元[32] - 2020年少数股东权益影响额（税后）为142.18万元[32] - 2020年公司实现销售收入6.87亿元，较去年同期增加2.73亿元，增幅65.95%[65] - 2020年军品收入6.53亿元，占比95.06%，同比增62.02%；民品收入0.34亿元，占比4.94%，同比增211.51%[68] - 2020年国内收入6.87亿元，占比100%，同比增65.95%[71] - 2020年军品直接人工同比增138.25%，民品直接人工同比增259.99%[77] - 2020年检测试验直接材料、直接人工、制造费用同比均增100%[78] - 2020年9月公司以3.76亿元受让北京京瀚禹电子51%股权，购买日至期末净利润为5614.33万元[79] - 2020年销售费用1605.09万元，同比增加118.73%；管理费用3702.37万元，同比增加11.99%；财务费用 - 970.59万元，同比减少138%；研发费用4985.42万元，同比增加46.22%[85] - 2020年研发人员数量132人，同比增加106.25%；研发投入金额4985.42万元，同比增加46.22%[87] - 2020年经营活动现金流入小计4.13亿元，同比增加13.35%；经营活动现金流出小计3.05亿元，同比增加41.38%；经营活动产生的现金流量净额1.08亿元，同比减少27.35%[90] - 2020年投资活动现金流入小计4.53亿元，同比增加599.5%；投资活动现金流出小计7.58亿元，同比增加292.9%；投资活动产生的现金流量净额 - 3.05亿元，同比减少138.15%[90] - 2020年筹资活动现金流入小计8.04亿元，同比增加100%；筹资活动现金流出小计1916.27万元，同比增加100%；筹资活动产生的现金流量净额6.12亿元，同比增加100%[90] - 2020年现金及现金等价物净增加额4.15亿元，同比增加1937.74%[90] - 投资收益金额为3,699,821元，占利润总额比例0.92%，因购买银行理财产品获得[94] - 资产减值为40,428,593.28元，占比10.09%，主要是应收账款、应收票据计提坏账损失[94] - 营业外支出50,694.09元，占比0.01%，主要是控股子公司京瀚禹非流动资产毁损报废损失[94] - 其他收益26,599,859.19元，占比6.64%，主要是收到科研经费等，增值税退税有可持续性[94] - 2020年末货币资金722,119,732.03元，占总资产比例26.50%，较年初增加3.19%，因收到募集资金[95] - 2020年末应收账款1,067,194,620.09元，占比39.16%，较年初增加4.97%，因收入增加和子公司纳入合并范围[95] - 2020年末存货217,122,247.14元，占比7.97%，较年初下降5.01%，因子公司纳入合并和收到募集资金[95] - 报告期投资额758,086,790.16元，上年同期192,945,451.47元，变动幅度292.90%[103] - 2020年末固定资产113,051,776.18元，占比4.15%，较去年下降1.67%，因上市收到募集资金和子公司纳入合并[98] - 2020年末在建工程167,537,902.34元，占比6.15%，较去年下降5.97%，因子公司纳入合并和收到募集资金[98] - 2018年末、2019年末、2020年末，公司应收账款净额分别为3.815574亿元、4.506859亿元、10.671946亿元，占当期末流动资产比重分别为44.17%、44.99%、49.72%[135] 季度关键财务指标数据 - 各季度营业收入分别为第一季度1.01亿元、第二季度1.27亿元、第三季度1.39亿元、第四季度3.19亿元[27] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度5822.60万元、第二季度4973.18万元、第三季度6549.87万元、第四季度1.43亿元[27] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为第一季度5624.19万元、第二季度4727.83万元、第三季度6487.18万元、第四季度1.39亿元[27] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度 - 1848.77万元、第二季度 - 5412.99万元、第三季度859.44万元、第四季度1.72亿元[27] 资产项目变化 - 固定资产较期初增加47.41%，主要系控股子公司京瀚禹纳入合并范围所致[42] - 货币资金较期初增加134.96%，主要系本年收到募集资金所致[42] - 应收票据较期初增加100%，主要系本期商业承兑汇票列示在应收票据科目，2019年列示应收款项融资所致[42] - 应收账款较期初增加136.79%，主要系本年销售收入增加，及控股子公司京瀚禹纳入合并范围所致[42] - 应收款项融资较期初下降90.96%，主要系本期商业承兑汇票列示在应收票据[45] - 其他应收款较期初下降77.77%，主要系期末应收银行利息减少所致[45] - 其他流动资产较期初下降88.7%，主要系期末银行理财产品减少所致[45] - 商誉较期初增加100%，主要系本年对外投资子公司京瀚禹所致[45] - 长期待摊费用较期初增加3918.1%，主要系控股子公司京瀚禹纳入合并范围所致[45] - 递延所得税资产较期初增加67.85%，主要系本期计提坏账准备，及控股子公司京瀚禹纳入合并范围所致[45] 公司优势 - 公司核心科研团队大部分在公司工作10年以上，涵盖多专业，积累丰富技术研发经验[48] - 公司拥有高端人才优势，培养了以董事长、总经理为核心的核心团队[48] - 公司具有技术研发优势，获得多项荣誉奖项和多种专利[51] - 公司时速350km/h以上高速列车闸片运用考核拖车闸片平均寿命里程超过32万公里[51] - 公司高承载机轮及高性能刹车装置技术将维修时间缩短3倍以上[51] - 公司核心科研团队中陈剑锋、肖凯公司任职年限为18年，李荣立、郑聃为16年，杨昌坤为12年，王连波、丰四清为11年，冯华为17年，操虹为4年[51] - 公司设置科研中心和试验中心，具备多机种、多型号飞机着陆系统科研、开发能力[51] - 公司自主创新的多项刹车制动技术和产品填补国内空白，打破国际技术垄断[51] - 公司具备军工先发优势，是较早获军工业务相关许可资质的民营企业之一[55] - 公司核心产品在国内军机市场处于领先地位，已定型产品列装多种重点军工装备[55] 公司发展战略与规划 - 公司2021年是十四五开局之年，也是在资本市场全面开展布局的一年，以军工科研生产为重点，以民航产品为补充，以高铁产品为增量[59] - 公司军品确定未来五年经营目标，将扩大核心军工产品产能、推进新产品列装部队，巩固领先地位，增大军品利润规模[59] - 公司飞机刹车控制系统及机轮产品中，某新型号高级教练机等多种机型刹车控制系统及机轮预计未来3 - 5年陆续定型批产、列装部队[59] - 公司将巩固现有波音、空客飞机国产化刹车产品市场，开发更多产品型号，并向民用飞机起落架着陆系统延伸[59] - 公司筹建军民两用飞机起落架着陆系统维修基地，预计2 - 3年内取得盈利增长点[62] - 公司将加大与清华大学、南京航空航天大学等院校合作力度，增强技术能力和知识储备[62] - 公司实行引进与培训并举的人力资源计划，引进高层次人才，完善绩效考核和激励及培训体系[62] - 公司将选择适当股权和债权融资组合，借力资本市场进行资本运作筹集资金[62] - 公司将通过高速列车制动闸片募投项目，建设国际先进高铁闸片生产线扩大产能[62] - 公司2020年1月以来积极应对新冠肺炎疫情，保障复工复产顺利[62] - 公司将坚持“军品领先、民品拓展、军民融合、实业报国”的发展战略，促进军民品协调发展[130] 各业务线收入数据 - 2020年飞机刹车控制系统及机轮产品销售收入4.12亿元，较去年增加1.17亿元[65] - 2020年刹车盘产品销售收入1.28亿元，较去年同期增加0.24亿元[66] - 2020年9 - 12月京瀚禹实现销售收入1.31亿元[66] - 2020年其他业务销售收入0.15亿元，较去年有所增长[66] 各业务线毛利率数据 - 2020年飞机刹车控制系统及机轮毛利率73.32%，同比降1.17%；刹车盘（副）毛利率81.21%，同比降1.71%；检测试验毛利率72.94%，同比增72.94%[72] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额4.82亿元，占年度销售总额比例70.17%，前五名供应商合计采购金额6185.39万元，占年度采购总额比例33.90%[82] 投资情况 - 公司使用自有资金3.76亿元收购北京京瀚禹电子工程技术有限公司51%股权，已完成投资[106] - 公司使用自有资金4000万元收购陕西蓝太航空设备有限责任公司66.67%股权，已完成投资[106] 募集资金使用情况 - 2020年公司首次公开发行股票募集资金总额7.740813亿元，本期已使用2.728033亿元，累计使用3.734094亿元，尚未使用4.006719亿元[114] - 飞机机轮产品产能扩张建设项目承诺投资2.85亿元，截至期末累计投入4075.93万元，投资进度14.30%[115] - 飞机着陆

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产25.65亿元，较上年度末增长94.60%[8] - 2020年9月30日货币资金为643,223,189.20元，较2019年12月31日增长109.29%，主要因本期募集资金到账[22] - 2020年9月30日货币资金为6.432231892亿元，较2019年12月31日的3.0733790851亿元增长约109.3% [44] - 2020年9月30日应收账款为10.3528608962亿元，较2019年12月31日的4.506858791亿元增长约129.7% [44] - 2020年9月30日流动资产合计为20.0230743458亿元，较2019年12月31日的10.0184307612亿元增长约99.9% [44] - 2020年9月30日固定资产为1.0591043353亿元，较2019年12月31日的0.7669378646亿元增长约38.1% [47] - 2020年9月30日非流动资产合计为5.6289082633亿元，较2019年12月31日的3.1637244968亿元增长约77.9% [47] - 2020年9月30日资产总计为25.6519826091亿元，较2019年12月31日的13.182155258亿元增长约94.6% [47] - 2020年9月30日流动资产合计1,586,925,685.13元，2019年12月31日为991,270,416.03元[54] - 2020年9月30日非流动资产合计752,361,215.08元，2019年12月31日为377,377,476.25元[57] - 2020年9月30日资产总计2,339,286,900.21元，2019年12月31日为1,368,647,892.28元[57] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为10.0184307612亿美元，非流动资产合计均为3.1637244968亿美元，资产总计均为13.182155258亿美元[109] - 公司2020年第三季度资产总计为13.6864789228亿美元[118] - 公司2020年第三季度流动资产合计为9.9127041603亿美元[118] - 公司2020年第三季度非流动资产合计为3.7737747625亿美元[118] 财务数据关键指标变化 - 净资产与权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.25亿元，较上年度末增长71.07%[8] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计1,924,811,043.96元，2019年12月31日为1,125,138,612.70元[53] - 2020年9月30日所有者权益合计2,107,179,316.14元，2019年12月31日为1,125,138,612.70元[53] - 公司2020年第三季度所有者权益合计为11.1100337929亿美元[124] - 公司股本为1.1262亿美元[124] - 公司资本公积为5.2867138308亿美元[124] - 公司未分配利润为4.0455225986亿美元[124] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入1.39亿元，较上年同期增长99.45%；年初至报告期末营业收入3.67亿元，较上年同期增长65.85%[8] - 2020年1 - 9月营业总收入为367,436,351.51元，较2019年1 - 9月增长65.85%，主要因公司按计划交货及京瀚禹纳入合并报表[22] - 本期营业总收入138,807,313.01元，上期为69,593,713.81元[61] - 本期营业收入为107,079,851.19元，上期为67,027,794.77元[70] - 营业总收入本期为367,436,351.51元，上期为221,552,377.51元[78] - 本期营业收入333,149,081.22元，上期214,286,351.11元[89] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6549.87万元，较上年同期增长51.60%；年初至报告期末净利润1.73亿元，较上年同期增长68.32%[8] - 2020年1 - 9月净利润为181,031,380.38元，较2019年1 - 9月增长75.67%，主要因公司销售收入增长及京瀚禹纳入合并报表[24] - 本期营业利润为83,829,852.61元，上期为51,253,743.36元[67] - 本期利润总额为83,809,852.61元，上期为51,255,018.82元[67] - 本期净利润为73,073,562.93元，上期为43,205,611.16元[67] - 归属于母公司所有者的本期净利润为65,498,749.35元，上期为43,205,611.16元[67] - 少数股东本期损益为7,574,813.58元[67] - 营业利润本期为211,083,883.07元，上期为122,219,420.46元[82] - 利润总额本期为211,063,883.07元，上期为122,242,147.42元[82] - 净利润本期为181,031,380.38元，上期为103,050,737.73元[82] - 归属于母公司所有者的净利润本期为173,456,566.80元，上期为103,050,737.73元[82] - 少数股东损益本期为7,574,813.58元，上期为0.00元[82] - 综合收益总额本期为181,031,380.38元，上期为103,050,737.73元[85] - 本期营业利润192,067,265.81元，上期115,241,685.71元[89] - 本期净利润164,671,634.46元，上期97,613,690.99元[89] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额859.44万元，较上年同期增长395.04%；年初至报告期末为 - 6402.32万元，较上年同期下降87.30%[8] - 2020年1 - 9月收回投资收到的现金为449,000,000.00元，较2019年1 - 9月增长835.42%，主要因收回本期购买银行理财产品增加[24] - 2020年1 - 9月投资活动现金流入小计为452,699,821.00元，较2019年1 - 9月增长839.97%，主要因本期赎回银行理财产品增加[24] - 2020年1 - 9月投资支付的现金为449,000,000.00元，较2019年1 - 9月增长845.26%，主要因本期购买银行理财产品增加[24] - 2020年1 - 9月取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为224,807,253.55元，较2019年增长100.00%，主要因收购京瀚禹股权支付现金[24] - 2020年1 - 9月吸收投资收到的现金为798,845,471.69元，较2019年增长100.00%，主要因公司收到募集资金[24] - 2020年1 - 9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为150,297,454.17元，较2019年增长100.00%，主要因分配现金股利[24] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额为627,933,785.08元，较2019年增长100.00%，主要因公司上市收到募集资金[29] - 经营活动现金流入小计本期143,170,977.13元，上期125,255,680.73元[95] - 经营活动现金流出小计本期207,194,133.99元，上期159,437,458.68元[95] - 经营活动产生的现金流量净额本期 -64,023,156.86元，上期 -34,181,777.95元[95] - 投资活动现金流入小计本期452,699,821.00元，上期48,161,125.33元[98] - 投资活动现金流出小计本期680,725,168.53元，上期172,474,631.65元[98] - 筹资活动产生的现金流量净额本期627,933,785.08元，上期0元[98] - 经营活动现金流入小计本期为1.1992841862亿美元，上期为1.1149615471亿美元；现金流出小计本期为1.8546935338亿美元，上期为1.4953130869亿美元；现金流量净额本期为 - 0.6554093476亿美元，上期为 - 0.3803515398亿美元[102] - 投资活动现金流入小计本期为4.0356520548亿美元，上期为2.7万美元；现金流出小计本期为6.35246028亿美元，上期为1.2454274158亿美元；现金流量净额本期为 - 2.3168082252亿美元，上期为 - 1.2451574158亿美元[102] - 筹资活动现金流入小计本期为7.9884547169亿美元；现金流出小计本期为1.7977423244亿美元；现金流量净额本期为6.1907123925亿美元[105] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.2184948197亿美元，上期为 - 1.6255089556亿美元；期初余额本期为3.0435767902亿美元，上期为2.8196301261亿美元；期末余额本期为6.2620716099亿美元，上期为1.1941211705亿美元[105] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为9205.80442万美元，上期为9489.59559万美元[102] - 收到的税费返还本期为1627.425362万美元，上期为1243.776782万美元[102] - 收回投资收到的现金本期为4亿美元，上期无此项目[102] - 吸收投资收到的现金本期为7.9884547169亿美元，上期无此项目[102][105] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.44元/股，较上年同期增长15.79%；年初至报告期末为1.30元/股，较上年同期增长41.30%[8] - 本期基本每股收益为0.44，上期为0.38[70] - 本期稀释每股收益为0.44，上期为0.38[70] - 基本每股收益本期为1.30元，上期为0.92元[85] - 稀释每股收益本期为1.30元，上期为0.92元[85] - 基本每股收益本期1.23元，上期0.87元；稀释每股收益本期1.23元，上期0.87元[92] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日短期借款为2007.372603万元 [47] - 2020年9月30日流动负债合计406,868,944.77元，2019年12月31日为141,101,913.10元[50] - 2020年9月30日非流动负债合计51,150,000.00元，2019年12月31日为51,975,000.00元[50] - 2020年9月30日负债合计458,018,944.77元，2019年12月31日为193,076,913.10元[50] - 2020年9月30日负债和所有者权益总计2,565,198,260.91元，2019年12月31日为1,318,215,525.80元[53] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为1.411019131亿美元[112] - 公司2020年第三季度负债合计为2.5764451299亿美元[121] - 公司2020年第三季度流动负债合计为2.0566951299亿美元[121] - 公司2020年第三季度非流动负债

公司基本信息 - 公司股票简称北摩高科，代码002985，上市于深圳证券交易所[17] - 报告期为2020年1月1日 - 6月30日[13] - 公司主要从事军、民两用航空航天飞行器起落架着陆系统及高端装备刹车制动产品的研发、生产和销售，主要收入来源于军品[32] - 公司发展战略为“军品领先、民品拓展、军民融合、实业报国”[66] 财务数据关键指标变化 - 营业收入本报告期228,629,038.50元，上年同期151,958,663.70元，同比增长50.45%[23] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期107,957,817.45元，上年同期59,845,126.57元，同比增长80.40%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期 -72,617,575.79元，上年同期 -36,357,336.08元，同比减少99.73%[23] - 基本每股收益本报告期0.86元/股，上年同期0.53元/股，同比增长62.26%[23] - 加权平均净资产收益率本报告期7.51%，上年同期6.37%，同比增加1.14%[23] - 总资产本报告期末2,068,223,279.95元，上年度末1,318,215,525.80元，同比增长56.90%[23] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末1,858,543,995.99元，上年度末1,125,138,612.70元，同比增长65.18%[23] - 固定资产较期初减少6.96%，因本期计提折旧[48] - 无形资产较期初减少1.06%，因本期摊销[48] - 货币资金较期初增加118.58%，因本期收到募集资金[48] - 交易性金融资产较期初增加100%，因本期购买银行结构性存款[48] - 应收账款较期初增加42.77%，因本期销售收入增加[48] - 应收款项融资较期初减少38.66%，因应收票据本期到期承兑[48] - 其他应收款较期初减少53.56%，因本期应收银行利息减少[48] - 其他流动资产较期初减少93.80%，因本期末银行理财产品减少[48] - 本报告期公司实现销售收入22,862.9万元，较去年同期增加7,667.04万元，增幅为50.45%[79] - 本报告期营业成本为59,341,585.07元，较上年同期增加37,530,470.14元，增幅58.12%[81] - 本报告期销售费用为1,882,506.87元，较上年同期减少4,358,566.19元，降幅56.81%[81] - 本报告期研发投入为14,265,193.42元，较上年同期增加11,723,220.74元，增幅21.68%[84] - 本报告期投资收益为3,227,026.03元，较上年同期增加80,606.17元，增幅3,903.45%[84] - 货币资金本报告期末金额为671,792,056.00元，占比从上年同期的13.93%增至32.48%，增加18.55%，主要因本期收到募集资金[93] - 应收账款本报告期末金额为643,438,414.06元，占比从上年同期的39.80%降至31.11%，减少8.69%[93] - 报告期投资额为431,459,115.00元，上年同期投资额为120,612,773.02元，变动幅度为257.72%[98] - 应付职工薪酬本报告期末金额为4,660,866.73元，占比从上年同期的0.17%增至0.23%，增加0.06%[93] - 2017年末、2018年末、2019年末、2020年6月30日，公司应收账款净额分别为30,747.81万元、38,155.74万元、45,068.59万元、64,343.84万元，占当期末流动资产比重分别为39.95%、44.17%、44.99%、36.68%[124] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4,437,708.76元，其中计入当期损益的政府补助1,993,807.81元，委托他人投资或管理资产的损益3,227,026.03元，所得税影响额783,125.08元[29] 公司经营模式 - 公司有产品销售和专业技术服务两种盈利模式，产品销售是主要盈利模式[34][36] - 公司采取以销定产模式，采购需符合军方相关规定，供应商需经驻厂军代表审核通过并列入合格供方名录[37] - 公司生产实行严格的许可制度，产品生产必须严格按照军用标准进行，由驻厂军代表实行全过程质量监督[39] - 公司生产分为自主生产和外协加工，自主生产需编制《年度生产计划》，外协加工可从合格供应商名录中选择加工单位[40][42] - 公司主要产品采用直销模式，直接销售给主机厂商或者军方，交付并验收合格时确认收入[43] - 公司军品价格由军方审价确定，未批准前由供需双方及驻厂军代室协商暂定价格[44] - 新客户签订合同前需调查资信情况并可能需交纳小额预付款，老客户无需支付预付款，报告期主要执行无预付款的赊销政策[45] 公司研发情况 - 公司设有专门的研发部门，研发流程分为立项论证、方案论证、工程研制和设计定型等阶段[46] - 公司拥有各类专利及非专利技术共77项，正在研发项目超50项[53] - 公司技术研发人员72人，占公司总人数的21.56%[53] 公司未来发展规划 - 未来五年公司将扩大核心军工产品产能、开拓民品市场[67] - 公司将推进新型特种飞机等起落架相关系统研制及进口飞机起落架国产化[70] - 公司通过高速列车制动闸片募投项目扩大高铁闸片产能[71] - 公司筹建军民两用飞机起落架着陆系统维修基地，预计2 - 3年内取得盈利增长点[72] - 公司将深化与清华大学等院校产学研合作[73] - 公司实行引进与培训并举的人力资源计划[75] - 公司将选择适当的股权和债权融资组合[76] 各条业务线数据关键指标变化 - 飞机刹车控制系统及机轮产品是公司目前主要收入及利润来源[68] - 本报告期飞机刹车控制系统及机轮产品实现销售收入17,662.45万元，较去年同期增加3,810.47万元[79] - 本报告期刹车盘产品实现销售4,652.16万元，较去年同期增加4,046.36万元[80] - 本报告期其他业务实现销售收入548.30万元，较去年同期减少189.79万元[80] - 本报告期军品营业收入为225,484,586.85元，占比98.62%，较上年同期增加53.47%[88] - 本报告期刹车盘（副）营业收入为46,521,569.95元，占比20.35%，较上年同期增加667.94%[88] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为77,408.13万元，报告期投入26,703.77万元，已累计投入36,746.89万元，报告期内变更用途的募集资金总额为0[103] - 飞机机轮产品产能扩张建设项目调整后投资总额为28,500万元，本报告期投入57.38万元，截至期末累计投入3,767.48万元，投资进度为13.22%[108] - 飞机着陆系统技术研发中心建设项目调整后投资总额为14,500万元，本报告期投入130.42万元，截至期末累计投入6,169.44万元，投资进度为42.55%[108] - 高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目调整后投资总额为8,000万元，本报告期投入107.84万元，截至期末累计投入401.84万元，投资进度为5.02%[108] - 补充流动资金承诺投资26,408.13万元，本报告期投入26,408.13万元，截至期末累计投入26,408.13万元，投资进度为100.00%[108] - 公司同意使用募集资金10,759.01万元置换前期已预先投入的自筹资金及自有资金，其中置换预先投入募投项目金额为10,338.76万元、置换支付发行费用金额为420.25万元[111] 公司风险因素及应对措施 - 公司主要产品最终用户为军方，销售受多种因素影响，各年度订单数量不稳定，营业收入有波动性[119] - 国内军品销售价格由军方审价确定，公司存在因军品暂定价格与审定价格差异导致收入及业绩波动的风险[119] - 国内军品价格每隔三年调整一次，公司存在军品审定价格与调整审定价格差异导致收入及盈利水平波动的风险[122] - 公司客户集中度较高，主要客户为航空工业控制的企业，若主要客户经营或需求变化，可能影响公司业绩[123] - 公司应收账款余额相对较高，若不能按期收回，可能对经营活动现金流量、生产经营和业绩产生不利影响[124] - 公司专注刹车制动产品研发等，存在技术不能保持先进性的风险[125] - 公司将采取与客户密切沟通、加强市场开发等措施降低经营业绩波动风险[122] - 公司将加强市场开发，拓展业务至民用航空、高铁等领域，降低客户集中度风险[123] 股东大会及分红情况 - 2019年年度股东大会投资者参与比例为63.80%，召开日期为2020年06月02日，披露日期为2020年06月03日[132] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[132] 报告期特殊事项说明 - 公司半年度报告未经审计[134] - 公司报告期未发生破产重整、重大诉讼仲裁、媒体质疑、处罚及整改等相关事项[137][138][139] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[140] - 公司报告期未发生各类关联交易及控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[141][142][143][144][145][146][147][148] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁、担保等情况[149][150][151][152] - 公司委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额为20700万元，未到期余额为20000万元[155][156] - 上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[158] - 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划[159] 公司股份变动情况 - 2020年4月29日公司首次公开发行3754万股A股在深交所中小板上市，股份数量由1.1262亿股增至1.5016亿股[166] - 有限售条件股份变动前数量为1.1262亿股，占比100%，变动后数量不变，占比75%；无限售条件股份变动前数量为0，变动后为3754万股，占比25%[166] - 境内法人持股变动前后数量均为2086.3128万股，变动前占比18.53%，变动后占比13.89%；境内自然人持股变动前后数量均为9175.6872万股，变动前占比81.47%，变动后占比61.11%[166] - 公司首次公开发行股份获证监会核准，于2020年4月23日在中登公司深圳分公司完成登记[169][170] - 首次公开发行后，总股本由1.1262亿股增至1.5016亿股，基本每股收益、稀释每股收益由0.96元/股摊薄至0.86元/股，每股净资产相应增加[171] - 股票发行日期为2020年4月16日，发行价格22.53元，发行数量3754万股，上市日期为2020年4月29日[171] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数中持股5%以上或前10名股东里，王淑敏持股比例35.07%，持股数量5266.8162万股；陈剑锋持股比例13.16%，持股数量1976.4835万股[175] - 鹰潭道信投资管理有限责任公司持股比例3.33%，持股数量500万股；嘉兴华控股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例2.66%，持股数量400万股[175] - 刘扬持股比例1.99%，持股数量299.2392万股；高昆持股比例1.72%，持股数量257.7229万股[175] - 珠海汉虎纳兰得股权投资基金合伙企业（有限合伙）和霍尔果斯华控创业投资有限公司－华控科工（宁波梅山保税港区）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例均为1.65%，持股数量均为247.764万股[175] - 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金持股比例1.35%，持股数量2,022,161股[180] - 宁波汇钻创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例1.20%，持股数量1,795,462股[180] - 招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）持股数量899,874股[181] - 全国社保基金一零七组合持股数量728,900股[181] - 泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选持股数量547,332股[181] - 中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金持股数量512,113股[181] - 中国工商银行股份有限公司－广发多策略灵活配置混合型证券投资基金持股数量438,800股[181] 公司控制权及管理层情况 - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[184] - 报告期公司不存在优先股和可转换公司债券[187][191] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股和人员情况均未发生变动[195][196]