公司业绩情况 - 2024 年一季度控股子公司鸿通科技并入报表，一季度并表后营收 6.41 亿元，同比增长 44.37%；归属于上市公司股东的净利润 6528 万元，同比增长 94.01% [1] - 2024 年上半年归属于上市公司股东的利润预计为 1.17 - 1.39 亿元，同比增长 56.00% - 85.00% [1] 行业市场规模 - 公司主营业务为商用人机交互智能终端，以零售 POS 机为例，全球 2024 年 POS 终端市场规模预计为 1002.4 亿美元，预计到 2029 年将达到 1519.7 亿美元，复合年增长率为 8.68% [1] 公司毛利相关 - 公司深耕市场多年，集成和研发能力获认可，有较高议价能力，科学的供应链管理以及较高毛利的 OBM 业务营收贡献提升，提高了公司毛利水平和盈利能力 [2] - OBM 业务通过经销商对接终端客户，因具有品牌溢价，毛利高于 ODM 业务 [6] - 主营业务营收（不含车载显示业务）中，OBM 业务占比 20 - 30%，未来将完善欧洲和亚太区经销商体系，营收贡献会进一步提升 [7] 鸿通科技相关 - 提升鸿通科技盈利能力的措施：针对北美大客户延展制程，丰富产品和服务；增强研发能力，拓展新客户；泰国工厂量产，加强生产制造管理，严控成本 [3] - 上半年鸿通科技因多款新车型量产，营收同比较快增长，已获得多家新能源整车厂定点，客户储备增加 [4] 客户与关税应对 - 公司主营业务收入（不含车载显示业务）中，30 - 40%来自北美客户，为应对关税调整，已在泰国建海外工厂，加大研发投入，加强品牌建设 [5] 研发大楼情况 - 研发大楼已于四月份正式竣工验收，五月份正式投入使用，研发人员已入驻办公，实验室设备已投入使用 [8]

限制性股票授予情况 - 首次授予日为2024年6月13日[1][6][22] - 上市日期为2024年7月23日[1][22] - 登记数量为393.6453万股[1][7] - 授予价格为8.16元/股[1][6][20][21][28] - 授予登记人数为66人[1][7] - 副总经理陈建成获授10.50万股，占授予总数1.36%，占总股本0.06%[7] - 财务总监、董事徐可欣获授5.25万股，占授予总数0.68%，占总股本0.03%[7] - 中层管理人员等64人获授377.8953万股，占授予总数49.01%，占总股本2.20%[7] - 有效期最长不超过72个月[8] - 各解除限售期解除限售比例均为25%[9] 激励计划考核目标 - 2024 - 2027年为考核年度，2024年营业收入触发值18.9亿元、目标值21亿元；2025年触发值22.68亿元、目标值25.2亿元；2026年触发值27.216亿元、目标值30.24亿元；2027年触发值32.76亿元、目标值36.4亿元[12] 业绩完成与解除限售比例 - 业绩完成度A≥Am时公司层面解除限售比例X为100%；An≤A＜Am时，X = 50%+(A - An)/(Am - An)×50%；A＜An时，X = 0%[13] 个人考核与解除限售比例 - 激励对象绩效分四档，对应个人考核解除限售比例分别为100%、90%、80%、0%[14] 授予数量与价格调整 - 2024年6月13日调整后，授予数量由734.40万股变为771.12万股，首次授予由633.60万股变为665.28万股，预留授予由100.80万股变为105.84万股，授予价格由不低于9.02元/股变为不低于8.16元/股[15] 激励对象与授予数量变动 - 部分激励对象放弃权益后，首次授予激励对象由147人变为134人，首次授予数量由665.28万股变为656.25万股，预留授予由105.84万股变为114.87万股，预留占比14.90%[16] - 又有7名激励对象放弃认购后，实际登记首次授予激励对象由134名变为127名，首次授予数量由656.25万股变为620.97万股，预留授予变为150.15万股，占比19.47%[17] 股本与收益情况 - 截至2024年7月3日公司原注册资本162,800,883元，股本171,780,865元[18] - 激励对象实际认购620.97万股，收到认购款50671152元[21] - 本次授予后公司股本变更为174054112元[21] - 有限售条件流通股变动前2273247股（占比1.31%），变动后6209700股（占比3.57%）[23] - 无限售条件流通股变动前171780865股（占比98.69%），变动后167844412股（占比96.43%）[23] - 按174054112股摊薄计算，2023年度每股收益为1.02元/股[26] 资金用途与股份回购 - 公司因授予权益筹集的资金用于补充流动资金[27] - 2024年2月20日拟回购股份用于股权激励，5月10日完成回购3936453股，占5月10日总股本2.40%，成交金额82529921.55元[28] - 回购的3936453股全部用于本次激励计划首次授予[28]

回购资金与价格 - 2024年2月20日决定用8078.40 - 16156.80万元自有资金回购，价格不超22元/股[2] - 2024年5月9日将回购价格上限调至不超33.52元/股[2] 回购进展 - 截至2024年5月10日累计回购3936453股，占总股本2.40%，金额82529921.55元[2][5] - 2024年3月1日首次回购45900股，占0.03%，金额950461.31元[3] 过户情况 - 截至公告披露日，3936453股已过户，占总股本2.29%[6] 合规情况 - 回购用途、执行情况与方案无差异，无违法情形[7][8]

公司变更 - 2024年6月13日、7月5日分别召开会议通过变更注册资本等议案[2] - 近日完成工商变更登记，取得新《营业执照》[3] - 注册资本变更为壹亿柒仟壹佰柒拾柒万柒仟陆佰柒拾柒元整[3] - 修订后的《公司章程》完成备案[5] 公告信息 - 公告日期为2024年7月23日[7]

资金使用 - 2023年10月27日同意用不超5亿元闲置募集资金现金管理，有效期不超12个月[1] - 近日用1.54945亿元闲置募集资金开展七天通知存款，预期年化收益率1.25%[2] 投资情况 - 截至公告日，闲置募集资金现金管理未到期余额2.256322亿元，未超授权额度[7] - 2023年多笔闲置资金购买产品有实际收益，如5月15 - 8月14日投入6000万，收益411369.86元[9] 风险提示 - 投资为低风险品种，但不排除受市场波动影响收益未达预期风险[3] 产品收益 - 2022 - 2024年多笔投资产品有实际收益，如2024年点金系列看跌三层区间91天结构性存款收益23.934247万元[11] 产品履行 - 2024年部分产品在履行中，如招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款[12]

限制性股票授予情况 - 2024年限制性股票首次授予日为6月13日[1][5] - 首次授予限制性股票上市日期为7月23日[1] - 首次授予限制性股票登记数量为227.3247万股[1][6] - 首次授予限制性股票授予价格为8.16元/股[1][6] - 首次授予限制性股票授予登记人数为62人[1][6] 激励计划相关 - 本次激励计划有效期最长不超过72个月[7] - 首次授予限制性股票限售期为12、24、36、48个月[7] - 首次授予限制性股票各解除限售期解除限售比例均为25%[9] - 激励计划考核年度为2024 - 2027年[12] - 2024年营业收入触发值18.9亿元、目标值21亿元[12] - 2025年触发值22.68亿元、目标值25.2亿元[12] - 2026年触发值27.216亿元、目标值30.24亿元[12] - 2027年触发值32.76亿元、目标值36.4亿元[12] 调整情况 - 2024年6月13日调整激励计划，授予数量由734.40万股调为771.12万股[15] - 授予价格由不低于9.02元/股调为不低于8.16元/股[15] - 调整后首次授予激励对象由147人调为134人[16] - 首次授予数量由665.28万股调为656.25万股[16] - 预留授予数量由105.84万股调为114.87万股，预留占比14.90%[16] - 7名激励对象放弃认购35.28万股，调整后预留授予数量为150.15万股，占比19.47%[17] - 实际登记首次授予对象由134名变为127名，数量由656.25万股变为620.97万股[17] 股本相关 - 原注册资本162,800,883元，股本171,780,865元[19] - 截至2024年7月3日，收到认购款50,671,152元，新增股本2,273,247元[21] - 减少库存股股数3,936,453股，减少库存股金额82,529,921.55元[21] - 本次授予后公司股本变更为174,054,112元[21] - 有限售条件流通股变动后为2,273,247股（占比1.31%）[23] - 无限售条件流通股变动后为171,780,865股（占比98.69%）[23] - 股份总数变动后为174,054,112股（占比100%）[23] - 按174,054,112股摊薄计算，2023年度每股收益为1.02元/股[26] 其他 - 公司因授予权益筹集的资金用于补充流动资金[27]

市场扩张和并购 - 公司从原募投项目调出15494.50万元变更用途向鸿通科技增资[2] - 公司已向鸿通科技支付增资费用15494.50万元[3] 股权结构 - 鸿通科技注册资本为225000000元[3][5] - 祥达光学持股30%，认缴出资67500000元[3] - 宸展光电持股70%，认缴出资157500000元[3]

融资情况 - 公司首次公开发行3200万股A股，每股23.58元，募资75456万元，实际可用68586.41万元[2] 资金使用 - 公司调出15494.50万元向鸿通科技增资提升泰国工厂产能[3] 资金监管 - 丙方每半年对募集资金存放和使用情况现场检查[6] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方，大额支取需通知[7] - 协议生效至专户销户，丙方义务至资金支出且督导期结束[7]

公司基本信息 - 证券代码 003019，证券简称宸展光电 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2024 年 7 月 9 日上午 10:00 - 11:00、7 月 12 日上午 13:00 - 14:00 和下午 16:00 - 17:00，地点为线上会议，接待人员为投关经理赖洲洋 [2] 财务业绩 2024 年一季度季报 - 控股子公司鸿通科技并入报表，一季度并表后营收 6.41 亿元，同比增长 44.37% [2] - 归属于上市公司股东的净利润 6,528 万元，同比增长 94.01% [2] 2024 年半年度业绩预告 - 因营业收入增长、毛利额增加和费用管控及库存优化等，上半年归属于上市公司股东的利润预计为 1.17 - 1.39 亿元，同比增长 56.00% - 85.00% [2] 业务交流问题及回复 业务增长情况 - 二季度主营业务和车载显示业务同比增速达预期，主营业务受客户库存调整周期结束和业务团队争取订单影响增长，车载显示业务因新产品量产营收较快增长 [3] 市场竞争与毛利率 - 国内企业出海加剧市场竞争，但公司依靠全球化运营、跨行业发展、研发能力、与海外客户的稳定合作关系和良好的供应链管理，主营业务保持较高毛利率水平 [3] 海运运费影响 - 海运运费涨幅大对公司业务和成本影响有限，ODM 业务运费大部分由客户承担，发往欧洲的货物可通过中欧班列减少对海运的依赖 [4] 订单与业绩展望 - 业务持续争取订单，对 2024 年整体业绩谨慎乐观 [5] 鸿通科技新定点情况 - 鸿通科技聚焦北美和中国大陆新能源汽车市场，在争取既有客户新车型和拓展新客户方面取得进展，获得的新定点不断增加 [5] 特定客户相关问题 - 出于保密原则，公司不对美国 Tesla 低价款车型推出时间及 Robotaxi 对业绩的影响做评论 [5] 股权激励费用影响 - 6 月 13 日发布限制性股票激励计划首次授予公告，6 月起计提相关费用，会增加一定运营成本支出 [6] 参股公司 IPO 情况 - 奕力科技 IPO 申请于今年 5 月通过台交所上市审议委员会审核，若其他审批流程顺利，预计最快今年三季度在台交所上市，目前不方便预估投资收益 [7]

会议信息 - 公司第三届董事会第三次会议7月12日发通知，7月15日召开[1] - 会议应到、实到董事均为8人[1] 资金管理 - 同意控股子公司鸿通科技及其全资子公司在指定银行开募集资金专户[2] - 专户用于“鸿通科技泰国工厂产能提升计划”资金管理[2] - 资金到账1月内签四方监管协议[2] 议案表决 - 《关于控股子公司设立募集资金专户并签订四方监管协议的议案》全票通过[3]