股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月27日16:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 出席股东及代理人104人，持股69,560,163股，占比39.7747%[9] - 召集人为公司董事会[11] 议案表决情况 - 各议案表决结果均为通过[27,30,32,34,36,37] - 2024年度财务决算报告等议案同意占比超99.9%[16,19,21,23] - 2024年度董事等报酬议案中小投资者同意占比超96%[26,28]

股东大会信息 - 公司决定于2025年6月12日16:00召开2025年第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年6月5日[5] - 会议审议募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[5][6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][16][17] - 网络投票代码为363019，投票简称为宸展投票[15] 会议登记信息 - 会议登记时间为2025年6月6日09:00 - 17:00[8] - 参会登记表需6月6日17:00前通过指定方式提交[21]

参会股东情况 - 参会股东及代理人104人，代表股份69,560,163股，占比39.7747%[3] - 中小股东101人，代表股份1,900,387股，占比1.0866%[4] 议案表决情况 - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意69,538,446股，占比99.9688%[5] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意69,508,446股，占比99.9257%[6] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意69,508,446股，占比99.9257%[7] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意69,518,146股，占比99.9396%[9] - 《关于2024年度董事报酬的议案》同意69,500,316股，占比99.9140%[10] - 《关于2024年度监事报酬的议案》同意69,503,316股，占比99.9183%[11] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的议案》同意69,537,781股，占比99.9678%[13] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意69,537,781股，占比99.9678%[14] - 向特定对象发行股票议案同意69,487,681股，占比99.8958%[16] - 向特定对象发行股票议案反对62,117股，占比0.0893%[16] - 向特定对象发行股票议案弃权10,365股，占比0.0149%[16] - 中小投资者同意发行股票议案股份1,827,905股，占比96.1859%[16] - 中小投资者反对发行股票议案股份62,117股，占比3.2687%[17] - 中小投资者弃权发行股票议案股份10,365股，占比0.5454%[17] 其他情况 - 见证公司2024年年度股东大会的律师事务所为北京市天元律师事务所[18] - 见证律师为徐莹、罗瑶[18] - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[18] - 公司2024年年度股东大会决议及法律意见作为备查文件[19]

会议相关 - 第三届监事会第八次会议于2025年5月27日召开，3名监事实到[1] 决策事项 - 同意向香港及泰国子公司增资[2][3] - 同意募投项目结项，用节余资金补充流动资金[3] - 同意注销17.1454万份预留授予股票期权[3][4] - 同意18名激励对象行权18.0836万份，行权价15.09元/份[6]

市场扩张和并购 - 公司拟1200万美元向香港宸展增资，再以3.68亿泰铢向泰国宸展增资[2] 资金安排 - 募投项目结项，节余4428.11万元永久补充流动资金[5] 股票期权 - 注销17.1454万份2021年预留授予股票期权[7][8] - 2021年预留授予股票期权第三个行权期公司层面行权比例66.72%[7] - 1名激励对象个人考核行权比例0%[7] - 18名激励对象可行权18.0836万份，行权价15.09元/份[9] 会议相关 - 第三届董事会第十次会议应到实到董事8人[1] - 各项议案表决均为赞成8票，反对0票，弃权0票[4][5][8][9][10] - 定于2025年6月12日召开2025年第一次临时股东大会[10] 议案情况 - 《募投项目结项并补充流动资金议案》待股东大会审议[6]

激励对象调整 - 2022年6月15日预留授予激励对象28人[3] - 2023年5月12日调整为24人[3] - 2024年8月28日调整为21人[4] - 2025年5月27日第三个行权期可行权19人[5] 行权与注销情况 - 2024年1名激励对象考核行权比例0%[6] - 18名激励对象可行权18.0836万份[6] - 注销17.1454万份预留授予股票期权[7]

增资计划 - 公司拟使用自有资金或自筹资金1200万美元向全资子公司TES Technology(Hong Kong)Limited增资 [1] - 增资后通过香港宸展以自有资金或自筹资金3.68亿泰铢(约等值于1200万美元)向TES Technology(Thailand)Co,Ltd增资 [1] - 增资款将用于泰国宸展的生产、建设及其他日常经营活动 [1] 审批事项 - 增资事项尚需中国境内及泰国当地相关主管部门的审批 [1]

公司基本信息 - 证券代码为 003019，证券简称为宸展光电 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观，参与单位有中金证券、国泰海通证券等，时间为 2025 年 5 月 22 日 13:30 - 15:00 和 5 月 23 日 13:00 - 14:00，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书钟柏安和投关总监赖洲洋 [2] 公司经营情况 - 2024 年公司实现营收 22.14 亿元，同比增长 31.76%；净利润 1.88 亿元，同比增长 18.16%，因欧洲客户拉货动能强劲等因素实现两位数增长 [3] - 2025 年主要经营计划包括三大业务板块协同发展、完善全球制造体系、提升研发能力、打造全球化团队 [3] 主要交流问题及回复 关税问题 - 公司对美销售主要产品为显示器和一体机，关税政策调整后适用税率在 20 - 30%之间，因产品在豁免清单内，对短期业务影响有限，中长期若政策延续将利于公司发展 [4] 工厂建设问题 - 泰国工厂 2024 年量产，形成智能座舱业务“中国 + 泰国”双工厂布局，还计划拓展产能 [5] - 公司会根据市场等因素评估在欧美设厂可能性 [6] 产品行业运用问题 - 2024 年底智能座舱行业运用占比提升至 30%，零售行业占比超 40% [7] 订单与营收问题 - 2025 年 Q2 在手订单充足，管理层将克服不利影响完成全年营收目标 [8] 品牌业务拓展问题 - 2025 年公司将以产品建设为中心，增强产品设计能力提升市场占有率和品牌价值 [9] 车载显示业务问题 - 2025 年多款车型量产，产品涵盖主控屏等，客户包括新能源车新秀和传统车厂新能源项目，中国市场实施差异化策略，北美市场发挥优势深耕头部客户 [10] - 车载显示业务因营收规模和产能利用率问题毛利率低，将通过多方面措施提升毛利水平 [11]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2025年5月15日下午14:30 - 17:00通过网络远程方式召开 [2] - 接待人员包括董事兼总经理李明芳、独立董事郭莉莉、财务总监徐可欣、董事会秘书钟柏安、投资总监赖洲洋 [2] 关税与海外建厂 - 5月12日中美会谈后关税问题稍缓解，但未来仍有不确定性，公司将关注动态并实施“全球制造”等策略 [3] - 泰国工厂2024年量产，形成智能座舱业务“中国 + 泰国”双工厂布局，计划拓展产能并评估欧美外协工厂 [3][4] 市值管理与股份回购 - 投资者建议做好市值管理，公司表示将积极经营回报投资者 [3][4] - 2024年推进回购股份等举措维护市值，2024年度现金分红和股份回购总额169,955,631.05元，占当年度归属于母公司股东净利润的90.36%，预计2024年每10股派发现金股利5元（含税） [4] 投资收益与业务合作 - 投资瑞讯科技协同效应明显，对业绩有帮助 [4] - 鸿通科技2024年底全面量产，公司全资子公司已减持ITH股份，未来视资金需求评估减持 [5] 业务拓展与项目研发 - 2025年国内车载显示业务有新定点项目量产，公司聚焦“中国 + 美国”市场布局争取项目 [5] - 2025年将利用境内外资源优势开展投资并购，包括供应链整合、横向扩张、布局新技术 [6][7][8] - 研发在三大业务板块有新项目，预计2025年落地转化 [9] 营收与利润情况 - 2025年一季度合并报表营业收入6.22亿元，同比下降3.00%；归母净利润4,968万，同比下降23.90% [11] - 营收下降因北美新能源车市场需求下降，客户拉货不及预期；净利润下降因产品组合影响毛利率及增加股权激励费用 [11]

公司经营情况 - 2024 年公司营收 22.14 亿元，同比增长 31.76%；净利润 1.88 亿元，同比增长 18.16%，因欧洲客户拉货、品牌业务扩大、子公司新产品量产等因素实现两位数增长 [3] - 2025 年主要经营计划为三大业务板块协同发展、完善全球制造体系、提升研发能力、打造全球化团队 [3] 行业竞争与公司核心竞争力 - 商用智能交互显示设备行业竞争格局分散，集中度低 [4] - 公司核心竞争力在于三大业务协同、海外渠道与客户资源、全球制造能力、软硬件研发与系统总成能力 [4] 零售行业情况 - 2025 年全球 POS 终端市场规模超千亿美元，2025 - 2030 年复合年增长率超 8% [5] - 增长动能来自消费刺激政策和新技术运用 [5] 泰国工厂情况 - 泰国工厂 2024 年量产，形成智能座舱业务“中国 + 泰国”双工厂布局，计划拓展产能 [6] 关税政策影响 - 中美下调 115%关税 90 天，公司产品属豁免范畴，关税变动对业绩直接影响有限 [7] - 公司将实施“全球制造”等策略降低关税和贸易摩擦影响 [7] 主营业务策略 - 由商用人机交互 ODM 单一引擎延展到消费电子 EMS 双引擎驱动 [8] - 自有品牌业务由“渠道建设为中心”转为“产品建设为中心” [9] 车载显示业务情况 - 主要客户包含北美和国内头部新能源整车厂，基于保密原则不对具体客户评论 [10] - 因营收规模和产能利用率问题毛利率低，将通过多方面措施提升毛利水平 [11]