融资情况 - 公司非公开发行股票事项已全部执行完毕，募集资金 9.98 亿元 [2] 业务布局 - 公司董事会重视智慧停车业务，通过对外投资布局相关领域，将整合资源与地方政府推进区域业务，已在部分城市探讨运作模式 [2] - 公司智慧城市总包业务符合预期，将与 100 个城市深入合作，专注数据运营平台建设，推进区域 O2O 业务拓展 [3] 业务进展与问题解答 - 智慧医疗订单增长，但收入确认滞后，部分项目实施周期推延 [2] - 智慧城市整体运营贯穿项目建设过程，以潍坊项目为例已开展数据运营业务 [3] - 公司具备区域市场做大和细分领域做强两个优势，交通业务有完整产品线和业务能力，覆盖全国市场且有大量成功案例，还有上市公司平台和创新优势 [3] - 公司 BT 模式业务少，正推进 PPP 模式运营，地方政府回款滞后，融资可缓解资金压力 [3] - 智慧城市后端收入包括项目运维、数据运营、消费端拓展等 [3] 人员情况 - 公司现有 1000 人左右，人员规模趋于稳定，将引进和培养高端人才作为战略重点 [4] 毛利率情况 - 交通毛利率上升，接近行业平均水平；医疗毛利率处于上升阶段，智慧医疗业务在抢占市场份额，未来有较大上升空间 [4] 股权质押情况 - 大股东有股权质押 [4]

业绩情况 - 2016年一季度订单较去年增加，具备业绩超越2015年的条件，原因包括2015年投标延期确认在2016年体现、智慧城市总包项目逐步落实、常规招投标有增量 [2] - 亚太安讯2015年年收入严重未达预期，主要原因是全国轨道交通业务拓展受阻、应收账款回款不及时 [3] - 2015年公司首次出现负增长，主要因亚太安讯业绩严重未达预期，目前母公司经营状况良好 [3] 业务板块 智慧医疗 - 国内医疗行业上市公司市盈率高、规模不大、净利润占比低，医疗细分领域多且专业化深，用户个体化差异大 [2] - 公司根据不同功能模块化细分，由子公司和事业部负责，在智慧城市总包落地时按需实施，并购清普完善医疗产品链、开拓区域市场，期望提升医疗系统运营效益、解决医疗资源分布不均问题 [2] 地理信息（智途科技） - 智途科技提供主流地图导航底层数据，未来无人驾驶高精度地图等涉及该公司技术，公司收购是出于未来地理信息需求的战略考虑 [3] “互联网 +” - 已具备一定产品，建立智慧城市数据运营平台，可用于交通出行、互联网医疗、在线教育等领域，未来将拓展到更多城市和领域，通过大数据分析实现平台运营推广 [3] 竞争力排行 - 公司在智慧交通方面处于全国前三甲，智慧医疗在某些细分领域业内领先，智慧城市领域整体竞争力行业领先 [3] 其他事项 - 转让哲信通过现金收购部分将确认到今年收入 [3] - 公司将对亚太安讯管理层进行调整，整合市场资源扶持业务、加强应收账款管理、扩展业务到高铁领域，使经营水平回归正常 [3]

公司业绩相关 - 近两年业绩不理想，主因亚太安讯市场开拓受阻致亏损并计提商誉减值准备，次因主要客户政府和事业单位近两年投放项目少且部分改 PPP 模式，公司项目选择谨慎；今年市场有所好转 [2] 募集资金使用情况 - 2015 年定向增发募集 9.8 亿资金，用于智慧城市基地化建设及应用服务项目、企业技术中心研发升级项目、智慧城市信息服务平台开发及产业化（“互联网 +”城市） [2] 未来业绩增长立足 - 立足于现有业务增长，抓住市场环境改善机会；控制项目建设成本以获更大利润空间；做好智慧城市运营服务提升增量业务营收 [3] 智慧城市建设优势 - 在智慧城市整体解决方案、交通、医疗等领域有完整成熟方案和丰富样板案例；通过产业基金投资搭建完整智慧城市生态圈，能满足个性化需求并提供运营和数据运维服务 [3] 业务管理模式 - 华东、华南、华北等各地有区域公司对当地业务、项目进行建设、管理和运营 [3] 未来业务规划 - 以“中国领先的智慧城市解决方案提供商和数据运营服务商”为目标，通过智慧城市总包战略和平台战略拓展市场规模，从城市服务向民生服务延伸以实现业务快速增长 [3]

业务规划 - 公司主营业务为智慧城市，分建设、运营、大型软件服务三个层面，还分面向城市管理管理者和面向民生服务两块 [2] - 智慧交通未来业务占比约 50%，智慧医疗占比 15 - 20%，其余为智慧城市其它领域，公司将提升数据运营服务占比以完成智慧城市运营商转型 [2] 业绩下滑原因 - 公司慎重参与地方政府 PPP、BT、BOT 等项目，政府前两年城市建设投入少且项目回款周期长，为防现金流压力，项目选择谨慎 [3] - 收购的亚太安讯商誉减值完毕，对公司净利润影响较大 [3] 亚太安讯情况 - 2013 年公司收购亚太安讯 100%股权，2013 - 2015 年有业绩承诺，2015 年业绩严重未达预期，2016 年全额计提商誉减值准备 [3] 智慧交通增长来源 - 存量业务运维服务，近 200 个城市使用智慧交通管控平台相关产品，有升级和维护需求 [3] - 智慧交通数据运维服务，推进城市交通数据从前端向后端云迁移，可带来数据运营服务收入及增值服务 [3] 收购智途科技进展 - 收购通过现金和发行股份方式进行，全国股转系统正在出台相关非交易过户管理办法，暂无明确时间表，若批文有效期内未完成，公司考虑现金收购 [4] 智慧城市业务覆盖情况 - 业务覆盖近 200 个城市，截至 2016 年年报披露，与 33 个城市政府签订智慧城市战略合作协议，在多地有示范性项目 [4] 公司优势 - 国内最早提出智慧城市的企业之一，创业之初涉及细分领域广，搭建智慧城市生态圈，提供整体解决方案，能满足各地政府个性化需求 [4] 杭州交通拥堵原因 - 城市道路受钱塘江和西湖影响，交通规划和改造困难，人均汽车保有量高，且为旅游城市，交通压力大 [4] 公司变革关键点 - 在交通信号控制等方面实现从光纤传导、服务器处理到云端传输、云计算等手段的转变，未来在城市级数据采集、处理、服务及智能化运用等方面实现突破，符合智慧城市运营商方向 [4] 交通收入下降原因及项目选择 - 地方政府财政紧缩影响业务，2017 年一季度订单回升，部分收入来自 PPP 项目 [5] - 项目选择考虑利润高、回款周期快，可做智慧城市运营服务，维护可产生效益 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为兴业证券、兴银资本、浙盐控股共4人 [1] - 时间为2020年6月17日 [1] - 地点在浙江省杭州市西湖区西园八路2号公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书花少富、证券事务代表吴孟立 [1] 非公开发行规划 - 重点计划做“城市大脑”整体解决方案研发升级、建设、推广和服务，由数据来源、“EN城市大脑”、行业应用场景三个层面构成 [1] - 未来在重点核心城市建设城市大脑运营基地，加强“基地化战略”落地 [1] - 各项工作正有序推进 [1] 疫情对业务影响 - 一季度部分业务未能有序开展，对部分项目获取或实施有一定影响 [1] - 为多家医院提供数字化和信息化系统及设备服务 [1] - 已完全复工复产，业务开拓和项目实施有序推进，预计疫情对本年度业务无重大负面影响 [3] 2018年大额计提其它应收款原因 - 2013年收购亚太安讯与实控人李欣业绩对赌，李欣未完成承诺需现金补偿约2.3亿元 [3] - 李欣违规质押股份，公司对未能追回部分于2018年全额计提，目前商誉为零 [3] 新基建背景下业务规划 - 加大“新基建”—智慧交通、智慧医疗、智慧城市业务及技术支持团队 [3] - 围绕“城市大脑运营服务”战略，加强研发，推动成果落地 [3] 业务占比及未来方向 - 2019年度智慧交通业务占比47.01%，智慧健康业务占比14.42%，智慧城市业务占比37.50%，综合服务收入占比1.07% [3] - 未来保持智能交通为主、医疗健康为辅业务布局，加大交通AI综合治理运营和智慧医院项目推广复制力度 [3] - 有序推进非公开事宜，推进城市大脑运营服务商转型升级和项目落地执行 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 300020，证券简称为银江股份 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2019 年 9 月 25 日，地点为电话会议 [2] - 参与单位为星展银行，人员有江伟民、潘文琦，上市公司接待人员有董事会秘书花少富、证券事务代表吴孟立 [2] 医疗健康业务情况 - 公司是中国领先的智慧医疗解决方案提供商和数据运营服务商，通过先进技术与合作经验研发出智慧医疗解决方案及服务模式，涵盖区域医疗、智慧医院等领域 [2] 医疗健康业务成绩 - 在沈阳区域人口健康信息平台项目取得较大成绩，为沈阳全市 800 余万市民、13 个区县、21 家市属医院、9 家公共卫生机构、252 个社区服务中心等提供统一健康服务技术平台和线上线下应用服务软件，并与市政府指定国资平台成立合资公司提供本地化运营和服务 [2] - 该项目是中国第一个副省级省会城市全域大健康服务平台项目，将作为样板项目推向国内其他省市 [2]

公司业务情况 - 2017年前三季度新增订单较2016年同期增长50%左右 [2] - 智慧交通发布智慧交通3.0大脑项目，负责杭州城市地面道路交通信号优化配时系统，研发“交通超能计算平台” [2] - 智慧医疗承接沈阳人口健康管理信息平台PPP项目，进展良好，未来希望覆盖更多城市 [2] - 新增智慧教育、智慧旅游、智慧水务业务，通过产业基金投资企业构建智慧城市生态圈，提供完整解决方案 [2] 投资情况 - 通过产业基金及公司本身投资参股交通、医疗等领域标的公司，业务有协同效应，产业基金投资标的以可供出售金融资产科目处理，资产处置影响当期利润 [3] 业务区域与PPP项目 - 业务主要集中在华东和华南，其次是华北和华中，浙江省内占20%左右，省外占80%左右，选择地方政府财政和信用好的地区，从政府入库PPP项目中选择 [3] 智慧停车业务 - 城市级智慧停车业务在盐城和深圳做得较好，盐城已完成项目交付验收，打造样板工程 [3] 毛利率情况 - 以“中国领先的智慧城市解决方案提供商和数据运营服务商”为目标，开展创新业务，提升数据及运维服务收入占比，有望降低成本提升毛利率 [3] 技术储备情况 - 人工智能领域起源于金融安防，有“人工智能”基因，制定“人工智能 + 智慧城市”战略，在智慧交通领域打造“交通大脑” + “机器人警察” [3] - 大数据领域研发推出“ENLOOP - Hub数据交换平台”等，“沈阳区域医疗卫生大数据分析平台”等项目在建设中 [3]

公司基本信息 - 证券代码300020，证券简称银江股份 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是2019年6月6日，地点在浙江省杭州市西湖区西园八路2号公司会议室，参与单位为宝盈基金，人员有张仲维、赵国进，上市公司接待人员有董事会秘书花少富、证券事务代表吴孟立 [2] 可转债情况 - 公司拟公开发行可转换公司债券，募集资金总额不超过13亿元 [2] - “城市大脑整体解决方案研发升级、建设、推广和服务项目”拟投入8亿元，“轨道及高速交通智能化和信息化建设、推广和服务项目”拟投入4亿元，1亿元用于补充流动资金 [2] - 募投项目将提升公司技术创新能力和行业市场占有率，提升盈利能力，利于业务发展 [2] 战略布局情况 - 公司将战略从“智慧城市建设与运营服务商”提升为“城市大脑运营服务商”，以技术创新驱动为核心，以建设运营服务为抓手，推广“城市大脑”系统建设和服务，升级智慧城市解决方案，打造核心技术和产品，提升数据运营服务能力 [2] “城市大脑”与传统智慧城市区别 - “城市大脑”基于智慧城市海量数据，通过分析处理及挖掘应用，提高城市管理效率，提升政府服务能力，强化市民服务体验，升级新型城市核心基础设施 [3] 2019年发展规划 - 公司形成“项目建设+大型软件支持和交付+运维/数据运营服务”三位一体核心竞争力 [3] - 坚持推进“城市大脑运营服务商”核心战略，加强技术开发和市场开拓，提升整体经营状况 [3] - 重点布局智慧交通细分领域业务，如停车出行、轨道交通信息化等 [3] 云计算、人工智能、大数据领域布局 - “交通大脑”是云计算+大数据+人工智能系统，需对多源交通海量数据进行实时分析处理、数据挖掘和应用，需相关技术和产品支撑并进行运维和数据运营服务 [3] - “健康大脑”承接的沈阳区域人口健康信息平台项目覆盖沈阳800余万人的电子病历/健康档案，也是云计算+大数据+人工智能系统，公司将在“交通大脑”和“健康大脑”做深做透数据运营服务 [3]

诉讼与财务处理 - 公司与李欣上市公司收购纠纷及衍生诉讼终审裁判结果已出，将推进后续工作维护公司利益 [2] - 出售亚太安迅的2.7亿已按会计准则进行会计处理 [2] 大股东增持 - 大股东增持事项最后期限为2018年5月13日，公司提醒督促大股东履行承诺，关注后续公告 [2] 业务布局 - 作为杭州市城市大脑核心成员承担核心任务，与阿里合作共赢，条件成熟时从杭州试点扩大至全市并拓展到其他大城市；未来专注智慧交通、健康大脑业务，创新智慧司法大脑样板工程 [3] - 未来医疗领域重点布局区域医疗信息化、医院（含医联体）信息化和互联网医疗，以沈阳项目为样板拓展到更多大型城市 [3] 资金与财务 - 通过银行授信、债券发行等缓解现金流压力，使财务费用增长与收入规模增长匹配 [3] - 2017年10月拿到证监会批复，正结合市场资金和债券新规推进公司债发行 [3] - 截止去年年底货币资金剩余13亿元，资产负债率符合行业水准，通过投资收益和多种融资方式确保资金充裕保证项目实施 [3]

公司经营情况 - 2020年度，公司实现营业收入213,818.19万元，同比增长2.82%，归属于上市公司股东的净利润15,770.45万元，同比增长5.11%，归属于上市公司股东的扣除非经常损益净利润13,656.88万元，同比增长19.41% [2][3] - 2021年一季度，公司实现营业收入50,772.55万元，同比下降3.40%，归属于上市公司股东净利润5,771.73万元，同比增长3.77%，归属于上市公司股东的扣除非经常损益净利润4,620.98万元，同比下降11.63% [3] 主营业务营收占比及成果 - 2020年度，智慧交通占比47.23%，智慧医疗占比15.62%，智慧城市占比36.09%，其它为综合服务收入 [3] - 城市大脑在交通领域于杭州、南昌、西安等地实现应用升级；在健康领域，沈阳市区域人口健康信息平台上线；在司法领域，“上海智慧法援服务监管一体化平台”获“智慧司法优秀解决方案”奖；镇街大脑已在杭州三墩镇、留下街道、前进街道及成都固驿镇落地 [3][4] 改善措施 - 加大城市大脑运营服务类项目投入，改善收入结构，提升毛利率；择优承接项目，控制成本，加快回款进度，控制财务成本，提高ROE水平 [3][4] 技术专利情况 - 截至2020年底，公司及控股子公司合计拥有64项注册商标、91项资质证书、218项专利（其中发明专利164项）、92项软件产品、910项著作权、受理专利申请68项 [4] 社会基层治理布局 - 构建镇街大脑，为基层社会治理提供一揽子方案，已在杭州三墩镇、留下街道、前进街道及成都固驿镇落地，未来将在杭州西湖区全区及四川、湖北、山东等省市落地复制 [4] 未来布局规划 - 专注运用物联网、云计算等技术，打造城市大脑数据资源交换和共享平台，构建全国市场营销网络，落实“系统建设、软件交付、运营服务”三位一体战略，构建全产业链开放生态系统 [4][5] - 在智慧交通和智慧出行方面，聚焦交通AI治理、信号优化、V2X信号机等产品研发创新，布局V2X终端设备，已研发出HERO交通信号机1.0版本 [5] 业务落地情况 - 已在杭州、南昌、太原等部分城市落地交通治理项目，HERO下一代车路协同信号机处于小批量产和小批量测试中；面向AIoT的全域交通AI控制系统入选工信部项目，基于V2X的城市智能交通系统关键技术联合研发与应用示范获科技部立项，中标浙江省交通运输科学研究院车路协同模拟测试平台项目，预计未来1 - 3年在非试点城市良好落地 [5] 非公开发行事宜 - 原股东大会决议有效期延长至2022年3月16日，公司将结合财务状况及业务规划，根据战略方针调整方案并积极推进 [5] 激励计划 - 公司注重核心员工稳定性，建立完善人才制度，将根据发展和财务情况，考虑后续择时推出激励计划 [6] 车路协同信号机核心竞争力 - 基于HERO系统和信号机联动，有交通场景化治理应用和出行交通信息发布应用两个新业务 [6] 行业发展趋势 - 公司为城市大脑运营服务商，推动城市数字化管理和文明发展新浪潮；中国智慧城市建设历经三个阶段，2021年进入新型智慧城市发展阶段 [6][7] - 2021年公司总体经营思路是巩固现有业务，开拓新领域新产品业务，执行“城市大脑运营服务商”战略定位，抓“技术驱动”基本盘，实现全过程发展，提升综合竞争力 [7]