业绩总结 - 2024年度归属股东净利润-2.14亿元，母公司净利润-2.17亿元[3] - 2024年研发投入3767.83万元，营收6.27亿元[5] - 近三年累计研发投入1.08亿元，占营收3.79%[5] - 近三年平均净利润-2.19亿元[5] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不派现、不送股、不转增[3] - 预案尚需2024年年度股东大会审议[2][8]

旗天科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况专项报告 二○二四年度 旗天科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | 1-4 | 关于旗天科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZK10248 号 旗天科技集团股份有限公司全体股东： 我们审计了旗天科技集团股份有限公司(以下简称"旗天科 技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZK10248 号的 无保留意见审计报告。 旗天科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 ...

二○二四年度 关于旗天科技集团股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZK10247号 旗天科技集团股份有限公司全体股东： 我们审计了旗天科技集团股份有限公司(以下简称"旗天科 技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZK10247 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 旗天科技2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 旗天科技管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除 情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司 营业收入扣除情况专项报告 二、 ...

旗天科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 旗天科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-99 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZK10250 号 旗天科技集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了旗天科技集团股份有限公司（以下简称旗天科技）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允 ...

旗天科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 第 1 页 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZK10249 号 旗天科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了旗天科技集团股份有限公司（以下简称旗天科技） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是旗天科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，旗天科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会意见日期为2025年4月21日[2]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议5次，独立董事出席5次[3] - 2024年召开股东大会3次，独立董事列席3次[3] 议案审议情况 - 2024年7月25日审议通过向特定对象发行股票预案等议案[11] - 2024年4月22日审议通过2023年度报告等议案[13] - 2024年8月12日审议通过2024年半年度报告及摘要[13] - 2024年10月29日审议通过2024年第三季度报告和续聘会计师事务所议案[13][14]

会议召开情况 - 2024年公司召开董事会会议5次，独立董事出席5次[3] - 2024年公司召开股东大会3次，独立董事列席3次[3] 委员会会议参与情况 - 2024年独立董事召集召开薪酬与考核委员会会议1次[5] - 2024年独立董事参加审计、提名、战略委员会会议共8次[5] 报告审议情况 - 2024年独立董事多次审议并同意各期报告及相关议案[6][12][13]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议5次，独立董事出席5次[4] - 2024年召开股东大会3次，独立董事列席3次[4] - 2024年独立董事召集召开5次董事会审计委员会会议[6] - 2024年独立董事主持召开1次独立董事专门会议[7] 议案审议情况 - 2024年7月25日审议向特定对象发行股票及关联交易相关议案[12] - 2024年4月19日和22日审议2023年年度报告等报告[13] - 2024年8月12日审议2024年半年度报告及摘要[13] - 2024年10月29日审议2024年第三季度报告及续聘会计师事务所议案[13][14] - 2024年3月11日审议聘任公司高级管理人员议案[15] - 2024年4月22日审议2024年度高级管理人员薪酬议案[16]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入6.27亿元，较2023年的9.75亿元下降35.71%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -2.14亿元，较2023年的 -4.95亿元亏损收窄56.76%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5611.70万元，较2023年的 -9886.43万元增长156.76%[18] - 2024年末资产总额13.32亿元，较2023年末的16.33亿元下降18.47%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产5.52亿元，较2023年末的7.68亿元下降28.10%[18] - 2024年基本每股收益 -0.33元/股，较2023年的 -0.75元/股增长56.00%[18] - 2024年加权平均净资产收益率 -32.40%，较2023年的 -49.35%提升16.95%[18] - 2024年四个季度营业收入分别为2.02亿元、1.68亿元、1.44亿元、1.12亿元[21] - 2024年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -571.41万元、 -904.37万元、 -527.37万元、 -1.94亿元[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -7,653,265.44元[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -256,540,364.78元[22] - 2024年非经常性损益合计4,264,981.19元[26] - 2024年前三季度上市银行营业收入同比下降1%，利息净收入同比下降3.2%[32] - 2024年前三季度上市银行手续费及佣金净收入合计5527.8亿元，同比下降10.8%，中收占比为12.9%[32] - 2024年公司营业收入626,790,262.58元，较2023年的974,893,802.90元同比下降35.71%；归属于上市公司股东的净利润 -21,421.91万元，同比上升56.76%[47] - 数字生活营销行业2024年营业收入497,302,941.94元，占比79.34%，同比下降35.00%[50] - 商品邮购分期业务2024年营业收入73,585,623.49元，占比11.74%，同比下降47.06%[50] - 数字生活营销行业毛利率28.84%，较上年同期增加11.22%；电话销售行业毛利率70.24%，较上年同期减少1.67%[52] - 数字生活营销行业采购成本2024年为353,893,964.96元，占营业成本比重85.47%，同比下降43.80%[54] - 电话销售行业人工成本2024年为12,647,963.28元，占营业成本比重3.05%，同比增加13.98%[54] - 2024年销售费用100,849,241.50元，较2023年的145,944,921.32元下降30.90%[59] - 2024年管理费用88,721,415.43元，较2023年的130,070,131.63元下降31.79%[59] - 2024年研发人员数量113人，较2023年的97人增长16.49%，占比从11.00%提升至17.00%[60] - 2024年研发投入金额37,678,300.08元，占营业收入比例6.01%，较2023年的33,137,881.21元及3.40%有所提升[60] - 2024年资本化研发支出15,488,380.24元，占研发投入比例41.11%，较2023年的34.42%有所提高[60] - 2024年经营活动现金流入小计7,351,656,292.25元，较2023年的10,140,786,759.52元下降27.50%[61] - 2024年经营活动产生的现金流量净额56,117,026.18元，较2023年的 - 98,864,257.04元增加156.76%[61] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 15,681,079.12元，较2023年的 - 11,928,448.81元减少31.46%[61] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 54,958,958.90元，较2023年的145,866,825.98元减少137.68%[61] - 2024年资产减值 - 176,442,244.86元，较上年增长82.09%，主要系本期计提子公司欧飞商誉减值[66] - 2024年末货币资金401,263,488.38元，占总资产比例30.14%，较年初比重增加4.78%[68] - 2024年末应收账款477,773,126.69元，占总资产比例35.88%，较年初比重增加0.73%[68] - 2024年末短期借款581,984,272.06元，占总资产比例43.71%，较年初比重增加6.62%[68] - 2024年末其他流动资产192,918,789.32元，占总资产比例14.49%，较年初比重增加2.59%[68] - 2024年末其他权益工具投资74,963,269.06元，占总资产比例5.63%，较年初比重增加0.93%[68] - 2024年末商誉无金额，较年初比重减少10.77%，系本期计提商誉所致[68] - 上海旗计智能科技有限公司2024年营业收入94,829,137.72元，净利润 - 12,729,695.04元[77] - 江苏小旗欧飞科技有限公司2024年营业收入498,827,186.23元，净利润20,933,790.05元[77] - 分配预案的股本基数为658,993,677股，可分配利润为 -2,009,698,014.21元[136] - 2024年度现金分红总额为0元，占利润分配总额的比例为0.00%[136] - 2024年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本[136] 各条业务线表现 - 公司聚焦服务银行等金融机构客户，银行营销预算投入谨慎[32][33] - 2024年公司聚焦服务金融机构，发展数字生活营销等主业[34] - 公司致力于提供全流程、一站式数字化营销解决方案[34] - 公司持续推动业务创新，提升全链路数字营销综合能力[34] - 数字语音平台最高可支持数千名坐席同时开展营销服务，数字商品营销平台可支持每秒钟超10万次访问量，日均处理请求近1000万次，有1000 + CDN加速节点，提供数万个数字和实物商品SKU，与数万家商户合作[42] - 公司上游产品可提供上百种大类产品，SKU数量达数万个[43] - 公司累计合作银行机构超100家且持续增长，涵盖国有、股份制、城商行及农商行[45] - 公司在数字营销领域深耕10余年，具备提供用户全生命周期管理综合解决方案能力[39] - 公司自研业务中台、数据中台等核心系统，支持业务全流程系统能力[41] - 公司与腾讯、阿里巴巴等品牌形成长期稳定战略合作伙伴关系[43] - 公司与中国银联、工商银行等银行机构保持长期稳固合作，且合作范围持续扩大[44] - 公司为客户提供7*24小时安全预警和即时响应服务，运营服务能力获合作伙伴高度认可[40] - 公司深度强化全面协同作战能力，包括与股东、业务板块等各维度协同[46] 管理层讨论和指引 - 公司坚持“一体两翼，双擎驱动”发展战略，聚焦主业、稳固存量、迭代平台[78][79] - 未来三年公司将持续迭代平台系统，增加科技资源和研发经费投入[80] - 2025年公司将深耕银行业，拓展保险、运营商等行业客户，提升非金融机构业务占比[80] - 2025年公司将升级现有综合平台，研发支付营销运营管理系统，深化大数据开发平台建设[81][82] - 2025年公司将推进AI在精准营销、内容创作等方面的应用[83] - 2025年公司将聚焦存量用户精准营销和小微企业客户营销，提供数字化营销解决方案[83] - 公司将完善内部控制制度，加强全流程风控，优化内部流程[84] - 公司将在原有考核激励机制基础上，加大考核激励力度，优化多种机制[84] - 公司将加强费用管理，聚焦核心业务投入，削减不必要开支[84] - 公司将关注监管政策变化，落实主动合规意识，建立合规管理机制[86] - 公司将加大研发投入，增强核心科技壁垒，提升增值服务能力应对市场竞争[86] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年我国数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达10%左右[28] - 报告期公司转让上海康耐特职业培训中心，不再纳入合并报表范围[55] - 公司前五名客户合计销售金额405,727,205.63元，占年度销售总额比例64.72%[56] - 公司前五名供应商合计采购金额124,575,193.03元，占年度采购总额比例31.39%[57] - 2024年5月16日在全景网以网络平台线上交流方式举办2023年年度网上业绩说明会[89] - 报告期内规范召集召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[93] - 2022年2月16日至2024年7月24日兴路基金为控股股东，2024年7月25日拟变更控股股东为七彩虹皓悦，实际控制人拟变更为万山先生，报告期末无控股股东[94] - 报告期内规范召集召开5次董事会，董事会设董事7名，其中独立董事3名[95] - 董事按时出席5次董事会和列席3次股东大会，对董事会各项议案均投赞成票[95] - 报告期内规范召集召开4次监事会，监事会设监事3名，其中职工监事1名[96] - 公司建立了《高级管理人员绩效考核实施办法》和《高级管理人员薪酬管理制度》等绩效激励与评价体系相关制度[97] - 指定《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网为信息披露的指定报纸和网站[98] - 报告期根据相关规定对《公司章程》相关条款进行修订[101] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面相对于大股东保持独立性[102][103] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为30.80%，召开日期为2024年05月15日[104] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为19.35%，召开日期为2024年08月12日[105] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为19.69%，召开日期为2024年11月15日[105] - 董事、监事和高级管理人员期初持股数为55,758,630股，本期减持42,578,756股，期末持股数为6,519,874股[108] - 陈细兵于2024年03月11日被聘任为副总裁、财务总监[108] - 葛继伟于2024年03月11日被聘任为副总裁[108] - 张莉1974年生，任公司董事等职，2019年9月3日起任洛阳盈捷执行事务合伙人[110][115] - 张莉莉1978年生，任公司董事，盐城市城南新区开发建设投资有限公司财务部主任[110] - 刘希彤1974年生，任公司独立董事，大华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所合伙人[110] - 陈钧1967年生，任公司监事会主席，盐城市城南新区开发建设投资有限公司专务兼投、融资部主任[112] - 陈明骏1971年生，任公司总裁，曾在多家公司任职[113] - 陈细兵1984年生，任公司副总裁、财务总监等职[113] - 葛继伟1993年生，任公司副总裁、江苏小旗欧飞科技有限公司常务副总经理[113] - 钱静雯1977年生，任公司副总裁，有丰富人力资源管理经验[114] - 温涛1975年生，任公司副总裁、首席技术官[114] - 杨昊悦1983年生，任公司副总裁、董事会秘书[114] - 独立董事津贴为8万元/年（税前），按月发放[117] - 报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计1255.47万元[119] - 董事长李天松、副董事长刘涛等本报告期应参加董事会次数均为5次[121] - 第六届董事会于2024年召开了5次会议，分别在3月11日、4月22日、7月25日、8月12日、10月29日[120] - 审计委员会成员为刘希彤、张莉莉、高立里，报告期内召开会议5次[125] - 董事张莉现场出席董事会次数为5次，其他多数董事现场出席1次、通讯出席4次[121] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，且董事建议均被采纳[123][124] - 审计委员会在2024年3月11日审议通过聘任公司高级管理人员的议案[125] - 审计委员会在2024年4月19日审议通过2023年度审计工作相关多项报告[125] - 董事出席股东大会次数均为3次[121][122] - 审议通过2023年度财务决算报告、计提减值准备及资产核销议案、2024年第一季度报告等[126] - 审议通过公司2024年度向特定对象发行股票相关系列议案，包括发行方案、募集资金使用可行性分析报告等[126][127][128