证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-43 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票 特此公告。 深圳市长盈精密技术股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十三日 1 会后事项相关文件披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行A 股股票申请于2023年7月12日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2023年8月24日获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。 鉴于公司于2024年3月18日披露了《2023年年度报告》，根据中国证券监督管 理委员会《监管规则适用指引—发行类第3号》《监管规则适用指引—发行类第7 号》等规定，公司会同相关中介机构对募集说明书、发行保荐书进行了同步更新， 并对本次发行会后事项出具了会后事项承诺函及相关文件。具体内容详见公司同 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-39 深圳市长盈精密技术股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于公司《2024 年第一季度报告》的议案 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）通知和会议议案 于 2024 年 4 月 19 日以书面方式向全体董事发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 22 日上午 10:00 以通讯方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立 董事3名。 4、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司监事与董事会秘书列席了本次会 议。 5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符 合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《深圳市长盈精密技术 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。 本议案的具体内容详见 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-40 深圳市长盈精密技术股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届监事会第十次会议（以下简称"本次会议"）通知和会议议案于 2024 年 4 月 19 日以书面方式向全体监事发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 22 日上午 10:30 以 通讯方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、会议主持人为监事会主席陈杭先生。公司董事会秘书和证券事务代表列席了 本次会议。 5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了关于公司《2024 年第一季度报告》的议案 公司《2024 年第一季度报告》全 ...

财务表现 - 公司本报告期营业收入达到39.4亿元，同比增长30.95%[3] - 公司本报告期净利润为3.09亿元，去年同期为负[3] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为4.32亿元，同比下降29.05%[3] - 公司本报告期末总资产为189.4亿元，同比增长1.98%[3] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为61.1亿元，同比增长5.32%[3] - 公司本报告期发生非经常性损益项目总额为1.83亿元[3] - 公司本报告期营业收入较去年同期增长30.95%，主要系订单增加所致[6] - 公司本报告期财务费用较去年同期减少81.58%，主要系汇兑收益增加所致[6] - 公司本报告期投资收益较去年同期增加18.48亿元，主要系处置子公司部分股权所致[6] - 公司净利润为32.37亿元，较上期增长6.43亿元[14] 公司股权及资产情况 - 报告期末普通股股东总数为55,311股，前十名股东持股情况中，宁波长盈粤富投资有限公司持有36.89%的股份，持股数量为444,188,111股[7] - 公司于2024年2月2日和3月8日召开会议，通过了关于转让控股子公司天机智能部分股权及放弃增资优先认缴权的议案，同意转让广东天机智能30%的股权，并放弃增资的优先认缴权，股权交割已完成[10] - 公司2024年3月31日的流动资产合计为10,017,718,658.96元，其中货币资金为2,591,106,350.10元，应收账款为2,661,496,308.33元，存货为3,114,528,233.85元，固定资产为5,629,316,532.80元[11] - 长盈精密技术股份有限公司2024年第一季度资产总计为1894.15亿元，较上期增长368.62亿元[12] - 公司流动负债合计为969.70亿元，较上期增长198.38亿元[12] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为432,171,800.13元，较上期609,105,258.86元有所下降[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-438,791,159.47元，较上期-376,689,939.84元有所增加[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为284,199,001.47元，较上期475,470,800.06元有所下降[16]

会计政策变更 - 公司2024年4月22日通过会计政策变更议案[5] - 自2024年1月1日起按新规变更会计政策[3] - 变更对所有者权益、净利润无重大影响[6]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入137.22亿元，同比减少9.74%[1] - 公司消费电子业务实现营收101.32亿元，同比减少19.63%[2] - 公司新能源业务实现营收35.40亿元，同比增长43.46%[3] - 公司2023年毛利率为19.86%，同比增长2.49pct[4] - 公司2023年归母净利润0.86亿元，同比增长102.23%[1] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到239.15亿元，较2023年增长74.6%[8] - 2026年预计净利润为11.24亿元，同比增长19.5%[8] - 公司2026年预计ROE为12.5%，较2023年提升11%[8] 股票评级 - 公司股票评级为"买入"，预计相对同期相关证券市场代表性指数涨幅将超过15%[10] 其他 - 本报告仅供兴业证券股份有限公司客户使用，不构成投资建议[13] - 报告中的信息和意见仅供参考，不构成出价或征价邀请[13] - 过往业绩不预示未来回报，投资者应独立评估风险[13] - 公司可能持有报告中提及公司证券头寸并进行交易[14] - 投资者应考虑公司可能存在的利益冲突[14]

报告公司投资评级 - 公司业绩和利润逐步修复,预计24-26年归母净利润为6.82/7.33/8.75亿元,对应现价PE为19/17/15倍,维持"推荐"评级[3] 报告的核心观点 主业盈利修复,转让股权增厚业绩 - 24Q1预计实现归母净利润2.5-3.5亿元,扣非归母净利润1.05-1.35亿元,扣非同比扭亏为盈,主要系消费类电子及新能源市场持续复苏向好,国际及国内大客户均有重要新项目量产交付,营收同比+30%[1][2] - 24Q1的非经常性损益对当期业绩影响约为1.8亿元,主要系公司转让广东天机智能系统有限公司30%的股权,增厚24Q1利润[1] 消费电子发展向好 - 消费电子领域,公司与苹果深度绑定,受益于其科技创新,如MacBook Air的M3系列产品于2024年3月正式发售,速度比配备M1芯片的型号快60%,此次M3芯片下放至Air系列,有望促进产品销量增长[1] - Vision Pro的推出有望带动MR行业发展,公司参与的Apple Vision Pro精密结构件项目已于23年四季度顺利实现量产[1] - 公司在钛合金产品与多个客户展开合作,预计24年该产品快速增长,其中三星AI手机S24系列于24年1月发布,公司为其外观件的核心供应商[1] 新能源业务稳步增长 - 公司主要开发、生产、销售应用于新能源车及储能的电池结构件、高压电连接、氢燃料电池双极板产品等[2] - 公司国内外生产基地产能逐步释放,产能利用率提升,预计营收规模将会保持较快增长,利润逐步修复[2] - 公司与特斯拉维持良好深度合作,主要提供母排和车内饰件,特斯拉近年收入持续增长,预计在海外基地投产后,收入有望进一步提高[2] 财务数据总结 - 2023年实现营收137.22亿元,同比-9.74%;归母净利润0.86亿元,同比+102.23%[1] - 预计2024-2026年营收分别为17.40/20.10/23.98亿元,归母净利润分别为6.82/7.33/8.75亿元[4] - 2023年毛利率19.86%,预计2024-2026年毛利率分别为20.07%/19.94%/19.60%[5] - 2023年ROA 0.46%,ROE 1.48%,预计2024-2026年ROA分别为3.33%/3.38%/3.61%,ROE分别为10.51%/10.16%/10.81%[5]

业绩总结 - 公司2023年实现营收137.22亿元，同比减少9.74%[1] - 公司2024年第一季度预计实现归母净利润2.5-3.5亿元，扭亏为盈[1] - 公司2024Q1营收同比增长约30%，创历史新高，归母净利润同比增加102.23%至0.86亿元[2] - 公司新能源业务保持快速增长，实现营收35.40亿元，同比增长43.46%[3] - 预测公司2024-2026年收入分别为169.94、205.30、240.67亿元，EPS分别为0.58、0.74、0.91元，当前股价对应PE分别为18、14、12倍[5] - 2026年预测公司营业收入将达到24,067百万元，较2023年增长76.1%[7] - 2026年预测公司净利润将达到1,227百万元，较2023年增长711.9%[7] - 公司ROE预计在2026年将达到29.2%，较2023年增长27.8个百分点[7]

股东参会情况 - 参加股东大会股东及授权代表27人，代表股份469,085,441股，占比38.9591%[4] - 网络投票股东17人，代表股份5,897,446股，占比0.4898%[5] - 现场投票股东及代表10人，代表股份463,187,995股，占比38.4693%[5] - 中小股东所持股份19,668,034股，占比1.6335%[5] 议案表决情况 - 多项议案同意比例超99.99%，中小股东同意比例超99.8%[6][9][10][11][12][13][14][16][17] - 2024年度向银行申请综合授信额度议案，同意占比98.8277%，中小股东占比72.0397%[19] - 为子公司融资提供担保额度预计议案，同意占比99.8697%，中小股东占比96.8927%[20] - 延长发行股票相关有效期两议案，参加会议股东同意占99.9080%，中小股东占97.8060%[27][29] 其他事项 - 本次股东大会未否决议案，未变更以往决议[3] - 上海市锦天城律师认为股东大会合法有效[30] - 备查文件含2023年度股东大会决议和法律意见书[31]

发行决议 - 2023年3月相关会议审议通过本次发行议案[1][2] - 发行股东大会决议及授权有效期原均为12个月[3] 有效期延长 - 2024年相关会议同意并通过延长有效期至2024年8月24日[4] 其他情况 - 保荐机构认为会议及决议合法有效[5] - 截至核查日未发生重大变化，不损害股东利益[6]