关于阳谷转债转股价格调整的核心内容 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券"阳谷转债"，募集资金总额6.5亿元，债券代码123211，于2023年8月14日在深交所挂牌交易 [1] - 转股价格调整机制包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派发现金股利等情况，并给出具体计算公式 [2] - 公司需在转股价格调整时发布公告，明确调整日、调整办法及暂停转股期间，确保可转债持有人权益 [3] 转股价格历次调整情况 - 2023年11月6日因限制性股票激励计划第二个归属期归属，转股价格由9.91元/股调整为9.87元/股 [3] - 2024年4月29日因2023年度权益分派（每10股派2.50元），转股价格由9.87元/股调整为9.62元/股 [4][5] - 2024年11月13日因限制性股票激励计划第三个归属期归属（141人获授419.1万股），转股价格由9.62元/股调整为9.58元/股 [5] - 2024年11月22日因2024年半年度权益分派（每10股派0.50元），转股价格由9.58元/股调整为9.53元/股 [6] - 2025年1月10日因2024年前三季度权益分派（每10股派0.70元），转股价格由9.53元/股调整为9.46元/股 [7] 本次转股价格调整原因及结果 - 2025年6月12日因2024年年度权益分派（每10股派0.70元，实际分红总额3090.18万元），转股价格由9.46元/股调整为9.39元/股 [7][8][9] - 调整后转股价格计算公式为P1=P0-D=9.46-0.0688525≈9.39元/股，调整生效日为2025年6月12日 [9]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为以现有总股本448,811,119股剔除已回购股份7,356,840股后的441,454,279股为基数，向全体股东每10股派发0.70元（含税）人民币现金，实际派发现金分红总额30,901,799.53元（含税）[1][2] - 权益分派实施后除权除息参考价计算公式为股权登记日收盘价减去按总股本折算每股现金红利0.0688525元/股[1][4] - 若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变化，将按照分配比例不变原则对分配总额进行调整[1] 股权登记与除权除息 - 本次权益分派股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为2025年6月12日[3] - 分派对象为截至2025年6月11日下午深圳证券交易所收市后登记在册的公司全体股东[3] 现金红利派发方式 - 现金红利将于2025年6月12日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户[3] - 公司回购专用证券账户中的7,356,840股不参与本次权益分派[1][3] 可转债转股价格调整 - 本次权益分派实施后，"阳谷转债"转股价格由9.46元/股调整为9.39元/股，调整后的转股价格自2025年6月12日起生效[5] 回购股份价格上限调整 - 本次权益分派实施后，公司回购股份价格上限由不超过19.93元/股（含）调整至不超过19.86元/股（含），自2025年6月12日起生效[5]

股份回购 - 拟用自有或自筹资金回购，金额5000万 - 1亿[4][5] - 回购价上限调至19.86元/股，6月12日生效[4][5][8][9] - 按上限预计回购约5,035,246股，占比1.12%[8] - 按下限预计回购约2,517,624股，占比0.56%[8] 权益分派 - 2024年年度以441,454,279股为基数，10股派0.7元，总额30,901,799.53元[7] - 股权登记日6月11日，除权除息日6月12日[7] - 按总股本折算10股现金红利（含税）0.688525元[7]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额6.5亿元，净额6.4415234958亿元[4] 转股价格 - “阳谷转债”初始转股价格9.91元/股，最新9.46元/股[5][10] - 多次因归属、权益分派调整转股价格[6][7][8][9][10] 票面利率 - “阳谷转债”票面利率分档，本期为0.50%[12] 赎回条款 - 2025年5.22 - 6.4有九日收盘价或触发赎回条款[13] - 触发情形为股价或余额条件[11]

可转债相关 - 公司发行650万张可转换公司债券，募集资金6.5亿元[3] - “阳谷转债”2025年6月12日起转股价格从9.46元/股调至9.39元/股[3][13] - 2023 - 2025年“阳谷转债”多次调整转股价格[5][7][8][9][11] 权益分派相关 - 2024年年度权益分派以441454279股为基数，每10股派0.7元现金[12] - 2025年6月11日股权登记，6月12日除权除息[12] - 本次权益分派每10股现金红利（含税）0.688525元[13] 激励计划相关 - 2021年限制性股票激励计划第二个归属期可归属421.8万股[5]

权益分派 - 以441,454,279股为基数，每10股派现0.70元，分红总额30,901,799.53元[4][6][7][11] - 实施后每10股现金红利（含税）为0.688525元，除权除息参考价=收盘价 - 0.0688525元/股[4][11] - 股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为2025年6月12日[7] 股本变化 - 自分配方案披露至实施，总股本因可转债转股由448,716,835股增至448,811,119股[5] 红利税 - 境外机构等每10股派0.63元[7] - 持有首发后限售股个人股息红利税差别化征收[7] - 持有首发后限售股证券投资基金，香港投资者按10%征，内地差别化征收[7] 价格调整 - “阳谷转债”转股价格调整为9.39元/股，6月12日生效[12] - 回购股份价格上限调至不超过19.86元/股，6月12日生效[13]

债券信息 - 债券代码为123211，简称为阳谷转债[1][3] 转股时间 - 转股期限为2024年2月2日至2029年7月26日[3] - 2025年6月4日至2024年度权益分派股权登记日暂停转股[3][4] - 2024年度权益分派股权登记日后首个交易日恢复转股[3][4] 转股价格调整公式 - 派送股票股利或转增股本时P1=P0/（1+n）[5] - 增发新股或配股时P1=（P0+A×k）/（1+k）[5] - 上述两项同时进行时P1=（P0+A×k）/（1+n+k）[5] - 派发现金股利时P1=P0－D[5] - 上述三项同时进行时P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）[5]

回购计划 - 拟回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元[2] - 回购股份价格上限由不超过11.50元/股调整为不超过19.93元/股[2][3] - 回购资金来源调整为自有或自筹资金[3] 回购进展 - 2025年5月30日首次回购70,000股，占总股本0.02%[4] - 首次回购最高成交价14.01元/股，最低13.98元/股[4] - 首次及截至5月31日累计成交金额979,500元[4][5] 未来展望 - 后续将在回购期限内继续实施并披露信息[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买波米科技100%股权[3] - 公司拟向不超35名特定对象发行股份募集配套资金[3] 进展情况 - 2025年5月29日收到深交所受理交易申请文件通知[3] - 交易尚需通过深交所审核并获中国证监会同意注册批复[3]

并购交易 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购波米科技有限公司100%股权 [1] - 同时拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金 [1] 监管进展 - 深圳证券交易所已受理公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件 [1] - 深交所认为申请文件齐备符合受理条件 [1] - 交易仍需通过深交所审核及中国证监会注册批复 [1]