股东股权变动 - 控股股东王传华解除质押178万股，占其所持股份比例1.90%，占公司总股本比例0.40% [1] - 控股股东王传华延期购回652万股，占其所持股份比例6.97%，占公司总股本比例1.45% [1]

并购交易进展 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购波米科技有限公司100%股权 [1] - 交易涉及配套资金募集 [1] - 2025年6月8日收到深交所关于该交易的审核问询函 [1] - 公司已会同中介机构完成问询函的核查与回复并于2025年6月28日披露相关文件 [1] 监管审批状态 - 交易需通过深交所审核及中国证监会注册程序 [1] - 最终审核结果及时间仍存在不确定性 [1]

员工持股计划概况 - 存续期为2021年12月23日至2025年12月22日[3] - 2021年12月21日6116602股以5.64元/股非交易过户，占当时总股本1.63%[3] 股票解锁与持有情况 - 标的股票分三期解锁，比例40%、30%、30%，最长锁定期36个月[4] - 截至2025年6月19日，持有2822802股，占总股本0.63%[4] 存续期相关规定 - 届满前择机出售或延长，进行权益分配和清算[5] - 特定情况经同意和审议可延长存续期[6] - 存续期内变更须经同意和审议[6] - 期满自行终止，符合条件可提前终止[7]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额6.5亿元，净额6.4415234958亿元[4] - “阳谷转债”2023年8月14日在深交所挂牌交易，转股期2024年2月2日至2029年7月26日[5] 转股价格调整 - 初始转股价格9.91元/股，截至2025年6月12日调整为9.39元/股[6][12] - 多次因归属、权益分派调整转股价格[6][7][9][10][11][12] 赎回情况 - 2025年5月22日至6月12日满足有条件赎回条款，公司决定本次不行使且未来六个月内不再行使[3] - 2025年12月12日后首个交易日重新计算，触发将另行决定[16] 交易情况 - 2024年12月12日至今相关主体无“阳谷转债”交易情况[17] - 截至公告披露日未收到未来六个月内减持计划[17] 风险提醒 - “阳谷转债”可能再次触发有条件赎回条款，提醒投资者注意风险[19]

可转债发行 - 公司拟发行6.5亿元可转换公司债券，扣除费用后净额6.4415234958亿元[7] - 发行数量650万张，每张面值100元，按面值发行[9][10] - 期限为2023年7月27日至2029年7月26日[11] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[12] - 转股期限为2024年2月2日至2029年7月26日[19] - 初始转股价格为9.91元/股[20] 可转债条款 - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元可赎回[29] - 最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[32] - 募集资金用途改变，持有人有一次回售权利[33] 发行方式 - 向原股东优先配售，余额网上发行，不足由保荐机构包销[35] - 股权登记日为2023年7月26日，原股东按每股配售1.6058元面值可转债[36][38] - 原股东可优先配售可转债上限总额6499810张，约占发行总额99.9971%[38][39] 资金用途 - 年产65000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目拟投入募集资金46000万元[49] - 补充流动资金项目拟投入募集资金19000万元[49] 其他 - 2024年度权益分派方案为每10股派发现金红利0.70元（含税）[59] - 公司主体和可转债信用等级均为"AA-"，评级展望为"稳定"[52] - 本次发行的可转债不提供担保[52] - 聘任中泰证券作为本次可转债的受托管理人[53] - 发行可转债方案有效期为十二个月[51]

可转债发行 - 发行面值总额6.5亿元，扣除费用后净额6.4415234958亿元[6] - 发行数量650万张，期限2023年7月27日至2029年7月26日[8][10] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[11] - 转股期限2024年2月2日至2029年7月26日，初始转股价格9.91元/股[18][19] - 原股东按每股配售1.6058元面值可转债，可优先配售上限约占发行总额99.9971%[35][38] - 发行方式为原股东优先配售，余额网上发行，不足部分由保荐机构包销[34] 业绩数据 - 2024年度营业收入34.31亿元，同比下降0.69%[60][61] - 2024年度净利润1.92亿元，同比下降36.86%[60][61] - 2024年度经营活动现金流量净额3.80亿元，同比增长17.82%[61] - 2024年末资产总额44.82亿元，较2023年末增长1.46%[61] - 2024年末股东净资产35.14亿元，较2023年末增长9.53%[61] - 2024年基本每股收益0.47元/股，较2023年下降37.33%[61] - 2024年加权平均净资产收益率5.80%，较2023年下降4.46%[61] 募集资金使用 - 年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目拟投入4.60亿元，补充流动资金拟投入1.90亿元[47][64] - 截至2024年12月31日，2023年可转债募集资金专户余额5284.03万元[67][69] - 募集资金总额64,415.23万元，本年度投入10,217.81万元，累计投入29,188.81万元[72] - 高性能橡胶助剂项目投入进度23.28%，补充流动资金投入进度100.36%[72] - 使用募集资金置换自筹资金3,509.92万元[74] - 使用闲置募集资金补充流动资金10,000万元，现金管理余额20,800.00万元[74] - 尚未使用的募集资金总额为36,084.03万元[74] 权益分派与回购 - 2023年度每10股派发现金红利2.50元，2024年半年度每10股派0.50元，2024年前三季度每10股派0.70元[84][85][92] - 2024年回购股份价格上限调整为不超过20元/股，资金来源调整[87] - 因权益分派，回购股份价格调整为不超过19.93元/股[87] 公司治理 - 2024年10月完成董事会、监事会换届选举[89] - 2024年10月聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人[90] 并购计划 - 拟发行股份及支付现金购买波米科技100%股份，构成关联交易[91] 转股价格调整 - 2023年11月6日转股价格由9.91元/股调整为9.87元/股[96] - 2024年4月29日转股价格由9.87元/股调整为9.62元/股[98] - 2024年11月13日转股价格由9.62元/股调整为9.58元/股[99] - 2024年11月22日转股价格由9.58元/股调整为9.53元/股[100] - 2025年1月10日转股价格由9.53元/股调整为9.46元/股[101] - 2025年6月12日转股价格由9.46元/股调整为9.39元/股[102]

融资与转股 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额6.5亿元，净额6.4415234958亿元[1] - “阳谷转债”初始转股价格9.91元/股，2025年6月12日变为9.39元/股[3][4][5][7][8][9] 权益分派 - 2023年年度权益分派以403,254,577股为基数，每10股派2.50元现金[5] - 2024年半年度权益分派以441,388,480股为基数，每10股派0.50元现金[7] - 2024年前三季度权益分派以441,422,672股为基数，每10股派0.70元现金[8] - 2024年年度权益分派以441,454,279股为基数，每10股派0.70元现金[9] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期，142人可归属421.80万股[4] - 2021年限制性股票激励计划第三个归属期，141人可归属419.10万股，价格5.59元/股[6] 赎回决策 - 可转换公司债券有条件赎回条款[10] - 2025年5 - 6月公司股票触发“阳谷转债”赎回条款[12][13] - 公司6月12日决定不提前赎回“阳谷转债”[14] - 2025年6月13日至12月12日触发赎回也不行使权利[14] - 2025年12月12日后触发赎回董事会另行决定[14] 交易情况 - 实控人等相关主体2024年12月12日至今无“阳谷转债”交易[15] - 截至核查日未收到相关主体未来6个月减持计划[15] 保荐意见 - 保荐机构认为不提前赎回履行必要程序[16] - 不提前赎回符合法规及《募集说明书》约定[17] - 保荐机构对不提前赎回无异议[18]

会议相关 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年6月12日召开，7名董事均亲自出席[3] - 《关于不提前赎回“阳谷转债”的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[6] 转债与股价 - 2025年5月22日至6月11日，公司股票十四个交易日收盘价不低于“阳谷转债”转股价格130%[4] - “阳谷转债”转股价格自2025年6月12日起由9.46元/股调整为9.39元/股[4] - 2025年5月22日至6月12日，公司股票价格满足有条件赎回条款[4] 赎回决策 - 公司本次不行使“阳谷转债”提前赎回权利，未来六个月再触发也不行使[5] - 2025年12月12日后首个交易日重新计算，再触发赎回条款董事会另行决定[5]

公司信息 - 证券代码为300121，简称为阳谷华泰[1] - 债券代码为123211，简称为阳谷转债[1] 债券转股 - 阳谷转债2025年6月4日至11日暂停转股[2] - 阳谷转债2025年6月12日起恢复转股[2] 权益分派 - 2024年年度权益分派股权登记日为2025年6月11日[2]

可转换公司债券基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币650,000,000元，扣除发行费用5,847,650.42元（不含税）后，实际募集资金净额为644,152,349.58元 [1] - 可转换公司债券已于2023年8月14日在深交所挂牌交易，债券简称"阳谷转债"，债券代码"123211" [2] - 转股期限自2024年2月2日至2029年7月26日，债券持有人对转股有选择权，转股次日成为上市公司股东 [2] 转股价格调整情况 - 因2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属，转股价格自2023年11月6日起由9.91元/股调整为9.87元/股 [2] - 因2023年年度权益分派（每10股派发2.50元现金），转股价格自2024年4月29日起由9.87元/股调整为9.62元/股 [3] - 因2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属，转股价格自2024年11月13日起由9.62元/股调整为9.58元/股 [4] - 因2024年半年度权益分派（每10股派发0.50元现金），转股价格自2024年11月22日起由9.58元/股调整为9.53元/股 [4] - 因2024年前三季度权益分派（每10股派发0.70元现金），转股价格自2025年1月10日起由9.53元/股调整为9.46元/股 [5] 有条件赎回条款 - 赎回条款触发条件包括：公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3,000万元 [5] - 自2025年5月22日至2025年6月4日，公司股票价格有九个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即12.298元/股），若后续继续满足条件，可能触发赎回条款 [7] - 若触发赎回条款，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 [5] 票面利率 - "阳谷转债"的票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [7] - 本期票面利率为0.50% [7]