中天国富证券有限公司 关于 聆达集团股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 二〇二五年四月 财务顾问核查意见 声 明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——收购报告书》等相关法律法 规和规范性文件规定，中天国富证券有限公司（以下简称"本财务顾问"）按照行业公 认业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责精神，对本次权益变动相关情况和 资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《聆达集团股份有限公司详式权益变动报 告书》所披露内容出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。并在此特作如下声明： 一、本核查意见所依据的文件、资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已 向本财务顾问保证，其所提供的出具本核查意见所依据的所有文件和材料是真实、准 确、完整、及时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准 确性、完整性和合法性负责； 二、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意 见与信息披露义务人申报文件内容不 ...

证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2025-029 聆达集团股份有限公司 原控股股东所持部分公司股份被司法裁定完成过户登记 暨控股股东变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司原控股股东杭州光恒昱持有的公司无限售条件流通股股票 3,507 万 股司法拍卖流拍，安徽省铜陵市中级人民法院裁定将上述聆达股份 3,507 万股股 票交付申请执行人嘉悦同盛，作价 23,800 万元抵偿被执行人嘉悦同盛所欠债务。 经公司向中国证券登记结算公司查询获悉，2025 年 4 月 2 日，上述 3,507 万股 已完成过户登记，占公司总股本比例 13.11%。 2、本次过户完成后，原控股股东光恒昱持有公司股票总数从 58,453,260 股 下降至 23,383,260 股，占公司总股本的比例将从 21.84%下降至 8.74%。 3、本次权益变动系公司原控股股东杭州光恒昱所持公司部分股份被执行法 院裁定并完成过户登记所致。本次权益变动完成后，原控股股东光恒昱持有公 司股份占公司总股本的 8.74%，嘉悦同盛持有公司 ...

聆达集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：聆达集团股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：ST聆达 股票代码：300125 信息披露义务人：杭州光恒昱企业管理合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：浙江省杭州市东湖街道龙船坞路 96 号 3 幢 1 楼 125 室-105 室 股权变动性质：股份减少（执行法院司法裁定） 签署日期：二零二五年四月二日 信息披露义务人声明 （一）信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告 书》以及相关法律、法规编制本权益变动报告书。 （二）信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准；其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 （四） 本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本报告书披 露的信息外，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中 记载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 （五） 信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任 ...

聆达集团股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：聆达集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称： ST聆达 股票代码： 300125 信息披露义务人：铜陵嘉悦同盛新能源合伙企业（有限合 伙） 注册及通讯地址：安徽省铜陵市铜官区狮子山高新技术开发 区管委会办公楼内 股份变动性质：增加（执行法院裁定） 签署日期：2025年4月2日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—— 权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—— 上市公司收购报告书》的规定，本报告书 ...

业绩数据 - 2021 - 2023年归母净利润分别为-7102.94万元、-1692.80万元、-26199.25万元[4] - 2021 - 2023年扣非归母净利润分别为-9594.49万元、-1946.99万元、-27600.92万元[4] - 预计2024年度净利润为负，扣除后营收低于1亿元，期末净资产为负[9] 资金问题 - 公司及子公司累积违规担保金额6600万元[3] - 子公司金寨嘉悦1596.64万元货款被关联方非法占用[9] - 子公司金寨嘉悦3000万元借款被关联方用于融资担保形成资金占用[9] 股权与诉讼 - 控股股东光恒昱3507万股公司股票将抵偿23800万元债务[10] - 2024年9月4日至今新增诉讼仲裁案件31件，涉案金额约7319万元，占比17.76%[13] 经营状况 - 子公司金寨嘉悦2024年3月14日临时停产，预计短期内无法恢复[5] - 公司股票2024年4月30日起被实施其他风险警示，8月19日起叠加实施[3] 未来展望 - 预重整成功后法院将审查进入重整程序要求[14] - 重整成功利于优化资产负债结构、提升盈利能力[14] - 重整失败公司存在被宣告破产风险[14] - 公司被宣告破产股票将面临被终止上市风险[14] 其他信息 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等[14] - 公告发布时间为2025年4月1日[16] - 公告主体为聆达集团股份有限公司董事会[16]

业绩总结 - 2024年度预计净利润为负，扣除后营收低于1亿，期末净资产为负[3] - 2024年度扣非净利润预计 -64,353万元至 -108,145万元[4] - 2024年度扣除后营收预计3,700万元至5,500万元[4] - 2024年度期末净资产预计 -89,941万元至 -47,149万元[4] 风险提示 - 2025年多次披露可能被实施退市风险警示公告[3][5] - 若2024年审计数据触及规定将实施警示，股票停牌一天[5] - 2024年7月启动预重整，是否进入重整程序不确定[6] - 法院启动重整，深交所将实施退市风险警示[6]

重整进程 - 2024年7月31日公司启动预重整[7] - 2024年8月30日子公司金寨嘉悦启动预重整[8] - 2024年11月28日确定重整投资人[9] - 2025年3月28日签署《重整投资协议》[11] 风险提示 - 公司进入重整程序存在不确定性[2] - 重整失败公司有破产清算及退市风险[4] - 重整投资协议存在不能履约风险[5]

项目情况 - 嘉悦二期为5.0GW高效电池片(TOPCon)生产项目，2020年10月备案、11月开工[1] - 2024年10月项目暂时停工，2025年3月决定终止[1] 终止原因 - 因项目资金需求大、公司财务状况等因素决定终止[2] 决策意义 - 终止项目对降低投资风险有积极意义，符合公司整体利益[3][4]

证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2025-023 聆达集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司子公司二期项目终止 的公告》。 特此公告。 聆达集团股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 31 日 一、公司已被实施的退市风险警示和其他风险警示 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有 限公司会议室召开第六届董事会第二十一次会议。本次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件、微信、书面等方式送达，会议于 2025 年 3 月 31 日上午以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 本次会议由董事长王明圣先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于终止公司子公司二期项目及相关供应商合同的议案》 经公司管理层综合评估，鉴于子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司二 ...

证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2025-024 聆达集团股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 一、公司已被实施的退市风险警示和其他风险警示 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司 监事会 2025 年 3 月 31 日 。 本次会议由监事会主席吕海龙先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决 议： 一、审议通过了《关于终止公司子公司二期项目及相关供应商合同的议案》 经公司管理层综合评估，鉴于子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司二期 5.0GW 高效电池片(TOPCon)生产项目建设的所需资金需求巨大，同时结合公司 目前的实际财务状况、运营效率，市场前景等实际情况，继续投资会增加公司的 风险敞口，公司管理层决定终止嘉悦二期项目及相关供应商合同。为了具体实施 项目终止建设相关事宜，公司管理层提请董事会授权公司经营管理层办理上述相 关终止事宜，包括但不限于签署相关协议和办理与本终止项目建设事项相关的一 切其他手续。 本议案经表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。 聆达集团股份有限 ...