智能制造平台 - 大富科技致力于打造智能制造工业4.0平台，涵盖硬件到软件、部件到系统的垂直整合能力 [1] - 公司通过制造平台+装备平台+网络平台，构建工业4.0生态圈 [1] - 公司拥有精密机电产品的共性制造平台，具备成型、加工、表面处理、电子装配四大工艺体系 [1] - 2015年公司通信产品收入占比从2014年的97%降至80%，电子和汽车零部件领域实现大幅增长 [1] - 公司通过并购完善供应链垂直整合，2015年完成三项投资并购，涉及石墨、智能终端和新能源汽车领域 [2] 装备技术平台 - 关联公司配天投资提供智能工业装备技术平台支持，涵盖智能装备、机器人和新能源汽车三大方向 [2] - 配天智能装备已在新三板挂牌，估值10亿元，并于2016年进入新三板创新层 [2] - 配天机器人在工业机器人领域获得多项行业认可，包括2014年中国十大工业机器人品牌等 [2] - 配天机器人在2016年中国国际机器人展览会上展示多项自主化机器人解决方案，获得客户好评 [2] 网络工业设计平台 - 大富网络拥有自主开发的神经元并行计算机语言（NPL语言）和3D设计引擎，适用于互联网时代的分布式操作 [3] - 大富网络正在打造完全自主的网络工业设计平台，实现3D多人在线互动设计，建立中国标准零部件数据库 [3] - 公司通过互联网构建网络化制造平台，实现从客户需求到产品供给的端到端对接，满足个性化制造需求 [3] 工业4.0生态圈 - 公司与英唐智控和华森科技达成战略合作，共同打造产供销结合的工业4.0生态圈 [4] - 英唐智控提供电子信息产业互联网平台，侧重于管理和交易，与公司的设计、生产平台形成互补 [4] - 华森科技提供智能软硬件整体解决方案，是互联网最终用户的入口平台 [4] - 公司通过合作最终将打造一个覆盖产供销、需求端与供给端闭环的工业4.0生态圈 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有中邮基金、东兴证券、长江证券、国海证券等 [1] - 时间为 2016 年 6 月 1 日 14:00 - 17:00，地点在大富科技沙井厂区 A2 栋 3 楼 319 会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事长助理肖竞、董事会秘书林晓媚等相关业务负责人 [1] 定增项目主题与战略布局 - 活动主题是“34.5 亿布局 OLED、USB 3.1 Type - C 等定增项目，布局未来三年高成长产业” [1] - 公司致力于打造精密机械与电子产品共性制造平台，有近五十种成熟精密制造工艺，可提供一站式服务 [1] - 公司实施平台发展战略，发展 R（通信业务）同时拓展 E（电子消费品）和 A（新能源汽车）业务领域，已拥有相关关键工艺和设计制造能力，为全球排名前三客户批量提供精密机电产品 [1] - 定增募投项目有助于落实战略产业布局，拓展新领域，实现产品和服务多元化，增强核心客户粘性，提升盈利能力和综合竞争力，获更大市场份额 [1] 业务销售收入占比情况 - 2015 年通信业务销售收入比重降低，同比下降 31.88%；消费类电子业务销售收入大幅提升，当期实现 34,169.90 万元，同比增加 957.48%；汽车零部件业务收入逐步增长，当期实现 9,072.22 万元，同比增加 313.08% [3] 定增项目市场前景及业绩影响 柔性 OLED 项目 - 根据 UBI Research 预测，OLED 产业未来五年年复合增长率将达 46%，2020 年达 670 亿美元 [3] - 中国在建或已达产的 OLED 产线超十条，日韩加速产线扩充，全球最大 OLED 屏幕制造设备生产商 Applied Materials 今年二季度订单激增近 3 倍 [3] USB 3.1 Type - C 项目 - USB 3.1 Type - C 连接器有 10Gbps 连接速度、可大电流充电、双面插拔等优势，将取代现有接口成市场统一标准 [3] - 该连接器及配套线缆研发和市场已成熟，预计 2016 年下半年上量，苹果、诺基亚、华为等产品已采用 [3] 精密金属结构件项目 - 消费电子领域金属结构件产品为各类中框、边框、外壳等零部件，手机金属结构件市场逾千亿元 [3] - 手机金属化加速，中低端塑胶厂商倒闭，低端手机金属化速度高于预期 [3] 定增项目前期储备情况 柔性 OLED 项目 - 战略意图是完善共性制造平台“加工”环节，引入新工艺，制造过渡产品实现良性循环 [3] - 已掌握柔性基底卷到卷加工等多项先进技术，申请发明专利 15 项，其中 4 项为 PCT 专利 [3][4] - 掌握 AMOLED 显示模组制造蒸镀环节金属掩膜板核心制作技术，掩膜板最小开孔精度达 20 - 25μm，可将 OLED 物理显示分辨率提高至 420ppi，超越国际同行 [4] - 精密掩膜板有机会在国内面板制造商实现国产替代，有望与日韩企业竞争获订单 [4] USB 3.1 Type - C 项目 - 战略意图是完善共性制造平台“成型”环节，补充精密拉伸等工艺，应用前景广泛 [4] - 拥有全球独家制管技术和领先工艺，是国内少数可生产高品质 USB 3.1 Type - C 连接器厂家之一，自 2015 年起为全球知名智能终端厂商量产配套供货 [4] 精密金属结构件项目 - 战略意图是巩固和加强共性制造平台精密机加工优势，拓展下游应用 [4] - 继承完善 CNC 加工工艺，开发系列新工艺，可提供全系列产品线，2014 年起为多个手机品牌批量供货，还与客户开发前沿工艺 [4] - 借助关联公司配天设备定制能力，使用新型专用设备保持领先和竞争力 [4]

活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [1] - 参与单位包括财通基金、兴证证券资管等多家机构 [2] - 活动时间为2016年7月21日、22日9:30 – 15:00，地点在上海浦东假日酒店 [3] - 上市公司接待人员为董事长助理肖竞、证券事务代表刘强 [3] 公司发展战略 - 围绕国家政策和行业趋势，推进内生式和外延式发展，整合资源完善产业链生态 [4] - 作为网络社会端到端赋能者，赋能智慧生活、工业4.0等领域，进行近十亿级“跨界不跨行”并购 [4] 传统射频业务 - 随着互联网迁移和智能化应用推进，数据流量爆发推动互联网基础设施建设 [4] - 2016年是“4G+”年，信息基础设施需求强劲，4G+、4.5G建设使无线通信设备需求在5G商用前保持高位 [4] - 预计中国移动2016年新建4G基站数超30万个，中国联通LTE FDD三期建设总需求46.9万个基站，约三分之二为扩容用 [4] - 全球5G商业化进程加快，通信行业高景气度对公司通信业务产生积极影响 [7] 大凌实业业务 - 大凌实业有12年以上摄像头及模组领域研发、制造经验，是视觉传感系统方案提供商 [8] - 业务覆盖智能终端摄像头模组全产品段、车载摄像头及中控系统、医疗成像等 [8] - 未来五年全球汽车半自动驾驶辅助系统（ADAS）市场快速增长，带动主要传感器雷达和摄像头近165%的高速增长 [8] - 已与BYD等整车厂商开展合作，布局国产汽车前装市场 [8] 定增项目 - 公司本次非公开发行不超过12000万股，募集34.5亿元，2016年6月2日收到中国证监会核准批复 [8] - 募投项目为柔性OLED显示模组产业化项目、USB3.1 Type - C连接器扩产项目、精密金属结构件扩产项目及补充流动资金项目 [8] - 募投项目有助于落实公司战略产业布局，完善公司产业结构 [8]

战略合作背景与目标 - 公司签订战略合作框架协议，旨在强化工业4.0生态圈，推进消费电子、通信射频、汽车部件领域业务拓展 [2] - 合作从"纵合、横强"两个角度出发，打造覆盖产供销的工业4.0生态圈 [2] - 大富科技已具备工业4.0设计平台和智能制造能力，满足制造领域要求 [2] - 英唐智控和华森科技分别补充和完善工业4.0生态圈的"供、销"环节 [3] 合作互补与协同 - 三方共享优质客户资源，拓展下游客户群体 [3] - 大富科技与英唐智控、华森科技在技术上互补，加强技术交流与共享 [4] - 大富科技在定制化产品领域具有优势，英唐智控在通用化产品领域具有优势，形成横向互补 [4] - 大富科技的制造能力与英唐智控的分销能力协同，加速新产品推广 [4] 定制件产品落地与预期 - 大富科技将通过英唐智控的分销平台加速定制件的推广和量产转化 [5] - 定制件产品分为三个层面：技术领先的前瞻性产品、新一代产品、成熟产品 [5] - 前瞻性产品包括导电纤维、石墨烯、高端精密高分子材料部件等 [5] - 新一代产品包括USB 3.1 Type C连接器、LED石墨导热块等 [5] - 成熟产品包括智能手机的机壳、边框、中框、屏蔽件、连接器等 [5] 合作预期与风险 - 战略合作将推动公司定增项目，加速市场应用成熟并迅速上量 [5] - 合作具体实施内容和进度存在不确定性，需谨慎决策 [5]

通信业务发展现状与趋势 - 4G产业步入业绩兑现期，4.5G扩容需求强劲，2014、2015年4G基站建设数量分别为79.7万、92.2万个，2016年预计达100万个 [2] - TIP项目受关注，有望催生新兴业务需求，吸引传统电信及高科技公司合作发展新型电信技术 [2] - 欧洲新频谱催生新需求，美国2015年移动用户数据流量较2014年增长超一倍，中国2015年移动互联网接入流量同比增长103%，公司欧美客户需求增长 [3] - 5G商用提速，万物互联催生海量网络需求，发展5G成国际战略共识和国家重要战略关键内容 [3] 公司发展历程与业绩 - 3G时代引领滤波器行业发展，年复合增长率达37%，2012年并购资产挺进北美市场 [3] - 2014年4G时代业绩最佳，主营业务扣非后净利润2.7亿元，主要来自通信产品 [4] 公司5G时代准备情况 - 前沿技术储备：储备专利近400项，且每年增加数十项，在多种滤波器方面有技术储备 [4] - 技术和工艺准备：高性能介质滤波器、高互调要求滤波器量产能力领先 [4] - 产能准备：成为全球最大滤波器供应商，完善精密共性制造平台，建设自动化、智能化产线 [4] 公司展望 - 业界认为2016年是5G商用元年，公司在产能、技术、产品等方面提前准备，有信心尝得5G建设头啖汤 [5]

公司定增项目概况 - 拟非公开发行不超过12000万股，募集34.5亿元，2016年6月2日收到中国证监会核准批复 [5] - 募集资金项目为柔性OLED Type - C显示模组产业化项目、USB3.1连接器扩产项目、精密金属结构件扩产项目及补充流动资金项目 [5] 柔性OLED显示模组产业化项目 - 战略意图是完善共性制造平台“加工”环节，引入电化学加工和柔性基底卷到卷加工等新工艺 [5] - UBI Research预测，OLED产业未来五年年复合增长率达46%，2020年达670亿美元，中国在建或达产OLED产线超十条，日韩加速扩充，全球最大OLED屏幕制造设备生产商Applied二季度订单激增近3倍 [5] - 已掌握柔性基底卷到卷加工等多项先进技术，申请发明专利15项，其中4项PCT专利，掌握AMOLED显示模组蒸镀环节金属掩膜板核心制作技术，掩膜板最小开孔精度达20 - 25μm，可将OLED物理显示分辨率提高至420ppi [5] USB3.1 Type - C连接器扩产项目 - 战略意图是完善共性制造平台“成型”环节，拥有精密拉伸、冲压、涨管技术 [6] - 2016年需求起飞，连接器加线缆市场空间将达200 - 300亿元，苹果、诺基亚、华为等产品已采用，2020年全球锂离子电池市场规模超2亿kWh，21世纪第二个10年年均复合增长率接近25% [7] - 拥有全球独家制管技术和领先工艺，自2015年起为全球知名智能终端厂商量产配套供货 [7] 精密金属结构件扩产项目 - 抓住智能终端等领域金属化机遇，加大精密金属结构件加工投入，工艺产品可应用于多个领域 [7] - 消费电子领域，2015年金属外壳成手机标配，手机金属结构件市场逾千亿元，低端手机金属化加速 [7] - 继承完善CNC加工工艺，开发锻压到压铸系列工艺，2014年起为多个国内外手机品牌批量供货，还与客户提前开发前沿工艺 [7]

公司智能终端业务整体情况 - 公司智能终端业务将进入业绩释放期，有望与通信业务并驾齐驱 [1] 业务发展成果 - 2015 年智能终端业务收入增长超 9 倍，实现销售收入 3.4 亿元，多款产品量产并供货 [1] 子公司情况 - 2015 年围绕智能终端领域进行三项重要并购，大凌实业 2016 年全年并表，大盛石墨、三卓韩一有大股东承诺业绩 [2][3] 定增项目情况 - 非公开发行拟募集不超 34.5 亿元，智能终端三个项目拟投入 29.5 亿元 [3] - 柔性 OLED 显示模组产业化项目符合战略方向，部分中间产品已量产 [3] - USB 3.1 Type - C 连接器扩产项目面向新型连接器，市场空间超千亿元，公司有技术优势，预计 2016 年下半年 Type C 接口普及加速 [3] - 精密金属结构件扩产项目面向主流金属中框等市场，市场空间超千亿元，公司有 CNC 加工经验及关联公司优势 [3] 市场渠道拓展 - 与英唐、华森三方战略合作，加强产品和技术下游推广，转化为收入和利润 [3]

智能制造平台 - 大富科技致力于打造智能制造工业4.0平台，涵盖制造平台、装备平台和网络设计平台 [1] - 公司通过垂直整合供应链，提供从原材料到最终产品的一站式服务，具备精密机电产品的共性制造能力 [1] - 2015年公司通信产品收入占比从2014年的97%降至80%，电子和汽车零部件领域实现大幅增长 [1] 装备技术平台 - 关联公司配天投资提供智能工业装备技术平台支持，涵盖智能装备、机器人和新能源汽车三大方向 [2] - 配天智造已在新三板挂牌，估值10亿元，配天机器人在工业机器人领域获得多项行业认可 [2] - 配天装备平台为大富科技提供定制化设备开发，提升生产效率和降低成本 [2] 网络工业设计平台 - 大富网络开发了自主的神经元并行计算机语言（NPL）和3D设计引擎，打造网络工业设计平台 [3] - 该平台实现3D多人在线互动设计，建立中国自主的工业设计标准零部件数据库 [3] - 平台旨在解决中国工业设计软件自主化问题，确保工业设计数据安全 [3] 工业4.0生态圈 - 大富科技与英唐智控、华森科技达成战略合作，共同打造产供销结合的工业4.0生态圈 [4] - 英唐智控提供电子信息产业互联网平台，华森科技提供智能软硬件整体解决方案 [4] - 合作旨在打通下游供销环节，构建需求端与供给端闭环的工业4.0生态系统 [4]

新三板企业布局 - 大富科技持股51%的大凌实业（证券代码：835379）已成功于新三板挂牌 [2] - 持股48.675%的华阳微电子（证券代码：833363）已成功于新三板挂牌 [2] - 持股24%的三卓韩一已申请新三板挂牌并在反馈阶段 [3] - 持股49%的大盛石墨已完成股改并启动资产证券化相关工作 [3] - 大富光电、大富网络正在培育中 [3] 核心发展模式 - 大盛石墨：打造石墨产业集群，搭建产业平台 [3] - 全球领先的石墨资源储量和全系列石墨深加工产品线 [3] - 可膨胀石墨、高导热石墨、负极材料、各向同性石墨和石墨烯五个产品已具备相当规模 [3] - 通过中国石墨应用产业园和天然石墨应用研究院搭建产业平台 [3] - 大富光电：开发下一代柔性电子产品 [3] - 掌握电化学加减成工艺、柔性材料上的精密金属图形制作工艺、卷到卷加工工艺 [3] - AMOLED精度和良率提升，掩膜板最小开孔精度达到20-25μ，OLED显示分辨率提高至420ppi [3] - 三卓韩一：面向高分子新材料应用蓝海市场 [3] - 柔性化结合大规模定制模式 [3] - 多元化材料精密应用+高附加值助剂化学品+高端精密成型机械并驾齐驱的生态系统 [3] - 大凌实业：围绕"智能视觉 智慧感知" [4] - 光学防抖、双摄像头等前沿技术布局 [4] - 图像视觉传感为核心，向多应用领域拓展 [4] - 大富网络：拥有自主原创的沉浸式VR互动3D开发引擎 [4] - 精密机电产品的智能聚合制造平台 [4] - 沉浸式VR互动3D开发引擎在教育领域的应用 [4] - 华阳微电：可穿戴全感应监测+网上平台化服务 [5] - 多传感器技术、RFID技术、独家印刷工艺及迅速量产能力 [5] - 搭建生命健康管理的共享平台 [5] 未来展望 - 大富科技致力于打造涵盖物联网、智能终端、石墨烯新材料、高分子材料、智能制造的新三板企业群 [3] - 大盛石墨计划通过产业园的场地优势、服务优势和技术优势，建立国家级产业园 [3] - 大富光电有望成为下一代柔性电子产品的关键技术提供者 [3] - 三卓韩一计划通过柔性化与大规模定制能力，成为高分子新材料行业内的国内领先企业 [3] - 大凌实业将在智能家居设备、汽车、医疗设备、机器人等领域提供视觉解决方案 [4] - 大富网络的教育平台将在中小学、学历教育大学以及开放大学平台进行全面推广 [4] - 华阳微电有望成为国内最具商业价值的健康管理企业 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位及人员为长城证券洪一、前海首润陈逸菲 [1] - 时间为2016年1月8日10:30 - 12:30 [1] - 地点在深圳市宝安区石岩爱群路同富裕工业区1 - 2厂房五楼 [1] - 上市公司接待人员为华阳微电董事长滕玉杰、信息披露负责人赖月荣 [1] 传统RFID玩具标签业务 - 玩具标签业务是华阳微电收入主要来源，对动视暴雪销售占总体营收近60% [1] - 电子游戏周边增值应用是重要市场，虚拟游戏与实体玩具结合是行业发展方向，动视暴雪模式成功吸引诸多厂商模仿，2016年各大游戏开发巨头掘金百亿级市场 [2] - 2011 - 2014年，华阳微电玩具手办业务累计创收2亿元，单年度净利润近2000万，与动视暴雪合作助其拓展其他合作商，2016年预期新增客户销售量增长 [2] RFID智能可穿戴业务 - 华阳微电基于工艺设计优势实现可穿戴多元化应用，产品弥补市场痛点，进入快速消费品市场 [2] - 中国占全球快消收入20%，健康护理和医疗是未来RFID增势最强领域，2016年智能穿戴市场受关注 [2] - 华阳微电将婴儿、老人健康护理市场作为首推市场，推出嘀嘀尿布产品，搭建可穿戴健康系列产品平台 [2] - 嘀嘀尿布产品已在各大主流电商开售，线下有50家零售商场、门店营销，2016年预计带来近亿元收入，毛利率保持在30%左右 [2] 未来盈利应对策略 - 2015年完成从传统RFID制造向跨领域智慧应用转型，在三大领域布局，实现盈利收入多元化 [3] - 2016年解决客户单一集中风险，开拓新合作商，拓展可穿戴健康护理市场，实现客户多样化 [3] - 立足工艺优势，实现产品多样化，盈利收入多元化 [3] - 准备定向增发，投入募集资金，优化产品性能，控制成本和费用，预期净利润大幅增长，年度盈利超越历史最好水平 [3][4]