会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议5月30日14:30召开[1] - 网络投票时间为5月30日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月23日[3] 会议登记 - 登记时间为5月28日10:00 - 14:00、15:00 - 18:00[7] - 登记地点为新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号一楼证券投资部[7] - 登记方式为现场、信函或传真登记[8] 会议其他信息 - 审议14项议案，部分需关联股东回避表决[4][5][6] - 网络投票代码为“350159”，简称为“新研投票”[13] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[19]

股票发行 - 向特定对象发行股票每股面值1元[3] - 宁波华控认购不超5亿元，嘉兴华控认购不超1亿元[5] - 发行价格1.7元/股，不低于定价基准日前二十日均价80%[6] - 发行数量不超352,941,176股，占发行前总股本23.55%[8] - 发行对象所认购股份18个月内不得转让[9] - 募集资金总额不超6亿元，净额用于偿债及补流[9] - 发行决议有效期12个月[12] 议案表决 - 各议案表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票[2][4][5][6][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] - 《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》等多议案尚需股东大会审议[19][20][22][23] 其他事项 - 前次募资到账超五个会计年度，本次无需编制前次募资使用报告[15] - 发行涉及关联交易，关联董事回避表决[16][23] - 授权董事会办理发行事宜12个月内有效，可转授权[21] - 拟定于2024年5月30日14:30召开2024年第一次临时股东大会[23] - 2024年第一次临时股东大会将审议董事会议案一至议案十四[23]

其他新策略 - 公司2024年5月13日召开会议审议通过向特定对象发行股票议案[1] - 公司承诺发行股票不存在违规情形并承担法律责任[1]

资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[8] - 以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[15] - 闲置募集资金现金管理产品期限不得超十二个月[15] - 以闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超12个月[16] - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%[19] 募投项目管理 - 募投项目搁置超1年，需重新论证可行性等并披露进展[13] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证募投项目[13] - 单个或全部募投项目完成后，节余募集资金（含利息收入）低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免董事会审议程序[20] - 使用节余募集资金（含利息收入）达到或超过该项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议通过[20] - 募集资金投资项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金投资计划当年预计使用金额差异超过30%，应调整投资计划[26] 公告与审议 - 置换自筹资金事项需经董事会审议通过等，且在董事会会议后2个交易日内公告[14] - 开立或注销产品专用结算账户，应在2个交易日内公告[15] - 补充流动资金到期前归还资金，全部归还后2个交易日内公告[17] - 计划单次使用超募资金金额达到5000万元且达到超募资金总额的10%以上，需提交股东大会审议通过[19] 协议与核查 - 应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[7] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展情况，出具半年度及年度专项报告并与定期报告同时披露[26] - 当年有募集资金使用，需聘请会计师事务所对使用情况专项审核并披露鉴证结论[26] - 独立董事经二分之一以上同意可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[27] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场调查[27] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并提交深交所[27]

股份发行 - 2024年5月13日公司通过与特定对象签股份认购协议议案[1] - 发行价1.70元/股，不低于定价基准日前20交易日均价80%[3] 认购情况 - 乙方1认购不超294,117,647股，资金不超5亿[4][6] - 乙方2认购不超58,823,529股，资金不超1亿[4][6] 其他要点 - 认购股份锁定期18个月，协议成立及生效条件明确[9][13] - 协议可因双方同意、交易受限等情况终止[14]

利润分配方式 - 公司可采用现金、股票、现金与股票结合方式分配利润[6] - 公司优先采用现金分红方式[7] 现金分红条件 - 实施现金分红须满足该年度可分配利润为正值等三个条件[8] 分红规划与比例 - 至少每三年重新审阅股东分红规划[3] - 未来三年满足条件现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[11] 不同阶段分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[10] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[10] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[10] 政策调整与重大投资 - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[15] - 未来12个月拟对外投资等累计支出达公司最近一期经审计净资产50%或总资产30%为重大投资[9]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行不超352,941,176股A股，募资不超6亿元[2] - 募资净额用于偿还银行贷款及补充流动资金[3] 财务数据 - 截至2024年3月末，短期借款105,868.36万元，长期借款22,841.19万元[6] - 2021 - 2024年Q1利息费用分别为12,986.60万、13,923.43万、13,987.70万、3,142.96万元[6] 发行影响 - 由实际控制人控制的宁波华控、嘉兴华控认购，提升持股比例[7] - 募资到位将提高净资产额，优化财务结构，降低财务风险[15]

公司变更 - 公司于2024年4月26日审议通过修订《公司章程》部分条款暨变更注册资本议案[1] - 注册资本由1471965923元增至1498965923元，增加27000000元[1] - 股份总数由1471965923股增至1498965923股，增加27000000股[1] 实施条件 - 修订事项需经2023年度股东大会三分之二以上表决通过[2] - 董事会将在通过后办理工商变更等，以市场监管部门核准为准[2]

业绩总结 - 2023年度营业总收入119,069.15万元，同比下降44.46%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润-13,320.57万元[2] - 2023年营业成本89,622.33万元，同比下降41.29%[2][3] - 2023年研发费用4,970.78万元，同比下降46.06%[2][3] - 2023年其他收益3,304.12万元，同比增长129.08%[2][3] 财务指标 - 2023年末存货27,709.83万元，较上年末增长71.76%[6][7][9] - 2023年末合同负债7,731.83万元，较上年末增长225.45%[7][10] - 2023年末长期借款23,762.50万元，较上年末增长141.24%[7][10] - 2023年末使用权资产3,585.05万元，较上年末增长230.01%[7][9] - 2023年末租赁负债3,018.06万元，较上年末增长327.33%[7][9] - 2023年末应付账款28,183.14万元，较上年末下降48.50%[7][9] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-5890.39万元，较2022年下降120.59%[12] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为425.02万元，较2022年下降42.98%[12] - 2023年筹资活动现金流量净额为11856.92万元，绝对值较2022年增加298.85%[13] 每股指标 - 2023年基本每股收益为-0.0901元/股，较2022年下降275.29%[14] - 2023年稀释每股收益为-0.0901元/股，较2022年下降275.29%[14] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.1038元/股，较2022年下降336.99%[14] - 2023年加权平均净资产收益率为-150.29%，较2022年下降417.00%[14] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-173.18%，较2022年下降528.88%[14] - 2023年每股经营活动产生的现金流量净额为-0.0399元/股，较2022年下降120.79%[14] - 2023年归属于上市公司股东的每股净资产为0.0230元/股，较2022年下降77.93%[14]

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《新研股份2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月17日15:00至17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 网上业绩说明会采用网络远程方式，在“新研股份投资者关系”小程序举行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 参与方式为微信小程序搜索或扫二维码[1] 出席人员 - 出席网上说明会人员有董事长等[2]