股票简称：华中数控 股票代码：300161 武汉华中数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 武汉华中数控股份有限公司 募集说明书（修订稿） 公司声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，对本募集说明书的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情 况报告书》等要求编制。 本次向特定对象发行股票并在创业板上市完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向特定对象发行股票并在创业板上市引致的投资风险，由投资者自行 负责。 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票并在创业板上市的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、专业会计师或其他专业顾问。 深交所和中国证监会及其他政府部门对本次向特定对象 ...

中信证券股份有限公司 关于 武汉华中数控股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"）接 受武汉华中数控股份有限公司的委托，担任武汉华中数控股份有限公司 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准 则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确 ...

中信证券股份有限公司 关于 武汉华中数控股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 保荐机构声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"或"保荐人"）及 其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等有关法律法规和中国证监会及深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律 规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 一、发行人基本情况 （一）发行人简介 | 公司名称 | 武汉华中数控股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Wuhan Huazhong Numerical Control Co.,Ltd. | | 股票上市地 | 深圳证券交易所 | | 证券简 ...

会议基本信息 - 活动类型为电话会议 [1] - 时间为2023年10月30日10:00 - 11:00 [3] - 地点在公司会议室 [3] - 接待人员为董秘陈程、证代王琼 [3] 参与单位及人员 - 众多金融机构和投资公司人员参与，如中邮创业基金沈路遥、中欧基金代云锋、中信证券安家正等 [2][3] 公司经营亮点 整体业绩 - 前三季度营业收入12.96亿元，同比增长33.31%；归属于上市公司股东的净利润同比增长37.62% [3] - 单第三季度营业收入4.1亿元，较去年同期增长18.73%，净利润增长129.15% [3] - 综合毛利率提升至32.61%，同比、环比均有所上升 [4] - 前三季度研发投入达2.5亿元，同比增加24.61% [4] 业务板块业绩 - 数控系统与机床业务板块收入5.66亿，同比增长42.33% [3] - 机器人与智能产线收入6.78亿，同比增长30.24% [3] - 子公司常州锦明销售收入4.7亿元，较去年同期增加65% [5] 业务板块发展情况 机床与数控系统 - 高端数控系统前三季度出货量超去年全年，五轴技术进展大，与多家机床企业合作开发五轴机床 [4] - 在浙江台州市场，采取以高打低策略，建设数控系统基地，参加台州玉环国际机床展，超50家企业展示配置公司数控系统设备160余台，发布华中8型车铣复合数控系统产品，与近十家企业签署战略合作协议 [4] 工业机器人与智能产线 - 受益于新能源动力电池行业发展，前三季度智能产线业务大幅增长，9月与海外客户签署4.17亿订单销售软包电池模组装配线 [5] 互动交流环节 业务发展展望 - 数控系统业务在高端保持增长，与客户合作技术攻关进入良性阶段；工业机器人和智能产线领域，新推出重载机器人可与智能化生产线形成协同效应 [5] 产品介绍 - 针对车床单机桁架自动化开发一脑双控解决方案，选用华中8型“一脑双控”数控系统，联合研发AR系列桁架机器人 [5][6] 展会订单情况 - 在玉环国际机床展与海德曼、东部数控等近10家企业签署战略合作协议，后续跟进订单落地 [6] 战略合作意义 - 与国智中心合作有利于推进高性能数控系统等关键技术研发，提升产品市场竞争力，推动高端数控系统产业自主可控发展 [6] 降本控费措施 - 成立成本管理委员会，实行全面预算管理，强化成本费用管理和细化核算，加强全员成本费用控制意识 [7] 定增进度 - 公司按计划推进再融资项目，深交所4月底受理申报材料，正根据要求更新报告期数据 [7]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为409,743,986.80元，同比增长18.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1,491,222.64元，同比增长129.15%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为51,120,667.49元，同比增长114.74%[4] - 公司预付款项减少、其他流动资产增加、在建工程增加等导致资产负债表项目变动[7] - 营业收入增加主要源于数控系统与机床板块、机器人与智能产线板块营收规模增加[9] - 营业成本增加主要是因为营收规模增加导致的[9] - 经营活动现金流量净额增加主要是因为经营性回款增加[11] - 中长期项目借款增加导致筹资活动现金流量净额增加[11] - 公司现金及现金等价物净增加额增加主要受经营活动现金净流量净额增加影响[11] 公司资产状况 - 武汉华中数控股份有限公司2023年第三季度财报显示，流动资产合计为2,933,625,980.90元，较年初增长约7.4%[17] - 公司非流动资产合计为1,289,136,298.18元，较年初增长约28.1%[18] - 公司负债合计为2,414,635,666.59元，较年初增长约28.4%[19] 公司业绩变动 - 2023年第三季度，武汉华中数控股份有限公司营业总收入为12.96亿元，较上期增长33.5%[20] - 净利润为-4.43亿元，较上期减少35.7%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为5.11亿元，较上期改善[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-34.06亿元，较上期下降[23]

中信证券股份有限公司 关于武汉华中数控股份有限公司 二、交易对方基本情况 （一）基本情况 国智中心是国家科技部委托湖北省人民政府建立的科学技术创新实体。国智 中心面向世界科技前沿、面向国家重大需求、面向经济主战场，聚焦于创新链从 科学到技术转化的关键环节，承担国家重大战略科技任务，打造国家制造业强"芯" 铸"魂"的战略突击队，成为我国智能设计与数控技术领域的国家战略科技力量。 关于签署战略合作协议暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为武汉华中数 控股份有限公司（以下简称"华中数控"、"公司"）2021 年向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法律、法规和规范性文件的规定,对华中数控签署战略合作协议暨关联交易 事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下: 一、关联交易概述 为进一步加强武汉华中数控股份有限公司与国家智能设计与数控技术创新 中心（以下简称" ...

武汉华中数控股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第十二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘请 2023 年度会计师事务所 的议案》。公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期 1 年。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2023-089 （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2023-090 武汉华中数控股份有限公司 关于拟为控股子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第十二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟为控股子公司申请银行授信 提供担保的议案》，同意公司为控股子公司佛山华数机器人有限公司（以下简称 "佛山华数"）申请银行授信提供担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 该议案无需提交公司股东大会审议。 一、 担保情况概述 公司控股子公司佛山华数因经营业务发展需要，拟向兴业银行股份有限公司 佛山分行申请银行授信 9,000 万元，授信期限三年。为支持佛山华数经营发展， 公司拟为本次申请授信提供担保，担保金额为 9,000 万元，担保期三年。 二、 被担保人基本情况 （一）被担保人企业简介 企业名称：佛山华数机器人有限公司 成立日期：2015 年 8 月 6 日 注册资本：24,933.7157 万元 注册地址 ...

三、关于签署战略合作协议暨关联交易事项的独立意见 经认真审阅，我们认为：本次关联交易事项有利于进一步提升公司科技研发 水平和产品竞争力，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会 对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性，也不存在损害公司及股东利益 的情形。关联董事在董事会上已回避表决，公司董事会审议和表决程序合法有效， 我们一致同意本次关联交易的事项。 武汉华中数控股份有限公司独立董事关于 第十二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 及武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、 负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第十二届董事会第十三次会议审议 的相关事项发表独立意见如下： 一、关于聘请 2023 年度会计师事务所的独立意见 经核查，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）在担任公司 2022 年度审计机构期间能够 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2023-091 武汉华中数控股份有限公司 关于签署战略合作协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为进一步加强武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）与国家智能 设计与数控技术创新中心（以下简称"国智中心"）的合作，推动国智中心的科 研优势与公司高档数控系统研发和生产优势的深度融合，实现优势互补、互惠双 赢，建立产学研长期合作伙伴关系，公司拟与国智中心签署《战略合作协议》， 双方共同就高性能数控技术与高端数控系统、工业互联网平台、智能伺服与动力 学建模、智能电机技术、机器人和智能产线等方面的内容展开技术开发与合作， 在合作期内公司拟向国智中心支付技术研发费用总计 3,000 万元，研发费用根据 项目验收情况分 3 年分期拨付（具体金额以项目实际支出为准）。 本次交易对方国智中心副主任陈吉红先生为公司董事长，常务副主任杨建中 先生为公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，国 智中心为公司关联方，因此上述事项构成关联交易。 公司于 20 ...