业绩预测 - 2024年第一季度业绩预计扭亏为盈，盈利范围为3,800万元至4,500万元[2] - 归属于上市公司股东的净利润预计同比增长370.79%至420.68%[2] 销售情况 - 报告期内，公司主营产品销量同比增长16.73%，收入同比增长25.16%[3] - 主营产品销售毛利率较上年同期提高10.46个百分点，达到28.06%[4]

特此公告。 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-032 安徽安利材料科技股份有限公司 关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期即将届满， 为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司 章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 3 日在公司行政楼 11 楼会议室以现场方式召开 了职工代表大会。经与会 245 名职工代表认真审议，进行现场表决，以 245 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致同意陈永志先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历详见 附件），任期将与第七届监事会任期一致。 附：职工代表监事陈永志先生简历。 安徽安利材料科技股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月八日 附：职工代表监事陈永志先生简历 陈永志先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生 学历。2000年9月至2004年7月本科就读于安徽工程大学数学与应用数学专业；2004年9 月至20 ...

业绩总结 - 安利股份2023年扣非归母净利润同比高增，2024-2026年预计归母净利润分别为1.86、2.60、3.29亿元[1] - 公司PU革产品销售毛利率逐季度环比改善，2023年销量同比增长5.90%[3] - 公司新产品与新需求持续放量，有望为业绩提供增量，维持“买入”评级[2] - 2024年预计归母净利润为186万元，同比增长163.1%[4] 财务展望 - 公司资产总计在2026年预计将达到3265百万元，较2022年增长42.4%[5] - 预计2026年营业利润将达到366百万元，较2023年增长402.7%[5] - 预计2026年每股收益将达到1.52元，较2022年增长126.9%[5] 营业数据 - 营业收入在2024年预计将增长20.8%，2025年增长12.2%[5] - 营业利润在2024年预计将增长176.1%，2025年增长43.5%[5] - 净利润在2024年预计将增长163.1%，2025年增长39.7%[5] 财务指标 - ROE在2026年预计将达到16.1%，较2022年增长47.2%[5] - ROIC在2026年预计将达到14.7%，较2022年增长54.7%[5] - 资产负债率在2026年预计将为33.9%，较2022年下降10.1%[5] - 净负债比率在2026年预计将为-25.1%，较2022年下降19.8%[5]

报告投资评级 - 维持“推荐”评级[1][3] 报告核心观点 - 三四季度业绩持续改善，看好公司合成革发展前景[1] 报告各部分总结 业绩情况 - 2023年全年，实现营收20.00亿元，同比增长2.43%；实现归母净利润0.71亿元，同比降低51.03%；实现扣非后归母净利润0.74亿元，同比增长507.44%。其中4Q2023，实现营收5.69亿元，同比增长27.41%；实现归母净利润0.29亿元，同比增长174.08%；实现扣非后归母净利润0.45亿元，同比增长218.37%[1] - 归母净利润下降主要系非生产经营性原因所致，包括去年同期确认金寨路老厂区土地房产收储净收益1.59亿元、购买的中融信托产品确认公允价值变动损失2000万元、境外子公司安利越南亏损2062万元等。扣非后归母净利润实现扭亏为盈主要系主营产品量价齐升，全年主营产品毛利率达到21.01%，较同期提升4.55个百分点，下半年主营产品销售毛利率达22.89%，较上半年提升4.26个百分点，较同期提升8.17个百分点[2] 市场开拓与产能投放 - 2023年，公司“2+4”全品类齐头并进，大客户战略成效初步显现，成为爱步战略性合作供应商，首次通过李宁实验室认证，通过NIKE、匡威、SATRA、安踏、鸿星尔克等实验室复审。2024年1月与安踏集团首次签订品牌材料合作伙伴战略协议，2月成为美国安德玛公司装备部供应商，安利越南成为美国耐克公司鞋用材料合格供应商[2] - 公司积极推进本部生态功性能聚氨酯合成革技改提标升级项目建设（其中1条水性无溶剂聚氨酯合成革生产线和2条干法复合型聚氨酯合成革生产线已投产），以及安利越南剩余2条生产线的建设投产，预计两项目均将于2024年内建设完成并投产[2] 投资建议 - 预计公司2024 - 2026年归母净利润分别为2.10、2.60、3.10亿元，EPS分别0.97、1.20、1.43元，现价（2024年3月29日）对应PE分别为14x、11x、9x[3] 财务指标预测 - 预计2024 - 2026年营业收入分别为22.47亿元、23.96亿元、25.56亿元，增长率分别为12.4%、6.6%、6.7%；归属母公司股东净利润增长率分别为196.6%、23.6%、19.4%；每股收益分别为0.97元、1.20元、1.43元；PE分别为14、11、9；PB分别为2.0、1.8、1.6[5][6]

财务数据 - 公司2023年营业收入20.00亿元，同比增长2.43%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7082.38万元，同比下降51.03%[22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7406.06万元，同比增长507.44%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.04亿元，同比增长41.09%[22] - 2023年末资产总额21.92亿元，较上年末下降4.30%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产12.66亿元，较上年末下降0.87%[22] - 2023年基本每股收益0.3463元/股，同比下降48.51%[22] - 2023年加权平均净资产收益率5.61%，同比下降6.50%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 14,032,778.20元[25] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 17,612,230.34元[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 59,547,814.56元[25] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 6,757,733.04元[28] - 2023年计入当期损益的政府补助为18,835,151.88元[28] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为 - 20,000,000.00元[28] - 2023年公司实现营业收入200,027.19万元，同比增长2.43%；利润总额6,427.07万元，同比下降58.67%；归属上市公司股东净利润7,082.38万元，同比下降51.03%；扣非净利润7,406.06万元，同比增长507.44%；经营现金流净额30,425.15万元，同比增长41.09%[65] - 报告期末公司资产总额219,218.57万元，较年初下降4.3%；资产负债率35.87%，较年初下降1.94个百分点[65] - 2023年主营产品销量同比增长4.87%，销售收入同比增长5.75%，销售单价同比增长0.84%；下半年销量、收入、单价分别较上半年增长24.78%、29.56%、3.82%[66] - 归属上市公司股东净利润下降主要因上年确认土地房产收储净收益15,936.97万元、信托产品逾期确认损失2,000万元、境外子公司亏损增加1,527万元[66] - 扣非净利润扭亏为盈，因主营产品量价齐升，产品结构优化，全年主营产品销售毛利率达21.01%，较上年提高4.55个百分点[67] - 季度扣非归母净利润分别为 - 1,761万元、896万元、3,766万元、4,505万元，增长势头显著[67] - 计入当期损益的政府补助1,883.52万元，较上年减少220.62万元，生产经营利润比重提高[67] - 2023年研发投入约1.26亿元，占营业收入比重6.31%，高毛利产品提升，开发领先工艺技术[74] - 2023年公司营业收入20.00亿元，同比增长2.43%，合成革行业收入占比98.29%，生态功能性合成革收入占比92.57%[96] - 国内市场收入12.20亿元，占比60.97%，同比增长1.08%；国外市场收入7.81亿元，占比39.03%，同比增长4.62%[96] - 直销收入17.51亿元，占比87.55%，同比增长1.84%；经销收入2.49亿元，占比12.45%，同比增长6.80%[96] - 合成革行业毛利率21.01%，同比增长4.55%；生态功能性聚氨酯合成革毛利率21.51%，同比增长4.51%[98] - 国内市场毛利率20.40%，同比增长4.44%；国外市场毛利率21.58%，同比增长5.85%[98] - 直销毛利率21.34%，同比增长5.06%；经销毛利率17.46%，同比增长4.64%[98] - 人造革合成革销售量6113.64万米，同比增长5.90%；生产量6113.31万米，同比增长6.00%；库存量372.22万米，同比下降0.09%[100] - 合成革行业原材料成本10.03亿元，占比63.39%，同比下降8.61%；直接人工工资2.05亿元，占比12.93%，同比增长14.29%[101] - 前五名客户合计销售金额4.54亿元，占年度销售总额比例22.69%，关联方销售额占年度销售总额比例3.88%[102] - 前五名客户销售额合计453,850,503.91元，占年度销售总额比例为22.69%[103] - 前五名供应商合计采购金额235,173,888.69元，占年度采购总额比例为23.53%[103] - 2023年销售费用86,402,291.42元，同比增加20.35%[105] - 2023年管理费用86,525,061.32元，同比减少16.91%[105] - 2023年财务费用11,241,034.98元，同比增加11.88%[105] - 2023年研发费用126,136,034.41元，同比减少3.16%，占营业收入比重为6.31%[106] - 研发投入材料成本较报告期减少688.16万元[106] - 2023年研发人员数量474人，较2022年增加2.60%，占比16.08%，较2022年下降1.19%[108] - 2023年研发投入金额126,136,034.41元，占营业收入比例6.31%，研发支出资本化金额为0[108] - 2023年经营活动现金流入小计698,149,259.15元，同比增加7.56%，现金流量净额304,251,466.32元，同比增加41.09%[110][111] - 2023年投资活动现金流入小计57,672,879.57元，同比减少42.52%，现金流量净额 - 54,388,927.15元，同比减少669.47%[111] - 2023年筹资活动现金流入小计130,336,800.00元，同比减少41.73%，现金流量净额 - 232,508,641.80元，同比减少130.34%[111] - 2023年末货币资金446,505,432.95元，占总资产比例20.37%，较年初增加1.68%[112] - 2023年末应收账款271,055,271.90元，占总资产比例12.36%，较年初增加3.23%[112] - 2023年末存货325,558,011.22元，占总资产比例14.85%，较年初减少1.68%[112] - 2023年交易性金融资产期末数20,000,000.00元，应收款项融资期末数89,315,870.97元[114] - 2023年报告期投资额112,061,806.72元，较上年同期增加23.43%[116] 利润分配 - 公司拟以2.14亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税）[3] 行业与市场机遇 - 市场对生态功能性聚氨酯合成革及复合材料需求增加，公司发展机遇良好[33] - 聚氨酯合成革及复合材料在新兴领域应用扩大，公司有更好发展机遇[34] - 以水性、无溶剂、回收再生、生物基等为代表的绿色工艺技术成为行业新动能，公司研发推进相关技术[34] - 国内外环保政策趋严，给优势企业带来更多机遇，公司发展空间广阔[34] - 聚氨酯合成革及复合材料受国家产业政策鼓励支持，形成对PVC人造革等的良好替代[36] - 全球环保要求严格促使行业整合升级加速，为公司带来更多发展机遇[37] - 沙发家居中生态功能性聚氨酯合成革及复合材料用量呈上升趋势，应用领域正延伸拓展[37] - 国家和地方出台支持新材料产业发展政策，为公司提供良好政策环境和市场空间[41] 公司业务与模式 - 公司主营业务为生态功能性聚氨酯合成革及复合材料的研发、生产、销售与服务，产品应用领域广泛，市场前景广阔[43] - 公司销售模式以直销为主、经销为辅，开发模式坚持“经营一代、开发一代、储备一代、谋划一代”，采购模式合理确保原材料储备[46] - 公司建立供应商管理制度和评价体系，开发应用SRM供应商管理系统，原则上同一原材料选择2 - 5家合格供应商合作[47] - 公司主要采用“以销定产、订单驱动”的生产模式，并通过柔性化生产系统实现产品交付[47] - 报告期内公司主营业务及主要产品未发生变化[43] 公司荣誉与地位 - 公司是国家工信部认定的“全国制造业单项冠军示范企业”等多项荣誉企业，行业地位突出[39] - 公司聚氨酯合成革及复合材料国内市场占有率及部分中高端细分市场占有率综合排序国内第一，产品出口量、出口创汇额、出口发达国家数量居全球同行业前列[50] - 2020年以来公司大客户战略成效初步显现，客户结构有所升级[52] - 公司是全国专业研发生产生态功能性聚氨酯合成革及复合材料规模最大的企业，综合实力全球领先，连续8年蝉联“中国轻工业塑料行业（人造革合成革）十强企业”[54][55] - 2024年1月公司被国家工信部认定为“国家技术创新示范企业”[56] - 2024年2月公司被安徽省委、省政府表彰为“安徽省优秀民营企业”[57] - 公司获多项荣誉，包括“全国企业文化优秀成果特等奖”“安徽省优秀民营企业”等[62][69] - 2023 - 2024年公司第9次入选“安徽省发明专利百强排行榜”，获多项国家级和省市级荣誉[93] - 2023 - 2024年公司及控股子公司安利新材料连续17年被评为“安徽省A级纳税信誉企业”[93] - 2024年1月公司入选首批“千企百城”商标品牌价值提升行动名单[93] - 2024年1月公司水性、无溶剂产品获中国轻工业联合会“创新消费品”认定[93] - 2023年安利股份综合发展能力在安徽上市公司中排名第43位，较上年提升17位[83] - 2023年公司安全绩效良好，控股子公司安利新材料获“安徽健康企业”称号[84] - 2023年公司推行“五大工程”增强企业活力，技术团队获“中国职工技术创新一等奖”[85] - 2023年公司探索“四个引领”党建工作模式，党委获“安徽省级‘双强六好’非公企业党组织”表彰[86][87] 研发与创新 - 公司在生态功能性、水性、无溶剂等新工艺、新技术上布局早，走在全球行业前列[49] - 公司积极开发经营水性、无溶剂、TPU、生物基、硅基、回收再生等新材料、新工艺[49][52] - 高性能、多功能鞋用聚氨酯合成革等多个研发项目已有项目完成并量产，继续开发其他新项目[107] - 截至目前公司及控股子公司拥有有效授权专利537项，其中发明专利142项，制定国家和行业标准52项[75][95] 子公司情况 - 合肥安利聚氨酯新材料有限公司为子公司，注册资本41450000元，总资产263000198.37元，净资产203406199.17元，营业收入505258649.11元，营业利润10303790.34元，净利润8973297.71元 [125] - 安利（越南）材料科技有限公司2023年功能性人造革、合成革等产量为235,189,928.83，2022年为224,275,530.62，2021年为202,800,669.56[126] - 公司拥有合肥安利聚氨酯新材料有限公司、安利俄罗斯有限责任公司、安利（越南）材料科技有限公司3家控股子公司，合肥安利注册资本4145万元，安利俄罗斯注册资本3670万卢布，安利（越南）注册资本805,457,792,000越南盾[126][127] - 安利越南材料科技有限公司项目计划总投资198000000元，截至报告期末累计实际投入154866789.01元，进度为90% [118] - 安利越南2条生产线已投产，剩余2条生产线计划于2024年下半年投产 [118][119] - 安利越南下半年销量较上半年增长约316%，产能逐步释放[66] 未来规划 - “十四五”期间公司计划形成年产生态功能性聚氨酯合成革及复合材料1亿米左右的生产经营能力[129] - 2024年公司发展面临的环境机遇和挑战并存，机遇大于挑战[130] - 2024年公司发展总体指导思想是以经济效益为中心，以高速高效、高质量发展为主线[131] - 2024年公司市场营销坚持“大客户”战略，建立客户梯度体系，统筹国内外市场[132] - 2024年公司产品技术一手抓大众市场增产增量，一手抓高附加值产品开发销售[133] - 2024年公司产品技术整合开发优化产品，抓住汽车内饰等领域机遇[134] - 2024年公司降本减耗，提高生产运行效率，降低综合生产成本[134] - 2024年公司质量提升，加强产品质量管理，推进全面质量管理[134] - 2024年计划技改升级2条湿法生产线，新增2条干法复合型生产线，增加水性、无溶剂产能[135] - 加快推进控股子公司安利越南剩余2条生产线建设投产，努力实现2024年止亏并盈利[135][137] 风险与应对 - 公司产品采购成本约占主营业务成本60%以上，主要原材料价格波动会带来经营风险[138] - 公司化工原料成本占总成本比约为50%左右，面临环保风险[140] - 公司厂区周边工业企业800家左右，生态环境复杂[140] - 公司

安徽安利材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈来） 各位股东及股东代表： 作为安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事任职及 议事制度》等公司制度的规定和要求，在 2023 年任期内，忠实与勤勉地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司重大事项发表客观、 审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益，充分发 挥独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年任职期间本人履行独立董事职责情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈来，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，武汉大学经济 学博士，安徽省总会计师协会副会长，合肥市第六批专业技术拔尖人才。现任安徽大学 商学院教授，安徽大学财务处处长，安徽大学现代管理研究所所 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-028 安徽安利材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈来，作为安徽安利材料科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人安徽安利材料科技股份有限公司董事会提名为安徽安利材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽安利材料科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议的公告 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）第六届董事 会第十六次会议通知已于 2024 年 3 月 16 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各董 事发出。本次会议于 2024 年 3 月 28 日下午在公司行政楼九楼会议室，以现场会议结合 视频、通讯表决方式召开。本次应参加会议董事 12 人，实际参加表决董事 12 人，其中 独立董事 4 人；董事杨滁光、黄万里以远程视频方式参会；董事钱元美、陈茂祥以通讯 表决方式出席本次会议。会议由公司董事长姚和平先生主持，公司全体监事、部分高管 人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-024 安徽安利材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人安徽安利材料科技股份有限公司董事会，现就提名陈来为安徽安利材料科 技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为安徽安利材料科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 ...

错误!未找到引用源。 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005010 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 错误!未找到引用源。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 错误!未找到引用源。2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011005010 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 错误!未找到引用源。全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计 ...