北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0252 号 致：山东瑞丰高分子材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山 东瑞丰高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 事宜 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 1、本次股东大会不涉及否决议案的情形； （一） 会议召开 1、现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议的地点：公司三楼会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区东 岭路） 4、会议召集人：公司董事会 5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合表决方式召开 6、现场会议主持人：董事长周仕斌先生 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已 ...

中信证券股份有限公司 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 山东瑞丰高分子材料股份有限公司： （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于山东瑞丰高分子材料股份有限公 保荐人：中信证券股份有限公司（盖章） 2 司 2023 年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项》之签章页） 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、2024 年第一季度，受原材料价格上涨以及年产 6 万吨生物可降解高分子 材料PBAT项目于2023年末转固影响，公司归属于上市公司股东的净利润较2023 年同期有所下降。保荐人提请公司关注未来全球宏观经济环境变化、所属行业市 场变化、原材料价格的变动、下游客户需求变化以及对公司的经营业绩可能带来 不利影响的其他因素。建议公司根据自身实际情况合理调整经营策略，进一步加 强经营管理，防范相关经营风险，努力提升业绩水平。对于公司营业利润、归属 于上市公司股东的净利润未来可能出现下滑的情况，公司应当及时做好相关信息 披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益； 2、截至 2023 年 12 月 31 日，公司年 ...

中信证券股份有限公司 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：瑞丰高材（300243.SZ） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李建 | 联系电话：010-60838192 | | 保荐代表人姓名：康恒溢 | 联系电话：010-60834151 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | | 是，根据《山东瑞丰高分子材料股份有限公司 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 董事会2023年度内部控制评价报告》，发行人 | | | 有效执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | ...

中信证券股份有限公司 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：瑞丰高材 | | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | 保荐代表人姓名：李建 联系电话：010-60838192 | | 保荐代表人姓名：康恒溢 联系电话：010-60834151 | | 现场检查人员姓名：康恒溢 | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 | | 现场检查时间：2024 年 5 月 10 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市 | | 公司董事、监事、高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单， | | 查阅关于公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文 | | 件及相关变更决策文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员 | | 进行访谈。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | 2.公司章 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于不向下修正瑞丰转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕659 号）同意 注册，公司于 2021 年 9 月 10 日向不特定对象发行了可转换公司债券 3,400,000 张，每张面值为人民币 100 元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意， 1 公司可转换公司债券于 2021 年 10 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称"瑞 丰转债"，债券代码"123126"，转股期限为 2022 年 3 月 16 日至 2027 年 9 月 9 日。 （二）转股价格调整情况 特别提示： 1、截至 2024 年 5 月 10 日，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）股票已 ...

会议情况 - 公司第五届董事会第十八次会议于2024年5月10日召开[3] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[3] 转股价格决策 - 公司董事会决定本次不向下修正“瑞丰转债”转股价格[4] - 未来六个月不提出转股价格修正方案[4] - 《关于不向下修正“瑞丰转债”转股价格的议案》表决9票同意[4]

股权情况 - 公司持有广东迪纳16.47%股权[4][7][8] 产能与销售预期 - 负极粘结剂PAA系列一期产能不超1000吨，预计今年下半年量产[4][8] - 今年黑磷产品销售收入预计不超50万元[6] - 今年合成生物材料相关产品销售收入预计不超100万元[7] 关联交易 - 2024年与关联方广东迪纳日常关联交易金额预计不超2000万元[8]

股价情况 - 公司股票2024年5月6 - 8日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[4] 股权信息 - 公司持有广东迪纳16.47%股权[6] 产品研发 - 新能源电池负极粘结剂PAA系列一期产能不超1000吨，预计下半年量产[6] 经营状况 - 公司生产经营正常，内外部环境无重大变化[8] 风险提示 - 提醒投资者注意二级市场交易风险，以指定媒体信息为准[10]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级,目标价19.60元 [2] 报告的核心观点 公司概况 - 公司是国家级高新技术企业,拥有完全自主知识产权的产品 [5] - 公司股权控制集中,治理结构清晰 [6] - 公司产品丰富,下游应用广泛,涉及PVC助剂和生物可降解材料等 [8][9][10][11][12][13] - 公司产能持续扩张,在建项目有利于产能增长 [24][25] 财务表现 - 2023年公司营业收入17.76亿元,同比下降3.04%;归母净利润0.85亿元,同比增长39.51% [1] - 主要原材料价格下降,公司利润同比增长 [26] - 公司三费率基本稳定,研发投入逐年增加 [28] 盈利预测与估值 - 预计2024-2026年EPS分别为0.98元、1.52元、2.05元,对应动态PE分别为11倍、7倍、5倍 [31] - 给予公司2024年20倍PE,目标价19.60元 [32] 风险提示 - 下游需求不及预期、原材料价格大幅上涨、产能投放不及预期等风险 [34]