募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为539,999,99520元，募集资金净额为528,049,31353元 [1] - 资金到位情况已由大华会计师事务所出具验资报告验证 [1] 募集资金投资项目调整情况 - 公司调整了募集资金内部投资结构，其中"宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目"由控股子公司苏州君康实施的部分使用募集资金金额从7,000万元调增至11,500万元 [1] - 增加部分通过公司向苏州君康提供借款的形式实施 [1] 公司本次提供借款的基本情况 - 公司向苏州君康提供借款用于募投项目生产线的建设，最高借款额度为4,500万元 [2] - 借款期限为1年，可自动续期，经公司管理层批准可滚动使用 [2] 借款人的基本情况 - 苏州君康医疗科技有限公司成立于2012年7月13日，注册资本29,1874074万元 [2] - 公司主营业务为体外循环及血液净化系列产品的研发、生产和销售 [2] - 公司股东结构为宝莱特出资9212%，苏州君健实业投资企业出资507%，苏州君安实业投资企业出资274% [2] 本次借款对公司的影响 - 本次借款有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划 [2] - 借款参考银行同期贷款利率收取利息，定价公允，不存在侵害上市公司利益的情形 [2] 本次提供借款后的募集资金管理 - 借款将由公司募集资金专户拨付到苏州君康开立的募集资金专户中 [3] - 公司、苏州君康与保荐机构、商业银行共同签署了《募集资金三方监管协议》 [4] 相关审核及批准程序 - 公司董事会审议通过使用部分募集资金向苏州君康提供借款的议案 [4] - 监事会认为本次借款有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司长远规划 [4] 保荐机构的核查意见 - 保荐机构认为公司已履行必要程序，本次借款符合相关法规规定 [4] - 保荐机构对本次借款事项无异议 [4]

募集资金使用 - 公司董事会审议通过使用部分募集资金向控股子公司苏州君康医疗科技有限公司提供借款用于实施募投项目 最高借款额度为4500万元 [1] - 公司董事会授权经营管理层全权办理上述借款事项的后续工作 [1] 子公司担保调整 - 公司董事会同意调整对子公司珠海市宝瑞医疗器械有限公司在金融机构申请授信额度提供连带责任担保的金额 [2] - 对珠海华润银行股份有限公司珠海分行的担保额度从不超过2000万元调整为不超过1000万元 [2] - 对交通银行股份有限公司珠海柠溪支行的担保额度从不超过500万元调整为不超过1000万元 [2] - 担保范围包括本金以及利息 罚息 复息 违约金 迟延履行金 保理费用等 [2] - 担保期限调整至2028年6月 额度内可循环使用 [2] - 董事会授权总裁代表公司处理相关担保手续和签署文件 [2]

融资情况 - 公司向特定对象发行28,723,404股，每股18.80元，募资539,999,995.20元，净额528,049,313.53元[2] 项目投资 - “宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”投资增至15,000万元，用募资增至11,500万元[4] 借款事项 - 公司向苏州君康提供最高4,500万元借款，期限1年可续期滚动[2][6] 股权结构 - 苏州君康注册资本29,187.4074万，公司持股92.12%[9]

会议决策 - 2025年6月11日召开第八届监事会第十九次会议[1] - 审议通过用部分募集资金向苏州君康借款实施募投项目议案[2] - 审议通过调整对子公司珠海宝瑞担保金额议案[3] 表决结果 - 两议案表决均为同意3票，弃权0票，反对0票[3][5] 公告信息 - 两议案公告分别登于巨潮资讯网和创业板信息披露网站[2][4]

融资情况 - 公司向特定对象发行28,723,404股股票，募资总额539,999,995.20元，净额528,049,313.53元[2] 资金调整 - “宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”中苏州君康使用募集资金由7,000万元调增至11,500万元[3] 借款安排 - 公司向苏州君康提供不超4,500万元借款，期限1年可续期滚动使用[4][5] - 借款利息参考银行同期贷款利率，从专户拨付，双方签监管协议[6][10] 各方意见 - 董事会同意借款，授权管理层办理，最高额度4,500万元[11] - 监事会认为借款利于募投项目，保荐机构无异议[12][13]

资金安排 - 同意使用部分募集资金向苏州君康提供最高4500万元借款用于实施募投项目[2] 担保调整 - 调整对珠海宝瑞在金融机构申请授信额度提供连带责任担保的金额及期限至2028年6月30日[3][4] - 珠海宝瑞在珠海华润银行担保额度从不超过2000万元调整为不超过1000万元[4] - 珠海宝瑞在交通银行担保额度从不超过500万元调整为不超过1000万元[4] 议案表决 - 《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》全票通过[3] - 《关于调整对子公司担保金额的议案》全票通过[6]

担保情况 - 调整对珠海宝瑞在金融机构申请授信额度的担保金额[2] - 珠海华润银行担保额度调至不超1000万元，交通银行调至不超1000万元[2] - 担保期限调整至2028年6月30日[2] - 累计对外担保总额25000万元，占最近一期经审计净资产20.51%[12] 业绩数据 - 珠海宝瑞2024年度营收6714.25万元，2025年一季度1119.75万元[5] - 2024年末资产总额11251.25万元，2025年3月末11505.93万元[6] - 2024年末负债总额5263.46万元，2025年3月末5355.43万元[6] 股权信息 - 公司持有珠海宝瑞85%股权[4] 其他情况 - 公司无逾期担保或涉及诉讼的担保等事项[12]

公司业绩情况 - 2024年度公司经营业绩亏损，原因是受竞争环境、业务模式调整、订单减少等影响，营业收入减少，管理和财务费用增加；公司有信心在2025年度扭亏为盈并恢复至2020年之前盈利水平 [1][2] - 2025年第一季度，公司营业收入247,732,813.14元，同比减少7.17%；归属上市公司股东净利润14,448,489.46元，同比增长298.35%；归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润338,833.92元，同比增长105.49% [3] 公司新品情况 - 2024年研制聚丙烯（PP）壳体材料血液透析器、冰醋酸配方血液透析浓缩液、特殊配方（含糖）血液透析浓缩液获三类注册证 [4] - 2025年4月，BioView麻醉视频喉镜、S200智能肠内营养泵亮相CMEF；S200肠内营养泵已获二类注册证 [4] 产品研发方向 - 生命信息与支持板块聚焦临床需求，融合智能化到产品研发，推出智能化医疗设备和差异化解决方案矩阵 [5] - 肾病医疗板块持续研发血液透析差异化耗材，探索更多肾科医疗领域产品技术，推进有源产品研发进度，自主研发CRRT机型 [5][6] 政策影响 - 设备“以旧换新”政策对公司监护仪和血透业务有积极影响，可带来采购增量、替代需求，公司产品可进入采购清单，抢占市场，提升产品渗透率 [7] 市场需求与布局 - 截至2023年底我国血液透析患者约91.66万人，年均复合增长率超10%，公司关注血液透析设备和关键耗材替代机会 [8] - 公司血透产品已布局海外市场，但规模较小，未来将把握拓展机会 [9] - 公司布局腹透领域，PD600腹膜透析设备及配套管路获证推出，腹膜透析信息系统微信小程序上线；参股公司苏州仝康的一次性使用血液灌流器取得医疗器械注册证 [10][11] 2025年发展重心 - 专注两大主业，以“重症先锋、肾科龙头”为目标，抓住历史机遇，研发有源新产品，提升高毛利率产品渗透率 [12] - 在血液净化耗材方向，依托全产业链和生产基地优势，拥抱集采政策，推动产能落地，加强管理，提升效益和经营效率 [12]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年6月6日召开，86人投票，代表股份78,280,055股，占比29.9230％[4] - 现场7人投票，代表股份77,360,506股，占比29.5715％；网络79人投票，代表股份919,549股，占比0.3515％[5][6] - 中小股东81人投票，代表股份919,749股，占比0.3516％[6] - 截至股权登记日，公司总股本264,575,527股，回购专用账户2,970,600股无表决权，本次有表决权股份261,604,927股[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案，同意股数占出席有效表决权股份超99％，中小股东同意占比约59％[7][10][12][14][15][19] - 公司2024年度利润分配预案议案，同意股数占比99.3920％，中小股东同意占比48.2522％[17] - 2025年度监事薪酬议案，同意占比99.3592％，反对占比0.5171％，弃权占比0.1237％，中小股东同意占比45.4634％[22] 其他 - 律师认为股东大会程序合规，表决结果合法有效[24] - 备查文件有2024年年度股东大会决议和法律意见书[25]

会议时间 - 董事会2025年4月24日开会，4月25日刊登召开通知公告[3] - 股东大会网络投票时间为2025年6月6日[5] - 2025年6月6日14:30股东大会现场及网络投票召开[5] 参会情况 - 出席股东大会股东或代理人86人，代表股份78,280,055股，占比29.92%[6] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等4项议案同意票占99.5286%[9][11][13] - 公司2024年度利润分配预案同意票占99.3920%[13] - 公司2025年度监事薪酬议案同意票占99.3592%[14]