融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票 募集资金总额不超过3 11亿元 [1] - 发行股票数量不超过公司总股本的30% 即不超过1 32亿股(含本数) [1] 资金用途 - 募集资金将用于算力基础设施温控产品建设项目 [1] - 资金将投入算力基础设施温控产品研发测试平台项目 [1] - 部分资金将用于补充流动资金项目 [1]

发行情况 - 向特定对象发行股票数量不超过132,146,398股，不超发行前总股本30%[9][42] - 募集资金总额不超31,121.92万元，用于三个项目[9][46][55][57] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[8][41] - 发行对象不超35名特定投资者，股份6个月内不得转让[7][34][44] - 发行方案已获董事会、监事会通过，尚需股东大会、深交所、证监会批准[7][53][54] 项目投资 - 算力基础设施温控产品建设项目投资19,378.15万元，用募资17,826.72万元[9][46][56][57][65] - 算力基础设施温控产品研发测试平台项目投资6,453.16万元，用募资5,295.20万元[9][46][57][68][76] - 补充流动资金项目投资8,000.00万元，用募资8,000.00万元[9][46][57][79] - 算力温控产业项目建设期24个月[67] - 算力基础设施温控产品研发测试平台项目建设期18个月[78] 业绩数据 - 2022 - 2024年营业收入年均复合增长率14.11%[80] - 2022 - 2024年度扣非后归母净利润分别为 - 12479.30万元、 - 16616.87万元、 - 8557.14万元，2024年亏损收窄[101] - 2022 - 2024年合并报表中归属于母公司股东的净利润分别为 - 3237.18万元、 - 21645.51万元、 - 8713.72万元[132] - 2024年我国年度数据生产总量达41.06泽字节，同比增长25%；数据存储总量为2.09泽字节，同比增长20.81%[60] - 2024年度公司归属于母公司股东的净利润为 - 8,713.72万元，扣非后为 - 8,557.14万元[154] 未来展望 - 公司战略聚焦信息数据领域，向绿色数字基础设施全生命周期整体解决方案提供商转型升级[27] - 加速推进募集资金投资项目实施进度并强化管理[170] - 提升主营业务提高持续盈利能力[172] - 完善治理结构为企业发展提供制度保障[174] - 以《公司章程》指引完善现金分红政策并执行[175] 技术与市场 - 截至2024年12月31日，公司及下属子公司获152项专利、186项著作权[74][166] - 2024年公司大型一体化冷却设备实现突破性发展[167] - 公司在数据中心服务领域深耕二十余年，客户覆盖广泛[64] - 公司获得多项荣誉及认定，业内有良好品牌声誉和公信力[64] - 加大多方向产品及技术研发投入，培育新业务增长点[72] 利润分配 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为负，拟不进行利润分配[127][129][130] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[116][141] - 公司原则上每年度现金分红一次，董事会可提议中期分红[143] - 公司原则上每年度股票股利分配不超一次，董事会可提议中期分配[118][146] - 公司至少每三年重新审议一次股东回报规划[120][137]

向特定对象发行股票方案 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件，相关决议同意票占比100%[3] - 发行股票每股面值1元，同意票占比100%[4] - 发行对象不超过35名，以现金认购，同意票占比100%[6][7] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，同意票占比100%[8] - 发行股票数量不超过132,146,398股，同意票占比100%[9] - 发行对象认购股份6个月内不得转让，同意票占比100%[12] - 发行股票将在深交所创业板上市交易，同意票占比100%[13] - 募集资金总额不超过31,121.92万元，用于三个项目，同意票占比100%[14] - 发行前公司滚存未分配利润由新老股东共享，同意票占比100%[17] - 发行方案决议有效期12个月，同意票占比100%[18] 发行相关文件与决策 - 公司编制多项发行相关报告，董事会表决同意票占比100%[20][21][22][23] - 本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，董事会表决同意票占比100%[24] - 本次发行将设立募集资金专项存储账户，董事会表决同意票占比100%[25] - 公司就发行摊薄即期回报提出填补措施及承诺，董事会表决同意票占比100%[26][27] - 董事会提请股东大会授权办理发行事宜，表决同意票占比100%[27][28] - 独立董事同意提请股东大会授权董事会办理发行事宜[29] 发行与项目变动 - 公司决定终止本次发行并申请撤回，董事会转授权相关人士办理，授权有效期12个月[29] - 公司拟终止投资建设绿色精密环境产业基地二期项目，董事会表决同意票占比100%[30] 其他决策 - 董事会授权董事长确定发行A股股票股东大会召开时间等事项[31] - 关于适时召开股东大会董事会表决同意票占比100%[32] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月30日[35]

项目决策 - 2025年5月29日公司同意终止绿色精密环境产业基地二期项目[2] - 2024年10月23日公司审议通过投资10999.16万元建设二期项目[3] 原因及影响 - 因投融资规划和订单变化，二期原方案不满足需求[4] - 截至公告日，二期项目累计投入1487.09万元[4] - 项目终止对公司无重大不利影响[6] 未来规划 - 公司拟增加对新增项目投入提升温控能力[4] - 新增项目预计承接二期已投入资源[4]

公司运营 - 拟向特定对象发行A股股票[1] - 最近五年无被证券监管部门和交易所处罚情况[1] - 最近五年无被证券监管部门和交易所采取监管措施情况[1] 信息披露 - 公告披露日期为2025年5月30日[3]

业绩数据 - 2024年末公司总股本440,487,994股，本次发行数量上限132,146,398股[3][4] - 2024年度公司归母净利润为 - 8,713.72万元，扣非后为 - 8,557.14万元[4] - 假设2025年净利润较2024年减亏20%，归母净利润为 - 6,970.98万元，扣非后为 - 6,845.71万元[5][6] - 假设2025年净利润与2024年持平，归母净利润为 - 8,713.72万元，扣非后为 - 8,557.14万元[6] - 假设2025年净利润较2024年增亏20%，归母净利润为 - 10,456.46万元，扣非后为 - 10,268.57万元[6] - 本次募集资金总额假设为31,121.92万元[4] 未来展望 - 本次发行完成后公司股本和净资产规模将增加，短期每股收益及净资产收益率等指标或下降，股东即期回报有被摊薄风险[7][8] - 本次发行于2025年11月底前完成仅用于分析影响，不构成实际完成时间判断[3] - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[24] 新产品和新技术研发 - 截至2024年末公司及下属子公司已获得152项专利、186项著作权[16] - 公司“精密机房空调绿色设计平台建设项目”获批国家工信部绿色制造系统集成项目[14] - 智慧节能微模块数据中心入围“四川省2024年公共机构绿色低碳技术名单”[14] - 高热密度数据中心绿色节能列间空调被评为首批“成都工业精品”[14] - 公司近年自主研发三款产品被评定为“国际先进水平”[15] - 公司主编、参编多项国家标准获得国标委批准发布[15] - 公司获得业内首个满足新版GB/T19413测试报告[16] - 2024年公司大型一体化冷却设备实现突破性发展[17] 市场扩张和并购 - 本次募集资金投资项目是对现有业务产能升级，不会导致主营业务变更[11][12] 其他新策略 - 公司构建了完整业务生态，形成四驱动全产业链布局[10] - 公司顺利通过“数据管理成熟度（DCMM）三级”认定[14] - 本次发行实施完成后公司控制权未发生变更[26] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[26] - 自承诺函出具日至发行实施完毕前，若监管有新规定，将按最新规定出具补充承诺[26] - 公司相关人员承诺履行填补回报措施，违反承诺造成损失愿依法承担补偿责任[26]

公司决策 - 公司2025年5月29日召开会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[2] 信息披露 - 《2025年度向特定对象发行A股股票预案》等文件2025年5月30日披露[2] 生效条件 - 发行事项需股东大会、深交所审核通过及证监会同意注册[2]

募资情况 - 公司近五个会计年度无增发、配股、发行可转债等募资情形[1] - 前次募集资金到账超五个会计年度[1] 发行安排 - 本次向特定对象发行股票无需编制前次募资使用情况报告[1] - 本次向特定对象发行股票无需聘请会计师对前次募资出具鉴证报告[1] 时间信息 - 公告发布于2025年5月30日[3]

发行方案要点 - 公司向特定对象发行A股股票每股面值1元，发行对象不超35名，均现金认购[4][6][7] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%，数量不超总股本30%即132,146,398股[9][10] - 发行对象股份六个月内不得转让，股票将在深交所创业板上市[12][13] 资金相关要点 - 募集资金总额不超31,121.92万元，用于三个项目[14] - 算力基础设施温控产品建设项目投资19,378.15万元，拟用募资17,826.72万元[15] 决议相关要点 - 发行方案决议有效期为提交股东大会审议通过之日起十二个月[18] - 多项议案审议通过，部分尚需提交股东大会审议[21][22][24][25]

股票发行 - 公司符合向特定对象发行A股股票的条件和资格[1] - 发行方案合理可行，符合公司发展战略[1] 报告合规 - 《2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》符合规定和公司利益[2] - 《2025年度向特定对象发行A股股票预案》利于公司发展[2] - 《2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》详细说明相关事项[2] 发行影响 - 发行完成后，公司净资产规模将提高，财务状况将优化[3] 资金管理 - 公司最近五个会计年度内无通过增发等方式募集资金的情形[3] - 公司为募集资金设立专项账户，实行专户专储管理[3] 其他情况 - 公司对即期回报摊薄影响进行分析并提出填补措施[4] - 发行相关文件披露信息真实准确完整[4]