发行计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过31,121.92万元人民币[1] - 募集资金用途包括算力基础设施温控产品建设项目、算力基础设施温控产品研发测试平台项目和补充流动资金项目[1] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元人民币[1] - 发行对象不超过35名(含)，包括符合规定的各类机构投资者和个人投资者[1] - 发行对象均以现金方式认购[1] 发行细节 - 发行价格将在获得证监会批复后由董事会与保荐人协商确定[2] - 发行股票数量不超过公司总股本的30%，即不超过132,146,398股[2] - 截至预案公告日尚未确定具体发行对象[2] - 发行完成后公司控制权不会发生变化，实际控制人及一致行动人合计持股32.52%[2] 财务表现 - 2022-2024年营业收入分别为8.79亿元、8.01亿元、11.45亿元[3] - 2022-2024年归属于上市公司股东的净利润分别为-3,245.15万元、-2.16亿元、-8,713.72万元[3] - 2022-2024年扣非净利润分别为-1.25亿元、-1.66亿元、-8,557.14万元[3] - 2022-2024年经营活动现金流量净额分别为3,951.45万元、-1.21亿元、1.03亿元[3]

行业背景与政策支持 - 数据中心及算力发展是国家数字经济时代核心竞争力的关键基础设施，为AI、云计算、工业互联网等新兴技术提供算力底座，推动产业转型升级与科技创新 [1] - 国家政策推动全国一体化算力网建设，2025年目标实现全国算力总规模超300 EFLOPS，智能算力占比达35%，带动西部数据中心需求激增 [2] - "东数西算"工程加速西部数据中心集群落地，"双碳"目标下液冷、间接蒸发冷却等绿色温控技术渗透率提升，政策要求数据中心能效比优化 [4] - 数字经济核心产业增加值占GDP比重目标从2020年7.8%提升至2025年10%，政策驱动数据中心向高能效、低能耗方向发展 [2][3] 公司战略与业务聚焦 - 公司已完成对非核心资产江苏亿金环保的剥离，战略聚焦信息数据领域，以温控设备为核心联动智能工程、物联软件、智慧服务三大板块 [5] - 目标转型为绿色数字基础设施全生命周期整体解决方案服务商，抢占细分市场并成为中国数字基础设施领域领军企业 [5] - 当前产能已无法满足AI基础设施投资激增的需求，需通过扩产和研发测试能力建设巩固温控领域竞争优势 [6][8] 募投项目规划 - 拟向特定对象发行股票募资3.11亿元，用于算力基础设施温控产品建设项目、研发测试平台项目及补充流动资金 [1][6] - 温控产品建设项目将引入先进制造工艺，通过智能化生产设施升级降低制造成本，提升规模效应 [8] - 研发测试平台项目重点布局液冷、间接蒸发冷、磁悬浮等节能新技术，满足AI芯片、GPU互联等配套温控产品创新需求 [6] 技术趋势与市场机会 - AI大模型训练及商业化应用推动算力密度提升，液冷、风液同源技术成为高密度散热主流方案 [3][4] - 温控市场需求从单一设备转向全生命周期能效管理，具备核心技术的企业将主导千亿级市场 [4] - 公司绿色解决方案深度契合"东数西算"工程要求，通过技术壁垒构建和规模化生产降低成本 [7] 财务与发行方案 - 2024年公司归母净利润亏损8,713.72万元，假设2025年亏损收窄20%情景下基本每股收益为-0.1544元/股 [19][20] - 发行股票数量不超过1.32亿股（占总股本30%），发行价不低于定价基准日前20个交易日股价均价的80% [9][11] - 发行对象不超过35名特定投资者，锁定期6个月，募集资金使用符合国家产业政策且不涉及财务性投资 [10][13]

公司财务指标影响测算 - 2024年公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-8,55714万元，2025年假设三种情景：亏损减少20%、持平、增加20% [2] - 假设2025年亏损减少20%，基本每股收益从-01978元/股改善至-01583元/股，稀释每股收益同步改善 [3] - 若2025年亏损增加20%，基本每股收益恶化至-02374元/股，稀释每股收益同步下降 [4] 募集资金投资项目与公司业务关系 - 公司定位为数字基础设施全生命周期绿色解决方案服务商，业务覆盖规划设计、工程施工、智能运维等全产业链 [6] - 募投项目围绕信息数据领域战略布局，属于现有业务产能升级，不改变主营业务方向 [7] - 公司技术储备包括152项专利、多项国际先进水平产品如"墨云系列多模制冷智能机组"，并参与制定4项国家标准 [8][12] 公司市场与客户优势 - 客户覆盖中央政府采购名录、三大运营商、互联网巨头及行业头部企业，具备供应链成本优势 [12] - 2024年大型一体化冷却设备突破性发展，服务国内外IDC客户及云厂商，解决方案涵盖间接蒸发冷却、液冷等技术 [13] - 公司连续获评国家专精特新"小巨人"、国家绿色工厂等资质，品牌示范效应显著 [8][12] 填补回报措施 - 加速募投项目建设进度，规范募集资金使用管理，确保资金效率 [13][15] - 加强技术研发与人才引进，巩固数据中心温控领域核心竞争力 [16] - 完善利润分配机制，执行《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》 [16] 相关主体承诺 - 董事及高管承诺不损害公司利益，约束职务消费，薪酬制度与填补回报措施挂钩 [17] - 控股股东孙屹峥及张菀承诺不干预公司经营，遵守监管新规并承担违规补偿责任 [18]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票 募集资金总额不超过3 11亿元 [1] - 发行股票数量不超过公司总股本的30% 即不超过1 32亿股(含本数) [1] 资金用途 - 募集资金将用于算力基础设施温控产品建设项目 [1] - 资金将投入算力基础设施温控产品研发测试平台项目 [1] - 部分资金将用于补充流动资金项目 [1]

发行情况 - 向特定对象发行股票数量不超过132,146,398股，不超发行前总股本30%[9][42] - 募集资金总额不超31,121.92万元，用于三个项目[9][46][55][57] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[8][41] - 发行对象不超35名特定投资者，股份6个月内不得转让[7][34][44] - 发行方案已获董事会、监事会通过，尚需股东大会、深交所、证监会批准[7][53][54] 项目投资 - 算力基础设施温控产品建设项目投资19,378.15万元，用募资17,826.72万元[9][46][56][57][65] - 算力基础设施温控产品研发测试平台项目投资6,453.16万元，用募资5,295.20万元[9][46][57][68][76] - 补充流动资金项目投资8,000.00万元，用募资8,000.00万元[9][46][57][79] - 算力温控产业项目建设期24个月[67] - 算力基础设施温控产品研发测试平台项目建设期18个月[78] 业绩数据 - 2022 - 2024年营业收入年均复合增长率14.11%[80] - 2022 - 2024年度扣非后归母净利润分别为 - 12479.30万元、 - 16616.87万元、 - 8557.14万元，2024年亏损收窄[101] - 2022 - 2024年合并报表中归属于母公司股东的净利润分别为 - 3237.18万元、 - 21645.51万元、 - 8713.72万元[132] - 2024年我国年度数据生产总量达41.06泽字节，同比增长25%；数据存储总量为2.09泽字节，同比增长20.81%[60] - 2024年度公司归属于母公司股东的净利润为 - 8,713.72万元，扣非后为 - 8,557.14万元[154] 未来展望 - 公司战略聚焦信息数据领域，向绿色数字基础设施全生命周期整体解决方案提供商转型升级[27] - 加速推进募集资金投资项目实施进度并强化管理[170] - 提升主营业务提高持续盈利能力[172] - 完善治理结构为企业发展提供制度保障[174] - 以《公司章程》指引完善现金分红政策并执行[175] 技术与市场 - 截至2024年12月31日，公司及下属子公司获152项专利、186项著作权[74][166] - 2024年公司大型一体化冷却设备实现突破性发展[167] - 公司在数据中心服务领域深耕二十余年，客户覆盖广泛[64] - 公司获得多项荣誉及认定，业内有良好品牌声誉和公信力[64] - 加大多方向产品及技术研发投入，培育新业务增长点[72] 利润分配 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为负，拟不进行利润分配[127][129][130] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[116][141] - 公司原则上每年度现金分红一次，董事会可提议中期分红[143] - 公司原则上每年度股票股利分配不超一次，董事会可提议中期分配[118][146] - 公司至少每三年重新审议一次股东回报规划[120][137]

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-038 依米康科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第三十四次 会议 2025 年 5 月 26 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开。本次 会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士主持；公司全 体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《依米康科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议程序合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证 券发行注册管理办法》等 ...

项目决策 - 2025年5月29日公司同意终止绿色精密环境产业基地二期项目[2] - 2024年10月23日公司审议通过投资10999.16万元建设二期项目[3] 原因及影响 - 因投融资规划和订单变化，二期原方案不满足需求[4] - 截至公告日，二期项目累计投入1487.09万元[4] - 项目终止对公司无重大不利影响[6] 未来规划 - 公司拟增加对新增项目投入提升温控能力[4] - 新增项目预计承接二期已投入资源[4]

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-043 依米康科技集团股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下称"公司"）严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定和要求，致力于完善 公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，促使公司持续、 稳定、健康发展，不断提高公司治理水平。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，现将截至本公告披 露日公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及相应整改情 况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 特此公告。 依米康科技集 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-042 依米康科技集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 和填补措施及相关承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要事项提示：本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测， 为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润 做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的， 公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关规定，为保障中小投 资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票事项（以下简称"本次发行"） 对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体也 对公司填补回报措施能够得到 ...

关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-040 依米康科技集团股份有限公司 特此公告。 依米康科技集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 30 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召 开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。《依米康科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》《依米康科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》《依米康科技集团股份有限公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》及相关文 件已于 2025 年 5 月 30 日在中国证监会指定的信息披露网站上披露，敬请投资者 注意查阅。 公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次发行相关 事项的实质性判断、确认或批准，预案所述 ...