2023 年 4 月 18 日 特此公告。 依米康科技集团股份有限公司董事会 依米康科技集团股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 4 月 17 日召 开第五届董事会第八次会议审议通过了公司《2022 年年度报告》（全文及摘要）， 并于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为便 于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司定于 2023 年 5 月 9 日（星期二） 15:00－17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）举办 2022 年度业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交 易所"互动易"平台，进入"云访谈"栏目参与本次年度网上业绩说明会。出席本 次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张菀女士、独立董事赵洪功先 生、副总经理兼财务总监黄建军先生、董事会秘书叶静女士。 ...

公司业务发展 - 公司主营业务包括精密空调设计制造和医疗净化工程承包 [1] - 2011年上市后通过募投项目和并购活动落实发展战略 [1] - 2011年收购深圳龙控，从事动力环境监控及海关物流监控系统 [1] - 2012年收购西安华西，从事智能化建筑工程承包 [1] - 2013年参股澳大利亚RFT公司，合作拓展高压直流电源产品市场 [1] - 2014年实施与亿金环保的重大资产重组项目 [1] - 亿金环保主要从事烟气治理业务，包括除尘、脱硫和脱硝 [2] - 公司战略发展规划围绕信息产业、医疗产业、环保产业三大业务板块 [4] - 公司正在关注新能源产品及配套设施的市场情况 [5] 财务与投资 - 2013年公司合并报表营业收入3.87亿，归属于母公司的净利润743万 [2] - 公司股东中机构持股总体不多，10月底的机构持股数与上月基本持平 [2] - 重大资产重组的配套资金融资计划在12月10日前完成认购及资金募集 [2] - 公司超募资金已基本使用完毕，未来扩张考虑发行股份购买资产 [4] - 公司应收账款较大，主要客户集中在通信、金融、铁路、医疗行业 [5] 公司管理 - 重组完成后将对亿金环保的董事会进行改选，并派驻财务总监和经营管理人员 [2] - 公司董事长负责组织管理人员与亿金环保经营管理层确定经营绩效指标 [2] - 公司加强了对子公司经营指标的过程管理 [3] - 公司实际控制人以及上海亨升等大股东明确回复2014年不减持公司股票 [3] - 公司一直在考虑择机实施股权激励计划 [4] - 公司管理层十分重视市值管理，希望通过发展战略规划的实施提升公司市值 [4] 业务合作与市场 - 公司是华为的设备供应商，主要提供精密机房空调、动力环境监控产品及智能建筑工程分包业务 [3] - 公司医疗业务发展曾考虑过BT模式，但管理层对风险的判断及把控存在分歧 [5] - 公司将继续推动信息、医疗、环保三块业务经营规模的扩大和经营效益的提升 [5] 子公司情况 - 深圳龙控2013年未实现并购时的业绩预测，主要原因是机房监控业务市场竞争激烈 [3] - 上海虹港去年出现亏损，但欧阳路数据中心项目已与携程签订经营协议 [2] - 收购的子公司管理人员目前未在依米康公司董事会任职 [5]

公司上市及业务拓展 - 公司于2011年8月3日在深交所上市，上市前依米康主营精密机房空调业务，子公司桑瑞思主营净化工程业务 [1] - 2011年底收购深圳龙控，从事动力环境监控及海关物流监控系统开发和实施业务 [1] - 2012年收购西安华西，从事智能化建筑工程承包业务 [1] - 2013年参股澳大利亚RFT公司，合作拓展高压直流电源产品业务 [1] - 今年实施重大资产重组，拟收购亿金环保拓展环保产业，亿金环保主营烟气治理业务 [2] 收购亿金环保原因 - 业务符合公司成为精密环境整体解决方案服务商的发展规划，是对现有业务的拓展 [2] - 国家重视环保行业，出台很多政策，收购可让公司快速介入环保业务 [2] - 亿金环保规模与公司匹配，发展稳定，管理层和技术人员稳定，有规范基础和技术储备 [2] - 收购价格合理，性价比有优势 [2] 公司业务相关情况 - 信息、医疗、环保三块业务相互独立，各业务板块公司有独立组织架构和业务渠道 [2] - 2013年公司合并报表营业收入3.87亿，归属于母公司的净利润743万，依米康母公司实现净利润92万 [3] - 参股公司上海虹港去年亏损，欧阳路数据中心项目已与携程签订经营协议，机柜租赁及运维业务将扩大，本年度将实现部分收入 [3] - 深圳龙控2013年业绩承诺未达成，原因是机房监控业务市场竞争激烈，毛利润下降 [3] 公司其他情况 - 公司是华为的设备供应商，提供精密机房空调、动力环境监控产品及智能建筑工程分包业务 [3] - 本次亿金环保收购业务有配套融资项目，计划向不超过10名特定对象非公开发行不超过一定数量股票，拟募集配套资金总额不超过4,806.53万 [4] - 公司2011年底计划实施股权激励计划，后因内外部环境变化撤回，将择机研讨 [4] - 公司战略发展规划围绕三大业务板块制订，其他发展计划与三大业务板块相关联 [4] - 公司发展目标是成为国内领先的“精密环境整体解决方案的服务商” [4] - 不确定是否会跨界收购，会综合评估后考虑 [4] - 公司董事长重视市值管理，通过实施发展战略规划、提升业绩指标、提高规范运作水平等提升市值，关注新工具和方法 [4] - 2014年公司实际控制人及上海亨升等大股东明确回复不减持公司股票 [3]

投资者关系活动 - 特定对象调研 [1] - 参与单位包括浙江金永信投资管理有限公司和上海清朗投资有限公司 [1] - 活动时间：2014年9月11日上午10:00-11:30 [1] - 地点：公司一楼会议室 [1] - 上市公司接待人员：董事会秘书周淑兰 [1] 合作与并购 - 上海清朗投资有限公司希望与公司开展大宗交易业务合作 [1] - 公司正在筹备收购江苏亿金53%股权，预计10月份内会有审批结果 [1] - 公司计划打造信息、医疗、环保三大业务板块，并购将围绕这三大板块展开 [2] - 公司不会考虑再并购同类环保公司 [2] - 公司会根据项目具体情况，探索产业基金等其他形式的融资方式 [2] 业绩与财务 - 公司自2011年8月上市以来，完成了多项收购，但效益尚未完全体现 [2] - 公司提出了“提升效益和创新业务”的经营思路，力求改变增收不增利的局面 [2] - 2014年度江苏亿金收入预测为30540.38万元，净利润预测为2984.86万元 [3] - 备考盈利预测：收入预测87855.18万元，净利润预测5238.31万元（归属于母公司的净利润为3213.52万元） [3] 其他 - 公司实际控制人的股票在2014年8月3日已解禁，但在重组事项中承诺本年度内不减持股票 [1] - 如果大股东有减持意向，公司会提前沟通减持合作的意向 [1]

业务板块与收购 - 公司主营业务已扩展为信息、医疗、环保三大板块 [1] - 2012年收购深圳龙控，从事智能监控系统开发 [1] - 2013年收购西安华西，从事智能化设计及施工 [1] - 2014年收购澳大利亚RFT公司部分股权，拓展高压直流电源市场 [2] - 2014年收购江苏亿金，主要从事烟气治理环保业务 [2] - 2015年参股上海国富光启，致力于云计算、大数据等技术开发 [2] 子公司规划与管理 - 信息领域业务由依米康、深圳龙控、西安华西负责 [2] - 医疗领域业务由桑瑞思负责 [2] - 环保领域业务由江苏亿金负责 [2] - 董事会每年与子公司管理层讨论发展规划及年度目标 [2] - 董事会办公室协助董事长对子公司经营活动进行日常检查 [2] 财务与业绩 - 江苏亿金的业绩承诺期为2014-2016年 [3] - 2015年一季度江苏亿金的三大报表已并入公司 [3] - 公司订单数量多、金额不大，未达到需发布临时公告的重大订单 [3] - 公司通过投资并购提升了市场竞争能力，但管理费用增速较快导致毛利润率下降 [5] 收购与投资策略 - 公司选择收购江苏亿金主要考虑其规模匹配、技术领先及市场资源 [3] - 公司对外投资活动将依据发展规划，以开拓市场、扩大生产规模为目的 [4] - 公司参股上海国富光启，主要希望在数据中心基础设施建设方面实现协同发展 [5] 股东与股权激励 - 公司实际控制人及大股东因资金需要于2015年初实施股票减持 [5] - 公司曾计划实施股权激励，但因内外部环境变化撤回该项目 [5] 产品与市场 - 公司产品价格取决于市场竞争结果，预计受产品涨价的可能性不大 [2] - 公司核心产品包括精密空调、智能监控系统、高压直流电源等 [4] - 公司在医疗领域的核心产品有净化空调、智能控制系统和工艺化结构系统 [4] - 在环保领域的核心产品有除尘、脱硫、脱硝专业设备 [4]

重组方案 - 依米康通过发行股份购买亿金环保53%的股权 [2] - 发行不超过600万股股票募集配套资金，总额不超过4806.53万元 [2] - 募集资金将在亿金环保完成股权转让工商登记后进行 [2] 亿金环保业务 - 亿金环保主营业务为除尘、脱硫、脱硝等大气污染防治设备的研发、设计、制造、安装、销售及服务 [2] - 主要客户分布在电力、冶金、机械、建材、化工等行业 [2] - 公司注重研发，技术在同行业中处于较为先进水平 [2] 依米康未来规划 - 交易完成后，依米康主营业务将扩展至环保设备销售和安装，从室内精密环境控制向室外大气环境治理拓展 [2] - 未来目标是成为国内领先的综合性环境控制与治理公司 [2] 收购策略 - 依米康未全部收购亿金环保，以保持其管理团队稳定 [3] - 亿金环保原有股东仍持有部分股权，高级管理人员及核心技术人员保持不变 [3] 管理参与 - 依米康将派出董事、监事及财务总监等高管人员参与亿金环保的经营决策和日常管理 [3] - 公司董事长将组织管理人员与亿金环保管理层确定经营绩效指标和财务预算 [3] 收入确认 - 亿金环保采用完工确认收入的方法，与依米康保持一致 [3] - 依米康正在与会计师商讨会计政策的相关问题 [3] 亿金环保优势 - 自行生产制造设备，节省成本 [3] - 拥有自己的研发团队，技术有保障 [3] - 经营管理团队经验丰富，实力强 [3] 未来发展前景 - "十二五"期间环保投入预计达到3.1万亿元，比"十一五"翻番 [3] - 除尘、脱硫、脱硝设备面临广阔的市场需求 [3] - 亿金环保在行业内有较好口碑，合同订单饱满 [3] - 与依米康合作后，亿金环保将获得更好的发展平台和资金支持 [4]

业务规划与战略 - 公司未来经营模式将围绕信息数据、医疗健康、环保治理三大领域展开，重点打造“节能、智能、全生命周期”解决方案商业模式 [1] - 在数据中心领域，公司将通过自建或与资源方合作的方式大力开展建设业务 [1] - 在医疗健康领域，公司将采取EPC、PPP两种经营模式 [1] - 在环保领域，公司将在原有除尘、脱硫、脱硝业务基础上，开展脱汞、VOC等新业务，并通过EPC、PPP模式不断发展 [2] 投资与财务 - 公司计划在信息数据、医疗健康、环保治理等领域谨慎扩大投资，规模控制在10亿元以内 [2] - 公司将通过EPC、PPP模式开展医院整体建设和环保业务，快速提升收入和利润 [2] - 公司第一期员工持股计划于2015年6月启动，2016年1月完成股票购买，锁定期12个月 [3] 参股公司与协同发展 - 参股公司上海虹港持股比例为31%，目前收入已大于支出，但因经营管理人员经验不足导致机柜上柜速度低于预期 [2] - 上海虹港正在办理上海浦东金桥一处厂房的购买事项，用于建设数据中心 [2] - 公司介入环保治理领域是实现多元化产业建设的重要举措，同时能将智能管理技术应用于环保领域，实现协同发展 [2] 大数据业务 - 公司年初收购了北京资采，拥有了大数据业务经营团队，为开展行业前沿业务和持续发展战略奠定了基础 [2] - 国家发布大数据行动规划，收购资采完善了公司业务体系，实现了以用户需求为导向的业务布局 [2]

业务板块扩展 - 公司主营业务从信息、医疗两大板块扩展为信息、医疗、环保三大业务板块 [1] - 信息领域业务涉及通信行业基础设施建设、数据中心建设、IDC及大数据业务，并拓展数据中心整体解决方案业务 [1] - 医疗领域从净化工程业务扩展到参与医院整体建设项目（PPP模式），目标客户为县一级医院 [2] - 环保领域业务由江苏亿金实施，涉及除尘、脱硫、脱硝及水处理业务 [2] 财务数据与收入占比 - 2015年度空调收入占总收入的比例预计为30-40% [2] - 精密空调市场年增长约8%，公司增长约30% [2] - 环保业务收入占比预计超过30% [2] - 北京资采未来2-3年收入预计累计达6,000万元，净利润达2,500万元 [3] 战略规划与市场拓展 - 公司董事会制定了未来5年的战略发展规划，明确了发展方向 [2] - 公司将从单纯提供精密空调设备向机房整体建设总承包转型，并加大维保服务和运行维护的销售份额 [2] - 公司计划利用北京资采的技术团队及大数据分析能力，开拓通信、医疗、能源、电力、金融等行业的大数据业务 [3] - 公司计划开展医院PPP项目，预计5年收回投资款，投资回报率为130%，每年利息8% [4] 资金需求与融资 - 公司一年计划做3个左右PPP项目，投资额最多10亿，资金来源考虑银行贷款或其他融资渠道 [4] - 上游供应商在实际合作中可提供账期，缓解项目资金压力 [4] 员工持股计划 - 公司实施的员工持股计划为第一期，依米康、桑瑞思参与人员较多，骨干基本都有参加，分子公司参与人员相对较少 [4] 未来收入目标 - 公司正在制定2016年度经营目标，预计收入将在2015年度基础上有合理增长 [4] - 环保、信息业务在手订单较多，医疗业务项目池较大，预计签约在第二季度体现 [4]

业务转型与战略规划 - 公司计划从医疗健康领域的工程分包转型为医院整体建设，提供EPC和PPP模式的整体解决方案 [1][2] - 公司在医疗健康领域的优势包括：除土建外的医院建设资质、领先的手术室部技术、丰富的经验以及上市公司的融资平台 [2] - 公司业务涉及信息数据、医疗健康、环保治理三大产业，其中医疗健康领域核心业务为手术室部建设总承包和医院基础设施建设总承包 [2] - 公司通过外延发展开展环保治理业务，纳入战略发展规划，重点关注智能化环保服务和第三方环保服务 [3] 医疗PPP项目 - 公司开展医院PPP项目的主要优势包括：除土建外的各项资质健全、广泛的上游合作渠道、医院建设核心专业技术、项目总承包建设管理能力 [4] - 县级医院PPP项目规模通常为2-3亿元，公司计划通过产业基金、融资租赁、银行贷款等多种融资方式参与 [4] - 未来5年内，PPP项目将成为公司重点推广的新业务模式，结合信息数据、医疗健康、环保领域推行PPP和EPC两种业务模式 [4] - 公司选择医疗PPP项目的标准包括：当地政府支持政策、地域、人口、财政情况、投资金额等多方面综合评估 [5] 环保业务 - 公司进入环保领域的原因是国家环保政策的推动，预计“十三五”期间环保市场总投资额将达到17万亿元 [3] - 公司在环保治理领域提供除尘、脱硫、脱硝等环保工程系统整体解决方案，并积极拓展土壤修复、湿地治理等新业务 [2] 数据中心与大数据业务 - 公司以投资数据中心建设为重要发展方向，数据中心为云服务、物联网、大数据运营平台，属于资源类项目 [5] - 公司通过投资北京资采快速拥有开展大数据业务的平台，确保公司持续发展，并与各地政府进行业务对接 [5] 客户合作与竞争优势 - 客户选择与公司合作开展PPP项目的原因包括：公司具备除土建外的建设资质、专业EPC能力、医院建设核心专业技术、融资能力、行业知名品牌等优势 [5] - 公司能够整合资源为用户提供医院整体规划和专业建议，客户在充分调研和评估后确定合作意向 [5]

业务板块扩展 - 公司主营业务从信息、医疗两大板块扩展为信息、医疗、环保三大业务板块 [1] - 信息领域业务涉及通信行业基础设施建设、数据中心建设、IDC及大数据业务，并拓展数据中心整体解决方案业务 [1] - 医疗领域业务包括医院手术室、层流室、ICU病房及实验室环境建设，并参与医院整体建设项目（PPP模式） [2] - 环保领域业务由江苏亿金实施，涉及除尘、脱硫、脱硝及水处理业务 [2] 收入与增长 - 2015年度空调收入占总收入的比例为30-40%，精密空调市场年增长约8%，公司增长约30% [2] - 环保业务收入占比预计超过30% [2] - 公司计划从单纯提供精密空调设备向机房整体建设总承包转型，并加大维保服务和运行维护的销售份额 [2] 收购与战略合作 - 公司收购北京资采以快速抢占大数据市场，北京资采具有大数据挖掘与分析技术能力及清晰的商业模式 [2] - 预计未来2-3年，北京资采收入累计达6,000万元，净利润达2,500万元 [3] - 公司拟借助北京资采的运营商平台开展移动医疗业务 [3] 医院PPP项目 - 公司计划通过PPP模式开展医院整体建设项目，预计5年收回投资款，投资回报率为130%，每年利息8% [4] - 项目公司负责医院耗材采购，预计收入将大幅增加 [4] - 公司计划每年做3个左右PPP项目，投资额最多10亿，资金来源包括银行贷款及其他融资渠道 [4] 未来收入目标 - 公司正在制定2016年度收入目标，预计在2015年度基础上有合理增长 [4] - 环保、信息业务在手订单较多，医疗业务项目池较大，预计签约将在第二季度体现 [4] 员工持股计划 - 公司实施第一期员工持股计划，依米康、桑瑞思参与人员较多，骨干基本都有参加，分子公司参与人员相对较少 [4]