| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于实施权益分派期间开能转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123206 2、债券简称：开能转债 3、转股起止时间：2024 年 1 月 26 日至 2029 年 7 月 19 日 4、暂停转股时间：2024 年 5 月 20 日至本次权益分派登记日 5、恢复转股时间：2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1321 号核准，开能健康科技集 团股份有限公司（以下简称"开能健康"或"公司"）于 2023 年 7 月 20 日向不 特定对象发行 250 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 25,000 万 元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 250 万张可转债已于 2023 年 8 月 8 日在深交所 ...

国浩律师（上海）事务所 年度股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层，200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/TEL.: (+86)(21) 5234 1668 传真/FAX: (+86)(21) 5234 1670 致：开能健康科技集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 关于开能健康科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-046 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长瞿建国先生主持。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2024年5月16日上午10:00开始 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为2024年5月16日上午9:15-下午15:00期间任意时 间。 2、会议召开的地点：上海浦东新区川大路518号公司会议室。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1321号核准，开能健康科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月20日向不特定对象发行250万 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值100元，发行总额25,000万 元。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司可转债于2023年8月 8日起在深交所挂牌交易，债券简称：开能转债，债券代码：123206。 公司控股股东、实际控制人瞿建国先生及其一致行动人韦嘉女士配售开能转 债893,508张，占发行总量的35.74%。 二、可转债持有比例变动情况 开能健康科技集团股份有限公司 关于可转债持有比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 持有人 | | 本次变动前 | | 本次变动情况 | 本次变动后 | | | --- | --- | - ...

公司业绩情况 - 2023年实现营收16.72亿元，同比增长1%；归母净利润1.32亿元，同比增长43%；扣非归母净利润1.05亿元，同比增长43% [1] - 2024年Q1实现营收3.81亿元，同比增长3%；归母净利润0.22亿元，同比增长34%；扣非归母净利润0.21亿元，同比增长28% [1] - 2023年国内软水机增速13%，增长主要来自ODM制造和奔泰 [2] - 2023年毛利率同比提升3.58pcts至37.53%，24Q1毛利率达40% [3] 公司产品与品牌 - 水处理产品包括全屋净水机、全屋软水机、商用净化饮水机、RO膜反渗透净水机、多路控制阀、复合材料压力容器 [2] - 直销模式以“开能”牌整机设备为主，国内经销品牌以“奔泰”牌产品为主，国外经销品牌主要为“Canature”牌和“Hydrotech”牌，北美知名卖场销售品牌包括“Hydrotech”牌、“NOVO”牌和“Rainfresh”牌 [2] - 开能集团品牌产品占比约50%，ODM约50% [2] 公司销售模式 - 国内销售模式分为直销和经销 [2] - 直销模式采取“DSR”门到门服务理念，以一线城市中高端消费家庭用户为目标，销售区域集中于上海、南京、北京，有望复制至其他城市 [2][3] - 经销模式采取扁平化经销商管理，以“千城千商”为目标，以县级以上城市中端消费家庭用户为目标客户 [3] 公司海外业务 - 海外订单饱满，欧洲和亚洲订单在上海本地或江苏完成，订单交付周期稳定，北美开能在本地有组装产线 [3] 行业情况 - 国内净水行业市场零售约300亿，渗透率20%出头，欧美日韩达80 - 95% [3] - 公司大水产品销售端未完整纳入统计，奔泰渠道发展增速高于平均水平 [3]

业绩总结 - 公司2023年收入略有增长，约为16.6-16.7亿美元，利润增长40%[2] - 利润增长主要原因是毛利率提升和获得损益的收益，今年利润达到13亿美元[3] - 2023年毛利率达到40%，较前几年有明显提升，主要原因是材料价格下降和生产效率提升[4] - 2023年一级报表收入增长2.7%，毛利率提升至40%，经济利润增长30%[5] 用户数据 - 公司主要产品为大水，国内渗透率仅20%，欧美渗透率80%-90%，未来渗透率有望提升[6] 未来展望 - 公司创始人对资本和行业布局具有前瞻性，通过提高粘性和推出海外商品等方式提升服务性[7] - 公司在细胞治疗领域有布局，认为细胞治疗是具有前景的行业，符合人们对健康和生活品质的需求[8] 新产品和新技术研发 - 公司在医疗领域发展迅速，涉及细胞治疗、干细胞回输等领域[13] 市场扩张和并购 - 公司在海洋产业投资方面有布局，投资包括德昌科技和新亚航空等企业[16] 其他新策略和有价值的信息 - 公司市场定位为定制化和高端化路线，不直接与头部企业竞争，希望成为一键式采购的方向[30]

业绩数据 - 2023年度公司营收16.72亿元，归母净利润1.32亿元[7] - 原能集团2023年营收1.73亿元，租赁服务收入占比70.90%[7] - 原能集团2023年归母净利润1204万元，对公司扣非后净利润影响不到5%[7] 异常波动 - 2024年5月7 - 9日公司股价涨幅偏离值累计超30%[3] 业务进展 - 原天生物干细胞治疗合作未营收，2024年预计也无[2][7] 其他情况 - 公司前期信息无更正补充，经营正常无重大变化[4][5][6][7] - 无应披露未披露重大事项，实控人等波动期无买卖股票[5]

可转债情况 - 2023年7月20日发行250万张可转债，总额25,000万元[3] - 期限2023年7月20日至2029年7月19日，各年票面利率不同[3] - 转股期限自2024年1月26日至2029年7月19日，转股价5.62元/股[3] - 2024年5月7 - 9日收盘涨幅偏离值累计超30%[4] - 5月9日涨幅19.19%，收盘价178.570元/张，转股价值141.28元/张，溢价率26.39%[7] 业绩数据 - 2023年度营收16.72亿元，归母净利润1.32亿元[8] - 持有原能集团36.52%出资，其2023年营收1.73亿元，租赁收入占70.90%[8] - 原能集团2023年归母净利润1,204万元，对公司扣非后净利润影响不到5%[8] 研发情况 - 原天生物与科研机构合作干细胞治疗研发，2023 - 2024年无营收[2][8] 人员交易 - 董事等在可转债异常波动期有卖出，未达披露要求[5]

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-042 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月4日召开 第六届董事会十次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司董事会同 意：使用不超过5,000万元（含）且不低于2,500万元（含）的自有资金以集中竞 价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A）股股票；回购股份用于员工持 股计划或者股权激励；回购价格不超过6元/股；具体回购数量以回购期满时实际 回购数量为准；回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。 具体内容详见公司于2024年2月5日在符合条件的媒体披露的《关于回购股份的方 案》（公告编号：2024-008）。 一、回购公司股份的进展情况 本次公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份705.74 万股，占公司总股本的1.2227%，最高成交价为4.446元/股，最低成交价为3.84元 ...

向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第二次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 证券简称：开能健康 证券代码：300272 债券简称：开能转债 债券代码：123206 开能健康科技集团股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二四年四月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《公司债 券受托管理人执业行为准则》《开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《开能健康科技集 团股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之可转换公司债券受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）等相关规定、公开信息披露文件、开能健康科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"开能健康"或"发行人"）出具的相 关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐有限公司 （以下简称"受托管理人"或"长江保荐"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经长江 ...