业绩数据 - 报告期内经营活动现金流量净额分别为1300.44万元、1003.27万元、4926.33万元和457.52万元[4] - 报告期内净利润分别为2863.36万元、3698.94万元、4493.73万元和4654.96万元[4] - 2021 - 2023年主营业务收入为30580.39万元、36625.26万元、41964.45万元[40] - 2024年1 - 9月营业收入35192.69万元，同比增长19.00%，2021 - 2023年复合增长率为18.08%[139] - 报告期内主营营业收入分别为30580.39万元、36625.26万元、41964.45万元和34274.91万元，2021 - 2023年复合增长率达17.14%[130] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为2658.99万元、3335.96万元、4406.79万元和44317.87万元[130] - 2021 - 2023年公司矿山业务收入复合增长率达24.58%[162] 财务指标 - 报告期各期末应收账款等合计余额分别为44852.89万元、45114.41万元、50847.78万元和55590.09万元[5] - 报告期各期末存货账面余额分别为14354.83万元、12708.15万元、15598.78万元和18535.83万元[5] - 报告期各期末其他应收款账面余额分别为9666.56万元、2168.98万元、2431.82万元和2284.53万元[5] - 报告期各期末在建工程账面价值分别为760.40万元、1096.28万元、1772.18万元和2892.53万元[5] - 公司研发费用金额分别为2680.52万元、3397.60万元、3499.38万元和3197.25万元，占营业收入比例分别为8.67%、9.04%、8.11%和9.08%[6] - 最近一期长期股权投资13414.62万元，其他权益工具投资1689.18万元[6] - 报告期各期末投资性房地产账面价值分别为14913.93万元、18012.40万元、17449.54万元和17027.25万元[6] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度投资活动产生的现金流量净额分别为 - 1337.52万元、 - 4121.67万元、 - 5036.36万元、 - 7813.63万元[137] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 5567.99万元、5081.71万元、1662.43万元、11260.37万元[137] - 2024年9月30日、2023年末、2022年末、2021年末，资产负债率分别为34.44%、36.85%、35.96%、37.23%[136] 未来展望 - 预计到2030年中国智能煤矿市场空间达14105亿元，非煤矿山智能化市场规模达9107亿元，合计超2.3万亿元[40] - 2024 - 2026年公司预测营业收入以18%增速持续增长[145] - 2024 - 2026年公司经营性现金流入净额合计为11087.76万元[146] - 未来三年公司现金分红金额为2285.05万元[148] 新产品和新技术研发 - 2024年公司与上海人工智能研究院合作开发完成SPG矿山安全大模型[121] - 公司先后实现“瓦斯抽放参数监控装置”等核心系统的研发实践[121] 市场扩张和并购 - 2019年1月公司计划收购伟岸测器87.9016%的股权，7月底终止收购方案[51] 其他新策略 - 本次募集资金总额不超过1.80亿元，全部用于补充流动资金[64] - 公司将开立专户并签署三方监管协议，对募集资金使用严格监督[57][58] - 公司出具承诺，不将募集资金变相用于互联网、个人用户、房地产业务[59] - 马焰承诺认购金额下限为10000万元、上限为18000万元[72] - 马焰承诺认购资金全部来源于自有资金或合法自筹资金[92][93][94] - 公司承诺不存在向参与认购投资者提供财务资助等情形[93] - 发行人后续将择机审议调整本次向特定对象发行股票方案并调减本次募集总额[170]

股本与财务数据 - 截至2025年3月12日，公司股本变更为305,156,308元[6] - 2024年1 - 9月矿山产品收入34,074.99万元，占比99.42%[13] - 2024年1 - 9月市政产品收入76.15万元，占比0.22%[13] - 2024年1 - 9月环保产品收入123.77万元，占比0.36%[14] - 2024年1 - 9月公司主营业务收入合计34,274.91万元[14] - 2024年1 - 9月公司营业收入35,192.69万元[18] - 2024年1 - 9月公司营业成本19,671.35万元[18] - 2024年1 - 9月公司营业利润5,181.58万元[18] - 2024年1 - 9月公司利润总额5,166.79万元[18] - 2024年1 - 9月公司净利润4,654.96万元[18] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额457.52万元，2023年为4926.33万元[20] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 2269.78万元，2023年为 - 4121.67万元[20] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额 - 6426.83万元，2023年为5081.71万元[21] - 2024年9月30日资产总额134459.57万元，负债总额46301.84万元[20] - 2024年1 - 9月流动比率2.27，速动比率1.75[22] - 2024年1 - 9月资产负债率34.44%，销售毛利率44.10%[22] 风险情况 - 公司面临下游行业景气度下行、市场竞争加剧、技术创新失败等市场和经营风险[23][24][25] - 公司面临未来经营业绩下滑、毛利率波动、应收账款回收等财务风险[27][28][29] - 前次募投项目“基于5G + AI技术的智慧矿山大数据管控平台项目”存在经济效益不达预期风险[37] 发行股票情况 - 本次向特定对象发行股票价格为7.74元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[44][72] - 本次向特定对象发行股票数量不超过23,255,813股，占本次发行前公司总股本的7.62%[45][80] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过18,000.00万元，扣除发行费用后净额用于补充流动资金[48][74][80][82] - 发行对象认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[47][73] - 本次向特定对象发行股票决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效[51] - 本次发行尚需经深交所审核，并报经中国证监会履行发行注册程序[33] - 本次向特定对象发行股票实施后，短期内每股收益、净资产收益率等指标存在被摊薄风险[34] - 本次向特定对象发行的发行对象为公司实际控制人马焰先生[70] - 发行前马焰直接持有公司4693.57万股股份，占股本总额15.38%，发行后控股比例将提升至21.37%[75] - 本次发行董事会决议公告日为2024年7月25日，距离前次募集资金到位日2021年2月25日已超过18个月[80] - 东方证券将在本次发行股票上市当年剩余时间及以后2个完整会计年度对公司进行持续督导[86] - 本次发行符合《注册管理办法》相关规定，公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[78][80][81][83][84] - 保荐机构认为公司本次向特定对象发行股票符合相关法律、法规和规范性文件要求[88] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化[75] - 东方证券同意推荐公司向特定对象发行A股股票并承担保荐责任[89] 其他数据 - 报告期内主营业务毛利率分别为40.60%、39.42%、41.45%和43.84%，整体呈上升态势[28] - 报告期各期末应收账款账面余额分别为36829.88万元、338274.17万元、43914.86万元和49054.82万元，2年以上应收账款占比分别为41.80%、41.27%、37.45%和36.17%[29] - 报告期各期末存货账面价值分别为13,163.65万元、11,771.87万元、15,071.05万元和18,043.30万元，占各期末流动资产比例分别为20.04%、17.89%、19.11%和22.93%[31] - 报告期各期末合同履约成本账面价值分别为8,983.20万元、6,483.74万元、7,468.09万元和7,979.28万元，占各期末存货账面价值比例分别为68.24%、55.08%、49.55%和44.22%[31] - 截至2024年9月30日，其他应收款期末余额1832.34万元，其他流动资产1789.17万元，长期股权投资13414.62万元，其他权益工具投资1689.18万元，其他非流动资产461.88万元[76] 会议审议情况 - 2024年7月24日公司召开第五届董事会第二十八次会议审议通过本次发行股票相关议案[62] - 2024年7月24日公司召开第五届监事会第二十二次会议审议通过本次发行股票相关议案[63] - 2024年8月13日公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过本次发行股票相关议案[64]

公司事项 - 2025年2月27日收到深交所《审核问询函》[1] - 会同中介机构研究落实问询问题并更新申请文件[1] - 向特定对象发行股票需通过深交所审核和证监会同意注册[2] - 发行事项审核及注册结果和时间不确定[2]

募集资金情况 - 2021年2月25日公司特定对象发行股票募资154,289,966.85元，净额147,904,005.56元到账[3] - 2021 - 2024年多次用不超3000万元闲置募集资金补流并按时归还[15][16][17] - 2021 - 2024年各年度使用募集资金分别为7875.28万元、432.70万元、596.24万元、6156.06万元[22] - 前次募集资金总额14790.40万元，累计投入15060.28万元[22] - 截至2024年12月31日，前次募集资金使用完毕[18] 项目资金调整 - 2024年7月5日终止智慧城市管理项目，30,868,876.22元补流[6][7][9] - 2024年12月27日智慧矿山项目结项，6,864,978.67元补流[7][8] - 累计变更用途的募集资金总额3773.39万元，比例为25.51%[22] 项目投资情况 - 智慧矿山项目总投资13,216.41万元，调整后投入7,600.00万元，实际投入7,135.66万元[8] - 智慧城市管理项目总投资6,842.10万元，调整后投入3,800.00万元，实际投入760.83万元[8] - 补充流动资金项目调整后投入3,390.40万元，实际投入7,163.79万元[8] 项目效益与周期 - 智慧矿山项目建设周期2.5年，税后投资回收期约7.07年，税后内部收益率14.25%[24] - 智慧城市管理项目建设周期2.5年，税后投资回收期约7.86年，税后内部收益率14.51%[25] - 智慧矿山项目2024年12月27日结项，截止2024年12月31日未产生经济效益[24]

募集资金情况 - 2021年2月25日公司向特定对象发行股票募资154,289,966.85元，净额147,904,005.56元到账[13] - 截至2024年12月31日前次募集资金专户注销，结余资金转入自有资金账户[14] - 前次募集资金总额14790.40万元，已累计投入15060.28万元[32] - 2021 - 2024各年度使用募集资金分别为7875.28万元、432.70万元、596.24万元、6156.06万元[32] - 累计变更用途的募集资金总额3773.39万元，占比25.51%[32] - 截至2024年12月31日前次募集资金已使用完毕[28] 项目资金情况 - 2024年7月终止智慧城市管理项目，剩余30,868,876.22元永久补充流动资金[16][17][19] - 2024年12月智慧矿山项目结项，节余6,864,978.67元永久补充流动资金[17][18] - 智慧矿山项目总投资13,216.41万元，调整后投入7,600.00万元，实际投入7,135.66万元[18] - 智慧城市管理项目总投资6,842.10万元，调整后投入3,800.00万元，实际投入760.83万元[18] - 补充流动资金项目调整后投入3,390.40万元，实际投入7,163.79万元[18] - 智慧矿山项目承诺投资10000.00万元，调整后投资7600.00万元，实际投资7135.66万元，2024年12月27日结项[32] - 智慧城市管理项目承诺投资5000.00万元，调整后投资3800.00万元，实际投资760.83万元，2024年7月22日终止[32] - 补充流动资金承诺投资4500.00万元，调整后投资3390.40万元，实际投资7163.79万元[32] 项目效益情况 - 智慧矿山项目截止2024年12月31日未产生经济效益[23] - 智慧城市管理项目已终止，补充流动资金项目无法单独核算经济效益[23] - 智慧矿山项目所得税后内部收益率为14.25%，投资回收期约7.07年（含建设期）[34] - 智慧城市管理项目所得税后内部收益率为14.51%，投资回收期约7.86年（含建设期）[35] 其他资金情况 - 2021年5月公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金19,655,559.00元[22] - 公司多次用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金并按时归还[25][26][27]

会议信息 - 公司第六届董事会第二次会议通知于2025年3月11日发出，3月14日召开[2] - 应出席董事七人，实际出席七人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》[3] - 中喜会计师事务所对报告出具鉴证报告[3] - 议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[4]

股份解除质押 - 控股股东马焰本次解除质押563万股，占其所持股份12.00%，占总股本1.85%[1] 持股与质押情况 - 截至公告披露日，马焰持股4693.568万股，比例15.40%[4] - 累计被质押股份1756万股，占其所持股份37.41%，占总股本5.76%[4] 风险应对 - 马焰质押股份无平仓风险，若有风险将提前购回或补充质押[6]

限制性股票激励计划 - 2022年授予93名激励对象426万股，授予价6.555元/股[5][10] - 2023年授予数量调为681.6万股，授予价调为4.078125元/股[11] - 2024年授予价调为4.06元/股，31.104万股作废[12] - 2025年3月12日6名激励对象归属46.72万股[3] 业绩数据 - 2023年度扣非净利润4406.79万元，较2021年增65.73%[21] - 2024年前三季度净利润46303886.76元[29] 权益分派 - 2022年度每10股派0.3元现金，转增6股[13] - 2023年度每10股派0.23元现金[15][18] 股份变动 - 归属后股份总数从304689108股增至305156308股[29] - 归属前基本每股收益0.1520元，归属后0.1517元[29]

纪要涉及的行业或者公司 - 行业：矿山行业（包括煤炭行业、非煤矿山行业） - 公司：梅安森公司 纪要提到的核心观点和论据 政策推动 - 国家政策大力推动智能化矿山建设，2024 年应急管理部矿山安全监察局和工信部联合发文，要求加快推进，公布五大类 38 个场景机器替代人计划，目标 2026 年达 20%-30%替代比例，现扩展到五大类 111 种场景，非煤矿山需替代 20%人工，煤矿需替代 30%人工，整体从业人员减少 10%以上[2][6][14] - 北京出台政策，要求在危险繁重重复工作领域加大智能机器人替代，计划 2027 年前实现万台级应用，还制定养老机器人标准[4] 行业需求 - 煤炭行业面临劳动力短缺和老龄化问题，一线工人平均年龄接近 50 岁，年轻人不愿从事高危工作，对机器人替代人工需求迫切，井下危险繁重岗位机器人可降成本和安全风险[2][7] - 国内认定井下工作岗位中危险繁重岗位从业人员占比达 60%，传统人工开采效率低、安全保障差，矿用机器人可实现全流程可视化、可控化和智能化管理，提高效率、降低风险[8] 梅安森公司情况 - 成立于 2003 年，二十多年来致力于煤矿和非煤矿山安全监控及安全生产管理，业务涵盖从感知到综合管控平台等综合服务，核心业务围绕煤矿安全生产，提供软硬件一体化产品和系统[3] - 服务超 2000 家煤炭客户，市场占有率达 40%以上，与紫金矿业等大型非煤企业合作，主要业务集中在智能化矿山建设和六大系统[2][15] - 与上海人工智能研究院、华为、阿里等合作，开发矿山安全大模型，在传感、通讯等方面合作，基于通义千问和阿里百炼平台进行智能体锤炼[5][27] - 智慧矿山业务自 2020 年进入发展高潮期，近三年年均增长率约 20%，构建较长产品链，聚集生态合作伙伴，为用户提供整体解决方案，未来五至十年主业仍能保持较高增长[5][42] 矿用机器人情况 - 技术需解决自主导航、视觉识别、传感器检测、防隔爆与充电、驱动与环境适应等关键问题，通用机器人技术发展为专用机器人改造提供启示，如四足和双足机器人可用于巡检和无人采煤[2][16][17] - 应用可显著降低成本，提高安全性，减少人力需求，降低经营和管理成本，满足安全生产需求，一个现代化千万吨级智能化煤矿可能需一两百台机器人，市场需求潜力巨大[2][20][22] - 发展分初步应用和标准化两个阶段，初期在自有矿井试验完善后推广，标准化阶段制定统一标准实现互联互通，推动大规模推广应用[33] - 目前业务集中在巡检和安全检测，可设计成类似机器狗或人形机器人替代人工巡检，市场需求大，同行业毛利率普遍在 40%以上，预计未来也能达到[34][35][36] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 2023 年和 2024 年全国有 4400 座煤矿和 37000 多座非煤矿山，2023 年煤矿从业人员约 377 万人，平均每个煤矿至少 200 名井下实际工作人员[12] - 单个工人每年成本 15 - 20 万元，一台机器人成本 30 - 50 万元，工作年限三年，每年维护费约原值 20%，每三年大修费用为原值 60%，五年更新，使用机器人替代人工经济效益显著[22][23] - 煤矿行业机电设备连续使用寿命不超过五年，通常两到三年需更换或大修[24] - 煤炭智慧系统包括六大核心系统，整合 156 个子系统到工业互联网平台，实现信息联动，兼容其他厂商系统，相当于完整 ERP 系统[43][44] - 交付产品含上百种传感器，涵盖有毒有害气体测量、姿态监测等多个领域，在矿用机器人中应用前景广阔[45] - 矿山智能化建设自 2020 年开始，分阶段进行，计划到 2035 年全面完成，国家提供财政拨款和奖励性资金支持，补贴最高可达 30%[39] - 与华为在矿山智能化领域有联合技术开发合作，包括硬件产品改造、市场推广等，还与其他技术公司合作推进 SPJ 矿山安全大模型项目[40][41]

融资进展 - 公司于2025年2月27日收到深交所关于向特定对象发行股票的《审核问询函》[2] - 公司将按要求会同中介机构落实问题并及时回复，回复将临时公告并报送文件[2] - 发行股票需通过深交所审核及中国证监会同意注册后方可实施，结果和时间不确定[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年2月28日[4] 公司信息 - 公司为重庆梅安森科技股份有限公司，证券代码300275，证券简称梅安森[1]