重庆梅安森科技股份有限公司 本次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议应出席监事三人，实 际出席监事三人。会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，认真履 行监事会的职责，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司各项重大 事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务报告的编制、内部控制的执行 情况进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进 行监督，切实保护了公司及中小股东的合法权益，现将 2024 年度监事会工作情 况报告如下： 一、 监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开会议 11 次，会议的召集、召开符合法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议具体情况如下： （一）第五届监事会第十八次会议 本次会议于 2024 年 3 月 6 日在公司会议室召开，会议应出席监事三人，实 际出席监事三人。 ...

业绩总结 - 2024年度计提信用和资产减值损失共1360.98万元[3] - 2024年度各应收款项计提坏账准备834.35万元[8] - 本次核销应收款项坏账17笔，金额218.13万元[13] - 计提减值使2024年合并报表税前利润减少1087.80万元[14] - 核销导致2024年合并报表税前利润减少2.94万元[15] 各项减值占比 - 应收票据减值准备44.85万元，占净利润0.81%[3] - 应收账款减值准备824.47万元，占比14.83%[3] - 其他应收款减值准备 - 34.97万元，占比 - 0.63%[3] - 存货减值准备174.84万元，占比3.15%[3] - 合同资产减值准备18.61万元，占比0.33%[3] - 长期股权投资减值准备60.00万元，占比1.08%[3] 审议情况 - 计提及核销经董事会和监事会审议通过[16] - 董事会认为计提及核销依据充分符合规定[17] - 监事会认为计提及核销符合规定程序合规[18]

股东大会信息 - 2025年5月8日14:30召开2024年度股东大会[2] - 会议股权登记日为2025年4月29日[4] - 现场会议地点为重庆市九龙坡区福园路28号公司会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月8日9:15 - 15:00[2][15][16] - 普通股投票代码为350275，简称为"梅安投票"[14] 审议与登记 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等议案[4] - 现场登记时间为2025年5月7日9:00 - 17:00[8] - 异地股东信函或传真登记须在2025年5月7日17:00前送达[8]

业绩总结 - 公司2024年度营业总收入50,060.03万元，同比增长16.05%[4] - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润5,558.92万元，同比增长24.50%[4] 议案审议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案，表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][6][7][8][9][10][11]

业绩总结 - 2024年度营业总收入50,060.03万元，同比增长16.05%[5] - 2024年度净利润5,558.92万元，同比增长24.50%[5] 利润分配 - 2024年度以302,475,408股为基数，每10股派现0.30元（含税）[10] 审计安排 - 续聘中喜会计师事务所为2025年度审计机构，费用60万元[15] 融资计划 - 公司拟以资产抵押向银行申请不超4亿元综合授信，有效期12个月[16]

业绩数据 - 2024年归属上市公司股东净利润55,589,202.19元[4] - 2024年母公司净利润51,066,297.25元[4] - 2024年营业收入500,600,278.12元[6] 利润分配 - 拟10股派0.3元，预计派现9,074,262.24元[5] - 2024年度现金分红9,074,262.24元[6] 研发投入 - 2024年研发投入41,026,799.73元[6] - 近三年累计研发投入占累计营收8.41%[7]

财务表现 - 2024年营业收入为5.01亿元，同比增长16.05% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为5558.92万元，同比增长24.50% [1] - 基本每股收益为0.1844元/股，同比增长23.92% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

发行情况 - 向特定对象发行股票价格为7.74元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 发行股票数量不超过23,255,813股，占发行前公司总股本的7.62%[10] - 募集资金总额不超过18,000.00万元，净额用于补充流动资金[12] - 马焰认购后持股比例将提升至21.37%（按发行数量上限测算）[14] 业绩数据 - 报告期内主营业务综合毛利率分别为40.60%、39.42%、41.45%和43.84%，整体呈上升态势[24] - 2024年1 - 9月安全生产监控行业收入34151.14万元，占比99.64%[124] - 2024年1 - 9月矿山产品收入34074.99万元，占比99.42%[126] - 2024年1 - 9月晋蒙区域营业收入11560.49万元，占比32.85%[127] 资产数据 - 截至2024年9月30日，长期股权投资期末余额13,414.62万元，为产业相关投资[34] - 截至2024年9月30日，其他权益工具投资期末余额1,689.18万元，为产业相关投资[34] - 截至2024年9月30日，固定资产账面价值15965.56万元[135] - 截至2024年9月30日，无形资产账面价值为2637.13万元，较2023年下降约2.22%[138] 产品与技术 - 2024年与上海人工智能研究院合作开发完成SPG矿山安全大模型[103] - 自主研发小安易联工业互联网操作系统平台[103] - 正在建设矿山AI大模型，结合积累数据进行训练[95] 未来展望 - 围绕成本管控、质量保障、人才建设推进矿山智能化建设业务[174] - 收缩智慧城市和环保业务，集中资源发展智慧矿山业务[174] - 加强研发投入和技术创新，实施课题本制度[174] - 加强销售服务一体化建设，制定差异化销售策略和考核政策[175] 其他要点 - 公司从事矿山安全行业逾20年，累计服务近1300座煤矿[93] - 截至2025年1月9日，持有煤矿矿用产品安全标志证书182项[164] - 截至2025年1月9日，持有非煤矿用产品安全标志证书89项[165] - 截至2025年1月9日，累计获专利授权81项，软件著作权368项[143][144]

业绩数据 - 报告期内经营活动现金流量净额分别为1300.44万元、1003.27万元、4926.33万元和457.52万元[8] - 报告期净利润分别为2863.36万元、3698.94万元、4493.73万元和4654.96万元[8] - 2024年1 - 9月至2021年营业收入分别为35,192.69万元、43,135.49万元、37,593.50万元、30,934.74万元[70] - 2024年1 - 9月至2021年综合毛利分别为15,521.34万元、18,002.53万元、14,921.96万元、12,592.03万元[70] 销售模式与营收占比 - 2024年1 - 9月直销模式营收25,917.39万元，占比73.64%；非直销模式营收9,275.30万元，占比26.36%[16] - 2023年直销模式营收31,216.44万元，占比72.37%；非直销模式营收11,919.05万元，占比27.63%[16] - 报告期内各期直销模式收入占比在70%以上[30] 应收账款情况 - 报告期各期末应收账款等合计余额分别为44852.89万元、45114.41万元、50847.78万元和55590.09万元[8] - 截至2025年2月28日，2024年9月30日等应收账款回款比例分别为28.73%、46.53%、62.29%、78.56%[21][22] - 2024年1 - 9月发行人应收账款金额与营业收入之比为121.44，同行业均值为110.74[109] 存货情况 - 报告期各期末存货账面余额分别为14354.83万元、12708.15万元、15598.78万元和18535.83万元[8] - 2024年9月30日原材料等占存货账面余额比例分别为24.85%、3.69%、20.88%、45.47%[139] - 2024年1 - 9月、2023年等发行人存货与营业收入的比值分别为37.01%、34.94%、31.31%、42.55%[149] 研发情况 - 报告期研发费用金额分别为2680.52万元、3397.60万元、3499.38万元和3197.25万元，占营业收入比例分别为8.67%、9.04%、8.11%和9.08%[9] - 安全监控系统立项6个子项目完成样机研发并获认证[195] - KJ1150J煤矿井下人员精确定位系统2024年完成多项认证和升级开发[197] 募投项目情况 - 智慧矿山项目计划投入募集资金7600.00万元[181] - 智慧城市项目计划投入募集资金3800.00万元，2024年7月终止[182][185] - 2024年12月智慧矿山项目结项，节余资金永久补充流动资金[186] 未来展望 - 2026年全国煤矿智能化产能占比不低于60%等多项指标有目标要求[54] - 未来煤炭价格将保持在高位窄幅震荡，行业相关企业收入和盈利预计相对稳定[51] - 公司聚焦核心矿山业务，主动收缩非核心业务和回款周期长的业务[103]

公司基本信息 - 公司成立于2003年5月21日，法定代表人为马焰[8][9] - 注册资本为304,689,108元，截至2025年3月12日，股本变更为305,156,308元[9] - 证券代码为300275，上市地为深圳证券交易所[8] - 经营范围包括计算机软硬件开发、设备制造销售等多项业务[9] - 主营业务为物联网及安全领域成套技术系统与装备相关服务，以智慧矿山业务为主[9] 股票发行情况 - 本次证券发行类型为向特定对象发行A股股票，发行对象为实际控制人马焰[9][30] - 发行价格为7.74元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[32] - 发行对象认购股份18个月内不得转让[33] - 募集资金总额预计不超18,000.00万元，净额用于补充流动资金[34][42] - 发行前马焰直接持股4,693.57万股，占比15.38%，发行后持股比例提至21.37%[35] - 发行股票数量不超23,255,813股，占发行前总股本7.62%[40] - 发行董事会决议公告日为2024年7月25日，距前次募集资金到位日超18个月[40] 财务数据 - 其他应收款期末余额1,832.34万元，其他流动资产1,789.17万元等[38] - 报告期内主营业务毛利率分别为40.60%、39.42%、41.45%和43.84%，呈上升态势[57] - 报告期各期末应收账款账面余额分别为36,829.88万元等，2年以上占比呈下降趋势[58] - 报告期各期末存货账面价值分别为13,163.65万元等，占流动资产比例有变化[59] - 报告期各期末合同履约成本账面价值分别为8,983.20万元等，占存货账面价值比例下降[59] 风险提示 - 面临下游行业景气度下行风险，煤炭行业或进入下行周期[52] - 智慧矿山行业市场竞争加剧，可能处于不利地位[54] - 存在技术创新失败风险，研发投入不足或跟不上技术发展[55] - 本次发行尚需经深交所审核和证监会注册，结果和时间不确定[61] - 发行实施后，短期内每股收益、净资产收益率等指标存在被摊薄风险[62] - 前次募投项目存在经济效益不达预期风险[64] 行业目标 - 到2030年力争形成3亿吨/年的可调度煤炭产能储备[67] - 全国煤矿数量控制在4000处以内，大型煤矿产量占85%以上等[68] - 建成煤矿智能化采掘工作面1000处以上等[68] - 到2026年全国煤矿智能化产能占比不低于60%等[70] - 到2026年煤矿、非煤矿山危险繁重岗位作业智能装备或机器人替代率分别不低于30%、20%等[70] 公司优势 - 2022年和2023年连续两年入选煤炭行业信息技术企业20强[74] - 达到ITSS信息技术服务运行维护标准二级、CMMI软件开发成熟度5级认证等资质要求[74] - 先后被评为国家规划布局内重点软件企业、国家级专精特新“小巨人”企业[74] - 从事矿山安全行业逾20年，累计服务近1300座煤矿[78] - 截至2025年1月9日，持有煤矿矿用产品安全标志证书182项[81] - 截至2025年1月9日，持有金属与非金属矿山矿用产品安全标志证书89项[82] 技术与策略 - 以物联感知技术为核心，采用软硬件研发一体化模式，拥有完整技术体系[75] - 坚持“销售服务一体化与全过程技术支持”的客户服务理念，搭建“铁三角”区域营销管理模式[77] - 建立符合ITSS标准要求的标准化、智能化运维服务平台，提供全覆盖、全天候运维服务[77] - 掌握智慧矿山核心技术模块，完成国产化软硬件的开发适配[75] - 自主研发的小安易联工业互联网操作系统完成国产化适配认证[75] 其他情况 - 公司存在资金压力，受项目建设和回款周期影响应收账款增加，技术研发投入加大[84] - 保荐机构同意保荐公司向特定对象发行A股股票[86]