常熟市天银机电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度（以下简称"报告期"），公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极 开展董事会的各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行 职责与义务，严格执行股东大会各项决议，积极推行董事会各项决议的实施，保障公司规范 运作，促进公司持续健康、稳定的发展，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策 和规范运作，现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下，请审议。 一、公司2024年度经营情况 报告期内，面对外部整体经济形势复杂多变、不确定性高以及行业市场竞争激烈等诸多 挑战，公司管理层引领全体员工攻坚克难，紧紧围绕2024年度经营目标，全力推动产品创新 迭代，积极开拓市场，同时通过提升生产自动化水平降本增效，公司在2024年继续保持稳健 发展态势。报告期内，公司实现营业总收入104,781.46万元，较上年同期增长0.63%；实现 利润总额9,898.56万 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2025年4月11日[2]

股东会信息 - 2025年5月7日召开2024年年度股东会，现场14:00开始[1][2] - 股权登记日为2025年4月28日[3] 审议事项 - 审议2024年度董事会工作报告等多项议案[5][6] 登记信息 - 登记时间为2025年4月30日9:00 - 17:00[7] - 登记地点为江苏常熟碧溪新区迎宾路8号证券部[8] 投票信息 - 网络投票代码“350342”，简称“天银投票”[14] - 深交所交易系统和互联网投票时间为5月7日9:15 - 15:00[15][16] 其他信息 - 会期预计半天，费用自理[12] - 会议联系人李燕及联系方式[12] - 总议案为除累积投票提案外所有提案[21] - 授权有效期至会议结束或受托事项完成[21][22] - 委托需填股东和受托人相关信息[23][24]

会议情况 - 公司第五届监事会第十三次会议于2025年4月11日召开，应到实到监事均为3人[2] 议案审议 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项议案，表决均全票通过[3][4][5][7][8][9] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以425,035,113股为基数，每10股派现0.65元，共派27,627,282.35元[4] 审计机构 - 续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构[8]

业绩数据 - 2024年度营业总收入104,781.46万元，同比增长0.63%[7] - 2024年度利润总额9,898.56万元，同比增长143.65%[7] - 2024年度归母净利润9,040.74万元，同比增长175.80%[7] - 2024年度扣非净利润7,057.04万元，同比增长126.87%[7] 分红与授信 - 2024年度拟10股派0.65元，派现27,627,282.35元[9] - 拟申请不超60,000万元综合授信，有效期12个月[13] 费用相关 - 2025年度审计费用55万元，内控审计15万元[14] 会议与薪酬 - 审议通过高管2024年度绩效薪酬确认及2025方案[17] - 审议通过召集2024年年度股东大会议案[18][19] 会议信息 - 2025年4月11日在公司会议室召开董事会会议[2] - 2024年年度股东大会5月7日14:00现场与网络投票结合召开[19]

业绩总结 - 2024年度净利润90,407,354.80元[1] - 2024年末合并报表未分配利润679,206,086.22元[1] - 2024年末母公司报表未分配利润501,440,622.86元[1] 利润分配 - 2024年末总股本425,035,113股[2] - 拟10股派0.65元，派现27,627,282.35元[2] - 近三年现金分红不少于年均可分配利润30%[3] 决策进展 - 2025年4月11日董事会、监事会通过利润分配预案[1][4][5]

财务分配 - 公司以425,035,113为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税）[3] - 2023年度以总股本425,035,113股为基数，每10股派发现金1.00元（含税），合计派发现金股利42,503,511.30元（含税）[166] - 2024年度拟以总股本425,035,113股为基数，每10股派发现金0.65元（含税），合计派发现金股利27,627,282.35元（含税）[169] - 2024年度按母公司净利润提取10%的法定盈余公积7,424,651.49元[169] - 2024年可分配利润为501,440,622.86元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[169] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％[169] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,047,814,599.45元，较2023年增长0.63%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为90,407,354.80元，较2023年增长175.80%[15] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为70,570,390.39元，较2023年增长126.87%[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为95,538,550.06元，较2023年减少46.59%[15] - 2024年基本每股收益为0.2127元/股，较2023年增长175.88%[15] - 2024年末资产总额为2,229,020,373.09元，较2023年末增长3.07%[15] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,571,244,141.90元，较2023年末增长3.14%[15] - 2024年公司实现营业总收入104,781.46万元，较上年同期增长0.63%[56] - 2024年公司实现利润总额9,898.56万元，较上年同期增长143.65%[56] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润9,040.74万元，较上年同期增长175.80%[56] - 2024年公司实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,057.04万元，较上年同期增长126.87%[56] - 2024年销售费用为17491480.07元，同比增长4.47%[71] - 2024年管理费用为66007189.38元，同比增长1.69%[71] - 2024年财务费用为 - 761794.31元，同比减少148.09%，主要因利息费用减少及汇兑收益增加[71] - 2024年研发费用为80458019.70元，同比增长0.67%[71] - 经营活动现金流入小计2024年为1,081,432,919.29元，同比增6.88%；现金流出小计为985,894,369.23元，同比增18.37%；现金流量净额为95,538,550.06元，同比降46.59%[75] - 投资活动现金流入小计2024年为220,663,761.83元，同比增172.29%；现金流出小计为188,766,662.65元，同比增43.61%；现金流量净额为31,897,099.18元，同比增163.28%[75] - 筹资活动现金流入小计2024年为64,593,013.25元，同比增99.89%；现金流出小计为125,580,676.76元，同比增31.42%；现金流量净额为 - 60,987,663.51元，同比增3.56%[75] - 现金及现金等价物净增加额2024年为68,746,435.82元，同比增3.37%[75] - 投资收益23,030,661.73元，占利润总额比例23.27%，主要系解散注销参股公司产生[77] - 资产减值 - 1,719,201.95元，占利润总额比例 - 1.74%，主要系计提存货跌价准备、合同资产减值损失[77] - 营业外收入74,352.25元，占利润总额比例0.08%；营业外支出897,614.80元，占利润总额比例0.91%，主要系捐赠支出、资产毁损报废损失[78] - 2024年末货币资金324,065,088.64元，占总资产比例14.54%，较年初比重增2.80%[79] 分季度财务数据 - 2024年第一季度营业收入为186,225,649.86元[17] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为35,126,132.92元[17] 非经常性损益相关数据 - 2024年非经常性损益合计19,836,964.41元，2023年为1,673,029.88元，2022年为2,585,060.78元[21] - 2024年非流动性资产处置损益20,213,834.85元，主要系解散注销参股公司工大雷信所致[21] - 2024年计入当期损益的政府补助3,574,462.43元[21] 行业宏观数据 - 2024年中国家电行业累计主营业务收入达1.95万亿元，同比增长5.6%，利润总额达1,737亿元，同比增长11.4%[26] - 2024年1 - 12月，全国家用电冰箱产量10,395.7万台，同比增长8.3%[26] - 2024年1 - 12月家用电冰箱累计产量为10395.7万台，同比增长8.3%；家用冷柜累计产量为2761.5万台，同比增长13.3%[37] - 2024年1 - 12月全封活塞压缩机累计销量达2.8亿台，同比增长11.87%；1 - 9月内销量超1.4亿台，同比增长13.3%；前三季度出口量达7148.8万台，同比增长超17%[38] - 2024年中国冰箱冷柜产销同比增长均超10%，出口规模突破7500万台，同比增长20.1%[39] - 2025年国防预算总额为1.81万亿元，较2024年执行数增长7.2%[46] 公司业务板块介绍 - 公司围绕“冰箱压缩机零配件”和“雷达与航天电子”两大板块开展业务[24] - 公司是冰箱压缩机零配件行业重要企业，积累了一批长期稳定优质客户[25] - 华清瑞达在雷达仿真测试领域有领先技术积累及行业地位，部分产品达国际先进水平[28] - 讯析科技产品面向国防军工领域，为复杂电磁环境信号分析提供设备和解决方案[28] - 天银星际在恒星敏感器市场有先发优势，2024年拓展低轨互联网卫星星座业务成绩优异[29] 产品性能指标 - PTC起动器寿命可达20万次以上[31] - 重锤式起动保护器动作寿命可达30万次以上[32] - 吸气消音器可把噪音降低至35分贝以下[33] - 商用大功率变频控制系统适用于1千瓦级别的大功率商用变频压缩机[33] - 某型号信号采集记录与回放仪频率范围涵盖30M - 40GHz，最大信号瞬时接收带宽达4GHz，时分分析带宽达10GS/s，最高采样率1GHz，最高分辨率16bit，最高实时存储带宽6.4GB/s[44] 采购与生产模式 - 公司采购根据销售、生产计划及库存水平进行，选两家以上供应商综合比较[33][34] - 重要原材料供应商由采购、生产、质量部门联合评价选取[34] - 冰箱压缩机零配件业务采用以销定产模式[35] - 冰箱压缩机零配件业务采用订单直销模式，公司与下游龙头企业建立稳定合作关系[36] 质量控制 - 公司在原材料入库、产品生产、成品检测环节设质量控制点[35] - 原材料入库前要检验与试验，生产中质检部门进行过程检验[35] - 成品完成后先自检，合格后报品控中心检验，合格入库[35] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2024年冰箱压缩机零配件业务实现营业收入64,032.05万元，同比上升16.44%[57] - 2024年冰箱压缩机零配件业务外销收入达3,267.01万元，同比增长1.69%，外销收入占比为5.10%[58] - 2024年雷达与航天电子业务实现营业收入40,749.41万元，较上年同期下降17.07%[59] - 华清瑞达报告期内营业收入30930.91万元，民品领域有进展[60] - 2024年公司营业收入1047814599.45元，同比增0.63%，家电零配件行业收入640320521.94元占61.11%，雷达与航天电子行业收入407494077.51元占38.89%[63] - 家电零配件行业毛利率18.98%，同比增0.42%；雷达与航天电子行业毛利率31.23%，同比增3.01%[64] - 家电零配件行业材料成本占比75.11%，同比增0.71%；雷达与航天电子行业材料成本占比78.86%，同比降2.06%[67] - 家电零配件行业销售量33684.59万只，同比增4.56%；生产量37343.41万只，同比增5.74%；库存量5330.00万只，同比增19.14%[68] - 雷达与航天电子行业销售量1346套，同比增60.62%；生产量1338套，同比增61.59%；库存量187套，同比增100.00%[68] - 北京华清瑞达科技有限公司2024年营业收入309,309,114.02元，较上年度减幅22.02%；净利润20,058,112.81元，较上年度减幅49.59%[90] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额407075156.65元，占年度销售总额比例38.85%[69] - 前五名供应商合计采购金额116063546.31元，占年度采购总额比例17.84%[69] 研发相关数据 - 2024年研发人员数量为390人，较2023年增长13.04%，占比37.79%，较2023年增加2.22%[73] - 2024年研发人员中硕士数量为72人，较2023年增长53.19%[73] - 2024年30 - 40岁研发人员为123人，较2023年增长51.85%[73] - 2024年研发投入金额为80458019.70元，占营业收入比例为7.68%，与2023年持平[73] - 公司多个研发项目处于中试、小试或进行中阶段，成功后将对业绩产生积极影响[72] - 新一代雷达目标模拟器和雷达射频仿真阵列项目目标是实现全国产化并保证客户一次验收合格率达90%[72] 公司战略与规划 - 公司2025年坚持“常熟+南海”双总部战略，围绕“冰箱压缩机零配件”和“雷达与航天电子”两大核心业务发展[92] - 2025年公司将持续加强与现有客户合作，拓展冰箱压缩机零配件国际市场和雷达与航天电子军民市场[94] - 2025年公司继续加大研发投入，在冰箱压缩机零配件和雷达与航天电子领域开展关键技术研发[96] 公司管理措施 - 公司推进生产精细化和管理精细化，建立全面成本控制体系，加强供应链风险管理[97] - 公司加强投资者关系管理，定期披露报告，举办交流活动，关注市场动态调整策略[98] - 公司积极履行社会责任，关注环保、安全、员工权益和公益事业[99] 公司风险与应对 - 2025年宏观经济波动可能影响市场需求，公司建立监测机制和预警模型应对[99][100] - 原材料价格等因素使公司成本有超预期增长风险，公司实施集采、升级工厂和建立管理体系应对[101][102] - 行业竞争等可能导致毛利率下降，公司加大研发、运营创新和优化产品结构应对[103][104] - 公司面临人力资源风险，将推出激励计划、建立储备计划和优化薪酬考核体系应对[106][107] 公司调研与会议 - 2024年2月29日、4月22日、11月13日和11月27日公司分别进行实地调研和网络平台线上交流活动[108] - 报告期内公司共召开股东大会会议2次[112] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内共召开董事会会议9次[114][115] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1人，报告期内共召开监事会会议5次[116] 公司股权结构 - 公司控股股东澜海瑞兴持有公司股份比例为28.99%，其母公司南海产业集团持有公司股份3,451,525股，占公司总股本的0.81%[113] 公司独立性 - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东或实际控制人[120] - 公司具备独立、完整的产供销系统，有面向市场的自主经营能力[121] - 公司高级管理人员在公司工作并领薪酬，财务人员不在控股股东单位兼职[122] - 公司具备与生产经营有关的各类资产，与关联方资产相互独立[123] - 公司搭建了完善的法人治理结构，各部门独立协作制约[124] - 公司有独立财务部门、制度、人员，独立核算、决策、纳税[125] - 公司不存在同业竞争、表决权恢复优先股股东请求召开临时股东大会等情况[126] 人员任职与变动 - 2024年6月12日，

业绩总结 - 2024年度营业收入10.48亿元，较2023年上升0.63%[10] - 本期净利润为9165.004945万元，上期为3367.050211万元，同比增长172.19%[27] - 2024年末资产总计19.15亿元，较期初18.74亿元增长2.18%[1] - 2024年末负债合计2.88亿元，较期初2.79亿元增长3.25%[38] - 2024年末所有者权益合计16.27亿元，较期初15.95亿元增长2.00%[38] 资产与负债 - 期末流动资产合计15.15亿元，期初为14.32亿元，期末非流动资产合计7.14亿元，期初为7.30亿元[1][2] - 期末货币资金3.24亿元，期初为2.54亿元，增长约27.61%[1] - 期末应收账款5.42亿元，期初为5.45亿元，略有下降[1] - 期末存货4.41亿元，期初为4.14亿元，增长约6.64%[1] - 期末流动负债合计6.17亿元，期初为6.13亿元，期末非流动负债合计2801.08万元，期初为1522.69万元[4] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为9553.855006万元，上期为1.7888944005亿元，同比下降46.60%[29] - 本期投资活动产生的现金流量净额为3189.709918万元，上期为 - 5040.771382万元，同比增长163.27%[29] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 6098.766351万元，上期为 - 6323.810748万元，同比增长3.56%[29] 股东权益 - 2024年初归属于母公司股东权益小计为15.233402984亿元，年末为15.712441419亿元[32] - 2024年综合收益总额为9165.004945万元，其中归属于母公司股东的为9040.73548万元，少数股东的为124.269465万元[32] 会计政策与核算 - 审计将收入确认识别为关键审计事项，因存在管理层操纵收入确认时点的固有风险[10] - 同一控制下企业合并取得资产和负债按合并日被合并方在最终控制方合并财报账面价值计量[66] - 非同一控制下企业合并成本含购买方付出资产等公允价值，中介费用计入当期损益[67] 税收优惠 - 2023 - 2025年度公司被认定为高新技术企业，享受15%企业所得税优惠税率[180] - 华清瑞达公司及讯析科技公司技术转让等收入免征增值税[180] 其他 - 公司2024年度纳入合并范围的子公司共7户，本期合并范围较上期相比无变化[56] - 截至2024年12月31日，公司注册资本为4.25035113亿元，总股本为4.25035113亿股[52]

审计相关 - 审计对象为天银机电2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[2] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[3] 审计结论 - 天银机电于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[5] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[4]

业绩审计 - 中兴华对天银机电2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[1] 资金占用 - 北京华清瑞达2024年末占用资金余额5712.65万元[6] - 上海讯析电子2024年末占用资金余额1208.61万元[6] - 哈尔滨工大雷信2024年末占用资金余额430.09万元[6] - 华航高科2024年末占用资金余额692.26万元[6] - 其他关联资金2024年末占用余额8043.61万元[6]