海通证券股份有限公司 关于深圳市长亮科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《深圳市长亮科技股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 1 | 声 明. | | --- | | 日 求… | | 一、发行人基本情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 17 | | 四、 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 深圳市长亮科技股份有限公司 Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. （深圳市南山区粤海街道沙河西路深圳湾 科技生态园一区 2 栋 A 座 5 层） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 2-1-0 二〇二四年七月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 任。 全体董事： 王长春 李劲松 魏 锋 郑 康 赵伟宏 徐亚丽 赵一方 张苏彤 赵锡军 全体监事： 宫兴华 陈振兴 王玉荃 高级管理人员： 李劲松 魏 锋 徐亚丽 深圳市长亮科技股份有限公司 2-1-1 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 赵伟宏 | 发行人、长亮科技、公司、 | 指 | 深圳市长亮科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 《公司章程》 | 指 | 《深圳市长亮科技股份有限公司章程》 | | 本次发行、本次向特定对象 发行、本次向特定对象发行 | 指 | 深圳市长亮科技股份有限公司20 ...

海通证券股份有限公司 关于深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年度 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 长亮科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2346 号），同意深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"长亮科技"、"发行人"或 "公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"） 作为长亮科技 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人 （主承销商），对本次发行的发行过程及认购对象合规性进行了核查，认为长亮 科技的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深 圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"） 等有关法律、法规、规章制度的要求及长亮科技有关本次发行的董事会、股东大 会决议，符合长亮科技及其全体股东的利益。 一、 本次发行的基本情况 （一）发行价格 本次向特定对象发行的股票的定价基准 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 第五届董事会独立董事2024年第三次专门会议 会议决议 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 2024年第三次专门会议以书面决议的形式，于2024年7月16日对以下议题进行表 决： 张苏彤 赵一方 赵锡军 2024 年 7 月 16 日 经核查，我们认为：本次调整是根据实际募集资金净额结合募投项目实际情况 进行的，未违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》中关于公司募集资金使用的有 关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司本次调整 募投项目拟投入募集资金金额事项，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十七 次会议审议。 （以下无正文，为签署页） (本页无正文，为《深圳市长亮科技股份有限公司第五届董事会独立董事 2024 年第 三次专门会议会议决议》签署页) 独立董事： 一、审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 ...

北京市中伦律师事务所 关于深圳市长亮科技股份有限公司 向特定对象发行股票之 发行过程和发行对象合规性的 法律意见书 二〇二四年七月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于深圳市长亮科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行过程和发行对象合规性的 法律意见书 致：深圳市长亮科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市长亮科技股份有限 公司（以下简称"发行人""长亮科技"或"公司"）的委托，担任 2023 年度向 特定对象发行股票事宜（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行股票"） 的专项法律顾问。就本次发行的发行过程进行见证，并就发行过程及发行对象的 合规性 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-037 深圳市长亮科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议（以下简称"监事会"）由公司监事会主席宫兴华先生召集，于 2024 年 7 月 15 日向全体监事发出通知，并于 2024 年 7 月 19 日上午 11 时至 12 时在公司中 会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司全体监事的 100%，符合 《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。 一、 审议通过了《关于<调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额>的 议案》 经审核，监事会认为：本次调整是根据实际募集资金净额结合募投项目实 际情况进行的，未违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》中关于公 司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-038 深圳市长亮科技股份有限公司 根据《深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募 集说明书（注册稿）》（以下简称《募集说明书》）的内容，公司本次向特定对 象发行 A 股股票募集资金总额不超过 57,258.63 万元（含本数），在扣除发行费 用后将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 基于企业级建模和实施工艺的金融业 | 34,483.02 | 26,133.93 | | | 务系统建设项目 | | | | 2 | "星云"数智一体化平台建设项目 | 12,028.79 | 9,190.55 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 云原生数字生产力平台建设项目 | 9,273.33 | 9,114.15 | | 4 | 补充流动资金 | 12,820.00 | 12,820.00 | | | 合计 | 68,605.14 | 57,258.63 | 公司本次发行实际募 ...

决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议（以下简称"董事会"）由董事长召集，于 2024 年 7 月 15 日向全体董事发 出通知，并于 2024 年 7 月 19 日上午 10 时至 11 时在公司中会议室以现场会议 与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中受托董事 0 人，通讯表决的董事 3 人，为张苏彤、赵锡军、赵一方），占公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。 本次董事会由董事长王长春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于＜调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额＞ 的议案》 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-036 深圳市长亮科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议 具体信息详见公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（w ...

海通证券股份有限公司 关于深圳市长亮科技股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳 市长亮科技股份有限公司（以下简称"长亮科技"或"公司"）2023 年度向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）项目的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章及业务规则的要求，对长亮科技调整募集资金投资项目拟投入募集资金 金额的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 深圳市长亮科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2346 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）73,187,168 股，发行价格每股 5.70 元/股，实际募集资金总额 为 417,166,857. ...

关于2023年度向特定对象发行A股股票 深圳市长亮科技股份有限公司董事会 发行情况报告书及相关文件披露的提示性公告 《深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况 报告书》及相关文件已于同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-035 特此公告。 深圳市长亮科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票 发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快 办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 2024 年 7 月 19 日 ...