会议决策 - 第五届董事会第十四次会议于2025年4月9日召开，6名董事全参会[3] - 审议通过调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额议案[4] 资金使用 - 同意用26304.54万元募集资金置换自筹资金[5] - 同意用不超52000万元闲置募集资金现金管理、不超12000万元自有资金委托理财[7] - 同意用34000万元募集资金向四川永贵增资[8]

融资情况 - 2025年3月13日发行98000万元可转换公司债券，期限6年[2] - 募集资金净额97200.60万元[2] 募投项目 - 募投项目投资总额116245.90万元，调整后拟投97200.60万元[6] 决策审批 - 董事会、监事会审议通过调整募资使用金额议案[8][10] - 保荐机构对调整事项无异议[11]

募集资金情况 - 2025年3月13日发行98000万元可转换公司债券，净额97200.60万元[2] - 各项发行费用合计799.40万元，预支346.57万元[6] 项目投资计划 - 连接器等三项目及补充流动资金拟投募资分别为28000、44000、6000、19200.60万元[5] 资金置换事项 - 同意用募资置换预先投入及已付费用自筹资金26304.54万元[11][12][13] - 该事项经审议通过，符合规定，保荐无异议[16]

融资情况 - 2025年3月13日发行98000万元可转换公司债券，净额97200.60万元[2] 资金使用 - 募投项目合计使用97200.60万元，含多个项目[5] - 拟34000万元向四川永贵增资，注册资本增至15000万元[6] 业绩数据 - 四川永贵2024年9月30日营收106079.13万元、净利润8748.09万元[10]

资金募集 - 公司发行可转债980万张，总额98,000万元，净额97,200.60万元[12] 项目投资 - 连接器智能化及超充产业升级项目总投资30,172.44万元，募资28,000万元[14] - 华东基地产业建设项目总投资52,579.93万元，募资44,000万元[14] - 研发中心升级项目总投资13,493.53万元，募资6,000万元[14] - 补充流动资金项目募资20,000万元[14] 自筹投入 - 截至2025年3月31日，自筹投入项目25,957.97万元[15] - 截至2025年3月31日，自筹支付发行费用346.57万元[17]

资金募集 - 2025年3月13日发行98000万元可转换公司债券，净额97200.6万元[2] - 各募投项目使用募集资金97200.6万元[5] 资金使用 - 拟用不超52000万元闲置募集资金现金管理[7] - 拟用不超12000万元闲置自有资金委托理财[8] 资金投向 - 闲置募集资金投低风险理财产品，期限不超12个月[10] - 闲置自有资金买中低风险产品，期限不超12个月[11] 审议情况 - 董事会、监事会、独立董事会议均审议通过理财议案[19][21][22] 各方意见 - 独立董事、保荐机构认为理财符合规定和股东利益[22][24]

文章核心观点 永贵电器可转换公司债券即将挂牌交易，此次再融资助力业务规模拓展和发展规划，募投项目能扩产能、促升级，补充流动资金可优化资本结构 [1][3][4] 分组1：可转债发行情况 - 3月26日晚间公司公告，经深交所同意，向不特定对象发行的可转换公司债券“永贵转债”将于3月28日在深交所挂牌交易，代码为“123253” [1] - 公司此次发行980万张可转换公司债券，募集资金总额9.8亿元，扣除发行费用后用于相关项目和补充流动资金 [1] 分组2：行业与公司业务发展情况 - 我国新能源汽车产业发展向好，带动新能源汽车连接器等相关产品市场快速发展，公司车载与能源信息业务板块迎来高速发展期 [2] - 2021 - 2024年前三季度，公司车载与能源信息业务板块收入分别为4.12亿元、7.20亿元、7.68亿元和7.99亿元 [2] - 2021 - 2024年前三季度，公司车载与能源信息业务的产能利用率分别为86.93%、118.97%、95.86%和125.37%，产能趋近饱和成为业务发展瓶颈 [2] 分组3：募投项目情况 - 募投项目新增产能主要投向新能源汽车连接器等产品，实施后将新增车载与能源信息连接器产品年产能912万套，特种装备连接器产品年产能26万套 [3] - 连接器智能化及超充产业升级项目侧重于提升生产智能化水平，华东基地产业建设项目拟新建生产厂房及配套设施扩大现有产能 [3] - 研发中心升级项目计划购置先进设备、引进高端人才，围绕核心业务板块开展前沿技术研究，增强技术优势 [3] 分组4：补充流动资金情况 - 公司将使用2亿元募集资金补充流动资金，支持日常运营，提高运营效率和抗风险能力 [4] - 募资到位后公司资产与业务规模扩大，营运资金补充，若部分可转债转股，资产负债率将降低，优化资本结构 [4]

文章核心观点 3月24日多家公司发布重要公告，涉及热点业务说明、项目投资、合同中标、业绩披露、股权交易、股份回购与增减持等方面[1] 热点 - 海洋王目前无“深海科技”相关业务和产品 [1] - 中毅达生产产能保持稳定，近期无新建计划 [1] - 怡达股份泰兴怡达环氧丙烷产品虽实现生产和销售，但未能实现盈利 [1] - 尤夫股份拒海水聚酯工业丝产品销售收入占公司营业收入比重约1%，占比较低 [1] 项目投资 - 创维数字拟投资不超过9.32亿元建设惠州产业园二期项目 [2] - 广州发展拟投资56.12亿元建设广州珠江电厂2×600MW级煤电环保替代项目 [1][2] - 东方电热拟在泰国设立子公司并建设生产基地 [2] 合同中标 - 永贵电器控股子公司中标2321.8万元项目 [2] - 金埔园林签署约2.15亿元建设项目工程总承包合同 [1][2] - 常铝股份上海朗脉签订望业生物新建1.1期项目总承包工程合同 [2] - 华西能源签订老挝南部1800MW清洁能源项目合同，对应合同金额103.85亿元 [2] 业绩披露 - 比亚迪2024年度净利402.54亿元，同比上升34%，研发投入达542亿元 [1][2] - 云天化2024年净利润53.33亿元，同比增长17.93%，拟10派14元 [1][2] 股权收购 - 博菲电气时代新材拟挂牌转让时代绝缘10%股权 [3] - 盛帮股份拟出售四川贝特尔100%股权 [3] - 陇神戎发拟858.494万元购买研究院70%股权 [1][3] 回购 - 健盛集团拟斥资5000万元 - 1亿元回购股份 [1][3] 增减持 - 浙文影业股东钱文龙拟合计减持不超1.0728%股份 [3] - 北方股份特沃上海拟合计减持不超过510万股股份 [3] - 新瀚新材股东郝国梅拟减持合计不超2%股份 [3] - 大宏立控股股东甘德宏拟减持不超2.71%股份 [1][3] - 山鹰国际控股股东及实际控制人拟增持1.09亿元公司股份 [1][3] 其他 - 华凯易佰拟发行可转债募资不超7.76亿元，用于总部智能仓储与数字内容营销中心项目等 [3] - 瑞鹄模具拟发行可转债募资不超8.8亿元，投于新能源汽车一体压铸车身智能制造项目等 [1][3] - 亿纬锂能子公司收到长安汽车供应商定点通知 [1][3]

募集资金情况 - 公司发行980.00万张可转换公司债券，募集资金总额98,000.00万元，净额97,200.60万元[2] - 募集资金于2025年3月19日划至公司指定账户[2] 专户余额情况 - 兴业银行台州临海支行专户截止2025年3月20日余额为97622.64151万元[5] - 浙江天台农村商业银行专户截止2025年3月21日余额为0万元[9] - 截止2025年3月21日，浙江永贵电器在农行天台县支行专户余额为0万元[13] - 截止2025年3月21日，浙江永贵电器在恒丰银行温州乐清支行专户余额为0万元[16] - 截止2025年3月21日，乙方在丙方开设的专户余额为0万元[21] - 截止2025年3月21日，开立的募集资金专户余额为0万元[25] 协议相关情况 - 公司及子公司设募集资金专项账户，签4份三方和2份四方监管协议[3][4] - 甲方支取超五千万元或净额20%，乙方通知丙方并提供支出清单[7][11][15][18][22][26] - 乙方三次未及时出具对账单，甲或丙方有权终止协议等[7][11][15][18][23][27] - 丙方每半年对公司募集资金情况现场检查[6][10][14] - 乙方按月向甲方出具对账单并抄送丙方[10][14] - 协议争议协商不成提交仲裁或诉讼[12][16][19][23] - 丙方义务至2027年12月31日解除[8][12][16][19][23][27] - 甲方授权丙方指定代表人可查专户资料[10][14]

公司基本信息 - 公司注册资本为387,874,197元人民币[16] - 截至2024年9月30日，发行人股本总数为386,902,011股[17] - 截至2024年9月30日，有限售条件股份数量为126,448,089股，占比32.68% [18] - 截至2024年9月30日，无限售条件股份数量为260,453,922股，占比67.32% [19] - 前十大股东合计持股208,208,717股，占比53.82%，其中范永贵持股53,767,200股，占比13.90%[1] - 截至2024年9月30日，范氏家族直接加间接合计持有公司48.69%的股份，是公司实际控制人[24] 可转债发行信息 - 2025年3月13日向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额98,000.00万元[15] - 可转换公司债券发行量和上市量均为98,000.00万元（980万张）[11] - 可转换公司债券上市时间为2025年3月28日[11] - 可转换公司债券存续起止日期为2025年3月13日至2031年3月12日[11] - 可转换公司债券转股起止日期为2025年9月19日至2031年3月12日[11] - 原股东优先配售7,200,568张，金额720,056,800.00元，占发行总量73.48%[51][53][55] - 网上向社会公众投资者发行2,556,095张，金额255,609,500.00元，占发行总量26.08%[53][55] - 东方证券包销43,337张，金额4,333,700.00元，占发行总量0.44%[53][55] - 前十名可转债持有人合计持有5,170,390张，占总发行量52.76%[55] - 本次发行费用（不含增值税）为779.40万元[55] - 募集资金净额为97,200.60万元[74] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.30%[78] - 初始转股价格为18.29元/股[86] 募集资金用途 - 募集资金将用于连接器智能化及超充产业升级等四个项目，拟投入金额分别为28,000.00万元、44,000.00万元、6,000.00万元、20,000.00万元[75] 公司业务情况 - 公司主营业务为电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持[35] - 公司已形成轨道交通与工业、车载与能源信息、特种装备三大业务板块[35] - 车载与能源信息板块产品进入多家汽车品牌及通信公司供应链体系[45] - 特种装备板块产品主要应用于航空航天等特种装备领域[49] - 部分产品如电钩系列可实现最大350A电源传输，推拉式系列高压产品最高工作电压可达1500V[42] 财务数据 - 2024年9月30日流动比率2.74，速动比率2.08，母公司资产负债率6.54%，合并资产负债率25.96%，息税前利润10578.63万元，利息保障倍数261.14 [130] - 2021 - 2023年度公司经营活动产生现金流量净额为9081.82万元、7346.71万元、15128.59万元 [136] - 2024年9月30日资产总计329832.17万元，负债合计85610.88万元，股东权益合计244221.30万元 [140] - 2024年1 - 9月营业收入137084.55万元，净利润10182.82万元 [142] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额4378.96万元，投资活动净额 - 25992.36万元，筹资活动净额 - 3048.17万元 [143] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为1.90次，存货周转率为2.45次[145] - 2024年1 - 9月基本每股收益（扣除非经常性损益前）为0.26元/股，稀释每股收益（扣除非经常性损益前）为0.26元/股，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前）为4.27%[147] - 2024年1 - 9月基本每股收益（扣除非经常性损益后）为0.24元/股，稀释每股收益（扣除非经常性损益后）为0.24元/股，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）为3.98%[147] 信用评级与担保 - 公司主体信用等级和本次可转债信用等级均为AA - [13] - 本次可转债不提供担保[109] 转股相关 - 转股股数计算方式为Q = V/P，以去尾法取一股整数倍，不足一股余额五个交易日内现金兑付[91][92] - 如本次可转换公司债券全部转股，按初始转股价格18.29元/股计算，公司股东权益增加98,000.00万元，总股本增加约5,358.12万股[149]