| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-090 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 质押数量 | 占其所 持可转 | 占公司可 | 质押起 | | 质押解除 | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | （张） | 债比例 | 转债比例 | 始日 | | 日 | | | | | | | | | | 2024 | 年 | 2024 | | 年 | 云南国际信 | | 长沙楚天 | | 20,384 | 2.13% | 0.20% | 3 月 | 19 | 10 | 月 | 11 | 托有限公司 | | 投资集团 | 是 | | | | 日 | | | 日 | | | | 有限公司 | | | | | 2024 | 年 | 2024 | | 年 | | | | | 850,000 | ...

公司概况和经营情况 - 公司主营医药装备和生物制药设备的研发、生产和销售，是国内领先的医药装备制造商之一 [1][2][3] - 公司近年来持续加大研发投入，在新型制剂、生物制剂和口服固体制剂等领域取得了多项技术突破，形成了系列化的解决方案 [3] - 公司正在积极开拓国际市场，海外市场占比持续提升，同时也面临着下游需求增速放缓和行业竞争加剧等挑战 [14][17] 财务和股权情况 - 公司最近一期股东人数超过26000人 [5] - 公司控股股东目前持有公司2234.93万股股票，无减持计划 [4][12] - 公司部分募集资金出现结余，将用于永久性补充流动资金 [13] 重点项目进展 - 生物工程一期建设项目已建成并投入使用，可提升公司生物反应器及配液系统的智能化绿色化制造水平 [19] - 医药装备与材料技术研究中心项目正在建设中，有利于提升公司核心竞争力 [19] 未来发展 - 公司将继续加大在生物制剂、新型制剂等前沿领域的技术创新和产品布局，以满足下游快速增长的市场需求 [17] - 公司将进一步拓展国际市场,提升海外业务占比,同时持续推进降本增效等措施改善经营业绩 [14][18]

可转债数据 - 截至2024年9月30日，公司剩余可转债总数量为9,999,890张[5] - 截至2024年10月8日，楚天投资持有公司可转债1,695,394张，占比16.95%[5][6] 质押情况 - 2024年10月8日，楚天投资解除质押825,010张，占其所持48.66%，占公司8.25%[6] - 截至10月8日，楚天投资剩余质押870,384张，占其所持51.34%，占公司8.70%[6] - 楚天投资2024年3 - 10月办理质押与解质押业务[4][6]

融资情况 - 2024年1月31日公司发行1000万张可转债，募资10亿，净额9.868146亿[4] 股东配售与减持 - 控股股东楚天投资获配379.5394万张，占37.95%[4] - 首次减持115万张，占11.50%，后持有264.5394万张，占26.45%[5] - 截至2024年10月9日再次减持135万张，占13.5%，后持有129.5394万张，占12.95%[7]

可转债情况 - 2024年第三季度，110张“楚天转债”转股，票面1.1万元，转成1364股“楚天科技”股票[3] - 截至2024年第三季度末，剩余可转债999.989万张，剩余票面总金额9.99989亿元[3] - 2024年1月31日，公司发行1000万张可转债，募集资金总额10亿元，净额9.868146亿元[3] - 可转债转股期为2024年8月6日至2030年1月30日，最新转股价格8.05元/股[3] - 可转债初始转股价格10元/股，2024年6月26日调为8.15元/股，7月18日调为8.05元/股[6][7] 股本情况 - 2024年6月28日，限售股2285.6625万股，占比3.87%；无限售股5.67445749亿股，占比96.13%；总股本5.90302374亿股[10] - 2024年9月30日，限售股2285.865万股，占比3.87%；无限售股5.67445088亿股，占比96.13%；总股本5.90303738亿股[10] - 2024年第三季度，高管锁定股增2025股，无限售流通股减661股[10][11] 权益分派 - 公司2023年年度权益分派方案为每10股派发现金红利1元[7] 其他 - 投资者可查阅2024年1月29日募集说明书了解“楚天转债”条款，有疑问拨0731 - 87938220[13]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月31日15:00现场和网络投票结合召开[3] - 股权登记日为10月25日[8] - 会议地点在湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路1号楚天科技会议厅[10] 提案与议案 - 9月30日董事会收到控股股东楚天投资临时提案，其持股224,706,614股，占总股本38.07%[4] - 《关于向下修正"楚天转债"转股价格的议案》等三项议案将提交审议[11][12] 投票与登记 - 网络投票时间为10月31日9:15 - 15:00[7] - 现场登记时间为10月25日9:00 - 17:00[15] - 需填写股东大会股东参会登记表，可委托他人投票[25][26]

市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并控股子公司楚天华兴，先收购19.2946%少数股权，预计1273.6642万元[3][8] - 吸收合并于2024年9月30日经董事会审议通过，尚需股东大会审议[3] - 吸收合并不构成关联交易和重大资产重组，无须部门批准[5] 业绩总结 - 2023年楚天华兴营收9780.284731万元，净利润 -450.767271万元[7] - 2024年1 - 8月营收8617.395177万元，净利润172.182169万元[7] 数据相关 - 2023年末楚天华兴资产1.4459263787亿元，负债7858.120499万元[7] - 2024年8月末资产1.4116208035亿元，负债7342.882578万元[7] - 楚天华兴注册资本4224.5万元，公司持股80.7054%[4][6]

国金证券股份有限公司 关于楚天科技股份有限公司 收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国金证券"）作为楚天科 技股份有限公司（以下简称"楚天科技""发行人"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 -保荐业务》等有关规定，对于关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事 项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、关联交易概述 为整合公司内部资源，实现公司业务结构与治理结构的优化，简化公司内 部的决策流程，降低运营费用和成本，提升内部加工产能利用率。公司拟以现 金方式收购控股子公司湖南楚天华兴智能装备有限公司（以下简称"楚天华兴"） 的少数股权。其中，胡辉持有楚天华兴 14.0845%的股权，转让价为 9,297,380 元；长沙华胜企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"长沙华胜"） 持有楚天华兴 5.2101%的股权，转让价为 3,439,262 ...

楚天科技股份有限公司 关于公司新增经营范围及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第五 届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司新增经营范围及修改<公司章 程>的议案》。 | 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号：2024-083 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | | 2024 年 9 月 30 日 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十三 | 一般事项：制药专用设备制造；食品、酒、 | 一般事项：制药专用设备制造；食品、 | | 条 | 饮料及茶生产专用设备制造；工业自动 | 酒、饮料及茶生产专用设备制造；工业 | | | 控制系统装置制造；制药专用设备销售； | 自动控制系统装置制造；制药专用设 | | | 特种设备销售；工业设计服务；软件开 | 备销售；特种设备销售；工业设计服 | ...

| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号：2024-084 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为整合公司内部资源，实现公司业务结构与治理结构的优化，简化公司 内部的决策流程，降低运营费用和成本，提升内部加工产能利用率。楚天科技股 份有限公司（以下简称"楚天科技""公司"）拟以现金方式收购控股子公司湖 南楚天华兴智能装备有限公司（以下简称"楚天华兴"）的少数股权。其中，胡 辉持有楚天华兴 14.0845%的股权，转让价为 9,297,380 元；长沙华胜企业管理 咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"长沙华胜"）持有楚天华兴 5.2101% 的股权，转让价为 3,439,262 元。本次交易合计价格为 12,736,642 元，现金来 源为公司自有资金。 2、胡辉系公司高级管理人员，长沙华胜系胡辉担任执行事务合伙人的企业， 根据《深 ...