股票发行决议 - 2020年12月7日审议通过向特定对象发行股票议案[1] - 2021 - 2023年审议通过延长发行决议及授权有效期议案[2] - 原有效期至2024年12月6日即将到期[2] 最新决议进展 - 2024年11月15日董事会同意延长有效期12个月[3] - 监事会审议通过延长有效期议案[4] - 独立董事同意提交审议，尚需股东大会通过[4]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为12月3日14:30[2] - 网络投票时间为12月3日[2] - 股权登记日为2024年11月26日[3] 会议地点及登记 - 现场会议地点为杭州市萧山区弘慧路399号浙江国际影视中心14楼会议室[4] - 拟现场出席会议的股东需在2024年11月29日17:30前预约登记[6] 审议事项 - 审议延长公司向特定对象发行股票相关决议有效期、向控股股东借款展期等议案[4] 投票规则 - 提案1.00、2.00需关联股东回避表决，为特别决议议案，需三分之二以上通过[5] - 提案3.00为普通决议议案，需过半数通过[5] 投票方式 - 网络投票代码为350426，投票简称为唐德投票[11] - 深交所交易系统投票时间为12月3日9:15 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月3日9:15至15:00[13] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束之时止[16]

借款情况 - 公司向浙江易通借款余额7.78亿元，含多笔借款及应付利息转借款[2] - 此次借款展期12个月，展期内利率年化4.75%[3] - 三笔借款期限分别延长至60个月、60个月、36个月，利率有别[9][10][11] 股东情况 - 浙江易通直接持股14.35%，控制29.54%股份表决权[3] 财务数据 - 浙江易通2023年营收247,517.00万元，净利润6,144.96万元[5] - 截至2024年9月30日，浙江易通净资产345,666.32万元[5] 关联交易 - 年初至披露日，公司与关联人累计发生关联交易，如餐费、房租等[13] 担保情况 - 截至公告披露日，浙江易通为公司银行借款担保余额3.00亿元，公司反担保[13] 议案进展 - 2024年11月15日，独立董事同意将借款展期议案提交董事会审议[14]

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入240.27万元，同比减少98.26%；年初至报告期末为5770.39万元，同比减少74.70%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2904.17万元，同比减少149.30%；年初至报告期末为 - 7447.67万元，同比减少3219.98%[2] - 营业利润本期为 -75,845,170.28元，上期为673,205.88元[17] - 公司本季度利润总额为 -77,161,825.23 元，上期为 400,117.67 元[18] - 本季度净利润为 -77,230,795.11 元，上期为 65,857.66 元[18] - 归属于母公司股东的净利润本季度为 -74,476,676.97 元，上期为 2,387,090.48 元[18] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产为18.88亿元，较上年度末减少4.76%；归属于上市公司股东的所有者权益为6312.90万元，较上年度末减少54.04%[2] - 本报告期末货币资金1.46亿元，较上年末减少36.92%，因支付影视剧制作费等较多且收回投资款减少[6] - 本报告期末应收账款2.35亿元，较上年末减少25.55%，因结算项目减少且坏账准备计提增加[6] - 本报告期末预付账款5.77亿元，较上年末增加8.02%，因预付影视剧制作费及联合摄制款增加[6] - 本报告期末预计负债343.37万元，较上年末增加62.20%，因本期计提诉讼赔偿支出增加[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额146,478,504.07元，较期初232,218,749.17元减少[13] - 应收账款期末余额235,398,595.60元，较期初316,197,608.12元减少[13] - 预付款项期末余额576,689,401.01元，较期初533,891,119.82元增加[13] - 存货期末余额831,877,885.76元，较期初804,179,592.33元增加[13] - 流动资产合计期末余额1,855,239,637.51元，较期初1,944,311,361.29元减少[14] - 非流动资产合计期末余额32,633,208.21元，较期初37,822,003.48元减少[14] - 资产总计期末余额1,887,872,845.72元，较期初1,982,133,364.77元减少[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 - 47.40万元，年初至报告期期末为 - 51.33万元[3] 成本与费用变化 - 2024年1 - 9月营业成本1278.98万元，较上年同期减少87.79%，主要因本期结算影视剧项目减少且成本较低[6] - 2024年1 - 9月销售费用530.24万元，较上年同期减少36.63%，因上年同期电视剧宣发支出较多[6] - 营业总成本本期90,083,384.02元，较上期190,803,691.97元减少[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,606人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[7] - 吴宏亮持股比例16.50%，持股数量66,801,311股；浙江易通传媒投资有限公司持股比例14.35%，持股数量58,104,065股；东阳东控聚文文化发展有限公司持股比例6.02%，持股数量24,367,573股[7] - 太易控股集团有限公司持股比例4.79%，持股数量19,390,295股，股份存在质押和冻结情况[7] - 韦中总持股比例2.00%，持股数量8,109,850股；陈蓉持股比例1.64%，持股数量6,626,381股；余天明持股比例1.44%，持股数量5,849,850股[7] - 古元峰持股比例1.36%，持股数量5,519,060股，其中2,341,500股为限售股，3,177,560股已在2024年4月26日解除限售[7][9] - 北京鼎石睿智投资咨询中心（有限合伙）持股比例1.22%，持股数量4,950,220股；北京鼎石源泉投资咨询中心（有限合伙）持股比例1.04%，持股数量4,218,342股[7] - 限售股份期初总数为8,498,604股，本期解除限售3,639,204股，期末限售股数为4,859,400股[9] 股票发行情况 - 公司于2024年8月9日收到深交所审核中心意见告知函，符合向特定对象发行股票条件，后续报中国证监会履行注册程序[10] - 公司向特定对象发行股票事项需获中国证监会同意注册决定方可实施，结果和时间不确定[11] 重要事项披露 - 报告披露了2020 - 2024年多个日期在巨潮资讯网披露的重要事项及公告编号[12] 营业外收支变化 - 营业外支出本期1,319,338.00元，较上期277,153.12元增加[17] 每股收益变化 - 基本每股收益本季度为 -0.1840 元，上期为 0.0058 元[19] 现金流量变化 - 经营活动现金流入小计本季度为 66,604,574.75 元，上期为 124,461,726.67 元[19] - 经营活动现金流出小计本季度为 139,207,065.92 元，上期为 170,392,606.76 元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本季度为 -72,602,491.17 元，上期为 -45,930,880.09 元[20] - 筹资活动现金流入小计本季度为 440,000,000.00 元，上期为 420,000,000.00 元[20] - 筹资活动现金流出小计本季度为 452,702,375.00 元，上期为 403,672,151.44 元[20] - 现金及现金等价物净增加额本季度为 -84,995,215.12 元，上期为 16,370,420.76 元[21]

股东情况 - 股东东阳聚文持股24367573股，占公司总股本6.02%[2] 减持计划 - 东阳聚文计划在2024年11月19日 - 2025年2月18日减持[2] - 拟减持不超8097188股，不超公司当前总股本比例2%[2][5] 减持说明 - 减持原因是自身经营需求[3] - 减持股份来源为协议转让/大宗交易受让[4] 减持规则 - 集中竞价90日内减持不超公司股份总数1%[7] - 大宗交易90日内减持不超公司股份总数2%[7] - 集中竞价减持价格依市场价格确定[7] - 大宗交易减持价格依规定确定[7] - 若有除权除息，减持股份数相应调整[6]

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-043 浙江唐德影视股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 鉴于公司已披露了《2024年半年度报告》，公司会同相关中介机构对申请文 件内容进行了更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《浙江唐德影视 股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会作出 同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证券监督管理委员会作出同意注 册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的申 请已于2024年8月9日获得深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心 审核通过，具体内容详见公司2024年8月9日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请向特定 ...

光大证券股份有限公司 关于 浙江唐德影视股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 (注册稿) 保荐机构(主承销商) 光大证券股份有限公司 EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD. (住所: 上海市静安区新闸路 1508 号) 二零二四年九月 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 光大证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人付力强、 金师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规 和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 发行保荐书 目 录 | 保荐机构及保荐代表人声明 | | --- | | 三 二 目 | | ツ 人 将 | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐机构指定保荐代表人及其执业情况 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人的基本情况 . | | 四、 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江唐德影视股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（十二） 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 补充法律意见书（十二） 浙江天册律师事务所 关于浙江唐德影视股份有限公司 向特定对象发行股票的 除非单独说明，本所 TCYJS2020H2476号《法律意见书》、TCLG2020H2842 号 《 律师 工作 报告》 、 TCYJS2021H0331号 《 补充 法律 意见书 （ 一）》、 TCYJS2021H1001号《补充法律意见书（二）》、TCYJS2021H1164号《补充法律意 见书（三）》、TCYJS2021H1227号《补充法律意见书（四）》、TCYJS2021H1492号 《补充法律意见书（五）》、TCYJS2022H0524号《补充法律意见书（六）》、 TCYJS2022H1411号《补充法律意见书（七）》、TCYJS2022H1655号《补充法律意 见书（八）》、TCYJS2024H0822号《补充法律意见书（九）》、TCYJS2024H0125号 《补充 ...

财务数据 - 截至2024年6月30日，存货账面价值81,551.45万元，占资产总额43.04%，账面余额92,996.66万元，库龄3年以上项目账面余额54,773.89万元，占比58.90%，已计提存货跌价准备11,445.22万元，占存货账面余额12.31%[9] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为30,728.55万元、22,700.04万元、31,619.76万元和24,827.64万元，占流动资产比率分别为13.61%、11.39%、16.26%和13.35%[10] - 截至2024年6月30日，应收账款余额前五名合计账面余额27,136.58万元，占应收账款余额总额68.43%，逾期金额合计17,941.74万元，占比66.12%，已计提坏账准备14,826.31万元[10] - 截至2024年6月30日，预付账款账面价值55,613.70万元，账龄1年以上且余额在500万元以上的主要预付款项共计38,295.75万元，占预付款项账面价值比例为68.86%，占1年以上预付款账面价值比例为93.83%[12] - 报告期内，实际控制人控制企业影视剧制作业务累计收入占公司主营业务收入占比分别为85.62%、74.27%、84.46%和164.79%，毛利占比分别为34.22%、41.25%、30.30%和19.06%[13] - 报告期内，公司关联销售金额分别为35,812.80万元、12,735.84万元、8,849.06万元和0万元，占当期营业收入比例分别为75.17%、31.04%、25.95%和0%[14] - 报告期各期末，公司资产负债率分别为97.55%、96.18%、95.52%和97.76%，高于同行业上市公司平均水平[16] - 2023年度，公司实现营业收入34,094.65万元，同比下降16.90%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润1,265.72万元，同比下降52.29%；截至2024年6月30日，归属于公司普通股股东净资产为9,278.23万元[17] 股权结构 - 截至2024年6月30日，浙江易通持股58,104,065股，持股比例14.35%，拥有表决权119,600,000股，表决权比例29.54%[31] - 截至2024年6月30日，吴宏亮持股66,801,311股，持股比例16.50%，拥有表决权5,305,376股，表决权比例1.31%[31] - 截至2024年6月30日，东阳聚文持股24,367,573股，持股比例6.02%，拥有表决权24,367,573股，表决权比例6.02%[31] - 截至2024年6月30日，太易控股持股19,390,295股，持股比例4.79%，拥有表决权19,390,295股，表决权比例4.79%[31] - 截至2024年6月30日，韦中总持股8,109,850股，持股比例2.00%，拥有表决权8,109,850股，表决权比例2.00%[31] - 截至2024年6月30日，陈蓉持股6,626,381股，持股比例1.64%，拥有表决权6,626,381股，表决权比例1.64%[31] - 余天明、古元峰等股东合计持股204,696,812股，持股比例50.56%[32] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票的发行对象为控股股东浙江易通，共1名投资者[18] - 发行股票价格为3.94元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[19] - 发行股票数量不超过104,729,750股，未超过本次发行前公司总股本的30%[21] - 本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过412,635,215.00元，净额用于偿还借款及补充流动资金[23] 业务情况 - 公司主营业务为影视剧投资、制作、发行及衍生业务等，属影视节目制作行业[40] - 电视剧首轮播映权收入占总播映权收入的90%以上[54] - 2024年1 - 6月电视剧业务收入4,759.51万元，占比86.07%[164] - 2023年电视剧业务收入25,053.45万元，占比73.48%；电影业务收入4,375.38万元，占比12.83%[164] - 2022年电视剧业务收入37,957.09万元，占比92.52%；电影业务收入660.38万元，占比1.61%[164] - 2021年电视剧业务收入45,652.59万元，占比95.83%；电影业务收入177.01万元，占比0.37%[164] - 2024年1 - 6月影院业务收入188.76万元，占比3.41%；新媒体业务及其他业务收入576.19万元，占比10.42%[164] - 2023年影院业务收入637.12万元，占比1.87%；新媒体业务及其他业务收入1,373.94万元，占比4.03%[164] - 2022年影院业务收入423.96万元，占比1.03%；新媒体业务及其他业务收入1,236.48万元，占比3.01%[164] - 2021年影院业务收入569.41万元，占比1.20%；新媒体业务及其他业务收入95.03万元，占比0.20%[164] 未来展望 - 电视剧和网络剧业务将打造大体量头部版权剧，绑定平台和国有机构共同投资，扩大产量[178] - 电影业务将增加投入，加大对中等制作规模电影投入，计划设立电影投资基金[179] - 公司将加大剧本孵化业务投入，按电影八大类型招聘、培养编剧[180] - 以产品线思维探索优质IP系列化开发，实现多产品维度联动[181] - 优质同业竞争公司通过资产注入、转让并入上市公司[182] - 不符合要求的同业竞争公司采取托管等方式解决[183] - 同业竞争企业新业务机会优先让予唐德影视或其控股企业[184] 新产品和新技术研发 - 公司与杭州轩晔数字科技有限公司共建影视垂类AIGC实验室[67] - 公司影视剧后期制作服务包括画面剪辑、声音制作等，正布局虚拟人等业务[63] 诉讼案件 - 2018年发行人诉高云翔等演出合同纠纷，诉讼请求金额暂合计63823972.60元[68] - 公司诉海宁国爱案请求返还投资本金3780万元、已到期投资收益款837万元等[71] - 公司与Talpa仲裁案要求停止支付不少于4125万美元剩余许可费，退还不少于1875万美元已支付款项[75] - 邦视传媒诉世熙传媒案请求支付投资收益1035.78万元、违约金124.63886万元等[76] - 上海鼎石诉江苏学冠案请求解除协议、退还1000万元投资款及利息[78] - 发行人诉上海世像案请求被告返还投资本金750万元、支付投资收益549.143836万元、逾期付款违约金537.451781万元、律师费8万元，合计1844.595617万元[82] - 神州电视诉上海伟盛案请求被告支付投资款250万元、投资收益1385.395万元、违约金24.23969万元[84] - 金浦文创诉唐德电影案请求被告支付投资本金2250万元、投资收益965.625万元、律师费20万元[86] - 新疆诚宇起诉何晓辉、上海剧擘，要求对4775万元版权及收益权转让款本金和5280.145万元违约金承担连带保证责任[89] - 京视传媒起诉发行人，要求支付1050万元、电视剧《香山叶正红》超出1050万元外应得收益的80%及违约金，发行人已计提预计负债211.691667万元[93] - 发行人起诉正量东方，要求返还800万元投资款本金、支付投资收益、240万元违约金和8万元律师费，案件已执行完毕[93][94][95] - J&JJ公司起诉唐德电影和发行人，要求唐德电影返还323.5万美元借款本金及利息，发行人承担连带责任[95]

财务数据 - 2024年6月30日，流动资产186023.76万元，非流动资产3433.61万元，总资产189457.37万元[19] - 2024年6月30日，流动负债183420.45万元，非流动负债1800.16万元，负债总额185220.60万元，所有者权益4236.76万元[19] - 2024年1 - 6月，营业收入5530.12万元，营业利润 - 4636.69万元，利润总额 - 4709.79万元[21] - 2024年1 - 6月，净利润 - 4718.30万元，归属于母公司所有者的净利润 - 4543.50万元，扣非后归属于母公司所有者的净利润 - 4539.57万元[21] - 2023年度，营业收入34094.65万元，营业利润1622.22万元，利润总额1219.78万元[21] - 2023年度，净利润1190.82万元，归属于母公司所有者的净利润1705.95万元，扣非后归属于母公司所有者的净利润1265.72万元[21] - 2022年度，营业收入41027.14万元，营业利润2465.87万元，利润总额2666.93万元[21] - 2022年度，净利润2572.41万元，归属于母公司所有者的净利润3085.90万元，扣非后归属于母公司所有者的净利润2653.07万元[21] - 2024年1 - 6月经营活动净现金流 - 3108.12万元，投资活动净现金流37.77万元，筹资活动净现金流 - 2368.33万元，现金及现金等价物净增加 - 5438.19万元[23] - 2024年资产负债率（合并）为97.76%，毛利率为82.19%，加权平均净资产收益率为 - 39.63%，基本每股收益为 - 0.11元/股[24] - 2023年度，营业收入同比下降16.90%；扣非后归母净利润同比下降52.29%[33] 资产情况 - 截至2024年6月30日，存货账面价值81551.45万元，占资产总额43.04%，账面余额92996.66万元，库龄3年以上项目账面余额54773.89万元，占比58.90%[25] - 截至2024年6月30日，已计提存货跌价准备11445.22万元，占存货账面余额12.31%，净资产为4236.76万元[26] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为30728.55万元、22700.04万元、31619.76万元和24827.64万元，占流动资产比率分别为13.61%、11.39%、16.26%和13.35%[27] - 截至2024年6月30日，预付账款账面价值55613.70万元，账龄1年以上且余额500万元以上的主要预付款项38295.75万元，占预付款项账面价值68.86%[28] 关联交易 - 报告期内，实际控制人控制企业影视剧制作业务累计收入占发行人主营业务收入占比分别为85.62%、74.27%、84.46%和164.79%，毛利占比分别为34.22%、41.25%、30.30%和19.06%[29] - 报告期内，关联销售金额分别为35812.80万元、12735.84万元、8849.06万元和0万元，占当期营业收入比例分别为75.17%、31.04%、25.95%和0%[31] 股票发行 - 公司本次发行股票总数不超过10472.975万股[4] - 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金41263.52万元，35000.00万元用于偿还借款，剩余补充流动资金[39] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[41] - 发行数量不超过104729750股（含本数），每股发行价格3.94元/股[41] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[41] - 本次发行采取向特定对象发行的方式，发行对象为控股股东浙江易通[43] 股权结构 - 截至2024年6月30日，浙江易通持有公司58104065股股份，拥有委托表决权61495935股，合计控制29.54%股份表决权[40] - 吴宏亮19830065股质押给浙江易通，46971246股质押给其他质权人[40] - 假设质权人要求提前还款，浙江易通受让股份后占发行人总股本19.25%[40] 会议决议 - 2020年6月1日，公司召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过向特定对象发行股票相关议案[51] - 2020年11月20日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[53] - 2020年12月7日，公司召开2020年第九次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票相关议案[54] - 2021年11月17日和29日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第二十次会议和2021年第五次临时股东大会，同意将发行决议和授权有效期延长12个月[55] - 2022年11月14日和30日，公司召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第三十三次会议和2022年第四次临时股东大会，同意将发行决议和授权有效期延长12个月[56] - 2023年5月25日，公司召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十七次会议，审议通过公司符合向特定对象发行股票条件的议案[57] - 2023年7月28日，公司召开第四届董事会第四十次会议，同意聘请立信会计师事务所为本次发行提供专项审计服务[58] - 2023年11月16日和12月5日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议和2023年第七次临时股东大会，同意将发行决议有效期延长12个月至2024年12月6日[58] 保荐相关 - 保荐机构指定付力强、金师作为本次发行项目的保荐代表人[44] - 保荐机构在发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度对公司进行持续督导[59] - 公司股票严重异常波动时，保荐机构督促公司按《上市规则》履行信息披露义务[59] - 公司出现特定情形，保荐机构和保荐代表人在知悉或理应知悉之日起十五日内进行专项现场核查[60] - 保荐机构现场核查结束后十个交易日内披露现场核查报告[60] - 持续督导期内，公司披露年报、半年报后十五个交易日内，保荐机构在符合条件媒体披露跟踪报告[60] - 保荐机构确信公司可能违规，应督促说明和限期纠正，并向深交所报告[60] - 保荐机构对公司违法违规事项公开发表声明，披露前向深交所书面报告，审查后公告[60] - 持续督导工作结束后，保荐机构在公司年报披露之日起十个交易日内披露保荐总结报告书[60] - 持续督导期届满，公司募集资金未使用完毕，保荐机构继续履行相关督导职责[60] - 光大证券同意保荐浙江唐德影视股份有限公司股票上市交易并承担保荐责任[63]