业绩总结 - 报告期公司实现营业收入162,569.81万元，同比下降30.85%[1] - 精密五金业务实现营业收入81,699.71万元，同比下降27.43%，毛利率18.56%，同比增长3.57%[1] - 跨境电商业务实现营业收入80,870.10万元，同比下降33.99%，毛利率34.05%，同比增长2.74%[1] - 实现归母净利润 -7,609.25万元，同比增长70.77%[1] - 2023年经营活动现金流量净额 -3,953.57万元，同比下降127.48%[18][20][27] 用户数据 - 无 未来展望 - 预计2024 - 2028年家具五金市场CAGR达7.6%，2028年将达3,244.5亿元[6] - 预计2023 - 2025年中国跨境出口电商行业CAGR达16.4%，2025年突破10万亿元[8] - 预计2024年公司在“多平台，多渠道”策略下收入将稳步提升，新品牌培育成功后相关收入增长可实现[126] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2018年收购泽宝技术100%股权确认商誉101,052.89万元，已计提减值准备67,997.24万元[132] 其他新策略 - 无 其他关键数据 - 2024年一季度五金业务营业收入同比增长24.68%，截至2024年5月中旬，五金业务在手订单1.22亿元[6] - 2023年度电商业务利润总额 -6,599.38万元，同比减亏14,793.93万元，线下在手订单618万美元[9] - 报告期末存货余额28030.78万元，较上年末下降39.69%，本期计提508.36万元存货跌价准备，转回9838.15万元[27] - 公司存货周转率为3.91，精密五金业务为5.23，跨境电商业务为2.98[27][35][36] - 截至回函日，公司需补缴的税款和罚金总计10624.68万元[73] - 报告期末其他应收款账面余额为11330.09万元，同比增长70.09%[81] - 报告期末预计负债余额11652.08万元，未决诉讼期末余额3153.06万元，较期初增长395.89%[87] - 报告期末商誉账面价值33520.18万元，报告期内未计提减值准备[103] - 2024 - 2028年预测期收入增长率为2.71% - 32.43%，永续期增长率设定为0%[111] - 2023年管理费用13,863.55万元，同比下降30.35%，销售费用26,080.40万元，同比下降47.29%，研发费用2,342.01万元，同比下降49.34%[134]

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-057 广东星徽精密制造股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 上述回购注销完成后，公司总股本将由 469,633,663 股减少至 463,501,663 股，公司注册资本也相应由 469,633,663 元减少至 463,501,663 元。具体以中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司的回购注销登记数据为准。 二、需债权人知晓的相关信息 本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《公司法》 等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，可凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、 法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 特此公告。 广东星徽精密制造股份有限公司董事会 2024 年 5 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-056 广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14：30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00。 2、现场会议召开的地点：广东省佛山市顺德区北滘镇科业路 3 号 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事蔡耿锡先生。公司董事长谢晓华女士因公事出差，由半数 以上董事共同推举董事蔡耿锡先 ...

股东大会信息 - 2024年4月23日刊载2023年年度股东大会通知[3] - 2024年5月15日下午14：30在广东佛山召开[4] - 截至2024年5月9日核对出席股东信息[6] 议案审议情况 - 审议13项议案，含回购注销股票、修订章程等[10][11] - 各议案同意182,017,223股，占比99.9986％，反对2,500股，占比0.0014％[15][16][19] - 中小投资者同意10,470,000股，占比99.9761%，反对2,500股，占比0.0239%[20]

关于对广东星徽精密制造股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 83 号 广东星徽精密制造股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年度报告（以下简称"年报"） 进行事后审查的过程中，关注到以下情况： 1. 年报显示，你公司报告期实现营业收入 162,569.81 万元，同比下降 30.85%，其中精密五金业务实现营业收入 81,699.71 万元，同比下降 27.43%，毛利率 18.56%，同比增 长 3.57%；跨境电商业务实现营业收入 80,870.10 万元，同 比下降 33.99%，毛利率 34.05%，同比增长 2.74%；实现归母 净利润-7,609.25 万元，同比增长 70.77%。 请你公司： （1）结合生产经营情况、产品结构、销售渠道及客户 类型、主要客户变动、销量及单价等因素，分别说明各业务 板块收入下滑的原因； （2）说明跨境电商业务网络平台销售将商品发出并交 付物流公司时作为控制权转移时点确认收入是否符合会计 深 圳 证 券 交 易 所 1 准则的有关规定，与同行业相比是否存在差异； （3）结合对问题（1）的回复及生产成本、仓储物流成 本等因素，分业务板块 ...

会议召开情况 - 2023年召开12次董事会，独立董事吴静均出席，现场9次通讯3次[4][5] - 2023年召开1次年度和2次临时股东大会，吴静均出席[5] - 2023年召开1次战略、5次审计、4次薪酬与考核、2次提名委员会，吴静参与部分会议[6] 议案审议情况 - 2023年多场董事会审议通过日常关联交易、激励计划等多项议案[8][9][10][23] 报告编制与审计 - 2023年编制多份报告，全体董监高签署书面确认意见[18] - 同意继续聘请中审华会计师事务所为2023年度财务和内控审计机构[19] 人员提名 - 2023年提名蔡耿锡等为第五届董事会非独立董事候选人，吴静等为独立董事候选人[20] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为公司发展提供建设性意见，关注财务和经营[28]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入366,414,359.02元，上年同期466,738,622.25元，同比下降21.49%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,649,027.16元，上年同期4,859,127.28元，同比减少4.32%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,111,760.84元，上年同期2,568,622.01元，同比减少56.72%[5] - 营业总收入本期为3.6641435902亿元，上期为4.6673862225亿元，同比下降21.49%[19] - 净利润本期为506.120115万元，上期为558.125709万元，同比下降9.32%[20] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产2,011,106,439.89元，上年度末1,986,437,140.49元，同比增长1.24%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益571,131,950.16元，上年度末565,123,372.07元，同比增长1.06%[5] - 2024年3月31日公司货币资金期末余额22499.12万元，期初余额20423.50万元[14] - 2024年3月31日公司应收账款期末余额30714.12万元，期初余额27100.67万元[14] - 2024年3月31日公司流动资产合计期末余额100361.43万元，期初余额96200.06万元[15] - 2024年3月31日公司非流动资产合计期末余额100749.22万元，期初余额102443.65万元[15] - 2024年3月31日公司资产总计期末余额201110.64万元，期初余额198643.71万元[15] - 2024年3月31日公司短期借款期末余额35047.92万元，期初余额23386.11万元[15] - 2024年3月31日公司应付账款期末余额38953.43万元，期初余额40401.39万元[15] - 流动负债合计本期为11.9692720079亿元，上期为11.9016955514亿元，同比增长0.57%[16] - 非流动负债合计本期为2.2570071441亿元，上期为2.1064135014亿元，同比增长7.15%[16] - 负债合计本期为14.226279152亿元，上期为14.0081090528亿元，同比增长1.56%[16] - 所有者权益合计本期为5.8847852469亿元，上期为5.8562623521亿元，同比增长0.49%[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9,479,112.39元，上年同期 -32,187,136.61元，同比增加129.45%[5] - 经营活动现金流入小计本期为3.4925717806亿元，上期为3.6018945703亿元，同比下降3.04%[24] - 经营活动现金流出小计为339,778,065.67元，上年同期为392,376,593.64元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为9,479,112.39元，上年同期为 - 32,187,136.61元[25] - 投资活动现金流入小计为20,432,833.69元，上年同期为15,976,861.89元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为7,307,278.76元，上年同期为 - 8,327,342.51元[25] - 筹资活动现金流入小计为145,898,323.44元，上年同期为67,369,138.36元[25] - 筹资活动现金流出小计为175,839,691.48元，上年同期为93,818,077.10元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 29,941,368.04元，上年同期为 - 26,448,938.74元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 993,146.60元，上年同期为 - 849,124.86元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 - 14,148,123.49元，上年同期为 - 67,812,542.72元[25] - 期末现金及现金等价物余额为68,571,180.92元，上年同期为78,867,086.61元[25] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 非经常性损益合计3,537,266.32元[8] - 基本每股收益本期为0.0099，上期为0.0122，同比下降18.85%[22] - 销售费用本期为4366.890303万元，上期为6427.521947万元，同比下降32.06%[19] - 财务费用本期为935.274033万元，上期为2871.058308万元，同比下降67.42%[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数19,231人，表决权恢复的优先股股东总数0人[11] - 谢晓华持股比例21.73%，持股数量102,249,488股，质押10,000,000股[11] - 广东星野投资有限责任公司持股比例17.03%，持股数量80,127,735股，质押60,900,000股，冻结663,888股[11] - 五矿国际信托有限公司－五矿信托－优质远瞻股权投资单一资金信托号3持股比例3.97%，持股数量1870万股，对应市值1870万元[12] - 吴茂江持股比例3.75%，持股数量1765.57万股，对应市值1765.57万元[12] - 王季文持股比例1.90%，持股数量892.86万股，对应市值892.86万元[12]

投资决策 - 公司2024年4月22日通过使用闲置自有资金买理财产品议案[1] - 投资额度任一时点不超30000万元且可滚动使用[3] - 投资期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开且不超12个月[6] 资金与审议 - 资金来源为公司及子公司闲置自有资金[7] - 议案尚需提交公司股东大会审议[8] 风险与监管 - 购买理财产品收益受市场波动影响不确定[9] - 严格筛选投资对象，选信誉好等金融机构产品[10] - 审计部全面检查并定期报告，独董和监事会有权监督[10] 保荐意见 - 保荐机构对公司2024年买理财产品事项无异议[13]

会议召开情况 - 2023年召开12次董事会，第四届、第五届各6次[4] - 2023年召开1次年度、2次临时股东大会[5] - 2023年召开1次战略、5次审计等委员会会议[6] 独立董事履职 - 独立董事周林参与6次董事会等会议[5][6] - 周林与审计部门等沟通2022年报审计结果[10] 议案审议 - 2023年4月20日审议多项议案，含换届等[15][19][20] - 2023年5月12日审议授予预留限制性股票议案[21] 其他事项 - 2023年12月修订《独立董事工作制度》[6] - 同意继续聘请中审华会计师事务所[18] - 2024年独立董事将继续履职[26]

公司关联交易 - 2024年4月22日公司审议通过实控人及其一致行动人提供担保暨关联交易议案[3] - 2024年初至公告披露日，公司与关联方累计关联交易金额为0元[10] 星野投资情况 - 星野投资注册资本1050万元，蔡耿锡、谢晓华分别持股50.48%、49.52%[4][5] - 2024年3月31日星野投资资产253,213,153.24元，负债160,759,590.09元，净资产92,453,563.15元，净利润 -2,268,235.03元[5] - 2023年12月31日星野投资资产257,284,231.93元，负债162,562,433.75元，净资产94,721,798.18元，净利润 -9,227,998.56元[5] - 星野投资持有公司17.03%股权，蔡耿锡、谢晓华夫妇合计持有星野投资100%股权[6] 担保事项 - 星野投资、蔡耿锡、谢晓华拟无偿为公司提供连带责任保证担保，额度依实际融资需求而定[7] 议案审议 - 公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议该议案，3票同意，0票反对，0票弃权[11]