会议召开情况 - 2023年召开12次董事会，独立董事吴静均出席，现场9次通讯3次[4][5] - 2023年召开1次年度和2次临时股东大会，吴静均出席[5] - 2023年召开1次战略、5次审计、4次薪酬与考核、2次提名委员会，吴静参与部分会议[6] 议案审议情况 - 2023年多场董事会审议通过日常关联交易、激励计划等多项议案[8][9][10][23] 报告编制与审计 - 2023年编制多份报告，全体董监高签署书面确认意见[18] - 同意继续聘请中审华会计师事务所为2023年度财务和内控审计机构[19] 人员提名 - 2023年提名蔡耿锡等为第五届董事会非独立董事候选人，吴静等为独立董事候选人[20] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为公司发展提供建设性意见，关注财务和经营[28]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入366,414,359.02元，上年同期466,738,622.25元，同比下降21.49%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,649,027.16元，上年同期4,859,127.28元，同比减少4.32%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,111,760.84元，上年同期2,568,622.01元，同比减少56.72%[5] - 营业总收入本期为3.6641435902亿元，上期为4.6673862225亿元，同比下降21.49%[19] - 净利润本期为506.120115万元，上期为558.125709万元，同比下降9.32%[20] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产2,011,106,439.89元，上年度末1,986,437,140.49元，同比增长1.24%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益571,131,950.16元，上年度末565,123,372.07元，同比增长1.06%[5] - 2024年3月31日公司货币资金期末余额22499.12万元，期初余额20423.50万元[14] - 2024年3月31日公司应收账款期末余额30714.12万元，期初余额27100.67万元[14] - 2024年3月31日公司流动资产合计期末余额100361.43万元，期初余额96200.06万元[15] - 2024年3月31日公司非流动资产合计期末余额100749.22万元，期初余额102443.65万元[15] - 2024年3月31日公司资产总计期末余额201110.64万元，期初余额198643.71万元[15] - 2024年3月31日公司短期借款期末余额35047.92万元，期初余额23386.11万元[15] - 2024年3月31日公司应付账款期末余额38953.43万元，期初余额40401.39万元[15] - 流动负债合计本期为11.9692720079亿元，上期为11.9016955514亿元，同比增长0.57%[16] - 非流动负债合计本期为2.2570071441亿元，上期为2.1064135014亿元，同比增长7.15%[16] - 负债合计本期为14.226279152亿元，上期为14.0081090528亿元，同比增长1.56%[16] - 所有者权益合计本期为5.8847852469亿元，上期为5.8562623521亿元，同比增长0.49%[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9,479,112.39元，上年同期 -32,187,136.61元，同比增加129.45%[5] - 经营活动现金流入小计本期为3.4925717806亿元，上期为3.6018945703亿元，同比下降3.04%[24] - 经营活动现金流出小计为339,778,065.67元，上年同期为392,376,593.64元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为9,479,112.39元，上年同期为 - 32,187,136.61元[25] - 投资活动现金流入小计为20,432,833.69元，上年同期为15,976,861.89元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为7,307,278.76元，上年同期为 - 8,327,342.51元[25] - 筹资活动现金流入小计为145,898,323.44元，上年同期为67,369,138.36元[25] - 筹资活动现金流出小计为175,839,691.48元，上年同期为93,818,077.10元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 29,941,368.04元，上年同期为 - 26,448,938.74元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 993,146.60元，上年同期为 - 849,124.86元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 - 14,148,123.49元，上年同期为 - 67,812,542.72元[25] - 期末现金及现金等价物余额为68,571,180.92元，上年同期为78,867,086.61元[25] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 非经常性损益合计3,537,266.32元[8] - 基本每股收益本期为0.0099，上期为0.0122，同比下降18.85%[22] - 销售费用本期为4366.890303万元，上期为6427.521947万元，同比下降32.06%[19] - 财务费用本期为935.274033万元，上期为2871.058308万元，同比下降67.42%[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数19,231人，表决权恢复的优先股股东总数0人[11] - 谢晓华持股比例21.73%，持股数量102,249,488股，质押10,000,000股[11] - 广东星野投资有限责任公司持股比例17.03%，持股数量80,127,735股，质押60,900,000股，冻结663,888股[11] - 五矿国际信托有限公司－五矿信托－优质远瞻股权投资单一资金信托号3持股比例3.97%，持股数量1870万股，对应市值1870万元[12] - 吴茂江持股比例3.75%，持股数量1765.57万股，对应市值1765.57万元[12] - 王季文持股比例1.90%，持股数量892.86万股，对应市值892.86万元[12]

公司基本信息 - 公司股票简称星徽股份，代码300464[6] - 公司法定代表人是谢晓华[7] - 公司注册地址为广东省佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会科业路3号之三[7] - 公司聘请的会计师事务所是中审华会计师事务所（特殊普通合伙）[7] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司实现营业收入16.26亿元，比上年同期下降30.85%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 7609.25万元，与上年同期相比亏损大幅减少[2] - 2023年营业收入16.26亿元，较2022年调整后减少30.85%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 -7609.25万元，较2022年调整后增长70.77%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -3953.57万元，较2022年调整后减少127.48%[8] - 2023年末资产总额19.86亿元，较2022年末调整后减少13.86%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产5.65亿元，较2022年末调整后增长266.02%[8] - 2023年营业收入扣除金额293.59万元，扣除后金额16.23亿元[10] - 2023年第一至四季度营业收入分别为4.67亿、3.82亿、4.01亿、3.76亿元[10] - 2023年非经常性损益合计 -4267.80万元[13] - 2023年公司营业收入8.09亿元，2022年为12.28亿元，同比减少34.17%[21] - 2023年北美地区收入5.08亿元，占比62.81%，2022年为7.93亿元，占比64.52%，同比减少35.92%[21] - 2023年其他地区收入3.01亿元，占比37.19%，2022年为4.36亿元，占比35.48%，同比减少31.00%[21] - 2023年公司实现营业收入16.26亿元，比上年同期下降30.85%[28] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 7609.25万元，与上年同期相比亏损大幅减少[28] - 2023年公司营业收入16.26亿元，较2022年的23.51亿元下降30.85%[30] - 2023年公司资产负债率由年初的92.53%降至70.52%，净资产由年初1.72亿增加至5.86亿[29] - 2023年建筑、安全用金属制品制造营业收入7.94亿元，占比48.87%，同比下降27.13%[30] - 2023年跨境电商营业收入8.08亿元，占比49.69%，同比下降33.99%[30] - 2023年滑轨销售量7864.86万付，同比下降13.81%；生产量7793.51万付，同比下降11.81%[32] - 2023年铰链销售量5807.06万只，同比下降3.77%；生产量5584.15万只，同比下降5.34%[32] - 2023年消费电子销售量447.69万PCS，同比下降39.54%；生产量401.65万PCS，同比下降41.87%[32] - 2023年建筑、安全用金属制品制造直接材料成本4.49亿元，占营业成本比重37.46%，同比下降35.61%[33] - 2023年消费电子商品成本4.53亿元，占营业成本比重37.83%，同比下降14.55%[33] - 2023年销售费用260,804,005.54元，同比下降47.29%[36] - 2023年管理费用138,635,509.15元，同比下降30.35%[36] - 2023年财务费用44,040,913.86元，同比下降315.27%[36] - 2023年研发费用23,420,148.84元，同比下降49.34%[36] - 2023年研发人员数量171人，较2022年的208人减少17.79%，占比13.71%，较2022年的14.33%降低0.62%[54] - 2023年研发人员中本科64人，较2022年的80人减少20.00%；硕士2人，较2022年的5人减少60.00%；本科以下105人，较2022年的123人减少14.63%[54] - 2023年30岁以下研发人员51人，较2022年的83人减少38.55%；30 - 40岁82人，较2022年的117人减少29.91%[54] - 2023年研发投入金额35433630.77元，占营业收入比例2.18%，2022年分别为67048510.07元、2.85%，2021年分别为111905276.53元、3.06%[54][55] - 2023年研发支出资本化的金额12579053.82元，占研发投入比例35.50%，占当期净利润比重 - 16.98%；2022年分别为20858161.27元、31.11%、 - 8.02%；2021年分别为22439843.95元、20.05%、 - 1.48%[55] - 2023年经营活动现金流入小计1462863818.02元，较2022年的2489434142.28元减少41.24%；现金流出小计1502399477.07元，较2022年的2345567739.54元减少35.95%；现金流量净额 - 39535659.05元，较2022年的143866402.74元减少127.48%[55] - 2023年投资活动现金流入小计66905073.67元，较2022年的160745177.93元减少58.38%；现金流出小计89731358.91元，较2022年的204087323.91元减少56.03%；现金流量净额 - 22826285.24元，较2022年的 - 43342145.98元增加47.33%[55] - 2023年筹资活动现金流入小计922222479.75元，较2022年的461503463.31元增加99.83%；现金流出小计928216482.37元，较2022年的589667604.46元增加57.41%；现金流量净额 - 5994002.62元，较2022年的 - 128164141.15元增加95.32%[55] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 63960324.92元，较2022年的 - 24474134.21元减少161.34%[55] - 投资收益为 -204.53 万元，占利润总额比例 2.57%；公允价值变动损益为 -388.07 万元，占比 4.88%；资产减值为 -542.83 万元，占比 6.83%；营业外收入为 100.57 万元，占比 -1.27%；营业外支出为 3132.34 万元，占比 -39.43%[57] - 2023 年末货币资金 2.04 亿元，占总资产 10.28%，较年初比重降 2.31%；应收账款 2.71 亿元，占比 13.64%，比重升 0.57%；存货 2.61 亿元，占比 13.12%，比重降 2.14%等[57] - 以公允价值计量的其他非流动金融资产期初数 1499.99 万元，本期公允价值变动损益 -388.07 万元，期末数 1111.93 万元[59] - 年末受限资产合计账面余额 5.95 亿元，账面价值 4.10 亿元，包括货币资金、固定资产等[60][61] - 报告期投资额 3721.86 万元，上年同期 6504.33 万元，变动幅度 -42.78%[61] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额 4.99 亿元，净额 4.90 亿元，全部用于偿还借款，未使用余额 0 元[66] - 承诺投资项目偿还借款，承诺投资总额 5 亿元，调整后投资总额 4.90 亿元，截至期末累计投入 4.90 亿元，投资进度 100%[67] - 2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 - 76,092,497.39元，母公司净利润为 - 39,167,434.25元[119][122] - 年初未分配利润为 - 693,873,274.71元，期末母公司可供股东分配利润为 - 733,040,708.96元[119][122] - 分配预案股本基数为470,609,663股，现金分红总额（含其他方式）为0元，占利润分配总额的比例为0.00%[122] - 2023年度公司拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[122] 净利润亏损原因 - 净利润亏损原因包括因诉讼计提预计负债3309.08万元[2] - 电商子公司收到海外税款缴纳通知书，涉及以前年度税款和罚金，计入本年度损益1832.75万元[2] - 电商业务经营及其他亏损2399.17万元[2] 行业市场规模及增速 - 2019 - 2023年中国家具五金市场复合增长率（CAGR）达9.8%，2023年市场规模约2261.1亿元，预计2024 - 2028年CAGR达7.6%，2028年市场规模将达3244.5亿元[16] - 2017 - 2021年中国跨境出口电商行业规模同比增速高于20%，2021年突破6万亿元，2022年同比增长9.4%，规模达6.6万亿元，预计未来三年年均复合增长率16.4%[16] 公司荣誉 - 公司荣获“2023年佛山制造业100强、2023年佛山企业国际前20名、2023年顺德民营制造业100强、2023年顺德企业100强、2023年广东省制造业500强”称号[16] 精密五金业务数据 - 公司精密五金业务国内销售占比50.86%，国外销售占比49.14%[18] - 精密五金业务携多款创新产品参加美国KBIS厨卫展，稳定和确保海外订单[28] - 2023年滑轨销售量7864.86万付，同比下降13.81%；生产量7793.51万付，同比下降11.81%[32] - 2023年铰链销售量5807.06万只，同比下降3.77%；生产量5584.15万只，同比下降5.34%[32] - 滑轨直接材料金额为352,469,977.17元，占营业成本比重29.41%，同比下降40.26%[34] 跨境电商业务数据 - 2023年公司跨境电商业务亚马逊渠道收入429,061,165.97元，占比53.06%，同比减少28.60%[20] - 2023年公司跨境电商业务自营平台收入52,211,263.33元，占比6.46%，同比减少43.11%[20] - 2023年公司跨境电商业务线下渠道收入243,261,747.88元，占比30.08%，同比减少31.48%[20] - 2023年公司跨境电商业务其他第三方平台收入84,166,833.48元，占比10.41%，同比减少53.44%[20] - 2023年公司跨境电商业务电源类产品收入130,496,036.00元，占比16.14%，同比减少23.78%[20] - 2023年公司跨境电商业务蓝牙音频类产品收入21,066,577.55元，占比2.60%，同比减少63.84%[20] - 2023年公司跨境电商业务智能小家电类产品收入350,285,122.87元，占比43.31%，同比减少40.00%[20] - 2023年公司跨境电商业务电脑手机周边类产品收入100,230,933.72元，占比12.39%，同比减少49.92%[20] - 2023年公司跨境电商业务家私类产品收入166,996,264.94元，占比20.65%，同比增长34.41%[20] - 2023年跨境电商业务累计采购2.55亿元，向前五名供应商累计采购7523.59万元，占年度采购总额比例为29.50%[21][22] - 2023年跨境电商业务仓储支出2405.17万元，占跨境电商销售费用的9.77%[24] - 2023年跨境电商业务物流运输费用支出7981.92万元，占跨境电商营业成本的14.97%[24] - 报告期内公司跨境电商出口业务不存在向关联方采购商品的情况[22] - 报告期在售SKU仅有两千多个[23] - 公司以自有仓、第三方实体仓、第三方货代仓、平台仓作为仓储载体，组建全球仓储物流体系[24] - 公司采用“跨境头程物流+平台物流”相结合的模式

会议召开情况 - 2023年召开12次董事会，第四届、第五届各6次[4] - 2023年召开1次年度、2次临时股东大会[5] - 2023年召开1次战略、5次审计等委员会会议[6] 独立董事履职 - 独立董事周林参与6次董事会等会议[5][6] - 周林与审计部门等沟通2022年报审计结果[10] 议案审议 - 2023年4月20日审议多项议案，含换届等[15][19][20] - 2023年5月12日审议授予预留限制性股票议案[21] 其他事项 - 2023年12月修订《独立董事工作制度》[6] - 同意继续聘请中审华会计师事务所[18] - 2024年独立董事将继续履职[26]

公司关联交易 - 2024年4月22日公司审议通过实控人及其一致行动人提供担保暨关联交易议案[3] - 2024年初至公告披露日，公司与关联方累计关联交易金额为0元[10] 星野投资情况 - 星野投资注册资本1050万元，蔡耿锡、谢晓华分别持股50.48%、49.52%[4][5] - 2024年3月31日星野投资资产253,213,153.24元，负债160,759,590.09元，净资产92,453,563.15元，净利润 -2,268,235.03元[5] - 2023年12月31日星野投资资产257,284,231.93元，负债162,562,433.75元，净资产94,721,798.18元，净利润 -9,227,998.56元[5] - 星野投资持有公司17.03%股权，蔡耿锡、谢晓华夫妇合计持有星野投资100%股权[6] 担保事项 - 星野投资、蔡耿锡、谢晓华拟无偿为公司提供连带责任保证担保，额度依实际融资需求而定[7] 议案审议 - 公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议该议案，3票同意，0票反对，0票弃权[11]

内部控制情况 - 2023年12月31日与财务报表相关的内部控制有效[10] - 截至2023年12月31日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[15][16] - 纳入评价范围单位资产和营业收入占比均为100.00%[17] 制度建设 - 制定《公司章程》《股东大会议事规则》等规章制度[17] - 制定《薪酬管理制度》《绩效考核管理办法》等人力资源制度[19] - 制定《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》[20] 管理体系 - 建立由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构[18] - 运营管理全面信息化，各系统持续完善升级[20] - 建立风险管理体系，实行分级管理[22] 业务管理 - 规范资金支付审批权限及程序，资金活动合法有序[24] - 制定多项制度管理资产，定期盘点[24] - 建立完善销售管理制度，强化应收账款回收风险管理[25] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有对应认定标准[32] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有对应认定标准[33][34] 内部管理 - 制定《内部审计制度》，内部审计部在董事会审计委员会领导下工作[30] - 制定《子公司管理制度》，加强对子公司管理控制[30]

投资决策 - 公司2024年4月22日通过使用闲置自有资金买理财产品议案[1] - 投资额度任一时点不超30000万元且可滚动使用[3] - 投资期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开且不超12个月[6] 资金与审议 - 资金来源为公司及子公司闲置自有资金[7] - 议案尚需提交公司股东大会审议[8] 风险与监管 - 购买理财产品收益受市场波动影响不确定[9] - 严格筛选投资对象，选信誉好等金融机构产品[10] - 审计部全面检查并定期报告，独董和监事会有权监督[10] 保荐意见 - 保荐机构对公司2024年买理财产品事项无异议[13]

会议情况 - 2023年召开12次董事会会议，每次7名董事全出席[2] - 2023年召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[5] - 报告期内审计委员会召开5次会议[9] - 报告期内薪酬与考核委员会召开4次会议[9] - 报告期内战略委员会召开1次会议[9] - 报告期内提名委员会召开2次会议[9] 议案审议 - 第四届董事会第二十九次会议审议21项议案[2][3] - 第四届董事会第三十次会议审议2022年度向特定对象发行股票相关修订议案[3] - 第五届董事会第二次会议审议2022年限制性股票激励计划相关议案[4] - 第五届董事会第三次会议审议延长2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期等议案[4] - 第五届董事会第四次会议审议2023年半年度报告及其摘要等议案[4] - 第五届董事会第五次会议审议2023年第三季度报告等议案[4] - 第五届董事会第六次会议审议修订公司章程等多项制度及回购注销限制性股票等议案[4] - 2022年年度股东大会审议《关于2022年度利润分配预案的议案》等多项议案[5][6] 独立董事出席 - 独立董事周林本报告期应参加董事会6次，现场出席3次，通讯参加3次[7] - 独立董事吴静本报告期应参加董事会12次，现场出席9次，通讯参加3次[7] - 独立董事陈敏本报告期应参加董事会12次，现场出席9次，通讯参加3次[7] - 独立董事夏泉贵本报告期应参加董事会6次，现场出席3次，通讯参加3次[7] 融资与激励 - 公司向特定对象发行102,249,488股A股，募集资金总额499,999,996.32元，净额490,545,044.03元[11] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金已使用完毕，完成专户注销手续[11] - 2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象7人，授予第一类限制性股票55.00万股，授予价3.22元/股，上市日期为2023年6月16日[13] - 首次授予的限制性股票第一个解除限售期及归属期条件成就[13] - 因2022年度公司层面业绩考核未达条件，对25名激励对象已获授未解除限售的限制性股票回购注销[13] - 对6名激励对象第一个归属期未能归属的第二类限制性股票作废[13] 制度修订与未来展望 - 2023年公司完成《公司章程》等多项制度修订工作[14] - 2024年董事会将围绕经营目标开展工作，加强自身建设和董事履职能力培训[15] - 2024年董事会将贯彻股东大会决议，规范公司治理，提高决策科学性、高效性和前瞻性[15]

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-012 广东星徽精密制造股份有限公司 关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了 《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）等有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本次激励计划"或《激励计划》）等相关规定，鉴于公司本次激励计 划中有 2 名激励对象因个人原因离职，且首次授予第一类限制性股票第二个解除 限售期、首次授予第二类限制性股票第二个归属期、预留授予第一类限制性股票 第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，已不符合公司本次激励计划中有关 激励对象的规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但 尚未解除限售 ...

公司治理 - 2023年召开12次董事会，第四届6次，第五届6次[4] - 2023年召开1次年度和2次临时股东大会[5] - 2023年召开1次战略、5次审计等委员会会议[6] 独立董事履职 - 独立董事夏泉贵参与第五届6次董事会等会议[5][6] - 2024年独立董事将提高履职能力[22] 公司决策 - 2023年多次董事会会议独立董事发表同意意见[8] - 2023年聘任蔡耿锡为总经理等人员[15][16] 公司运营 - 2023年编制《2023年半年度报告》等[14] - 2023年审议通过2022年限制性股票激励计划议案[17] 公司规范 - 公司及相关方未违反承诺事项[18] - 2023年认真履行信息披露义务[19]