公司基本信息 - 公司于2015年6月10日在深交所创业板上市，首次发行2067万股[10] - 公司注册资本为45781.9663万元[11] - 公司目前股份总数为45781.9663万股，均为普通股[21] 股东相关 - 公司发起人认购股份数及股权比例：广东星野投资有限责任公司4229万元，占比84.58%；陈惠吟630万元，占比12.6%；李晓明90万元，占比1.8%等，合计5000万元，占比100%[23] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[30] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[30] - 上市公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[38] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[41] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等有权提议召开临时股东会，董事会需在收到请求10日内反馈，同意则5日内发通知[51][52] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[56] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[56] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[57] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[57] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[59] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[73] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[75][76] - 股东会选举董事、监事实行累积投票制，选举董事时独立董事和非独立董事表决分别进行[80][81] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[88] 董事会相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[91] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[92] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[99] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知，临时会议提前5天书面通知[109] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[110] 监事会相关 - 监事任期每届为3年[131] - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名公司职工代表[134] - 监事会每6个月至少召开一次会议[137] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[142] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不再提取[142] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[145] - 公司现金分红政策目标为剩余股利[146] - 公司优先采用现金分红方式分配利润，有条件时可进行中期利润分配[148] - 连续三年现金累计分配利润不少于该三年年均可供分配利润的30%[150] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有重大资金支出安排，最低40%；成长期有重大资金支出安排，最低20%[151] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定，审计费用也由股东会决定[160][161] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内在报刊公告，债权人30日内（未接到通知45日内）可要求清偿债务或提供担保[171][172] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[177] - 修改公司章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[177] - 公司解散应在15日内成立清算组[177] - 清算组应在10日内通知债权人，并于60日内在报刊公告[178] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[178]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、1次年度股东大会和3次临时股东大会，独立董事均出席[4][5] - 2024年召开1次战略、4次审计、1次薪酬与考核、2次独立董事专门会议，未开提名会[6] 议案审议 - 2024年独立董事两次专门会议分别审议关联交易和转让子公司股权议案[8][10] - 2024年审计委员会四次会议审议年报、半年报和季报等议案[9] 公司决策 - 2024年4月通过实际控制人担保议案，额度依融资需求定[16] - 2024年6月通过转让子公司股权议案[17] - 2024年4月和5月通过续聘审计机构议案[20] - 2024年4月通过董高薪酬方案，与2023年无变化[21] 其他事项 - 2024年度独立董事现场工作达15日[13] - 报告期内编制多份报告，董监高签署确认意见[19]

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.9843 | -0.1888 | -421.35 | -0.7371 | | 每股净资产（元） | 0.28 | 1.2 | -76.67 | 0.42 | | 每股公积金(元) | 3.29 | 3.35 | -1.79 | 3.22 | | 每股未分配利润(元) | -3.97 | -2.92 | -35.96 | -3.52 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 15.1 | 16.26 | -7.13 | 23.51 | | 净利润(亿元) | -4.6 | -0.76 | -505.26 | -2.6 | | 净资产收益率(%) | -132.30 | -27.37 | -383.38 | -83.85 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | - ...

公司基本信息 - 公司股票简称星徽股份，代码300464[15] - 公司法定代表人是谢晓华[15] - 公司注册地址为广东省佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会科业路3号之三[15] 财务数据关键指标变化 - 报告期公司实现营业收入150,982.38万元，比上年同期下降7.13%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 45,981.73万元，与上年同期相比亏损增加[3] - 净利润亏损原因包括计提商誉减值损失27,387.88万元[3] - 因诉讼计提预计负债12,318.28万元[3] - 未弥补亏损递延所得税资产转出增加所得税费用5,004.39万元[3] - 2024年营业收入15.098亿元，较2023年的16.257亿元减少7.13%[19] - 2024年归属上市公司股东净利润-4.598亿元，较2023年的-7609.25万元减少504.29%[19] - 2024年末资产总额14.289亿元，较2023年末的19.864亿元减少28.07%[19] - 2024年末归属上市公司股东净资产1.2998亿元，较2023年末的5.6512亿元减少77.00%[19] - 2024年非经常性损益合计-8004.62万元，2023年为-4267.80万元，2022年为-2699.69万元[24][25] - 2024年公司实现营业收入150,982.38万元，比上年同期下降7.13%[56] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 45,981.73万元，同比增加亏损38,372.48万元[56] - 净利润亏损原因包括计提商誉减值27,387.88万元、计提预计负债12,318.28万元、未弥补亏损递延所得税资产转出增加所得税费用5,004.39万元[56] - 建筑、安全用金属制品制造2024年收入980,673,176.13元，占比64.95%，同比增长23.44%[58] - 跨境电商2024年收入506,373,896.91元，占比33.54%，同比下降37.32%[58] - 国内销售2024年收入483,253,464.28元，占比32.01%，同比增长16.01%[59] - 国外销售2024年收入1,026,570,350.85元，占比67.99%，同比下降15.10%[59] - 线上销售2024年收入276,351,630.14元，占比18.30%，同比下降51.13%[59] - 线下销售2024年收入1,233,472,184.99元，占比81.70%，同比增长16.34%[59] - 建筑、安全用金属制品制造营业收入10.03亿元，同比增22.74%，毛利率16.37%，同比降2.19%；跨境电商营业收入5.07亿元，同比降37.31%，毛利率27.32%，同比降6.74%[60] - 国内销售营业收入4.83亿元，同比增16.01%，毛利率12.89%，同比降0.32%；国外销售营业收入10.27亿元，同比降15.10%，毛利率23.42%，同比降7.34%[60] - 线上销售营业收入2763.52万元，同比降50.34%，毛利率33.67%，同比降5.44%；线下销售营业收入12.33亿元，同比增15.37%，毛利率17.00%，同比降2.59%[60] - 销售费用1.53亿元，同比降41.34%；管理费用1.06亿元，同比降23.57%；财务费用1923.82万元，同比降56.32%；研发费用2683.59万元，同比增14.58%[69] - 2024年研发投入金额为46,446,379.24元，2023年为35,433,630.77元，2022年为67,048,510.07元[71] - 2024年研发投入占营业收入比例为3.08%，研发支出资本化金额为19,610,464.95元，资本化研发支出占研发投入比例为42.22%，占当期净利润比重为 - 4.43%[72] - 2024年经营活动现金流入小计1,523,574,820.92元，同比增4.15%；现金流出小计1,435,450,250.37元，同比降4.46%；现金流量净额88,124,570.55元，同比增322.90%[72] - 2024年投资活动现金流入小计102,518,665.01元，同比增53.23%；现金流出小计127,934,162.04元，同比增42.57%；现金流量净额 - 25,415,497.03元，同比降11.34%[72] - 2024年筹资活动现金流入小计357,665,888.36元，同比降61.22%；现金流出小计429,436,518.06元，同比降53.74%；现金流量净额 - 71,770,629.70元，同比降1,097.37%[72] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 5,193,319.45元，同比增91.88%[72] - 2024年度净利润为 - 45,796.45万元，经营活动现金净流量为8,812.46万元，二者差异54,608.91万元[73] - 投资收益10,472,964.82元，占利润总额比例 - 2.61%；公允价值变动损益851,992.56元，占比 - 0.21%；资产减值 - 281,341,385.25元，占比72.24%；营业外收入5,474,167.02元，占比 - 1.37%；营业外支出125,624,559.21元，占比 - 31.35%[76] - 2024年末货币资金197,234,163.96元，占总资产13.80%；应收账款310,256,963.44元，占比21.71%；存货205,242,589.96元，占比14.36%等[77] - 报告期投资额为67016783元，上年同期投资额为37218624.17元，变动幅度为80.06%[85] - 2024年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 -459,817,346.10元，母公司净利润为 -399,778,029.31元[138][140] - 2024年度提取法定盈余公积金0元，分配2023年股利0元，年初未分配利润为 -733,040,708.96元，期末母公司可供股东分配利润为 -1,132,818,738.27元[138][140] - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，分配预案的股本基数为462,216,663股，现金分红总额（含其他方式）为0元，占利润分配总额的比例为0.00%[137][140] 全球铰链与滑轨市场数据 - 2024年全球铰链与滑轨市场规模预计达120 - 150亿美元，铰链占60 - 65%，滑轨占35 - 40%[29] - 2023年全球铰链市场规模约115亿美元，复合年增长率3 - 4%，中国市场规模突破200亿元，同比增长6.3%[29] - 2023年全球滑轨市场规模约42亿美元，预计2024 - 2029年复合年增长率4.1%，2029年有望达56亿美元[29] - 亚太、欧洲、北美在2024年全球铰链与滑轨市场份额分别约为45 - 50%、25 - 30%、20 - 25%，增长分别为5 - 8%、2 - 3%、3 - 4%[29] - 304及以上级别不锈钢在高端铰链中的使用比例超60%，相比2020年提升约15个百分点[30] - 建筑行业贡献了铰链市场约40%的需求量[31] - 阻尼铰链在橱柜市场的渗透率从2019年的约35%上升至2023年的55%以上[31] 中国跨境出口电商市场数据 - 2024年前三季度中国跨境出口电商交易额达1.48万亿元，同比增长15.2%，全年预计突破2.8万亿元，较2023年增长约17.6%[32] 公司业务线信息 - 公司先后获得2022 - 2024年顺德企业100强、2022 - 2024年广东省制造业500强等多项称号[35] - 子公司华徽技术主营跨境电商出口业务，形成智能小家电等四大品类为主的产品线[36] - 公司主要从事滑轨、铰链等精密五金件和自有品牌智能小家电等产品的研发、设计、销售业务[37] - 跨境电商业务通过亚马逊等第三方平台和百思买等线下大型连锁商超、区域经销商向海外消费者提供商品[37] - 报告期内，滑轨系列产品营业收入8.34亿元，占公司总营业收入的55.24%[38] - 报告期内，跨境电商业务主要品类实现营业收入4.51亿元，占公司总营业收入的29.85%[38] - 2024年跨境电商业务总营收5.07亿元，2023年为8.09亿元，同比减少37.31%[43][44][46] - 2024年亚马逊渠道收入1.78亿元，占比35.15%，同比减少58.47%[43] - 2024年智能小家电类收入2.37亿元，占比46.73%，同比减少32.37%[44] - 2024年北美地区收入2.77亿元，占比54.69%，同比减少45.41%[46] - 2024年度跨境电商业务累计采购1.74亿元，向前五名供应商累计采购6511.05万元，占年度采购总额比例37.51%[46][47] - 2024年供应商1采购额1727.07万元，占年度采购总额比例9.95%[47] - 2024年供应商2采购额1527.82万元，占年度采购总额比例8.80%[47] - 2024年供应商3采购额1313.75万元，占年度采购总额比例7.57%[47] 公司专利情况 - 截至报告期末公司有效专利共472项，2024年新获得32项专利[49] 公司研发人员情况 - 2024年研发人员数量为175人，较2023年的171人增长2.34%[71] - 2024年研发人员数量占比为11.52%，较2023年的13.71%下降2.19%[71] - 2024年研发人员中本科人数为49人，较2023年的64人下降23.44%[71] - 2024年研发人员中硕士人数为3人，较2023年的2人增长50.00%[71] - 2024年30岁以下研发人员为48人，较2023年的51人下降5.88%[71] - 2024年30 - 40岁研发人员为78人，较2023年的82人下降4.88%[71] 公司研发项目情况 - Z3三节滑轨装配设备等多个研发项目已完成，反弹钢珠轨的研究开发处于研发中[70][71] - 多个研发项目目的包括提升自动化产能、减少人工干预、降低成本、补充产品系列、开拓市场、提升竞争力等[70][71] - 滑槽形结构铰链系列研究开发性能指标将达国内领先水平，适用于欧式橱柜，市场前景广阔[71] 公司子公司财务数据 - 清远市星徽精密制造有限公司注册资本315000000元，总资产949958475.06元，净资产423687751.19元，营业收入625933896.72元，营业利润30293363.74元，净利润26221331.23元[91] - SacaPrecision Technology S.r.l.注册资本24022045.25元，总资产108036438.67元，净资产54616935.18元，营业收入141627209.19元，营业利润16980400.37元，净利润12052468.95元[91] - 广东星徽创新技术有限公司注册资本30000000元，总资产115493836.73元，净资产22882759.42元，营业收入114605381.17元，营业利润2623218.95元，净利润2686839.65元[91] - Sunvalley (HK) Limited总资产417102192.99元，净资产330366205.10元，营业收入135467522.32元，营业利润4750801.87元，净利润3428244.87元[92] - EurotechDistribution注册资本157720.82元，总资产60853888.10元，净资产28938594.23元，营业收入118961816.68元，营业利润1897362.07元，净利润2172645.82元[92] 公司股权变动情况 - 报告期内注销Senfreed Technology Limited，新设Rexmeo Limited Liability Company和香港星泽创新技术有限公司，转让Rexmeo Limited Liability Company、Sunvalley（HK） Limited、杭州泽宝网络科技有限公司、Sunvallettek International Inc.、深圳市邻友通科技发展有限公司[93][9

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-015 广东星徽精密制造股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"星徽股份"）已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》全文及摘 要。 为便于投资者进一步了解公司的发展情况，公司定于 2025 年 4 月 30 日 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行 2024 年度网上业绩说明会， 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过网址 https://eseb.cn/1nj2VC2cf6g或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理蔡耿锡先生，董事、财务总监 吕亚丽女士，独立董事吴静女士，董事会秘书鲁金莲女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-016 广东星徽精密制造股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》的规定。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议 案》，拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华事务所"） 为公司 2025 年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层依据实际情况与中 审华事务所协商确定审计费用、调整服务范围及个别事项另作安排等事宜。现 将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （6）截至 2023 年 12 月 31 日，中审华事务所拥有合伙人 99 人、注册会 计师 517 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 124 人。 （7）中审华事务所 2023 年度经审计的收入总额为 82,765 万元，其中审计 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为完善广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，引导投资者 树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司自身发展规划及兼顾股东利益回 报的情况下，制定了《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》，具体内容 如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司的分红着眼于长远和可持续发展，在综合公司本身实际经营情况、发展 目标和其他因素的基础上，充分考虑股东的意愿和要求，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配 政策的连续性和稳定性。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的 前提下，公司应注重现金分红。 二、股东回报规划制定原则 公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规要求，广东星徽精密制 造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吴静、陈敏、 夏泉贵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴静、陈敏、夏泉贵的任职经历、兼职情况、主要社会关 系等有关信息以及其签署的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》， 公司董事会认为：公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中的要求。 广东星徽精密制造股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-025 广东星徽精密制造股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司""星徽股份"）2024 年 度审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华事务所"） 对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行了复核，并出具了专项说明，具 体内容如下： 一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 公司编制了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 （以下简称"汇总表"，详见附件）。中审华事务所发表专项说明："我们对汇 总表所载资料与我们审计星徽股份 2024 年度会计报表时所复核的资料和经审计 会计报表相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。为了更好地理 解 2024 年度星徽股份控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审 计的财务报表一并阅读。" 二、备查文件 2、中审华事务所出具的《广东星徽精密制造股份有限公司 2024 年度控 股股东 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-021 二、亏损原因 2024 年度，归属于上市公司股东的净利润为-45,981.73 万元，与上年同期 相比亏损增加。净利润亏损主要是：1、计提商誉减值损失 27,387.88 万元；2、 因诉讼计提预计负债 12,318.28 万元；3、未弥补亏损递延所得税资产转出增加 所得税费用 5,004.39 万元。 三、应对措施 公司将聚焦"提升经营业绩，增强盈利能力，优化财务指标"三大关键 任务，推动公司战略落地，全面提升抗风险能力，确保公司稳健可持续发 展。 1 广东星徽精密制造股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本 总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司（合并报表）未分配利润 ...