会议与决策 - 2024年召开14次董事会和4次股东大会[5] - 2024年1月8日完成董事会换届及高管聘任[20] - 2024年11月22日审议通过聘任财务总监和董秘议案[20] 关联交易与收购 - 2024年审议通过多笔关联交易及收购议案[15] 审计与激励 - 2024年财务审计机构由天健变更为毕马威华振[18] - 2024年审议通过多项股票激励计划相关议案[23][24] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促稳健经营[26]

会议审议 - 2024年召开14次董事会和4次股东大会[6] - 2024年1月30日审议通过2024年第一季度日常关联交易预计议案[14] - 2024年3月21日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[14] - 2024年11月8日审议通过参与设立产业基金暨关联交易议案[14] - 2024年12月27日审议通过收购控股子公司少数股东股份等议案[14] - 2024年1月8日第一次临时股东大会审议通过董事会换届选举相关议案[19] - 2024年11月22日审议通过聘任财务总监和董事会秘书的议案[19] - 2024年3月21日和9月26日审议2021年股票期权激励计划第二期条件成就议案[22] - 2024年5月7日第二次临时股东大会审议通过2024年限制性股票激励计划草案及摘要的议案[22] - 2024年5月8日和10月29日审议向激励对象授予限制性股票的议案[22] 人员履职 - 独立董事2024年全勤出席会议，2025年将继续履职[6][24] - 独立董事担任薪酬与考核委员会主任委员等职务[7] - 独立董事与内部审计等机构及中小股东沟通[10][11] 审计机构 - 2024年度内部控制审计机构为天健，财务审计机构变更为毕马威华振[17] 其他事项 - 公司按时编制并披露财务报告，内容真实准确完整[16] - 董事及高级管理人员薪酬符合规定，方案科学合理[20]

会议决策 - 2024年召开14次董事会和4次股东大会，独立董事全出席[5] - 2024年多会议审议通过关联交易、收购股份等议案[13] 审计机构 - 2024年度内控审计为天健，财务审计由天健变更为毕马威华振[16] 人事变动 - 2024年多会议审议通过聘任高管议案[18] 激励计划 - 2024年多会议审议通过股票期权和限制性股票激励计划相关议案[21] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职促公司稳健经营[23]

文章核心观点 公司公布2024年年报主要会计数据、财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案，部分指标较上年有增减变化，股东情况有新进和退出 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.25元，较2023年的0.3元减少16.67%，2022年为0.77元 [1] - 2024年每股净资产6.07元，较2023年的5.73元增加5.93%，2022年为6.45元 [1] - 2024年每股公积金2.69元，较2023年的2.48元增加8.47%，2022年为2.91元 [1] - 2024年每股未分配利润2.17元，较2023年的2.02元增加7.43%，2022年为2.26元 [1] - 2024年营业收入17.47亿元，较2023年的16.75亿元增加4.3%，2022年为16.85亿元 [1] - 2024年净利润0.72亿元，较2023年的0.81亿元减少11.11%，2022年为2.01亿元 [1] - 2024年净资产收益率4.28%，较2023年的4.52%减少5.31%，2022年为12.14% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有10385.71万股，占流通股比38.91%，较上期增加1083.92万股 [1] - 长飞光纤（601869）光缆股份有限公司持有3338.41万股，占总股本12.51%，持股不变 [2] - ZHU WEI持有3165.51万股，占总股本11.86%，持股不变 [2] - 丁勇持有1014.81万股，占总股本3.80%，持股不变 [2] - 东方通信（600776）股份有限公司持有691.60万股，占总股本2.59%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有598.71万股，占总股本2.24%，增持370.30万股 [2] - 宏利转型机遇股票A持有437.12万股，占总股本1.64%，为新进股东 [2] - 浙江浩坤昇发资产管理有限公司 - 浩坤星空飞马六期私募证券投资基金持有317.71万股，占总股本1.19%，为新进股东 [2] - 德邦半导体产业混合发起式A持有288.00万股，占总股本1.08%，为新进股东 [2] - WANG XIAOHONG持有275.04万股，占总股本1.03%，持股不变 [2] - JIANG RONGZHI持有258.80万股，占总股本0.97%，持股不变 [2] - 马华祥、沈雨阳、闫昊楠退出前十大股东，分别持有132.47万股、116.41万股、80.33万股，占总股本0.60%、0.52%、0.36% [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.8元(含税)的分红送配方案 [3]

公司基本信息 - 公司股票简称博创科技，代码300548[15] - 公司法定代表人是庄丹[15] - 公司注册地址为浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号1号楼，邮编314006，于2017年1月9日变更[15] - 董事会秘书是熊军，证券事务代表是汪文婷，联系电话均为0573 - 82585880[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是《证券时报》，网址为http://www.cninfo.com.cn/[17] - 公司年度报告备置地点为证券部[17] - 公司聘请的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层，签字会计师为黄晓冬、于嘉辉[18] 报告期相关信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日，上年同期为2023年1月1日至2023年12月31日[13] - 报告期末为2024年12月31日[13] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入17.47亿元，较2023年增长4.30%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7207万元，较2023年下降11.54%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5760万元，较2023年增长421.57%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.18亿元，较2023年增长277.29%[19] - 2024年末资产总额35.36亿元，较2023年末增长9.96%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产17.52亿元，较2023年末增长6.73%[19] - 2024年四个季度营业收入分别为3.13亿元、4.39亿元、4.81亿元、5.14亿元[21] - 2024年非经常性损益合计1447万元，2023年为7043万元，2022年为5565万元[25] - 2024年公司实现营业收入17.47亿元，较上年同期增长4.30%；实现合并净利润2.11亿元，较上年同期增长84.73%[45] - 2024年营业收入合计17.47亿元，同比增长4.30%，通信及相关设备制造业收入占比100% [50] - 2024年销售费用48,691,823.43元，同比增长14.88%；管理费用133,387,453.68元，同比增长16.15%；财务费用 -17,981,035.64元，同比增长48.71%；研发费用114,481,938.65元，同比下降5.74%[64] - 2024年研发人员数量239人，较2023年减少17.30%；研发人员数量占比19.85%，较2023年下降2.68%[66] - 2024年研发投入金额114,481,938.65元，占营业收入比例6.55%；2023年研发投入金额121,457,845.78元，占比7.25%；2022年研发投入金额85,541,438.79元，占比5.08%[66] - 2024年经营活动现金流入小计1,677,714,463.23元，同比增长12.33%；现金流出小计1,359,611,758.69元，同比下降3.52%；现金流量净额318,102,704.54元，同比增长277.29%[69] - 2024年投资活动现金流入小计1,560,312,909.86元，同比增长52.17%；现金流出小计2,042,193,652.79元，同比增长30.21%；现金流量净额 -481,880,742.93元，同比增长11.25%[69] - 2024年筹资活动现金流入小计572,937,602.87元，同比增长15.85%；现金流出小计559,483,486.28元，同比增长510.85%；现金流量净额13,454,116.59元，同比下降96.66%[69] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -149,005,134.82元，同比下降194.52%[69] - 投资收益4542260.96元，占利润总额2.39%；公允价值变动损益5070717.16元，占2.67%；资产减值 -31566480.81元，占 -16.60%等[71] - 2024年末货币资金991138064.22元，占总资产28.03%，较年初比重降7.42%；应收账款403320781.25元，占11.40%，比重降1.89%等[73] - 境外资产中PT Everpro Indonesia Technologies资产规模132480175.69元，占公司净资产5.50%，收益11829468.55元[74] - 交易性金融资产期初155824331.14元，本期公允价值变动5070717.16元，期末629937452.57元[75] - 报告期投资额2042193652.79元，上年同期1568348149.99元，变动幅度30.12%[79] 各条业务线数据关键指标变化 - 电信市场产量较上年减少423.82万件，下降48.55%；销量减少403.31万件，下降46.73%；营业收入减少4.30亿元，下降39.10%，毛利率下降6.65%[40] - 数据通信、消费及工业互联市场产能较上年增加1250万件，增长113.12%；产量增加419.61万件，增长43.03%；销量增长326.42万件，增长33.35%；营业收入增加5.02亿元，增长87.75%，毛利率增长11.23%[40] - 报告期内，电信市场业务销售收入6.70亿元，较上年同期下降39.10%；数据通信、消费及工业互联市场业务销售收入10.74亿元，较上年同期增长87.75%[45] - 报告期内，公司实现境外销售收入7.75亿元，较上年同期增长81.06%[46] - 电信市场收入6.70亿元，占比38.32%，同比下降39.10%；数据通信等市场收入10.74亿元，占比61.45%，同比增长87.75% [50] - 境内收入9.73亿元，占比55.66%，同比下降22.03%；境外收入7.75亿元，占比44.34%，同比增长81.06% [50] - 直销收入16.70亿元，占比95.59%，同比增长7.46%；分销收入7711.37万元，占比4.41%，同比下降36.28% [50] - 电信市场销售量459.67万件，同比下降46.73%；生产量449.15万件，同比下降48.55% [54] - 数据通信等市场销售量1305.21万件，同比增长33.35%；生产量1394.72万件，同比增长43.03% [54] - 通信及相关设备制造业直接材料成本9.43亿元，占比74.24%，同比下降6.98% [57] 行业市场情况 - 公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，产品应用于多领域，处于光通信产业链上游[28] - 工业和信息化部力争累计建成5G基站450万座以上[29] - 千兆宽带用户数将从2020年的640万户增长至2025年的6000万户[30] - 2024年末，境内三家基础电信企业固定互联网宽带接入用户总数达6.7亿户，1000Mbps及以上接入速率用户为2.07亿户，同比净增4355万户[30] - 2024年末，固定互联网宽带接入端口数达12.02亿个，比上年末净增6612万个，光纤接入端口达11.60亿个，比上年末净增6570万个，10G PON端口数达2820万个，比上年末净增518.3万个[30] - 2024至2029年，全球宽带接入设备市场增长率约为0.8%，PON设备收入预计从2024年的105亿美元增长至2029年的121亿美元[30] - 2024年全球在数据中心硬件和软件上的支出相比2023年增长了34%，全球数据中心资本支出预计到2029年将突破1万亿美元[31] - AI驱动下，高速线缆销售额预计未来五年内增长两倍以上，到2029年将达到67亿美元[31] - 基于硅光的光器件产品市场份额将从2022年的24%上升到2028年的44%[31] - 2020年全球消费类有源光缆市场规模达1.42亿美元，预期2030年将达到9.59亿美元，年均复合增长率为21.1%[33] 公司产品与经营模式 - 公司产品速率范围覆盖10G - 800G[34] - 公司采取“以销定产”方式，按订单组织采购和生产[37] 客户与供应商情况 - 客户一通过其他招投标方式获得订单数量1660921，订单金额474904158.02元，占当期营业收入比重27.18%[41] - 前五名客户合计销售金额10.77亿元，占年度销售总额比例61.61%，关联方销售额占比3.09% [59] - 前五名供应商合计采购金额5.56亿元，占年度采购总额比例48.42%，关联方采购额占比11.63% [61] 公司股权与关联方情况 - 长飞光纤持有公司19.17%股份，系控股股东、实际控制人，为公司关联方 [60][61] 研发情况 - 报告期内，公司研发支出1.14亿元，占公司营业收入的6.55%[45] - 公司多个研发项目部分完成，如硅基高速光收发模块、高速有源产品等研发项目[65][66] - 公司50G PON产品通过客户测试，成功研发并批量生产用于400G相干传输的75G/100G/150G/300G间隔宽带宽无热AWG[67] - 公司推出全新通用配线平台，适用于数据中心及楼宇室内布线[67] 募集资金情况 - 2021年向特定对象发行股票募集资金净额62558.47万元，累计使用61677.58万元，使用率67.78%[84] - 2023年向特定对象发行股票募集资金净额38170万元，累计使用37574.83万元，使用率101.02%[84] - 合计募集资金净额100728.47万元，累计使用98871.58万元，使用率80.28%[84] - 2021年变更用途的募集资金总额25033万元，占比40.02%；2023年为0[84] - 累计尚未使用的募集资金23380.89万元[84] - 2021年向特定对象发行22,576,136股，发行价27.71元/股，募集资金62,558.47万元，净额61,677.58万元[85] - 截至2024年12月31日，2021年募投项目累计投入41,802.71万元，利息收入净额3,506.02万元，专户结存23,380.89万元[86] - 2023年向特定对象发行22,000,000股，发行价17.35元/股，募集资金38,170.00万元，净额37,194.00万元[87] - 截至2024年12月31日，2023年募投项目累计投入37,574.83万元，利息收入净额380.83万元，专户结存0.00万元[88] - 2021年年产245万只硅光收发模块[91] - 2021年4 - 6月特定对象发行股票，硅光收发模块技改项目投入33,477.58，完成率89.83%；成都蓉博通信园区建设项目投入25,033，完成率86.53%；补充流动资金项目投入18,200，完成率100.35%[91] - 2023年7 - 18月特定对象发行股票，补充流动资金项目投入37,194，完成率101.02%[91] - 承诺投资项目小计投入71,58，完成率77.54%，累计收益409.59[91] - 2024年无超募资金投向[91] - 合计投入71,58，完成率77.54%，累计收益409.59[91] - 因光模块市场竞争等因素，公司年产245万只硅光收发模块技改项目未达预期，2025年1月变更未使用募集资金用于收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司18.16%股份[91] - 成都蓉博通信园区项目正在建设中，暂未达预期效益[91] - 项目可行性未发生重大变化[91] - 超募资金不适用[91] - 2021年4月8日，公司将“年产30万只无线承载网数字光模块项目”实施主体由成都迪谱光电科技有限公司变更为成都蓉博通信技术有限公司[92] - 公司变更“年产30万只无线承载网数字光模块项目”为“成都蓉博通信园区项目”，并将“年产245万只硅光收发模块技改项目”中15,033.00万元未使用募集资金调整至该项目，调整后项目总投资25,033.00万元由募集资金承担[92] - 截至2021年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,639.76万元[92] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为2

股票发行 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行A股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2][3][4] - 发行价不低于定价基准日前二十日均价80%，数量不超发行前股本30%[3][4] - 认购股份6个月内不得转让[4] 其他 - 授权期限为2024至2025年度股东大会[2][6] - 需2024年股东大会审议，经深交所审核和证监会注册[8] - 2025年3月27日董事会通过相关议案[2]

新策略 - 公司作为有限合伙人用自有资金参与设立天使创业基金[2] - 天使创业基金2025年3月11日完成备案，编码SARV63[2] - 天使创业基金管理人是武汉长飞产业基金管理有限公司，托管人是浙商银行[2] - 公告发布于2025年3月12日[3] - 公司将按天使创业基金进展及时披露信息[2]

公司表现 - 博创科技股价创出历史新高，截至10:36，该股上涨7.12%，股价报54.79元 [1] - 博创科技成交量达2429.53万股，成交金额12.62亿元，换手率10.88% [1] - 博创科技最新A股总市值达157.76亿元，A股流通市值122.34亿元 [1] 行业表现 - 博创科技所属的通信行业整体涨幅为0.53% [1] - 通信行业内股价上涨的有45只，涨停的有广和通、辉煌科技等4只 [1] - 通信行业内股价下跌的有84只，跌幅居前的有挖金客、二六三、精伦电子等，跌幅分别为5.39%、5.31%、4.90% [1]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表351人，代表股份24,136,676股，占比8.3922%[3] - 现场出席3人，代表股份19,652,046股，占比6.8329%[3] - 网络投票股东348人，代表股份4,484,630股，占比1.5593%[5] 议案表决情况 - 《关于收购控股子公司少数股东股份暨与关联方共同投资的议案》同意24,098,176股，占比99.8405%[6] - 《关于变更募集资金用途的议案》同意24,074,456股，占比99.7422%[6] - 《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》同意24,071,476股，占比99.7299%[8] - 《关于收购控股子公司少数股东股份暨与关联方共同投资的议案》反对17,800股，占比0.0737%[6] - 《关于变更募集资金用途的议案》反对40,100股，占比0.1661%[6] - 《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》反对20,700股，占比0.0858%[8] 会议合法性 - 北京市中伦律师事务所认为本次股东大会程序合法有效[9]

会议安排 - 2024年12月27日召开第六届董事会第十四次会议[8] - 2024年12月28日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[9] - 2025年1月13日14:30召开股东大会，由董事长庄丹主持[10] 参会情况 - 现场3人代表19,652,046股，占比6.8329%[11] - 网络348名代表4,484,630股，占比1.5593%[12] 议案表决 - 《关于收购控股子公司少数股东股份暨与关联方共同投资的议案》，同意占比99.8405%[15] - 《关于变更募集资金用途的议案》，同意占比99.7422%[18] - 《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》表决通过，同意占比99.7299%[20][21]